[Bản tin thị trường hàng hóa] Hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ hạ nhiệt trong tháng 4
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 23/04/2024
Thị trường hàng hóa phiên ngày 23/04 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng nông sản. Giao tranh giữa Nga và Ukraine tại các cảng xuất khẩu lớn ở Biển Đen như Odesa đã làm hư hại hạ tầng cảng, cản trở xuất khẩu tại khu vực này, đã khiến giá nông sản tăng trong hôm qua. Bên cạnh đó, giá lúa mì vẫn tiếp tục tăng mạnh nhất khi ước tính sản lượng tại EU và Nga giảm do thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Giá dầu cũng chứng mức tăng đáng kể khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật áp dụng trừng phạt lên dầu thô Iran, làm dấy lên nguy cơ về nguồn cung toàn cầu.
II. Tin tức chung
1. Hoạt động kinh doanh của Hoa Kỳ hạ nhiệt trong tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 4 tháng do nhu cầu yếu hơn, trong khi tỷ lệ lạm phát giảm nhẹ ngay cả khi giá đầu vào tăng mạnh, cho thấy một số biện pháp hỗ trợ có thể xảy ra trong thời gian tới khi Cục Dự trữ Liên bang tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang suy yếu đến mức có thể xảy ra lạm phát xuống thấp hơn nữa. S&P Global cho biết hôm thứ Ba rằng Chỉ số đầu ra PMI tổng hợp nhanh của Hoa Kỳ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã giảm xuống 50.9 trong tháng này từ mức 52.1 trong tháng 3. Chỉ số trên 50 cho thấy sự mở rộng trong khu vực tư nhân.
2. Hàng tỷ USD viện trợ nước ngoài cho Ukraine, Israel và Đài Loan sẽ được Thượng viện Mỹ thông qua trong tuần này, và thông qua khoản hỗ trợ vào thứ Bảy. Thượng viện vào thứ Ba cũng sẽ tiếp nhận gói bốn dự luật, một dự luật cung cấp 61 tỷ USD cho Ukraine, dự luật thứ hai cung cấp 26 tỷ USD cho Israel, dự luật thứ ba cung cấp 8.12 tỷ USD để chống lại Trung Quốc và dự luật về biện pháp chuyển tài sản bị tịch thu của Nga sang Ukraine và các lệnh trừng phạt mới đối với Iran.
3. Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu được công bố sau cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel là “đáng tiếc” vì nước này đang hành động để tự vệ. Các bộ trưởng ngoại giao EU đã đồng ý về nguyên tắc mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Iran, bằng các biện pháp hạn chế đối với việc xuất khẩu vũ khí của Tehran đối với bất kỳ máy bay không người lái hoặc tên lửa nào cho các lực lượng ủy nhiệm của Iran và Nga.
4. Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản cho biết cuộc họp với các đối tác Mỹ và Hàn Quốc đã đặt nền móng cho Tokyo hành động chống lại những động thái quá mạnh của đồng Yên, đồng thời đưa ra cảnh báo mạnh nhất cho đến nay về nguy cơ can thiệp. Ngân hàng Nhật Bản dự kiến sẽ dự báo lạm phát sẽ ở quanh mức mục tiêu 2% trong ba năm tới trong dự báo mới vào thứ Sáu, báo hiệu sự sẵn sàng tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay từ mức gần như bằng 0 hiện tại.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
22/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
23/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
23/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 20h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
23/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán nhà mới ở Mỹ | Lúc 21h00. Đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà mới của một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó (tháng 3). |
24/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
24/04/2024 | Tin tức chung | Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ | Lúc 19h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng. |
24/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP Quý 1/2024 (lần 1) tại Mỹ | Lúc 19h30. Ước tính của Cục Thống kê Hoa Kỳ Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
25/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số nhà chờ bán tại Mỹ | Lúc 21h00. Đo lường số hợp đồng nhà ở đã được kí bán nhưng chưa hoàn tất ở Mỹ. Quá trình hoàn tất có thể mất từ 1-2 tháng. Đây là chỉ số tiền đề cho chỉ số doanh số bán nhà có sẵn ở Mỹ. |
25/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
26/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PCE lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. |
26/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 21h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 4. |
IV. Nhóm nông sản
Kênh tạm thời thứ ba Fort Carroll đã được mở tại địa điểm xảy ra vụ sập cầu Francis Scott Key. Công binh Quân đội Hoa Kỳ dự kiến sẽ mở kênh tiếp cận hạn chế tới Cảng Baltimore vào cuối tháng 4, hỗ trợ giao thông một chiều cho dịch vụ xà lan container và một số tàu vận chuyển ô tô và thiết bị nông nghiệp.
Xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine có thể đạt tổng cộng 6 triệu đến 7 triệu tấn trong tháng 4 bất chấp các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine trên Biển Đen, làm hư hại các cơ sở lưu trữ ngũ cốc ở Port Pivdennyi ở vùng Odesa. Một trong những cuộc đình công cũng có thể đã làm hư hỏng đường ray dẫn đến cảng hàng hóa Chornomorsk trong khu vực.
1. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 10.2 triệu tấn trong ba tuần đầu tháng 4, theo cục hải quan, trong khi xuất khẩu đạt tổng cộng 14.3 triệu tấn trong tháng 4 năm ngoái. Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 1.7 triệu tấn trong ba tuần đầu tháng, vượt mức 1.6 triệu tấn trong cả tháng 4 năm trước. Ước tính của Anec về xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 4 là 2.58 triệu tấn. Các lô hàng dầu thực vật của Brazil, chủ yếu là dầu đậu tương, lên tới 133,209 tấn trong ba tuần đầu tháng 4, so với 240,596 tấn được vận chuyển trong cả tháng 4 năm trước.
Cơ quan lương thực của nước này, Conab, cho biết vào cuối ngày thứ Hai rằng thu hoạch đậu tương của Brazil đã tăng 3.6 điểm phần trăm trong tuần tính đến Chủ nhật ngày 21 tháng 4, đạt 86.8% trong tổng diện tích dự kiến là 45.2 triệu ha. Tỷ lệ hoàn thành là 89% vào cùng thời điểm một năm trước đó. Tại bang Mato Grosso ở phía tây miền trung Brazil, “những cơn mưa lớn” vẫn đang trì hoãn việc kết thúc vụ thu hoạch, với 99% diện tích đã được thu hoạch. Vào cùng thời điểm này một năm trước, công việc thực địa đã kết thúc. Mưa cũng làm gián đoạn hoặc làm chậm quá trình thu hoạch ở Paraná và Rio Grande do Sul ở miền nam Brazil. Conab dự báo sản lượng đậu tương năm 2023-2024 của Brazil ở mức 146.5 triệu tấn, thấp hơn 5.2% so với sản lượng kỷ lục 154.6 triệu tấn trong năm 2022-2023.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Brazil đã xuất khẩu 34,235 tấn ngô trong ba tuần đầu tháng 4, so với 470,805 tấn cả tháng 4 năm ngoái, theo Cục hải quan. Con số này cao hơn dự báo của Anec là 26,728 tấn. Xuất khẩu trung bình hàng đạt 2,282 tấn trong tuần, thấp hơn mức 2,907 tấn so với tuần trước và giảm 91.3% so với mức 26,156 tấn trong cả tháng 4/2023.
Vụ gieo trồng ngô thứ hai (safrinha) trên 15,8 triệu ha đã kết thúc trong tuần qua, tăng 0.1 điểm phần trăm hàng tuần. Việc gieo hạt cũng đã hoàn tất vào cùng thời điểm này năm ngoái. Mưa có lợi cho sự phát triển của cây trồng ở Mato Grosso và Paraná, nhưng ở Paraná một số cây trồng đã phải đối mặt với thiệt hại vĩnh viễn do thời tiết khô hạn kéo dài trước đó. Cơ quan này dự kiến sản lượng ngô safrinha của Brazil sẽ đạt 85.6 triệu tấn, giảm 16.4% so với niên vụ trước. Vụ thu hoạch ngô hè tăng 3.8 điểm phần trăm trong tuần lên 56.7% trên tổng diện tích dự kiến 4 triệu ha, trong khi cùng kỳ năm ngoái tỷ lệ hoàn thành là 59.6%. Ở Rio Grande do Sul và Paraná, mưa đã khiến vụ thu hoạch không tiến triển hoặc gây ra sự chậm trễ trong tuần qua. Conab ước tính sản lượng ngô mùa hè của Brazil đạt 23.4 triệu tấn, thấp hơn 14.7% so với mức 27.4 triệu tấn thu hoạch trong năm 2022-2023.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Lúa mì
Báo cáo Giám sát Tài nguyên Nông nghiệp (MARS) cho thấy thời tiết ấm áp nhìn chung mang lại lợi ích cho cây trồng ở châu Âu. Sản lượng lúa mì của EU năm 2024 được dự báo là 5.72 tấn/ha, tăng 2% so với năm 2023. Thời tiết ẩm ướt đã khiến vụ mùa đông ở tình trạng kém ở Ireland và Anh, dẫn đến năng suất lúa mì được dự báo thấp hơn 5% so với mức trung bình dài hạn. Vụ mùa đông cũng được cho là khó có thể phục hồi sau thiệt hại do lũ lụt ở miền bắc và miền tây nước Pháp, Đức, Bỉ và Hà Lan. Bỉ, Hà Lan và Đức không bị ảnh hưởng về sản lượng, nhưng năng suất lúa mì ở Pháp được dự báo thấp hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 7.01 tấn/ha.
Tiến độ gieo trồng lúa mì vụ xuân tại Nga tăng 3.7 điểm phần trăm trong tuần lên 7.3% hoàn thành kế hoạch, tương đương 970,700 ha trên tổng diện tích 13.37 triệu ha. Theo cơ quan thống kê nhà nước Nga Rosstat, con số này so với 14.06 triệu ha trồng lúa mì vụ xuân một năm trước đó. Việc trồng trọt đang diễn ra chậm hơn so với năm trước, khi 1.3 triệu ha lúa mì được gieo trồng tính đến cùng ngày.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Dầu cọ
Malaysia đã tăng giá tham chiếu dầu cọ thô (CPO) trong tháng 5 lên 4,273.93 ringgit (893 USD)/tấn so với mức 3,958.58 ringgit/tấn trước đó trong tháng 4, theo thông tư do Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB). Việc tăng thuế này có hiệu quả giữ mức thuế đối với CPO không đổi ở mức 8% nhưng làm tăng thuế xuất khẩu phải nộp trong tháng 5 lên 341.91 ringgit/tấn từ mức 316.69 ringgit/tấn trong tháng 4. Giá tham chiếu tháng 5 cũng đánh dấu mức cao nhất kể từ tháng 8/2022.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ca cao
Lượng mưa trên các khu vực trồng trọt ở Tây Phi trong tuần này dự kiến sẽ có lợi cho sản lượng sắp tới của khu vực và là tin tức tích cực đầu tiên về triển vọng mùa màng sau một thời gian dài. Vụ thu hoạch giữa vụ của khu vực dự kiến sẽ tăng mạnh vào giữa tháng 5 và đạt tốc độ tối đa vào giữa tháng 6. Các báo cáo trong tuần này về việc các đồn điền được thành lập ở Liberia trên đất bị phá rừng đã làm phức tạp thêm những nỗ lực ngăn cản hoạt động tương tự ở Bờ Biển Ngà, Ghana và các quốc gia sản xuất khác.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Cotton
Tốc độ trồng bông hiện đang rất gần với năm ngoái và ở mức trung bình. Điều đó và độ ẩm đất được cải thiện so với một năm trước cho thấy một khởi đầu tốt đẹp cho vụ mùa. Báo cáo tiến độ cho thấy 11% diện tích bông của Mỹ đã được trồng tính đến Chủ nhật, tăng từ 8% vào tuần trước và ngang bằng với 11% một năm trước và mức trung bình 10 năm là 10%. Texas được trồng 16% so với 13% vào tuần trước, 17% một năm trước và mức trung bình trong 10 năm là 14%. Sự phục hồi khiêm tốn trên thị trường chứng khoán và đồng đô la yếu hơn một chút đã hỗ trợ cho bông, nhưng đồng đô la Mỹ vẫn đang dao động quanh mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái, điều này không phải là tín hiệu tốt cho xuất khẩu của Mỹ.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Kế hoạch bãi bỏ quy định giá nhiên liệu của Pakistan có thể khiến các nhà máy lọc dầu dừng kế hoạch nâng cấp trị giá lên tới 6 tỷ USD và buộc một số nhà máy lọc dầu phải đóng cửa. Nhằm giảm giá cho người tiêu dùng, Cơ quan quản lý dầu khí (OGRA) của nước này đã đề xuất rằng các nhà tiếp thị và nhà máy lọc dầu được phép ấn định giá nhiên liệu, thay vì do chính phủ ấn định giá.
Nhà máy lọc dầu Orlen của Ba Lan đã hủy các hợp đồng thuê tàu chở dầu và tàu chở dầu do đơn vị thương mại Thụy Sĩ của họ đưa ra để mua dầu thô ở Venezuela do các tàu chở dầu không nạp hàng và lệnh trừng phạt của Mỹ sắp đóng cửa. Bộ Tài chính Hoa Kỳ vào tháng 10 đã ban hành giấy phép dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu của Venezuela cho đến giữa tháng 4. Việc xếp sáu tàu chở dầu, bao gồm ba tàu chở dầu thô rất lớn (VLCC), dự kiến ban đầu vào tháng 12 và tháng 1, đã không được hoàn thành vào tháng 3. Người quản lý cho biết, với chi phí phạt lưu trú hàng ngày là 600,000 USD và thời hạn đóng cửa lệnh trừng phạt vào ngày 18/4 đang đến gần, do đó Orlen đã quyết định hủy hợp đồng.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Các công ty dầu khí quốc tế lớn, bao gồm các công ty kinh doanh LNG hàng đầu Shell và TotalEnergies, đang thảo luận để mua cổ phần trong dự án xuất khẩu LNG mới của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), các nguồn tin giấu tên quen thuộc với các cuộc đàm phán nói với Bloomberg hôm thứ Ba. Dự án Ruwais LNG đang được phát triển bởi công ty nhà nước ADNOC của UAE và dự kiến bao gồm hai đoàn tàu hóa lỏng LNG 4.8 triệu tấn mỗi năm (mmtpa) với tổng công suất 9.6 mmtpa. Dự án này dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi công suất sản xuất LNG của ADNOC, so với dự án LNG duy nhất hiện tại tại Đảo Das.
Đánh giá: Trung lập
VII. Nhóm kim loại
1. Đồng
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo doanh số bán ô tô điện sẽ tăng mạnh vào năm 2024 bất chấp những trở ngại kinh tế ở một số thị trường, nhưng khả năng chi trả và cơ sở hạ tầng sạc sẽ là chìa khóa cho sự tăng trưởng trong tương lai. Doanh số bán ô tô điện sẽ đạt 17 triệu chiếc trong năm nay, so với 14 triệu chiếc vào năm 2023, với hơn 1/5 số ô tô bán ra trên toàn cầu là xe điện, làm giảm nhu cầu dầu cho vận tải đường bộ. Tuy nhiên, IEA dự báo thị phần trong tổng số lượng mua xe điện sẽ khác nhau tùy theo khu vực, chiếm khoảng 1/9 số xe được mua ở Mỹ, 1/4 ở châu Âu, nhưng gần một nửa ở Trung Quốc.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh