[Bản tin thị trường hàng hóa] Châu Âu chính thức rơi vào suy thoái?
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa
Thị trường hàng hóa có những chuyển biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 31/10. Giá đường đã tăng mạnh khi sản lượng đường tại Ấn Độ tiếp tục được hạ ước tính từ cơ quan ISMA – Ấn Độ. Sản lượng dầu thô ở Mỹ đạt kỉ lục mọi thời đại trong giai đoạn tháng 8 đã gây áp lực mạnh lên giá dầu thô trong giai đoạn trên. Giá đậu tương và ngô đã không có nhiều chuyển biến khi lực giảm dường như đã chững lại trước các tin tức về việc xuất khẩu ở Brazil sẽ trở nên chậm đi vì một số lý do về logistics. Ở khu vực Châu Âu, lạm phát tăng chậm nhất trong hơn 2 năm vừa qua cho thấy rủi ro suy thoái sẽ diễn ra tại khu vực này trong tương lai.
II. Tin tức chung
1. Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy lạm phát ở khu vực đồng euro đang giảm nhanh và nền kinh tế bắt đầu suy thoái, minh họa tác động kép của chế độ tăng lãi suất ổn định của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Giá chỉ tăng 2.9% trong tháng 10, tốc độ chậm nhất kể từ tháng 7 năm 2021, một kết quả tích cực nhất của Eurostat cho thấy, thời điểm mà ECB vẫn lo lắng về việc lạm phát sẽ khó có thể giảm xuống mức mục tiêu là 2%. Tuy nhiên, sự sụt giảm nhanh chóng ở tốc độ lạm phát cũng phải có sự đánh đổi: nền kinh tế khu vực này đã giảm 0.1% trong ba tháng tính đến tháng 9, theo một bản phát hành riêng của Eurostat, và đang chuẩn bị cho một cuộc suy thoái.
2. Một cuộc khảo sát cho thấy niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 10 trong bối cảnh lo ngại dai dẳng về lạm phát, chi phí vay cao hơn và môi trường chính trị. Conference Board cho biết chỉ số niềm tin người tiêu dùng của họ đã giảm xuống 102.6 trong tháng này từ mức 104.3 được điều chỉnh tăng vào tháng 9. Các nhà kinh tế được Reuters thăm dò đã dự báo chỉ số này sẽ giảm xuống 100.0 so với mức 103.0 được báo cáo trước đó.
3. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc bất ngờ giảm vào tháng 10 cho thấy nhiệm vụ khó khăn mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt khi họ cố gắng vực dậy tăng trưởng kinh tế vào cuối năm nay và năm 2024 trong bối cảnh có nhiều thách thức trong và ngoài nước. Chỉ số PMI sản xuất đã giảm xuống 49.5 trong tháng 10 từ mức 50.2. Con số trên thấp hơn mức dự báo 50.2 và thậm chí còn tệ hơn dự đoán bi quan nhất là 49.9 của Standard Chartered trong một cuộc thăm dò của Reuters. Chỉ số PMI phi sản xuất cũng giảm xuống 50.6, cho thấy hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và xây dựng rộng lớn đang chậm lại.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
30/10/2023 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
31/10/2023 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô, … ) |
31/10/2023 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ở Trung Quốc | Lúc 08h30. Kì vọng về nền kinh tế của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong ngành sản xuất và dịch vụ ở Trung Quốc. |
31/10/2023 | Tin tức chung | Chỉ số niềm tin tiêu dùng của CB | Lúc 21h00. Đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế ở Mỹ. |
01/11/2023 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 04h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
01/11/2023 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp từ ADP | Lúc 19h15. Là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp và tư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400,000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ. |
01/11/2023 | Tin tức chung | Số liệu việc làm tại Mỹ từ BLS | Lúc 21h00. Ước tính thay đổi về số lượng người có/mất đi việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
01/11/2023 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ từ ISM | Lúc 21h00. Kì vọng sản xuất từ 400 nhà lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng ISM. |
01/11/2023 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 22h00. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
02/11/2023 | Tin tức chung | Cuộc họp FOMC | Lúc 01h00. Cuộc họp của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cung cấp những điều kiện kinh tế và tài chính ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất của Fed. |
02/11/2023 | Tin tức chung | Lãi suất FED | Lúc 01h00. Lãi suất cho vay qua đêm của các tổ chức tài chính tại Mỹ. Lãi suất cao hơn dự báo cho thấy tín hiệu tích cực đối với đồng đô la Mỹ. |
02/11/2023 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh | Lúc 19h00. Bắt đầu bằng Tóm tắt chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Kết quả bỏ phiếu của hội đồng về lãi suất và các biện pháp chính sách khác, cùng với bình luận về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. |
02/11/2023 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
02/11/2023 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
02/11/2023 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
03/11/2023 | Tin tức chung | Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường tỷ lệ người thất nghiệp đang tìm việc làm so với lực lượng lao động ở Mỹ. |
03/11/2023 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ từ BLS | Lúc 19h30. Ước tính thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
03/11/2023 | Tin tức chung | Thu nhập trung bình theo giờ tại Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự hay đổi trong mức giá mà các công ty trả cho lao động, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. |
03/11/2023 | Tin tức chung | Chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ từ ISM | Lúc 21h00. Đo lường xu hướng kinh tế của các doanh nghiệp phi sản xuất. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Giá lúa mì kỳ hạn tháng 12/2023. Nguồn: Barchart
Theo Celso Luiz Moretti, người đứng đầu EMBRAPA – trung tâm nghiên cứu và khảo sát nông nghiệp Brazil, Brazil dự kiến sẽ có khả năng tự cung cấp đủ lúa mì sau 5 năm nữa và sẽ trở thành một trong những nước sản xuất và xuất khẩu thực phẩm hàng đầu thế giới. “Năm nay chúng ta ước tính nhu cầu là 13 triệu tấn lúa mì, nhưng Brazil sẽ chỉ thu hoạch được 9 triệu tấn. Điều đó có nghĩa là với tốc độ tăng trưởng mùa vụ hiện tại và mức trung bình của vài năm gần đây, rất có thể Brazil sẽ tự cung tự cấp về sản xuất lúa mì sau 5 năm nữa”, chuyên gia ước tính.
Các nguồn tin thương mại cho biết Trung Quốc dự kiến nhập khẩu khối lượng lúa mì kỷ lục trong năm nay do mưa gây thiệt hại cho vụ mùa và lo ngại về thời tiết khô hạn ở các quốc gia xuất khẩu khiến Bắc Kinh muốn mua trong khi giá thấp. Các thương nhân cho biết hoạt động mua hàng ồ ạt của Trung Quốc có thể sẽ hỗ trợ giá toàn cầu, vốn đã giảm hơn 1/4 trong năm nay – dựa trên giá chuẩn tương lai Chicago – trong bối cảnh nguồn cung dồi dào từ nước xuất khẩu hàng đầu là Nga.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Giá ngô kỳ hạn tháng 12/2023. Nguồn: Barchart
Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu ngũ cốc Brazil (Anec) dự kiến xuất khẩu ngô nước này đạt 8.32 triệu tấn trong tháng 10, tăng nhẹ so với dự báo tuần trước (8.24 triệu) và tăng trưởng hơn 2 triệu tấn so với cùng tháng năm 2022. Mặc dù khối lượng lớn nhưng xuất khẩu ngô dự kiến sẽ thấp hơn mức Kỷ lục được thiết lập vào tháng 9 năm nay, khi Brazil xuất khẩu 9.33 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực.
3. Đậu tương
Giá đậu tương kỳ hạn tháng 01/2024. Nguồn: Barchart
Xuất khẩu đậu tương từ nước xuất khẩu lớn nhất thế giới – Brazil, dự kiến sẽ đạt 5.96 triệu tấn trong tháng này so với 6.14 triệu ước tính trong tuần trước, cao hơn so với lượng xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái (3.59 triệu tấn) trong bối cảnh thu hoạch kỷ lục, theo ước tính từ Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu ngũ cốc Brazil (Anec) cho biết.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Giá dầu thô kỳ hạn tháng 12/2023. Nguồn: Barchart
Theo dữ liệu mới được Cơ quan Thông tin Năng lượng công bố hôm thứ Ba, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 8, với số liệu vượt qua mức trước đại dịch. Dữ liệu mới của EIA cho thấy sản lượng dầu thô tại mỏ của Mỹ đạt 404.6 triệu thùng trong tháng 8, ở mức trung bình 13.05 triệu thùng mỗi ngày – phá vỡ kỷ lục trước đó của các nhà khoan dầu Mỹ thiết lập vào tháng 7 là 401.73 triệu thùng.
Tòa án Tư pháp Tối cao Venezuela đã đình chỉ kết quả của cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra vào đầu tháng này trong phe đối lập trong phổ chính trị của đất nước. Diễn biến mới nhất này có thể sẽ đảo ngược quyết định của Washington về việc giảm nhẹ lệnh trừng phạt đối với Venezuela để đổi lấy việc chính phủ Maduro thay đổi thái độ với phe đối lập. Sự cứu trợ đó đã được công bố vào đầu tháng này, bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela trong thời gian sáu tháng. Trước việc nới lỏng các lệnh trừng phạt, các nhà phân tích dự đoán sản lượng dầu của Venezuela có thể tăng 25%.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
TC Energy đã hoàn thành việc xây dựng đường ống Coastal Gaslink sẽ kết nối với cơ sở sản xuất LNG đầu tiên của Canada. Coastal Gaslink, giống như bất kỳ dự án đường ống nào ở Canada, đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ các nhà hoạt động chống dầu khí nhưng họ không thể đình chỉ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, điều này sẽ giúp đưa Canada lên tầm LNG toàn cầu vào thời điểm nhu cầu tăng cao. Đường ống này sẽ cung cấp khí đốt từ Dawson Creek, gần biên giới British Columbia với Alberta, đến nhà máy LNG Canada trên bờ biển BC.
Tranh chấp kéo dài nhiều tuần giữa Chevron và công nhân tại hai dự án LNG ở Australia cuối cùng đã kết thúc với một thỏa thuận loại bỏ nguy cơ xảy ra bất kỳ hoạt động công nghiệp nào tiếp theo. Thỏa thuận này được đưa ra sau khi các công nhân đình công khoảng một tuần vào tháng 9 sau khi không đạt được thỏa thuận với Chevron về các điều khoản mới liên quan đến tiền lương và điều kiện làm việc của họ. Cuộc đình công có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung LNG toàn cầu và đẩy giá khí đốt tự nhiên lên cao, đặc biệt là ở châu Âu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Giá lúa mì kỳ hạn tháng 01/2024. Nguồn: Barchart
Sản lượng đường ở Ấn Độ thấp hơn có thể khiến nhà sản xuất chất làm ngọt lớn thứ hai thế giới hạn chế phân bổ hạn ngạch xuất khẩu và hỗ trợ giá toàn cầu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong nhiều năm. Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết sản lượng đường niên vụ 2023/24 không tính đến việc chuyển hướng sang ethanol ước tính khoảng 33.7 triệu tấn, so với 36.6 tấn ước tính cho niên vụ 2022/23.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Cacao
Việc giảm sản lượng khoảng 25% trong vụ thu hoạch ca cao ở Bờ Biển Ngà khiến Hội đồng Cà phê và Cacao (CCC) đưa ra quyết định không cho phép các nhà máy nghiền đậu tích trữ vượt quá lượng tồn kho trong giới hạn cho phép khi ở trong vụ thu hoạch (tháng 10 – tháng 3) để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng trong bối cảnh lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung.
Đánh giá: Trung lajapa – Tích cực
VII. Nhóm kim loại
1. Đồng
Chi nhánh giao dịch đồng Thượng Hải của Tập đoàn Amer International Trung Quốc đang đóng sổ đặt hàng do áp lực tài chính từ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn của nước này, một khách hàng tiêu thụ kim loại khổng lồ này, 5 nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết. Các nhà kinh doanh đồng ở Trung Quốc đã phải chịu áp lực trong năm qua do cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, ước tính chiếm khoảng 1/4 nền kinh tế chiếm một nửa nhu cầu đồng toàn cầu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh