[Bản tin thị trường hàng hóa] Ấn Độ tăng lượng đường dùng trong sản xuất ethanol
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 24/04/2024
Thị trường hàng hóa phiên ngày 24/04 đã chứng kiến biến động trái chiều giữa hầu hết các mặt hàng. Giá lúa mì tiếp tục tăng mạnh nhất hôm qua khi thị trường tiếp tục nghi ngờ khả năng xuất khẩu tại Ukraine trong bối cảnh gia tăng căng thẳng chiến tranh với Nga. Giá đường cũng tăng nhẹ hôm qua khi các ước tính sản lượng được đưa ra từ các cơ quan cho thấy triển vọng thấp đối với Ấn Độ. Trong khi đó, giá đậu tương và ngô chuyển sang giảm khi cạnh tranh xuất khẩu tiếp diễn giữa Brazil và Mỹ, khi vụ đậu tương của quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục được hưởng lợi nhờ thời tiết. Giá dầu thô giảm nhẹ khi kì vọng tiêu thụ nhiên liệu mùa lái xe kém hơn dự kiến từ thị trường.
II. Tin tức chung
1. Trong những tuần gần đây, Mỹ đã bí mật vận chuyển tên lửa tầm xa tới Ukraine để sử dụng trong trận chiến chống lại quân xâm lược Nga, và Ukraine hiện đã sử dụng chúng hai lần. Các tên lửa này nằm trong gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD cho Ukraine mà Tổng thống Mỹ Joe Biden đã phê duyệt vào ngày 12/3.
2. Các đơn đặt hàng hàng hóa vốn phi quốc phòng tại Mỹ tăng 0.2% trong tháng trước. Dữ liệu tháng 2 đã được điều chỉnh thấp hơn sang mức tăng 0.4% thay vì 0.7%, cho thấy chi tiêu của doanh nghiệp cho thiết bị vẫn yếu trong quý đầu tiên. Báo cáo từ Bộ Thương mại được công bố trước khi công bố ước tính tổng sản phẩm quốc nội trong quý 1/2024. Nền kinh tế dự kiến sẽ có thêm một quý tăng trưởng mạnh mẽ nhờ thị trường lao động kiên cường đang thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng.
3. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (USCENTCOM) cho biết đã đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo chống hạm (ASBM) được phóng từ khu vực Iran hậu thuẫn do Houthi kiểm soát ở Yemen trên Vịnh Aden, được cho là mối đe dọa đối với các tàu buôn của Mỹ, liên quân và tàu buôn trong khu vực. Trước đó, phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tấn công tàu Maersk Yorktown của Mỹ, một tàu khu trục Mỹ ở Vịnh Aden và tàu MSC Veracruz của Israel ở Ấn Độ Dương.
4. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với các tàu chở thiết bị quân sự của Triều Tiên cho Nga, cũng như các tàu chở dầu vi phạm giới hạn giá dầu của G7 đối với dầu Nga. Các cường quốc phương Tây đã cáo buộc Triều Tiên cung cấp vũ khí, bao gồm tên lửa đạn đạo và đạn dược, để cung cấp năng lượng cho chiến tranh của Nga.
5. Nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang gặp khó khăn Country Garden cho biết đã giành được sự chấp thuận của các trái chủ để tiếp tục trì hoãn thanh toán ba trái phiếu trong nước đến tháng 9, nhằm có thêm thời gian huy động vốn. Nhà phát triển tư nhân lớn nhất Trung Quốc, đã vỡ nợ trái phiếu nước ngoài trị giá 11 tỷ USD và đang thực hiện kế hoạch tái cơ cấu nợ nước ngoài, vào tháng 9 đã gia hạn kỳ hạn của 8 trái phiếu trong nước trị giá 10.8 tỷ nhân dân tệ (1.49 tỷ USD) thêm ba năm.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
22/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
23/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
23/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 20h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
23/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán nhà mới ở Mỹ | Lúc 21h00. Đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà mới của một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó (tháng 3). |
24/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
24/04/2024 | Tin tức chung | Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ | Lúc 19h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng. |
24/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP Quý 1/2024 (lần 1) tại Mỹ | Lúc 19h30. Ước tính của Cục Thống kê Hoa Kỳ Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
25/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số nhà chờ bán tại Mỹ | Lúc 21h00. Đo lường số hợp đồng nhà ở đã được kí bán nhưng chưa hoàn tất ở Mỹ. Quá trình hoàn tất có thể mất từ 1-2 tháng. Đây là chỉ số tiền đề cho chỉ số doanh số bán nhà có sẵn ở Mỹ. |
25/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
26/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PCE lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. |
26/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 21h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 4. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Theo Bộ Nông nghiệp, nhập khẩu ngũ cốc của Ukraine giảm nhẹ so với cùng kỳ trong niên vụ 2023/24. Trong đó bao gồm doanh số bán lúa mì đạt tổng cộng 558.5 triệu giạ, và 866.1 triệu giạ ngô.
Một báo cáo mới từ USDA-FAS ước tính rằng nhập khẩu lúa mì của Ai Cập trong năm tiếp thị 2024/25 sẽ đạt 411.5 triệu giạ, tăng 2% so với vụ hiện tại. Sự thay đổi này được cho là do tăng dân số và tỷ lệ tiêu dùng cao hơn.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Đậu tương
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Brazil Anec đã tăng ước tính xuất khẩu đậu tương trong tháng 4 trong tuần thứ ba liên tiếp. Xuất khẩu đậu tương đạt gần 14 triệu tấn, tăng so với ước tính 13.7 triệu tấn tuần trước và thấp hơn một chút so với 14.1 triệu tấn tháng 4. Hiệp hội đang xem xét khả năng tải hàng hóa ngắn hơn, từ 13 đến 14 triệu tấn. Anec hạ ước tính xuất khẩu khô đậu tương tháng 4 xuống 2.4 triệu tấn từ mức 2.58 triệu tấn trong tuần trước, nhưng vẫn cao so với 1.74 triệu tấn xuất khẩu năm ngoái.
Theo dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), khối lượng nghiền đậu tương của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần kết thúc ngày 19/4, đạt 1.95 triệu tấn, tăng 180,000 tấn, tương đương 10.17%, so với 1.77 triệu tấn tuần trước. Mức mới nhất thể hiện mức tăng 27.45% so với tháng trước và tăng 22.64% so với cùng kì 2023. CNGOIC dự kiến khối lượng nghiền đậu tương sẽ đạt 2 triệu tấn trong tuần này. Dự trữ đậu tương hiện đạt 3.91 triệu tấn, tăng 16.02% so với tháng trước và 30.33% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thu hoạch đậu tương đạt 99% trong tổng số 5.76 triệu ha dự kiến, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng ổn định so với cùng kỳ năm trước.Vụ thu hoạch bị gián đoạn do mưa ở phía nam bang, khiến năng suất thấp hơn ở hầu hết các khu vực do thời tiết khô hạn. Diện tích được coi là ở tình trạng tốt giảm 2 điểm phần trăm xuống 74% tổng diện tích, trong khi 26% diện tích vụ mùa được đánh giá là trung bình, tăng 3 điểm phần trăm so với tuần trước. Deral ước tính Paraná sẽ thu hoạch 18.3 triệu tấn đậu tương trong năm 2023-2024, giảm 18% so với vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Khô và dầu đậu tương
Theo CNGOIC, dự trữ khô đậu tương tại Trung Quốc tiếp tục tăng do tỷ lệ sử dụng máy nghiền tăng lên tính đến ngày 19/4, đạt 460,000 tấn, tăng 31.43% so với tuần trước và tăng 58.62% so với cùng kỳ năm trước. CNGOIC cho biết thị trường đang lạc quan về giá khô đậu tương giao hàng từ tháng 8 đến tháng 10, khi các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi đang mua nhiều hơn vì dự đoán nguồn cung giảm trong quý 2.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
4. Ngô
Anec ước tính xuất khẩu ngô của Brazil sẽ đạt 3.2 triệu giạ trong tháng 4, gần gấp ba dự báo tuần trước. Bộ trưởng kinh tế Mexico hôm qua báo cáo rằng tranh chấp thương mại liên quan đến lệnh cấm của Mexico đối với nhập khẩu ngô biến đổi gen của Mỹ sẽ được giải quyết vào tháng 9. Mỹ đang hy vọng tránh được đề xuất GMO của Mexico, điều dự kiến gây ra những thay đổi mạnh mẽ nếu cuối cùng vẫn được ban hành. Mexico nhập khẩu khoảng 5.9 tỷ USD ngô Mỹ hàng năm.
Dữ liệu từ cơ quan nhà nước Deral cho thấy vào thứ Ba ngày 23/4, các khu vực trồng ngô và lúa mì thứ hai ở Paraná, Brazil, đã được hưởng lợi từ mưa trong khi độ ẩm làm gián đoạn vụ thu hoạch đậu tương. Mưa đã bổ sung độ ẩm cho đất ở phía bắc và đông bắc của bang và ngăn ngừa thiệt hại gia tăng ở vụ ngô thứ hai. Ở phía nam Paraná, mưa tạm thời làm gián đoạn vụ thu hoạch ở các vùng trồng ngô mùa hè. Chất lượng ở các vùng trồng ngô thứ hai không thay đổi, với 69% diện tích được đánh giá là tốt, 21% được đánh giá là trung bình và 10% là kém. Thu hoạch ngô mùa hè của Paraná tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước lên 97% trên tổng diện tích dự kiến là 296,700 ha, tăng 10 điểm phần trăm so với một năm trước. Diện tích trồng ngô mùa hè được đánh giá là có chất lượng tốt giảm 5 điểm phần trăm xuống 32% trong khi diện tích được đánh giá là trung bình đạt tổng cộng 43%, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước và diện tích được coi là có điều kiện kém tăng 1 điểm phần trăm lên 25% của tổng diện tích
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh