Làm thế nào để chọn hàng hóa để giao dịch?

Thị trường hàng hóa phái sinh tại Việt Nam được phép giao dịch tổng cộng 17 mặt hàng với hơn 20 loại hợp đồng tương lai, được phân loại trong 4 nhóm hàng hóa sau: Nông sản, Kim loại, Nguyên liệu công nghiệp và Năng lượng.

Việc lựa chọn một hợp đồng tương lai để giao dịch là không dễ dàng với những người mới tham gia thị trường. Một hàng hóa thích hợp để giao dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vốn đầu tư, tính thanh khoản của hàng hóa phái sinh hay biến động của thị trường hàng hóa đó.

Vậy làm thế nào để lựa chọn hàng hóa phái sinh thích hợp để đầu tư hiệu quả?

1. Lựa chọn theo vốn đầu tư

4 phương pháp lựa chọn hàng hóa phái sinh để đầu tư hiệu quả

Đối với các nhà đầu tư mới bắt đầu tham gia vào thị trường tài chính, hay những người vừa chuyển từ các kênh đầu tư tài chính khác sang, việc đắn đo trong vấn đề vốn đầu tư là điều dễ hiểu. Mức ký quỹ của các hàng hóa phái sinh tại thị trường hàng hóa phổ biến rộng rãi từ 20 triệu đến trăm triệu đồng.

Một số loại hàng hóa phái sinh có mức ký quỹ thấp (dưới 30 triệu VND) như Ngô, Dầu đậu tương, Cao su, một số hợp đồng tương lai mini của nhóm hàng Nông sản như Ngô mini, Lúa mì mini và Đậu tương mini.

2. Lựa chọn theo tính thanh khoản hàng hóa

4 phương pháp lựa chọn hàng hóa phái sinh để đầu tư hiệu quả

Khi giao dịch hàng hóa phái sinh, tính thanh khoản luôn là một trong những yếu tố hàng đầu để các NĐT lựa chọn. Tính thanh khoản là tính DỄ MUA BÁN, hay nói cách khác nếu một hàng hóa có tính thanh khoản cao nghĩa là có nhiều giao dịch mua bán xảy ra.

Một hàng hóa có tính thanh khoản cao thường sẽ ít rủi ro hơn vì có thể mua – bán dễ dàng. Đồng thời, thanh khoản cao cũng giúp các NĐT ít chịu tác động của sự chênh lệch giá quá lớn giữa người mua và người bán. Vì vậy trong giao dịch hàng hóa phái sinh, NĐT có xu hướng lựa chọn các hàng hóa có tính thanh khoản cao nhằm đảm bảo độ rủi ro và vị thế sẽ được đóng ở mức giá đã chọn trước.

Một số hàng hóa có tính thanh khoản cao trong giao dịch hàng hóa phái sinh bao gồm: dầu thô, khí tự nhiên, bạc, bông, đậu nành và lúa mì.

3. Lựa chọn theo mục đích đầu tư: đầu tư ngắn hạn

Đến với thị trường hàng hóa, hầu hết NĐT đều có xu thế nghĩ đến đầu tư ngắn hạn. Hầu hết các hàng hóa tại thị trường đều có tính thanh khoản cao, biến động mạnh, một lợi thế lớn để đầu tư ngắn hạn.

Các hợp đồng tương lai có kỳ hạn càng gần với thời điểm hiện tại thì tính thanh khoản của hợp đồng càng cao. Vì vậy để lướt sóng ngắn hạn, ra vào thị trường dễ dàng, các NĐT nên lựa chọn những hợp đồng tương lai có kỳ hạn gần nhất.

Lúc này tín hiệu ra vào lệnh phụ thuộc nhiều vào giá giao ngay hàng hóa và các tin tức thị trường có ảnh hưởng đến hàng hóa. Các NĐT có thể theo dõi diễn biến thị trường và bảng giá hàng hóa để quyết định đầu tư hiệu quả.

4. Lựa chọn theo mục đích đầu tư: đầu tư dài hạn

4 phương pháp lựa chọn hàng hóa phái sinh để đầu tư hiệu quả

Thích hợp với các NĐT có một số tiền nhàn rỗi trong một khoảng thời gian nhất định. Các NĐT có thể lựa chọn một số hợp đồng hàng hóa có kỳ hạn xa để đầu tư dài hạn.

Trong dài hạn, các quyết định đầu tư chủ yếu dựa vào phân tích kỹ thuật và tính toán chu kỳ giá, mùa vụ của các loại hàng hóa. Lúc này giá giao dịch ít chịu ảnh hưởng của giá giao ngay hàng hóa ở thời điểm hiện tại.

Top 10 hàng hóa phái sinh được giao dịch nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2020

Bảng tổng hợp khối lượng giao dịch của Top 10 hàng hóa phái sinh được giao dịch nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2020 (từ T2 – T7/2020).

Bảng Top 10 hàng hóa được giao dịch nhiều nhất trong 6 tháng đầu năm 2020 (Nguồn: MXV)
Hàng hóaT2/2020T3/2020T4/2020T5/2020T6/2020T7/2020
  Dầu WTI NYMEX28,130,75040,910,26039,351,25921,325,37019,171,96316,203,837
  Khí tự nhiên NYMEX12,025,45212,118,15111,076,8259,852,9139,630,9788,484,674
  Dầu ít lưu huỳnh ICE EU8,594,6719,633,2407,811,7295,976,3756,225,6515,201,704
  Ngô CBOT8,067,4227,778,8148,115,2304,561,58710,234,7537,114,255
  Đậu tương CBOT5,270,8305,500,1664,709,2123,341,8205,562,7544,115,793
  Khô đậu tương CBOT3,222,9572,982,4852,240,3871,489,6012,759,7512,252,506
  Dầu đậu tương CBOT3,276,5363,258,6622,946,3561,772,2052,785,2212,494,849
  Lúa mì CBOT3,378,5643,342,7452,699,5781,870,1753,369,3752,600,684
  Lúa mì Mini CBOT3,378,5643,342,7452,699,5781,870,1753,369,3752,600,684
  Đường ICE US5,033,3784,650,2103,940,5692,903,5713,816,6162,238,728

Dầu WTI (Mã: CL) là viết tắt của West Texas Intermediate, WTI được tinh chế chủ yếu ở khu vực Trung Tây và Bờ biển vùng vịnh tại Hoa Kỳ. Dầu WTI là loại dầu được khai thác từ các giàn khoan ở Hoa Kỳ, chủ yếu là ở bang Texas, Bắc Dakota và Louisiana và được gửi đến Oklahoma bằng đường ống, do đó chi phí để vận chuyển trên toàn cầu rất cao.

Khí tự nhiên (Mã: NG) là hỗn hợp chất khí cháy được, bao gồm phần lớn các hydrocarbon. Được sử dụng làm nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào cho ngành chế biến hóa chất. Khí thiên nhiên chủ yếu được sử dụng ở Bắc Bán cầu. Bắc Mỹ và Châu Âu là những nơi tiêu thụ lớn trên thế giới.

Dầu ít lưu huỳnh (Mã: QP) hay còn gọi là dầu thô ngọt, là loại dầu thô có ít hơn 0.5% lưu huỳnh. Thường được sử dụng làm nhiên liệu cho các tàu vận tải biển cỡ lớn, thay thế cho các loại dầu nặng có hàm lượng lưu huỳnh cao, nhằm cắt giảm lượng khí thải SO2 xuống mức thấp nhất.

Ngô (Mã: ZC) là loại hợp đồng có mức thanh khoản cao nhất trên thị trường hợp đồng tương lai nông sản được giao dịch tại Việt Nam. Là một thực phẩm thiết yếu tròn đời sống con người. Ngô cũng được chế biến và sử dụng làm thức ăn cho gia súc và vật nuôi do nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Đậu tương (Mã: ZS) là loại ngũ cốc phổ biến thứ hai sau ngô. Do đó, trên thị trường hợp đồng phái sinh nông sản được giao dịch tại Việt Nam, hợp đồng tương lai đậu nành có thanh khoản cao thứ hai sau hợp đồng tương lai ngô. Đây cũng là một trong những cây trồng quan trọng nhất trên thế giới vì đây là nguồn thức ăn lớn nhất cho chăn nuôi và cũng là nguồn dầu thực vật lớn thứ hai.

Lúa mì (Mã: ZW) được coi là một trong những loại ngũ cốc được tiêu thụ nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau gạo. Hợp đồng tương lai lúa mì có tính thanh khoản cao do lúa mì được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như dược phẩm, ngành công nghiệp giấy dùng gluten, sức khỏe và làm đẹp và cả thức ăn chăn nuôi.

Đường (Mã: SB) là một trong những hàng hóa lâu đời nhất trên thế giới, là hàng hóa cơ bản và thiết yếu, được sử dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày, cũng như là nguyên liệu đầu vào cho ngành công nghiệp thực phẩm, sản xuất nhiên liệu. Do đó hợp đồng tương lai đường có tính thanh khoản khá cao và được nhiều NĐT lựa chọn giao dịch ngắn hạn lướt sóng.

Từ bảng thống kê cho thấy nhóm hàng hóa Năng lượngNông sản có khối lượng giao dịch cao hơn so với các nhóm hàng hóa phái sinh khác. Có thể thấy đây là 2 nhóm hàng hóa chủ lực và có tính thanh khoản cao. Xem thêm dữ liệu tổng hợp khối lượng giao dịch của tất cả HĐTL hàng hóa phái sinh khác.

Đọc thêm bài viết có liên quan:

1. Hàng Hóa Phái Sinh – Kênh đầu tư hấp dẫn năm 2020

2. So sánh giữa hàng hóa phái sinh và chứng khoán

3. Bảng giá hàng hóa phái sinh là gì, bạn có biết chưa?

4. Phái sinh hàng hóa và những điều cần biết

5. Giao dịch hàng hóa – Hướng đi mới cho nhà đầu tư Việt Nam

—–

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch: 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/saigonfutures2018
  • Hotline: 0286 686 0068

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer