[Bản tin thị trường hàng hóa] Mỹ – Trung tranh giành ảnh hưởng trên trường quốc tế
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 29/03/2023
Thị trường hàng hóa ngày 29/03 đã chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều giữa các mặt hàng và các nhóm sản phẩm. Trong đó, nhóm nông sản đã có một phiên tăng điểm khá mạnh, tiêu biểu là lúa mì với mức tăng 0.8%, sau khi 2 tập đoàn giao dịch hàng hóa lớn trên thế giới là Cargill và Vietcerra thông báo kế hoạch ngừng xuất khẩu ngũ cốc từ Nga từ niên vụ tới. Đường và dầu thô trái lại có 1 phiên giảm điểm nhẹ (-0.3%) sau khi căng thẳng Mỹ – Trung khiến khả năng kinh tế toàn cầu trì trệ trong thời gian tới.’
II. Tin tức chung
1. Các lực lượng Nga đã giành được một số thành công ở thành phố tiền tuyến phía đông Bakhmut, các quan chức quân đội Ukraine cho biết vào tối hôm qua, đồng thời cho biết thêm rằng các máy bay chiến đấu của họ vẫn đang cầm cự trong một trận chiến đã kéo dài vài tháng. Thành phố mỏ Bakhmut và các thị trấn xung quanh ở khu công nghiệp phía đông Donetsk là tâm điểm tấn công trong phần lớn cuộc chiến kéo dài 13 tháng của Nga vào nước láng giềng Ukraine. Không bên nào kiểm soát thành phố hoàn toàn với những tổn thất nặng nề mà cả hai bên phải gánh chịu.
2. Hoạt động tái cấp vốn thế chấp nhà ở của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tháng vào tuần trước, một nhóm thương mại cho biết hôm qua, được thúc đẩy bởi chi phí đi vay giảm tuần thứ ba liên tiếp sau khi một số ngân hàng lớn sụp đổ đã che mờ triển vọng tăng lãi suất. Chỉ số hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp về khối lượng đơn xin vay mua nhà nói chung đã tăng 2.9% với tuần thứ tư tăng liên tiếp, chuỗi tăng dài nhất trong bốn năm. Sự gia tăng được dẫn đầu bởi số đơn xin tái cấp vốn cho khoản vay hiện tại tăng 4.8%, đưa hoạt động đó lên mức cao nhất kể từ tháng 9 năm ngoái và tiếp tục cách xa mức thấp nhất trong hai thập kỷ vào cuối năm ngoái. Đơn xin vay mua nhà tăng 2%.
3. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết hôm qua rằng Hoa Kỳ đang nỗ lực chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế và trong việc cho các nước đang phát triển vay tiền. Yellen cho biết bà lo ngại về một số hoạt động của Trung Quốc trên toàn cầu, đặc biệt là việc cho các nước đang phát triển vay.
4. Nội các của Saudi Arabia đã thông qua quyết định tham gia khối an ninh do Trung Quốc lãnh đạo, củng cố mối quan hệ với phía đông của Riyadh và bước một bước xa khỏi các lợi ích cung cấp bởi Hoa Kỳ. Hãng thông tấn nhà nước Saudi Arabia cho biết, nội các Saudi Arabia hôm thứ Ba đã thông qua một bản ghi nhớ trao cho Riyadh tư cách đối tác đối thoại trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải – một liên minh chính trị, an ninh và thương mại liệt kê Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và bốn quốc gia Trung Á khác là thành viên đầy đủ.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Cargill, một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất thế giới, sẽ ngừng hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Nga kể từ năm tiếp thị tiếp theo, bắt đầu vào ngày 1/7, phương tiện truyền thông địa phương của Nga đưa tin hôm thứ Tư. Cargill đã nhận được hạn ngạch xuất khẩu cho năm 2022/23 với 958,500 tấn ngũ cốc, lớn thứ sáu trong số tất cả các nhà xuất khẩu, theo số liệu của Bộ.
Hoạt động xuất khẩu lúa mì của Nga vẫn tiếp tục trong tuần kết thúc vào ngày 28/03, phân tích của Agricensus về dữ liệu bốc dỡ hàng cảng Biển Đen cho thấy hôm qua.
Trong giai đoạn báo cáo, khối lượng lúa mì được vận chuyển từ các cảng nước sâu của Nga (Novorossiysk, Kavkaz, Taman và Tuapse) đạt tổng cộng 775,572 tấn, với một nửa khối lượng được phân chia giữa Thổ Nhĩ Kỳ (220,566 tấn) và Ai Cập (198,300 tấn). Tiếp theo là Pakistan, chiếm 99,373 tấn, Mexico (48,883 tấn), Algeria (47,250 tấn), Tunisia (55,500 tấn) và Israel (35,200 tấn).
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Các nhà xuất khẩu tư nhân đã thông báo với USDA về việc bán 8.0 triệu giạ ngô để giao cho Trung Quốc trong niên vụ 2022/23, bắt đầu từ ngày 1 tháng 9.
Sản lượng ethanol đạt mức trung bình hàng ngày là 1.003 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 24/3, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA). Tồn kho đã giảm 3% trong tuần trước.
Theo thông tin từ nhóm tư vấn thị trường nông nghiệp địa phương CGMA, nhập khẩu ngô của Mexico đã phá kỷ lục với hơn 3.52 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay, tăng 22% so với cùng kì năm ngoái là 2.9 triệu tấn. Mexico hiện là nhà nhập khẩu ngô hàng đầu của Hoa Kỳ, chiếm 41% tổng xuất khẩu ngô niên vụ 2022/23 của Hoa Kỳ tính đến tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 3, theo dữ liệu doanh số xuất khẩu của USDA.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Cũng theo thông tin từ CGMA, nhập khẩu đậu tương của Mexico trong 2 tháng đầu năm đạt 1.12 triệu tấn, cao hơn 23% so với con số năm ngoái và là mức kỷ lục.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
4. Dầu thực vật
Những người tham gia thị trường cho biết hôm thứ Tư rằng tâm lý vận chuyển hàng hóa đối với thị trường dầu cọ châu Á đang giảm do sản lượng dồi dào cũng như nhu cầu dầu cọ nói chung yếu. Cước vận chuyển cho các lô hàng 18,000-20,000 tấn từ Đông Nam Á đến Bờ Tây Ấn Độ hiện có giá khoảng 40 USD/tấn, so với khoảng 45 USD vào đầu tháng. Giá cước vận chuyển dầu cọ từ Indonesia đến Trung Quốc cũng thấp hơn, với giá cước vận chuyển cho các lô hàng 12,000-15,000 tấn đến Trung Quốc được báo cáo ở mức 37-47 USD/tấn, giảm từ 38-48 USD/tấn vào đầu tháng.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Ít nhất ba giấy phép khai thác dầu ở khu vực bán tự trị Kurdistan ở miền bắc Iraq đã bị đóng cửa hoặc hoạt động với tốc độ giảm vào thứ Tư sau khi đường ống xuất khẩu phía bắc bị dừng, các tuyên bố của công ty cho thấy, với nhiều sự cố ngừng hoạt động hơn sẽ xảy ra. Iraq đã buộc phải dừng xuất khẩu khoảng 450,000 thùng dầu thô mỗi ngày (bpd), tương đương 0.5% nguồn cung dầu toàn cầu, từ khu vực Kurdistan (KRI) vào thứ Bảy thông qua một đường ống chạy từ các mỏ dầu ở phía bắc Kirkuk đến cảng Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo một cuộc khảo sát được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Dallas công bố hôm qua, hoạt động dầu khí của Mỹ bị đình trệ trong quý đầu tiên do sản lượng tăng chậm lại và triển vọng của các công ty khoan trở nên tiêu cực. Chỉ số hoạt động của ngân hàng, đo lường các điều kiện giữa các công ty dầu khí trên các khu vực sản xuất dầu chính của Texas, New Mexico và Louisiana, đã giảm xuống 2.1 từ 30.3 trong quý IV năm 2022. Các công ty báo cáo chi phí tăng trong quý thứ chín liên tiếp và cho biết giá dầu và khí đốt yếu hơn trong năm nay đang ảnh hưởng đến dòng tiền và lợi nhuận. Nhìn chung, chỉ số triển vọng của công ty trở nên tiêu cực, giảm 27 điểm xuống -14.1.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong quý I/2023 dự kiến giảm 1.6% so với năm trước, xuống 572,000 tấn, tương đương 9.5 triệu bao, Tổng cục Thống kê cho biết hôm qua
Cơ quan này cho biết doanh thu xuất khẩu cà phê từ Việt Nam dự kiến sẽ giảm 2.3% xuống còn 1.3 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3. Xuất khẩu cà phê của cả nước trong tháng 3 ước tính đạt 230,000 tấn, trị giá 522 triệu USD.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
