[Bản tin thị trường hàng hóa] Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã chấm dứt kỷ nguyên lãi suất âm
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 19/03/2024
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 19/03 chứng kiến sắc xanh ở một số mặt hàng. Cụ thể, giá lúa mì tiếp tục tăng mạnh khi trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp tục leo thang làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ngũ cốc từ khu vực Biển Đen. Bên cạnh đó, việc xung đột leo thang tại gây cũng góp phần vào mức tăng của giá dầu thô khi các cơ sở lọc dầu của Nga liên tiếp bị thiệt hại bởi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Ở phía ngược lại, giá đường chứng kiến sự sụt giảm mạnh do sức ép cạnh tranh từ Brazil tăng cao, và sản lượng mía đường tại Ấn Độ cao hơn dự kiến.
II. Tin tức chung
1. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) đã chấm dứt kỷ nguyên lãi suất âm, tăng chi phí đi vay lần đầu tiên kể từ năm 2007, trong một sự thay đổi mang tính lịch sử khi đất nước này đã vượt qua hàng thập kỷ giảm phát. Trước đó, BoJ đã áp dụng mức lãi suất âm 0.1% vào năm 2016 khi cố gắng khuyến khích các ngân hàng cho vay nhiều hơn để tạo ra chi tiêu và hạn chế rủi ro suy thoái kinh tế toàn cầu. BoJ đặt lãi suất qua đêm làm lãi suất chính sách mới và quyết định điều chỉnh lãi suất này trong khoảng 0-0.1%
2. Viện nghiên cứu kinh tế ZEW cho biết, sự lạc quan của các nhà đầu tư Đức đã cải thiện nhiều hơn dự kiến trong tháng 3 nhờ kỳ vọng về việc ECB cắt giảm lãi suất và phục hồi kinh tế tại Trung Quốc. Chỉ số Tâm lý Kinh tế của ZEW đã tăng lên 31.7 điểm từ mức 19.9 điểm trong tháng 2, cao hơn mức dự đoán 20.6 của các nhà phân tích. Theo Chủ tịch ZEW, hơn 80% số người được khảo sát dự đoán rằng ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong sáu tháng tới, và điều này mang đến triển vọng tích cực cho ngành xây dựng của Đức.
3. Hoạt động xây dựng nhà ở dành cho một gia đình ở Mỹ đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 2, đạt mức cao nhất trong gần hai năm, được thúc đẩy bởi nhiệt độ ôn hòa và tình trạng thiếu nhà liên tục thuộc sở hữu trước đây trên thị trường. Bất chấp rào cản tạo ra cho nhiều người mua lần đầu do lãi suất thế chấp cao hơn, các nhà xây dựng vẫn đang giảm giá và đưa ra các ưu đãi khác để tăng doanh số bán. Họ cũng đang giảm quy mô của những ngôi nhà đang được xây dựng để quản lý chi phí vật liệu cao hơn.
4. Thị trường nhà ở mong manh của Trung Quốc mở cửa trong năm nay với mức giảm đầu tư và bán bất động sản chậm hơn, được thúc đẩy bởi những nỗ lực của chính phủ nhằm ngăn chặn sự suy thoái kéo dài trong lĩnh vực này, tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh giác với việc kêu gọi chấm dứt suy thoái. Dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS) cho thấy, đầu tư bất động sản ở Trung Quốc đã giảm 9.0% so với cùng kỳ năm ngoái trong hai tháng đầu năm 2024, so với mức giảm 24.0% vào tháng 12 năm 2023.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
18/03/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
18/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
20/03/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
20/03/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Cuộc họp FOMC | Lúc 01h00. Cuộc họp của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cung cấp những điều kiện kinh tế và tài chính ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất của Fed. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Lãi suất FED | Lúc 01h00. Lãi suất cho vay qua đêm của các tổ chức tài chính tại Mỹ. Lãi suất cao hơn dự báo cho thấy tín hiệu tích cực đối với đồng đô la Mỹ. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh | Lúc 19h00. Bắt đầu bằng Tóm tắt chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Kết quả bỏ phiếu của hội đồng về lãi suất và các biện pháp chính sách khác, cùng với bình luận về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. |
21/03/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
21/03/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 20h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
21/03/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
22/03/2024 | Tin tức chung | Phát biểu của Jerome Powell | Lúc 20h00. Là người đứng đầu Fed, cụ thể là việc kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ông có sức ảnh hưởng với giá trị đồng đô la Mỹ so với bất kỳ người nào khác. Các phát biểu của ông thường là dấu hiệu về các chính sách tiền tệ trong tương lai. |
IV. Nhóm nông sản
Ukraine đã xuất khẩu 1.33 triệu tấn ngũ cốc qua cảng Constanta của Romania trong 2 tháng đầu năm.Trong đó, 894,000 tấn ngũ cốc Ukraine đã rời cảng này trong tháng 2. Cảng Constanta đã trở thành điểm xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất của Ukraine sau khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Các quan chức Ukraine đang làm việc với các đối tác Romania về việc lắp đặt ba pha nổi tạm thời ở cảng Constanta. Điều này có thể tăng năng lực xuất khẩu hàng tháng của cảng thêm 1 triệu tấn.
Liên minh châu Âu đang chuẩn bị áp thuế đối với ngũ cốc nhập khẩu từ Nga và Belarus để xoa dịu nông dân và một số quốc gia thành viên, các quan chức EU quen thuộc với kế hoạch này cho biết hôm thứ Ba. Financial Times trước đó đưa tin rằng Ủy ban Châu Âu sẽ đề xuất mức thuế 95 euro (103.26 USD)/tấn đối với ngũ cốc từ Nga và Belarus, cùng với mức thuế 50% đối với hạt có dầu và phụ phẩm.
Các nguồn tin thương mại cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua các cảng biển nước sâu gần như đã trở lại mức trước chiến tranh trong khi khối lượng tiềm năng để xuất khẩu dự kiến sẽ thấp hơn năm ngoái, điều này làm dấy lên tin đồn về khả năng giảm chi phí trung chuyển tại các cảng. Xuất khẩu nông sản từ các cảng nước sâu của Ukraine đạt 5.1 triệu tấn trong tháng 2, chỉ thấp hơn 1 triệu tấn so với kết quả trung bình hàng tháng trong 5 năm qua trước chiến tranh là 6.2 triệu tấn, ngoài Pivdennyi, Odesa và Chornomorsk — bao gồm các cảng Mykolaiv và Ochakiv, hiện đang đóng cửa do nằm gần các vùng lãnh thổ bị lực lượng Nga chiếm đóng.
1. Đậu tương
Hiệp hội thương nhân ngũ cốc Ukraine (UGA) cho biết, nước này đã xuất khẩu 145,000 tấn đậu tương trong nửa đầu tháng 3, giảm so với mức 152,000 tấn cùng kỳ tháng 2. Tổng xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu của Ukraine trong giai đoạn này đạt 2.912 triệu tấn, giảm so với mức 3.101 triệu tấn cùng kỳ tháng 2. UGA không đưa ra giải thích cho sự sụt giảm xuất khẩu của Ukraine.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Những người tham gia thị trường cho biết Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) có thể sẽ tăng cường dự báo diện tích, đặc biệt nếu thời tiết ấm áp trong những tuần tới, điều này có thể khuyến khích nông dân cày thêm ruộng. Diện tích trồng ngô của Mỹ dự kiến sẽ giảm 3.8% xuống còn 91 triệu mẫu trong năm nay và diện tích trồng lúa mì sẽ giảm 5.3% xuống còn 47 triệu mẫu, trong khi diện tích trồng đậu tương sẽ đi ngược lại xu hướng và tăng 4.7% lên 87.5 triệu mẫu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Tập đoàn tài chính Marex Group Plc (Anh) dự báo sản lượng cà phê Robusta toàn cầu niên vụ 2024/25 sẽ thâm hụt 2.7 triệu bao do sản lượng của Việt Nam sụt giảm. Trong khi đó, Rabobank giảm ước tính tổng sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2023/24 xuống còn 171.1 triệu bao, thấp hơn 3.9 triệu bao so với báo cáo trước, chủ yếu do mức sản lượng bị điều chỉnh giảm ở Honduras và Indonesia.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Đường
Theo dữ liệu từ Ủy ban Đường, mùa nghiền mía đang ở giai đoạn cuối ở Maharashtra, với 73 nhà máy đường đã kết thúc hoạt động cho đến ngày 18 tháng 3, so với 148 nhà máy trong cùng kỳ mùa trước. Việc thu hồi đường cũng chứng kiến mức tăng nhẹ trong mùa này, đứng ở mức 10.16% tính đến ngày 18/3, so với mức 9.96% của năm ngoái. Trong số 207 nhà máy đường tham gia ép mía trong mùa này, bao gồm 103 hợp tác xã và 104 nhà máy tư nhân, tổng cộng 1012.69 vạn tấn mía đã được ép cho đến nay, dẫn đến sản lượng đường là 1028.45 vạn tạ (102.84 vạn tấn). Trong khi đó, 211 nhà máy đã nghiền 1036.39 vạn tấn mía và sản xuất 1038.41 vạn tạ (103.45 vạn tấn) đường trong mùa trước trong cùng kỳ.
Đánh giá: Trung lập
3. Ca cao
Nắng nóng kéo dài và thiếu mưa tiếp tục khiến người trồng trọt ở Tây Phi lo lắng. Gần đây mưa đã tăng cường nhưng vẫn còn đầu mùa và có sự hoài nghi liệu lượng mưa này có đủ để thúc đẩy sản lượng giữa vụ hay không. Mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Nông dân trồng ca cao ở Bờ Biển Ngà đã kêu gọi cơ quan quản lý ngành điều chỉnh lại thang giá, cảnh báo rằng điều đó đang ngăn cản họ được hưởng lợi từ mức giá cao kỷ lục. Cơ quan quản lý, Hội đồng Cà phê và Ca cao đã cảnh báo các nhà xuất khẩu không nên trả cao hơn mức giá quy định đối với hạt cà phê được giao đến các cơ sở cảng.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nga sẽ tăng xuất khẩu dầu qua các cảng phía Tây trong tháng 3 lên 2.15 triệu thùng/ngày, thêm gần 200,000 thùng/ngày, tương đương 10% so với kế hoạch ban đầu. Những người tham gia thị trường dự đoán xuất khẩu sẽ tăng thêm trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine nhằm các nhà máy lọc dầu của Nga vẫn đang tiếp diễn.
Theo công ty kinh doanh hàng hóa Gunvor, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga đã khiến công suất xử lý hàng ngày của nước này bị thiệt hại tới 600,000 thùng. Trong khi đó, JP Morgan ước tính tổn thất công suất lọc dầu của Nga cao hơn đáng kể so với Gunvor, ở mức 900,000 thùng/ngày. Điều này sẽ tăng thêm phần bù rủi ro khổng lồ cho giá sản phẩm chưng cất tầm trung vì sẽ mất hàng tuần để khôi phục công suất. Các nhà phân tích của ngân hàng đã ước tính phần bù rủi ro ở mức 4 USD/thùng.
Giám đốc điều hành ConocoPhillips Ryan Lance dự báo vào thứ Ba rằng sản lượng dầu của Mỹ sẽ vượt quá 14 triệu thùng mỗi ngày và sau đó sẽ ổn định. Sản lượng tại mỏ đá phiến hàng đầu của Mỹ, lưu vực Permian ở Tây Texas và New Mexico, sẽ tăng từ 300,000 thùng/ngày đến 400,000 thùng/ngày trong năm nay, ông cho biết trong bài phát biểu tại hội nghị năng lượng năng lượng CERAWeek. Ông cho biết, việc xây dựng dự án phát triển dầu mỏ Alaska trị giá 8 tỷ USD của công ty, có tên Willow, đang được tiến hành đầy đủ và sẽ mất 4 năm để hoàn thành.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
TotalEnergies, một gã khổng lồ năng lượng khác của Pháp, Engie và Cơ sở hạ tầng Sempra của Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch thành lập một liên minh toàn cầu để hỗ trợ sản xuất và sử dụng khí tự nhiên điện tử (e-NG), một loại khí tự nhiên tổng hợp được sản xuất từ hydro và CO2 tái tạo. Tổng cộng có tám công ty lớn từ ba châu lục – TotalEnergies và Engie của Pháp, TES của Bỉ, công ty Cơ sở hạ tầng Sempra của Hoa Kỳ, và Tập đoàn Mitsubishi của Nhật Bản, Osaka Gas, Tokyo Gas và Toho Gas – đang hợp lực để khởi động liên minh toàn cầu, “e -NG Coalition”, với mục đích hỗ trợ phát triển e-NG một cách đáng tin cậy, giá cả phải chăng và bền vững, TotalEnergies cho biết trong một tuyên bố.
Patrick Pouyanne, Giám đốc điều hành của TotalEnergies cho biết, thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu sẽ thắt chặt cho đến năm 2026. TotalEnergies có trụ sở tại Pháp là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu của Mỹ. Pouyanne cho biết công ty sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện tại Mỹ, đồng thời chỉ ra môi trường đầu tư khó khăn ở châu Âu do những hạn chế về quy định.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh