[Bản tin thị trường hàng hóa] Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 3
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 15/04/2024
Thị trường hàng hóa phiên ngày 15/04 chứng kiến sắc đỏ ở một số mặt hàng. Cụ thể giá đường tiếp tục sụt giảm mạnh do sản lượng mía đường tại Brazil dự kiến sẽ được cải thiện trong vụ mùa 2024/25. Tương tự, giá đậu tương cũng giảm đáng kể do áp lực cạnh tranh xuất khẩu mạnh và sản lượng tại khu vực Nam Mỹ vẫn duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, sản lượng cải thiện ở các quốc gia xuất khẩu chủ chốt đã khiến giá lúa mì giảm nhẹ, bất chấp căng thẳng địa chính trị từ Ukraine và Nga. Ở chiều ngược lại, giá dầu chứng kiến sự tăng nhẹ do căng thẳng tại khu vực Trung Đông diễn ra phức tạp.
II. Tin tức chung
1. Nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ chậm lại trong quý đầu tiên do suy thoái bất động sản kéo dài và niềm tin suy yếu của khu vực tư nhân đè nặng lên nhu cầu, duy trì áp lực buộc các nhà hoạch định chính sách phải đưa ra nhiều biện pháp kích thích hơn. Dữ liệu hôm thứ Ba được dự báo cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong tháng 1 đến tháng 3 tăng 4.6% so với một năm trước đó, chậm lại từ mức 5.2% trong ba tháng trước đó và chạm mức yếu nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2023, theo một cuộc thăm dò của Reuters.
2. Ngân hàng Nhật Bản đang chuyển sang cách tiếp cận tùy ý hơn trong việc thiết lập chính sách, ít chú trọng đến lạm phát hơn, khi ngân hàng trung ương vạch ra lộ trình tiền tệ của mình sau quyết định lịch sử chấm dứt chương trình kích thích triệt để vào tháng 3. Các nhà đầu tư trên thị trường đang tập trung vào dự báo giá và tăng trưởng hàng quý mới của BOJ tại cuộc họp chính sách ngày 25-26/04, để tìm gợi ý về thời điểm BoJ có thể tăng lãi suất trở lại.
3. Các đồng minh châu Âu của Israel hôm thứ Hai kêu gọi nước này kiềm chế trước cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái cuối tuần của Iran, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel tránh xa “bờ vực” leo thang ở Trung Đông. Cụ thể, Anh, Pháp, Đức và người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu đều cùng với Washington và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi kiềm chế.
4. Doanh số bán lẻ của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 3 trong bối cảnh doanh thu tại các nhà bán lẻ trực tuyến tăng vọt, một bằng chứng nữa cho thấy nền kinh tế đã kết thúc quý đầu tiên trên nền tảng vững chắc. Báo cáo từ Bộ Thương mại hôm thứ Hai, theo sau tin tức trong tháng này về việc làm tăng mạnh trong tháng 3 và lạm phát tiêu dùng tăng, đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể trì hoãn việc cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9. Một số nhà kinh tế nhận thấy cơ hội hạ lãi suất trong năm nay đang đóng lại.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
15/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua. |
15/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
15/04/2024 | Nông sản | Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA | Lúc 23h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ. |
16/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
16/04/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
17/04/2024 | Tin tức chung | Phát biểu của Jerome Powell | Lúc 00h15. Là người đứng đầu Fed, cụ thể là việc kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ông có sức ảnh hưởng với giá trị đồng đô la Mỹ so với bất kỳ người nào khác. Các phát biểu của ông thường là dấu hiệu về các chính sách tiền tệ trong tương lai. |
17/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
17/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
18/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
18/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
18/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
IV. Nhóm nông sản
Hôm thứ Hai, Ấn Độ cho biết nước này có khả năng nhận được lượng mưa gió mùa trên mức trung bình vào năm 2024, đây có thể là một động lực thúc đẩy sản lượng nông nghiệp của quốc gia vốn phụ thuộc nhiều vào lượng mưa mùa hè này.
Thời tiết ở Argentina cuối tuần trở nên ẩm ướt hơn nhiều so với dự kiến với lượng mưa đáng kể trên hầu hết cả nước. Dự kiến sẽ có thêm mưa ở các khu vực phía nam và phía đông Argentina cho đến thứ Hai và sau đó trời sẽ khô hạn trong thời gian còn lại của tuần này. Dự kiến sẽ có thêm một lượng mưa từ 1.00 đến 2.50 inch. Mưa sẽ quay trở lại vùng đông bắc Argentina vào cuối tuần này cho đến đầu tuần sau trong khi các khu vực khác khô ráo
1. Đậu tương
Công ty tư vấn địa phương Safras & Mercado tăng ước tính sản lượng đậu tương 2023/24 của Brazil 151.2 triệu tấn, cao hơn 1.7% so với dự báo 148.6 triệu tấn trước đó nhưng thấp hơn 4.2% so với mức 157.8 triệu tấn thu hoạch vào 2022/23. Diện tích gieo trồng được chốt ở mức 45.61 triệu ha, cao hơn ước tính 45.41 triệu ha trước đó và tăng 2.1% so với 44.68 triệu ha của niên vụ 2022/23. Năng suất hiện được dự đoán là 3.32 tấn/ha so với dự báo 3.28 tấn/ha của tháng trước, giảm so với mức 3.5 tấn/ha của năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Công ty tư vấn địa phương Safras & Mercado cho biết vào ngày 12 tháng 4, ước tính sản lượng ngô 2023/24 của Brazil tăng lên 126.12 triệu tấn so với dự báo 125.8 triệu tấn trước đó từ tháng 2 nhưng vẫn thấp hơn sản lượng 140 triệu tấn từ niên vụ 2022/23. Diện tích gieo trồng vẫn được dự báo ở mức 20.8 triệu ha, thấp hơn một chút so với dự báo 20.9 triệu ha từ tháng 2 và giảm 6.3% so với 22.2 triệu ha của vụ trước.
Những cơn mưa đầu mùa đã mang lại lợi ích cho vụ ngô thứ hai (safrinha) tại các khu vực bị hạn hán ở Brazil, nhưng cần nhiều hơn nữa trong những tuần tới, công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết hôm thứ Hai ngày 15 tháng 4. Cơ quan tư vấn cho biết lượng mưa trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 4 đã được ghi nhận ở các khu vực “quan trọng” ở Paraná, phía nam São Paulo và phía nam Mato Grosso do Sul, nơi cây trồng đang phải vật lộn với nhiệt độ quá cao và lượng mưa không đều. Ở Mato Grosso, Goiás và Minas Gerais safrinha, cây trồng tiếp tục phát triển tốt và dự báo sẽ có nhiều mưa hơn trong nửa cuối tháng 4 củng cố kỳ vọng về năng suất tốt ở các bang đó. Công việc thu hoạch đậu nành đạt tỷ lệ hoàn thành 84% ở Brazil vào ngày 11/4, tăng từ 78% trong tuần trước nhưng thấp hơn hai điểm phần trăm trong năm.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Dầu đậu tương
Argentina đang trên đà đạt được các chứng nhận cần thiết để xuất khẩu phụ phẩm đậu tương sang EU và Mỹ sớm nhất vào năm 2025, Gustavo Idígoras – Chủ tịch Phòng Công nghiệp Dầu mỏ Argentina Ciara-CEC cho biết. Dự án nhằm mục đích xây dựng một nền tảng quốc gia để theo dõi, giám sát và chứng nhận rằng chuỗi giá trị đậu tương không còn nạn phá rừng kể từ tháng 12/2020. Tại Hoa Kỳ, nguyên liệu nhiên liệu sinh học cần phải tuân thủ các yêu cầu từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường của đất nước rằng chúng không bị phá rừng. Chứng nhận cũng sẽ là bắt buộc để tiếp cận thị trường EU từ tháng 12 năm 2024. Nếu Argentina mở ra con đường xuất khẩu dầu đậu tương vào Mỹ một cách hiệu quả, điều này có thể dẫn đến những thay đổi liên quan trên thị trường dầu đậu tương Mỹ.
Đánh giá: Trung lập
4. Khô đậu tương
Argentina đang nỗ lực lấy lại vai trò quốc gia xuất khẩu khô đậu tương hàng đầu thế giới sau khi đánh mất vào tay Brazil vào niên vụ 2022/23, với mức nghiền dự kiến đạt 36 triệu tấn trong niên vụ 2023/24, Chủ tịch Phòng Công nghiệp Dầu mỏ Ciara-CEC – Gustavo Idigoras cho biết. Argentina đã mất 30 triệu tấn đậu tương vào niên vụ 2022/23 sau một đợt hạn hán và mức tiêu thụ đậu tương trong nước giảm xuống 27 triệu tấn, giảm 30% so với một năm trước đó.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Lượng hàng đến cảng Bờ Biển Ngà trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 4 đạt tổng cộng 13,000 tấn, giảm so với 29,000 tấn trong cùng tuần năm ngoái. Tổng lượng khách đến trong năm tiếp thị 2023/24 đã đạt 1.317 triệu tấn, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Vụ trung thu có vẻ đang khởi đầu yếu ớt sau đợt nắng nóng kéo dài và nhiệt độ kỷ lục trong tháng trước. Lượng hàng đến chậm cũng có thể phản ánh sự thất vọng của người trồng khi hội đồng tiếp thị Bờ Biển Ngà, CCC, không tích cực hơn trong việc tăng giá chính thức tại cổng trang trại.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Đường
Chính phủ Ấn Độ không xem xét cho phép xuất khẩu đường trong thời gian còn lại của niên vụ 2023/24, bất chấp yêu cầu từ các nhà sản xuất đường. Tập đoàn công nghiệp chủ chốt ISMA đã yêu cầu cho phép xuất khẩu sau khi báo cáo sản lượng được cải thiện kể từ đầu năm. Tuần trước, một quan chức chính phủ cho biết họ muốn thấy sản lượng mía bổ sung sẽ được dùng để sản xuất ethanol.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Dầu cọ
Dự trữ dầu cọ của Malaysia vào cuối tháng 3 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5 năm 2023, với lượng tồn kho được báo cáo là 1.715 triệu tấn, số liệu từ Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho thấy hôm thứ Hai ngày 15 tháng 4. Xuất khẩu dầu cọ của Malaysia trong tháng 3 đã tăng lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2023 lên 1.32 triệu tấn, tăng 28.6% so với tháng 2 và mức này cũng vượt kỳ vọng trước đó của ngành là khoảng 21%. Theo số liệu của MPOB, sự tăng trưởng này chủ yếu xuất phát từ xuất khẩu dầu cọ đã qua chế biến (PPO) tăng mạnh, với khối lượng xuất khẩu tăng 35.3% lên 1.05 triệu tấn, trong khi xuất khẩu dầu cọ thô (CPO) tăng 7.7% trong tháng lên 266,913 tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Theo Reuters, Nga đã xuất khẩu thanh đồng mới sản xuất sang Trung Quốc dưới dạng đồng phế liệu trong những tháng gần đây – một con đường thương mại mới cho hai chế độ đang trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với đồng của Nga và thuế xuất nhập khẩu ở cả hai nước. Công ty Đồng Nga (RCC), do Hoa Kỳ và Vương quốc Anh chỉ định, đã tham gia vào các loại hình giao dịch này kể từ tháng 12 năm 2023, cho phép xuất khẩu thanh đồng sang Trung Quốc với sản phẩm được dán nhãn ‘phế liệu’. Theo phân tích của Reuters, Trung Quốc không có thuế nhập khẩu đồng phế liệu nhưng lại đánh thuế nhập khẩu đồng thanh ở mức 4%.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VII. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Kazakhstan đã vượt quá hạn ngạch sản xuất dầu theo thỏa thuận OPEC + 131,000 thùng mỗi ngày (bpd) vào tháng 3, do yêu cầu về thời tiết và mùa nóng, Bộ Năng lượng nước này cho biết hôm Chủ nhật, đồng thời cam kết rằng nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ tìm cách bù đắp trong những tháng tới vì sản xuất quá mức. Bộ Năng lượng Kazakhstan cho biết trong một tuyên bố: “Kazakhstan sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức để tuân thủ các nghĩa vụ của mình và bù đắp cho tình trạng sản xuất dư thừa trong quý 1”.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Dữ liệu LSEG cho thấy hôm thứ Hai, Gazprom của Nga,mở trạm mới vận chuyển lô hàng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) thứ hai từ nhà máy Portovaya LNG quy mô nhỏ trên Biển Baltic đến Tây Ban Nha. Xuất khẩu LNG của Nga, không giống như nguồn cung dầu, không bị phương Tây trừng phạt. Tuy nhiên, châu Âu đang tìm cách hạn chế nguồn cung và cắt giảm doanh thu cho Moscow. Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm đã bỏ phiếu thông qua các quy định cho phép các chính phủ châu Âu cấm nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, bằng cách ngăn chặn các công ty Nga đăng ký công suất cơ sở hạ tầng khí đốt.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh