[Bản tin thị trường hàng hóa] Hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng Euro đang trong đà tăng trưởng trở lại trong tháng 3
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 21/03/2024
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 21/03 chứng kiến sắc xanh ở một số mặt hàng. Cụ thể, giá đường tiếp tục tăng mạnh khi chính phủ Bangladesh phê duyệt mua khoảng 10,000 tấn đường nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao trong dịp lễ Ramadan. Bên cạnh đó, giá ngô tăng nhẹ khi tình hình xuất khảu tại Mỹ tiếp tục duy trì ở mức tốt, trong khi áp lực cạnh tranh từ Argentina suy giảm. Tương tự, giá lúa mì tiếp tục được hỗ trợ khi tình hình căng thẳng giữa Nga-Ukraine tiếp tục leo thang.
II. Tin tức chung
1. Nền kinh tế Anh đang tiến tới điểm mà Ngân hàng Anh có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất, Thống đốc Andrew Bailey cho biết hôm thứ Năm khi hai đồng nghiệp của ông từ bỏ lời kêu gọi tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát giảm bớt. Đồng bảng Anh giảm, cổ phiếu tăng vọt và giá trái phiếu chính phủ tăng sau khi hai nhà hoạch định chính sách, những người trước đó đã bỏ phiếu cho lãi suất cao hơn, thay đổi quan điểm và tham gia vào quyết định 8-1 của những người ấn định lãi suất để giữ chi phí vay ở mức cao nhất trong 16 năm là 5.25%.
2. Các thị trường đang chạy đua đặt cược vào việc các ngân hàng trung ương lớn sẽ giảm chi phí đi vay sau khi Thụy Sĩ hôm thứ Năm đưa ra đợt cắt giảm lãi suất bất ngờ, nhưng các nhà phân tích cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách ở những nơi khác sẽ không thấy dễ dàng để tạm dừng cuộc chiến chống lạm phát. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) đã hạ lãi suất cơ bản xuống 1.5% từ 1.75%, và các nhà giao dịch phản ứng bằng cách đẩy chi phí vay của chính phủ trên khắp châu Âu xuống thấp hơn khi chỉ số Stoxx 600 (.STOXX) của khu vực này đạt kỷ lục mới.
3. Đồng franc suy yếu hôm thứ Năm sau khi Thụy Sĩ trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên cắt giảm lãi suất trong chu kỳ này, nhấn mạnh quan điểm của các nhà đầu tư rằng việc cắt giảm lãi suất toàn cầu sắp diễn ra và nâng cổ phiếu trên toàn thế giới lên mức cao kỷ lục. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã cắt giảm lãi suất cơ bản 25 điểm cơ bản xuống 1.50%, trong khi EUR tăng tới 1.2% lên 0.978, mức cao nhất kể từ tháng 7/2023 và USD tăng khoảng 1% lên 0.8963 franc. Ngân hàng Anh, tuy nhiên, vẫn giữ lãi suất ổn định trong tháng này.
4. Theo một cuộc khảo sát cho thấy, hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng Euro đang trong đà tăng trưởng trở lại trong tháng 3, vượt xa kỳ vọng, cho thấy áp lực lạm phát đã giảm bớt trong tháng này. Tuy nhiên, sự phục hồi không đồng đều, khi sự phục hồi mạnh mẽ trong hoạt động dịch vụ đang bù đắp cho sự suy thoái nghiêm trọng hơn trong sản xuất, và có sự chia rẽ tương tự giữa hai nền kinh tế lớn nhất khối là Đức và Pháp. Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) tổng hợp sơ bộ của HCOB, do S&P Global tổng hợp, đã tăng lên 49.9 trong tháng này so với mức 49.2 của tháng 2, vượt kỳ vọng trong cuộc thăm dò của Reuters là 49.7, nhưng đánh dấu tháng thứ 10 dưới mức 50 tách biệt mức tăng trưởng và sự thu hẹp.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
18/03/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
18/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
20/03/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
20/03/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Cuộc họp FOMC | Lúc 01h00. Cuộc họp của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cung cấp những điều kiện kinh tế và tài chính ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất của Fed. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Lãi suất FED | Lúc 01h00. Lãi suất cho vay qua đêm của các tổ chức tài chính tại Mỹ. Lãi suất cao hơn dự báo cho thấy tín hiệu tích cực đối với đồng đô la Mỹ. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh | Lúc 19h00. Bắt đầu bằng Tóm tắt chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Kết quả bỏ phiếu của hội đồng về lãi suất và các biện pháp chính sách khác, cùng với bình luận về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. |
21/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 20h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
21/03/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
22/03/2024 | Tin tức chung | Phát biểu của Jerome Powell | Lúc 20h00. Là người đứng đầu Fed, cụ thể là việc kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ông có sức ảnh hưởng với giá trị đồng đô la Mỹ so với bất kỳ người nào khác. Các phát biểu của ông thường là dấu hiệu về các chính sách tiền tệ trong tương lai. |
IV. Nhóm nông sản
Một đợt mưa lớn mới trên các vùng ngũ cốc quan trọng của Argentina có thể “gây thiệt hại rất lớn” cho cây đậu tương và ngô hiện tại của quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời có thể làm giảm sản lượng, một sàn giao dịch ngũ cốc địa phương và một chuyên gia thời tiết cho biết hôm thứ Tư. Argentina, một trong hai nước xuất khẩu dầu đậu tương và khô đậu tương hàng đầu thế giới, đồng thời là nước xuất khẩu ngô lớn thứ ba, đã chứng kiến lượng mưa lớn trên mức bình thường trong tháng này, ban đầu khiến đất khô hạn nhưng giờ bắt đầu khiến đất nông nghiệp bị bão hòa.
Nhập khẩu ngũ cốc và hạt có dầu của Trung Quốc sẽ vẫn gần mức cao kỷ lục trong năm nay bất chấp một loạt các đợt hủy gần đây do giá toàn cầu thấp hơn, và sản lượng nội địa giảm dẫn đến việc mua hàng. Trung Quốc gần đây đã hủy tổng cộng 1.5 triệu tấn mua lúa mì của Úc và Mỹ, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu giảm. Nhưng các thương nhân nói với Reuters rằng việc hủy bỏ sẽ không ảnh hưởng đến nhu cầu chung vì giá lúa mì thấp hơn sẽ thúc đẩy lực mua, cùng với việc chính phủ phân bổ thêm quỹ để tăng dự trữ ngũ cốc và hạt có dầu.
1. Đậu tương
Sản lượng đậu tương của Brazil không thay đổi ở mức 150.6 triệu tấn, do thời tiết ấm và khô gần đây là tín hiệu tốt cho thu hoạch và khô hạn vụ cuối vụ. Ước tính trung bình hiện tại là 4.4 triệu tấn, thấp hơn 155 triệu tấn của Ủy ban Triển vọng Nông nghiệp Thế giới (WAOB) của USDA, giả định diện tích gieo trồng đậu tương ở mức 45.9 triệu ha và năng suất cấp quốc gia là 3.38 tấn mỗi ha (tph) (so với LSEG Ag Research’s tương ứng là 46 triệu ha và 3.27 tấn/giờ). Cơ quan nông nghiệp nhà nước Brazil (CONAB) gần đây đã xác định sản lượng và diện tích đậu tương lần lượt là 146.9 triệu tấn và 45.2 triệu ha.
Trung Quốc có thể yêu cầu các máy nghiền đậu tương của mình ưu tiên nguồn cung trong nước, khi nước này tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Bắc Kinh đang thảo luận kế hoạch cho một số máy nghiền để xử lý một lượng đậu nội địa cụ thể trong năm nay, theo Bloomberg đưa tin. Tuy nhiên, kế hoạch vẫn chưa được hoàn thiện và vẫn có thể thay đổi, người dân cho biết. Trung Quốc đã tăng sản lượng đậu tương trong nước trong những năm gần đây nhưng vẫn nhập khẩu hơn 80% nhu cầu tiêu dùng.
Đánh giá: Trung lập
2. Lúa mì
Theo dữ liệu do nhà điều hành cảng Haropa công bố, xuất khẩu lúa mì Rouen đã tăng 63% trong tuần tính đến thứ Tư ngày 20/3 đạt 159,199 tấn. Tây Phi là điểm đến chính của các chuyến hàng lúa mì rời cảng Rouen, trong đó Mauritania lấy 59,537 tấn lúa mì xay và một lô lúa mì cứng 6,600 tấn, trong khi Senegal nhận một lô hàng lúa mì xay 27,500 tấn. Một lô hàng lúa mì nặng 42,962 tấn đang trên đường đến Maroc, trong khi lô hàng 29,200 tấn đang trên đường đến Algeria. Maroc vẫn là điểm đến lớn nhất từ đầu năm đến nay, với doanh số xuất khẩu 747,804 tấn; Algeria đứng ở vị trí thứ hai với 442,965 tấn, tiếp theo là Trung Quốc với 212,178 tấn. Theo dữ liệu của cảng, tổng xuất khẩu nông sản hàng tuần từ Rouen đạt 222,287 tấn.
Tuần trước, giá lúa mì Nga loại 12.5% protein đã tăng 2 USD lên 201-204 USD/tấn FOB, theo ước tính của SovEcon. Kể từ đầu tháng 1, giá lúa mì Nga liên tục giảm, hiện tại đã giảm 44 USD. Lúa mì Nga có tính cạnh tranh cao so với lúa mì châu Âu. Tuần trước, lúa mì Pháp 11% protein được chào giá 211 USD/tấn FOB, đắt hơn 8.5 USD so với lúa mì Nga. Vào tháng 1, lúa mì châu Âu rẻ hơn 1.5 USD so với lúa mì Nga, nhưng kể từ đầu tháng 3, giá lúa mì kỳ hạn EU đã tăng từ 208 lên 218 USD/tấn, do đó nhu cầu từ các nhà nhập khẩu phục hồi đối với lúa mì Nga đang có giá cạnh tranh hơn. Doanh số bán lúa mì Nga tính đến ngày 19/03 đạt tổng cộng 2.7 triệu tấn, tăng từ 2.0 triệu tấn trong tháng 1.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Theo Reuters, Brazil dự kiến sẽ đạt mức tăng sản lượng cà phê hàng năm lần thứ ba trong năm nay. Các chuyên gia cho biết chuỗi tích cực này có thể sẽ kéo dài thêm một năm nữa vào năm 2025, chủ yếu là do sản lượng cà phê Robusta tăng ở quốc gia có lịch sử sản xuất cà phê Arabica. Sản xuất cà phê của Brazil thường xen kẽ các năm sản xuất cao và thấp, trong chu kỳ hai năm một lần của cà phê Arabica. Cây cà phê Arabica có xu hướng cho sản lượng ít hơn trong một năm sau vụ mùa bội thu hoặc ngược lại. Các chuyên gia cho rằng chu kỳ đó đã bị phá vỡ sau thời tiết khắc nghiệt: hạn hán khắc nghiệt và sau đó là sương giá khủng khiếp tấn công các cánh đồng cà phê Brazil vào khoảng năm 2020 và 2021. Kể từ đó, quốc gia này đã sản xuất được nhiều vụ mùa hơn mỗi năm, nhờ kỹ thuật canh tác sau sương giá.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Trung Quốc đã tăng lượng tồn kho dầu thô trong hai tháng đầu năm, mang lại cho các nhà lọc dầu các lựa chọn để cắt giảm nhập khẩu trong những tháng tới, nếu họ cho rằng giá đã tăng quá cao. Việc bổ sung dầu thô vào kho dự trữ cũng làm yếu đi nhận định thị trường rằng nhu cầu dầu ở Trung Quốc đang mạnh lên, vì nó cho thấy các nhà máy lọc dầu đã không xử lý hết số dầu có sẵn. Tổng cộng 570,000 thùng/ngày (bpd) đã được bổ sung vào kho dự trữ chiến lược hoặc thương mại từ tháng 1 đến tháng 2. Tổng khối lượng dầu thô có sẵn trong hai tháng đầu năm là 15.02 triệu thùng/ngày, bao gồm nhập khẩu 10.74 triệu thùng/ngày và sản xuất trong nước là 4.27 triệu thùng/ngày. Các nhà máy lọc dầu đã xử lý 14.45 triệu thùng/ngày từ tháng 1 đến tháng 2, để lại 570,000 thùng/ngày cho các kho thương mại hoặc chiến lược.
Angola đang sản xuất khoảng 1.1 triệu thùng dầu thô mỗi ngày, tương tự như mức trước khi rời OPEC và dự kiến sẽ duy trì khối lượng đó ít nhất cho đến năm 2027. Sản lượng tại quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai châu Phi này đã giảm đều đặn kể từ khi đạt mức cao nhất 2 triệu thùng/ngày vào năm 2008. Tốc độ suy giảm của các mỏ ở Angola là 15% mỗi năm và nước này đang cố gắng tích trữ trong khi khởi động chiến dịch để thu hút các nhà đầu tư.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Nếu Mỹ rút lại việc cấp phép cho các nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới, nhu cầu về nhiên liệu này vẫn sẽ được đáp ứng từ các dự án ở Qatar, Argentina và Châu Phi, Giám đốc điều hành của Baker Hughes, nhà cung cấp thiết bị lớn nhất thế giới cho lĩnh vực LNG cho biết hôm thứ Năm. Chính quyền Biden vào tháng 1 đã tạm dừng giấy phép xuất khẩu mới cho các dự án LNG để nghiên cứu tác động của việc mở rộng hơn nữa, một động thái đã thu hút sự chỉ trích từ các công ty LNG và những người ủng hộ họ.
Giá LNG giảm đáng kể đã dẫn đến lượng mua trên thị trường giao ngay từ các khách hàng châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia Đông Nam Á tăng lên. Theo các nhà phân tích được Reuters trích dẫn, điều này có thể khiến Trung Quốc phá vỡ kỷ lục nhập khẩu LNG của chính mình, được thiết lập vào năm 2021, và thúc đẩy lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Ấn Độ tăng 10% trong năm nay. Năm 2021, Trung Quốc nhập khẩu 78.8 triệu tấn LNG. Dữ liệu của S&P Global cho thấy lượng mua LNG châu Á trên thị trường giao ngay đạt tổng cộng 161 lô hàng trong ba tháng đầu năm, mức tăng hàng năm khoảng 33%, Reuters đưa tin.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh