[Bản tin thị trường hàng hóa] Doanh số bán nhà mới tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 2
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 25/03/2024
Thị trường hàng hóa trong phiên đầu tuần 25/03 ghi nhận mức tăng mạnh của giá dầu thô và đậu tương. Chính phủ Nga yêu cầu các công ty dầu mỏ của mình giảm sản lượng để đáp ứng mục tiêu cắt giảm 9 triệu thùng/ngày theo cam kết gần nhất của nhóm OPEC+ dấy lên lo ngại về nguồn cung. Trong khi đó, căng thẳng tiếp tục leo thang ở Biền Đen và dải Gaza, tiếp tục là yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá dầu. Trong khi đó, diện tích gieo trồng đậu tương được dự báo sẽ không cao như số liệu mà Bộ Nông nghiệp Mỹ đưa ra trong Diễn đàn Triển vọng Nông nghiệp hồi tháng 2, đã khiến giá tăng trở lại
II. Tin tức chung
1. Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Hai cho thấy doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình ở nước này bất ngờ giảm trong tháng 2, sau khi lãi suất thế chấp tăng trong tháng, nhưng xu hướng cơ bản vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh thị trường thiếu nhà đã qua sử dụng. Giá nhà mới trung bình trong tháng trước là thấp nhất trong hơn 2 năm rưỡi, trong khi nguồn cung ở mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.
2. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai đã thông qua một nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức giữa Israel và các chiến binh Hamas, sau khi Hoa Kỳ bỏ phiếu trắng. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngay sau đó cho biết ông sẽ không cử phái đoàn tới Washington theo kế hoạch trước đấy. Ông cho rằng việc Mỹ từ bỏ quyền phủ quyết sẽ làm tổn hại đến các nỗ lực chiến tranh chống lại Hamas cũng như nỗ lực giải cứu hơn 130 con tin đang bị giam giữ ở Gaza.
3. Lực lượng Nga tiếp tục nhắm mục tiêu vào miền nam Ukraine bằng tên lửa đạn đạo, chỉ vài giờ sau khi tấn công thủ đô nước này, trong khi gần nửa triệu hộ gia đình vẫn không có điện ở Odesa và Kharkiv. Hội đồng thành phố cho biết, 4 người bị thương ở Odesa sau khi hai tên lửa tấn công khu giải trí ở thành phố cảng trên Biển Đen, làm hư hỏng hai tòa nhà.
4. Dữ liệu cho thấy lạm phát cơ bản của Nhật Bản đã tăng tốc trong tháng 2 nhưng chỉ số đánh giá xu hướng giá chung lại chậm lại đáng kể, làm nổi bật sự không chắc chắn về việc ngân hàng Trung ương sẽ tăng lãi suất trong bao lâu nữa. Trong khi lương tăng và chi phí nhập khẩu tăng do đồng Yên giảm có thể thúc đẩy tăng giá.
5. Các ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc đã bước vào thị trường để bảo vệ đồng nhân dân tệ vào thứ Sáu tuần trước sau khi nó suy yếu vượt qua mức quan trọng về mặt tâm lý là 7.2/USD. Các ngân hàng tiếp tục bán đô la lấy nhân dân tệ trên thị trường nội địa vào thứ Hai để ổn định đồng tiền Trung Quốc. Nhật Bản cũng thực hiện các bước để tăng cường đồng yên.
6. Các chiến binh Houthi có trụ sở tại Yemen đã gia hạn các mối đe dọa chống lại Ả Rập Saudi, cảnh báo nước này không hỗ trợ các cuộc tấn công của Mỹ chống lại nhóm này. Mohammed Ali Al-Houthi, thành viên Hội đồng Chính trị Tối cao của Houthi, cho biết: “Chúng tôi đã gửi một thông điệp tới Ả Rập Saudi rằng nước này sẽ trở thành mục tiêu nếu nước này cho phép máy bay chiến đấu của Mỹ sử dụng lãnh thổ hoặc không phận của mình để gây hấn với Yemen”.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
25/03/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán nhà mới ở Mỹ | Lúc 21h00. Đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà mới của một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó (tháng 2). |
25/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
26/03/2024 | Tin tức chung | Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ | Lúc 19h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng. |
26/03/2024 | Tin tức chung | Chỉ số niềm tin tiêu dùng của CB | Lúc 21h00. Đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế ở Mỹ. |
27/03/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
27/03/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
28/03/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP Quý 4/2023 (lần 3) ở Mỹ | Lúc 19h30. Ước tính của Cục Thống kê Hoa Kỳ Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD. |
28/03/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
28/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
28/03/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 21h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 3. |
28/03/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
28/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Triển vọng cây trồng từ USDA | Lúc 23h00. Báo cáo Triển vọng Cây trồng cung cấp cho thị trường kì vọng chắc chắn về quy mô diện tích của từng loại cây trồng cho niên vụ sắp tới ở Hoa Kỳ. |
28/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Tồn kho Ngũ cốc từ USDA | Lúc 23h00. Báo cáo bao gồm tồn kho của tất cả các loại nông sản ở Mỹ (bao gồm trong và ngoài các trang trại), và công suất cũng như khả năng lưu trữ của các cơ sở ở Mỹ. |
29/03/2024 | Tin tức chung | Good Friday | Nghỉ giao dịch các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng trên các sàn CME (bao gồm CBOT, NYMEX, COMEX), ICE và SGX. |
29/03/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PCE lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. |
29/03/2024 | Tin tức chung | Phát biểu của Jerome Powell | Lúc 22h30. Là người đứng đầu Fed, cụ thể là việc kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ông có sức ảnh hưởng với giá trị đồng đô la Mỹ so với bất kỳ người nào khác. Các phát biểu của ông thường là dấu hiệu về các chính sách tiền tệ trong tương lai. |
IV. Nhóm nông sản
Hãng tư vấn SovEcon dự báo Nga sẽ xuất khẩu 6 triệu tấn ngũ cốc trong tháng 3, tăng so với mức 4.9 triệu tấn của tháng 2. Trong đó, các lô hàng lúa mì và ngô lần lượt chiếm 5.0 và 0.6 triệu tấn.
1. Đậu tương
Công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp AgRural cho biết, tiến độ thu hoạch đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil hiện đã đạt 69% diện tích dự kiến, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng chậm hơn 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Năng suất tại các khu vực đậu tương trồng muộn tiếp tục được cải thiện.
Các nguồn tin cho biết, Trung Quốc đã bán 82,366 tấn đậu nành nhập khẩu trong số 213,086 tấn được chào bán trong phiên đấu giá dự trữ nhà nước mới nhất vào thứ Hai. Tỷ lệ thanh lý đạt 38.7%, chỉ bằng hơn một nửa tỷ lệ đạt được trong phiên đấu giá trước đó.
Theo báo cáo chính thức công bố hôm thứ Năm ngày 21 tháng 3, khối lượng xuất khẩu đậu tương của Ukraine trong tuần kết thúc vào ngày 20 tháng 3 đã giảm 51% xuống 33,990 tấn, ghi nhận tổng khối lượng xuất khẩu đạt 2.37 triệu tấn.
Sagyp – Ban thư ký nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản Argentina, tiếp tục không đổi ước tính đối với diện tích trồng đậu tương niên vụ 2023/24 trong tháng thứ ba liên tiếp. Dự báo diện tích trồng đậu tương giai đoạn 2023/24 vẫn ở mức 16.7 triệu ha, tăng 4.4% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Sagyp, việc gieo trồng đậu tương đã kết thúc vào tháng 2 và những khu vực đầu tiên đang được thu hoạch ở khu vực phía Bắc tỉnh Córdoba, phía Nam Santa Fe và tỉnh Missiones, với tỷ lệ hoàn thành thu hoạch dưới 0.5% ở cấp quốc gia.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Theo AgRural, thu hoạch ngô vụ 1 của Brazil đã đạt tỷ lệ hoàn thành 75%, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước và cao hơn mức 58% của năm ngoái. Trong khi đó, gieo trồng ngô vụ 2 đã hoàn tất nhưng thời tiết nóng và khô đang dấy lên lo ngại về chất lượng, đặc biệt đối với các bang Paraná và Mato Grosso do Sul.
Ukraine đã công bố xuất khẩu 990,000 tấn ngũ cốc trong tuần kết thúc vào thứ Năm ngày 21/3, theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Nhà nước nước này. Tổng xuất khẩu ngũ cốc cho năm tiếp thị bắt đầu vào ngày 1 tháng 7 năm 2023 là 32.96 triệu tấn, khiến con số của năm tiếp thị thấp hơn khoảng 7% so với khối lượng vận chuyển của năm ngoái. Trong đó, khối lượng ngô khai báo xuất khẩu đạt 450,000 tấn trong tuần, đẩy tổng lượng ngô xuất khẩu kể từ ngày 1/7 lên 17.8 triệu tấn, giảm khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là nước nhập khẩu ngô Ukraine hàng đầu trong tháng 3 với 472,492 tấn ngô nhập khẩu từ đầu tháng 3.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Lúa mì
Theo báo cáo mới nhất từ đơn vị Giám sát Tài nguyên Nông nghiệp (MARS) của EU, thời tiết quá ẩm ướt đã gây thiệt hại cho mùa màng ở châu Âu, nhưng năng suất tổng thể không giảm. Những cơn mưa dai dẳng đã ngăn cản nông dân ở EU tiếp cận đồng ruộng, điều này có thể ảnh hưởng đến việc gieo hạt vào mùa xuân. Đây là mối quan tâm đặc biệt ở Tây Âu, nơi thời điểm gieo hạt tối ưu đang trôi qua. Mặc dù vậy, sản lượng chung của EU không giảm. Năng suất lúa mì dự kiến cao hơn 1% so với mức trung bình dài hạn ở mức 5.7 tấn/ha.
Theo dữ liệu từ Cơ quan Hải quan Nhà nước Ukraine, các nhà xuất khẩu Ukraine đã đăng ký 409,000 tấn lúa mì để vận chuyển ra nước ngoài trong tuần báo cáo, đẩy tổng khối lượng xuất khẩu kể từ ngày 1 tháng 7 lên 13.26 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Chính phủ Nga đã yêu cầu các công ty giảm sản lượng dầu trong quý hai để đảm bảo họ đáp ứng mục tiêu sản xuất 9 triệu thùng mỗi ngày vào cuối tháng 6 theo cam kết với OPEC+. Reuters cho biết việc cắt giảm sản lượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì cao điểm theo mùa tại các nhà máy lọc dầu, nhiều trong số đó đã giảm sản lượng do ngừng hoạt động vì các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Dữ liệu từ các nguồn cung cấp và tính toán của Reuters cho thấy sản lượng dầu của Nga trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 dự kiến sẽ giảm lần lượt khoảng 3.6%, 4.1% và 4.9% so với tháng 3.
Theo một số chuyên gia, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) sẽ không cần phải đề xuất thay đổi chính sách sản xuất dầu hiện tại, khi Ủy ban Giám sát chung (JMMC) họp vào tuần tới. Trước đó, các thành viên OPEC+ đã quyết định tự nguyện cắt giảm 2.2 triệu thùng/ngày khỏi sản lượng của nhóm trong quý 2, mặc dù phần lớn trong số đó là việc cắt giảm sản lượng đã có hiệu lực, bao gồm cả việc cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày của Saudi Arabia.
Các nhà phân tích của Macquarie Group Ltd. cho biết sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ kết thúc năm nay với mức kỷ lục khoảng 14 triệu thùng/ngày, do chi phí giảm và hiệu suất khoan được cải thiện. Trong khi đó, chính phủ Mỹ dự kiến sản lượng sẽ tăng lên 13.2 triệu thùng/ngày trong năm nay.
Lực lượng Houthi đã tấn công một tàu chở dầu do một công ty có trụ sở tại Hồng Kông sở hữu và điều hành, Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ đưa tin. CENTCOM cho biết tàu Huang Pu đang treo cờ Panama đã bị 5 tên lửa chống hạm nhắm tới vào hôm thứ Bảy. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời Bộ Tư lệnh Trung ương cho biết con tàu đã gửi tín hiệu cấp cứu nhưng không yêu cầu hỗ trợ. Có vẻ như chỉ có tên lửa thứ năm tìm thấy mục tiêu, gây ra một đám cháy nhỏ trên tàu và phi hành đoàn đã dập tắt.
SLB – công ty dịch vụ mỏ dầu lớn nhất thế giới, không có ý định từ bỏ hoạt động kinh doanh tại Nga, giám đốc điều hành Olivier Le Peuch nói với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Hai. Áp lực đã đè nặng lên các công ty, đặc biệt là trong ngành dầu khí, phải rút khỏi Nga sau cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022.Nhiều công ty năng lượng và dịch vụ mỏ dầu – bao gồm Exxon, Shell, BP, Baker Hughes và Halliburton – đã công bố kế hoạch rời khỏi Nga hoặc có kế hoạch thực hiện ngay khi luật pháp hiện hành của Nga cho phép. Nhưng không phải SLB, năm ngoái đã được Cơ quan Phòng chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NACP) đưa vào danh sách các nhà tài trợ chiến tranh quốc tế.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Theo S&P Platts, giá LNG ở Brazil tăng mạnh và vượt xa giá khí đốt ở Tây Bắc Âu để đạt mức cao kỷ lục so với giá khí TTF của Hà Lan. Nhập khẩu LNG của Brazil trong tháng 3 đứng ở mức 280,000 tấn tính đến ngày 25 tháng 3, tiếp tục xu hướng tăng của tháng 1 và tháng 2. Khối lượng nhập khẩu tháng 3 dự kiến sẽ là cao nhất kể từ tháng 6 năm 2022 đến nay.
Nga đã tấn công một cơ sở lưu trữ khí đốt tự nhiên dưới lòng đất ở Ukraine, nhưng công ty năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz cho biết nguồn cung cấp không bị gián đoạn. Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng khiến nhiều thành phố rơi vào tình trạng mất điện luân phiên khi các công ty điện lực gấp rút khôi phục nguồn cung. Theo Reuters, nhà sản xuất năng lượng lớn nhất ở Ukraine – DTEK, đã mất 50% công suất phát điện. Bộ năng lượng nước này cho biết xuất khẩu điện đã bị đình chỉ.
Đánh giá: Thiên về tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh