5 Kỹ năng đầu tư quan trọng để giảm thiểu rủi ro mà nhà đầu tư cần biết
06/09/2021
Bất kỳ ở thị trường đầu tư tài chính nào thì cũng sẽ có rủi ro, không ít thì nhiều. Lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Điều quan trọng là các nhà đầu tư trang bị cho mình những “vũ khí”, những kỹ năng cần thiết trước khi bước chân vào “chiến trường”. Vậy, có những kỹ năng đầu tư quan trọng nào để giảm thiểu rủi ro? Hãy cùng Saigon Futures khám phá ngay bài viết dưới đây nhé!
Nếu bạn đang xây dựng kế hoạch giao dịch, Xem checklist quản trị rủi ro dưới đây và đối chiếu với cách bạn đang vào lệnh, đặt dừng lỗ và phân bổ vốn.
I. 5 kỹ năng đầu tư quan trọng để giảm thiểu rủi ro
1. Kết hợp phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản giúp nhà đầu tư hiểu bối cảnh tác động đến giá như cung – cầu, mùa vụ, thời tiết, chính sách kinh tế hoặc dữ liệu vĩ mô. Phân tích kỹ thuật tập trung vào diễn biến giá, xu hướng, vùng hỗ trợ – kháng cự, khối lượng và tín hiệu trên biểu đồ.
Hai phương pháp không thay thế nhau. Một kịch bản giao dịch thường đáng tin cậy hơn khi nhà đầu tư biết vì sao thị trường có thể biến động và đồng thời xác định được điểm vào, điểm vô hiệu và điểm thoát lệnh trên biểu đồ.
Xem thêm: Phân tích kỹ thuật trong giao dịch hàng hóa phái sinh? Ưu & nhược điểm
2. Quản lý vốn và quy mô vị thế
Quản lý vốn bắt đầu từ câu hỏi: nếu giao dịch này sai, bạn chấp nhận mất tối đa bao nhiêu? Từ mức lỗ cho phép, nhà đầu tư mới tính khối lượng vị thế, khoảng dừng lỗ và số vốn ký quỹ cần duy trì. Không nên chọn khối lượng chỉ vì tài khoản đang đủ ký quỹ để mở vị thế.
Đa dạng hóa cũng chỉ hữu ích khi các vị thế không cùng chịu một nguồn rủi ro. Nắm nhiều hợp đồng nhưng đều phản ứng giống nhau trước một biến số thị trường vẫn có thể khiến rủi ro tập trung.
Ảnh Mức kỹ quỹ giao dịch hàng hóa phái sinh
Xem thêm: Mức Ký Quỹ Hàng Hóa Phái Sinh: Bảng Tra Cứu & Cách Tính MXV 2026
3. Xác định điểm dừng lỗ và kịch bản thoát lệnh trước khi giao dịch
Một kế hoạch giao dịch nên có ít nhất bốn thông tin trước khi đặt lệnh: lý do vào lệnh, điểm dừng lỗ, mục tiêu chốt lời và điều kiện khiến kịch bản ban đầu không còn đúng. Khi những yếu tố này được quyết định trước, nhà đầu tư ít có xu hướng kéo dừng lỗ xa hơn chỉ vì không muốn chấp nhận một giao dịch sai.
Dừng lỗ không bảo đảm mọi lệnh đều được khớp đúng mức mong muốn trong điều kiện biến động mạnh, nhưng việc xác định ngưỡng rủi ro trước vẫn tốt hơn giao dịch mà không có giới hạn thua lỗ.
Xem thêm: Rủi ro giá hàng hóa phái sinh
Trước khi tăng khối lượng hoặc giữ thêm vị thế, Đối chiếu lại mức rủi ro tối đa mà tài khoản có thể chịu thay vì chỉ nhìn vào lợi nhuận kỳ vọng.
4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Không nên đặt tất cả trứng vào cùng một rổ”.
Tỷ phú Warren Buffett từng nói: “Không nên đặt tất cả trứng vào cùng một rổ“. Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm thiểu rủi ro. Các nhà đầu tư nên chia danh mục đầu tư thành nhiều nhóm tài sản khác nhau và không có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu một nhóm tài sản thua lỗ thì vẫn có các nhóm khác hoạt động hiệu quả để bù đắp lại tổn thất đó.
5. Chọn đơn vị giao dịch và nguồn thông tin đáng tin cậy
Một trong những kỹ năng đầu tư quan trọng để giảm thiểu những rủi ro thị trường đó chính là chọn một nhà môi giới uy tín. Điều này không chỉ giúp nhà đầu tư hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình giao dịch, mà còn hỗ trợ trong việc tư vấn chiến lược và những đường đi nước bước đúng đắn. Nhà đầu tư phải lựa chọn thật kỹ một nhà môi giới “có tâm”, minh bạch và uy tín trong công việc tư vấn, quản lý thông tin và tiền đầu tư. Saigon Futures thành viên kinh doanh chính thức của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam tự tin là nhà môi đầu tư hàng hóa giới uy tín, là cánh tay phải đắc lực của bạn khi bước vào thị trường hàng hóa phái sinh.
II. Cách áp dụng 5 kỹ năng vào một kế hoạch giao dịch
Trước mỗi lệnh, bạn có thể tự kiểm tra nhanh theo thứ tự: xác định bối cảnh thị trường → tìm điểm vào bằng tín hiệu phù hợp → tính khối lượng theo mức lỗ tối đa → đặt điểm dừng và mục tiêu → kiểm tra lại mã hợp đồng, ký quỹ và các mốc quan trọng. Sau khi đóng lệnh, ghi lại kết quả để điều chỉnh quy trình thay vì chỉ đánh giá một giao dịch là thắng hay thua.
Xem thêm: Hàng Hóa Phái Sinh Là Gì? Cách Giao Dịch, Lợi ích và Rủi Ro
III. Saigon Futures hỗ trợ nhà đầu tư quản trị rủi ro như thế nào?
Saigon Futures là Thành viên Kinh doanh mã 002 của MXV. Khách hàng có thể sử dụng SFI Trade để theo dõi thị trường và quản lý danh mục, đồng thời được hỗ trợ tra cứu thông số sản phẩm, ký quỹ, quy trình tài khoản và các thông tin cần theo dõi trước khi giao dịch. Những công cụ này hỗ trợ quá trình ra quyết định nhưng không thay thế việc tự quản lý vốn và chịu trách nhiệm với vị thế của nhà đầu tư.
Bạn muốn rà lại cách quản lý vốn, khối lượng và mức rủi ro trước khi giao dịch? HÃY LIÊN HỆ SFI để được hỗ trợ 1:1. BẤM NGAY vào nút “BẠN CẦN TƯ VẤN” và để lại thông tin để đội ngũ Saigon Futures hỗ trợ.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA