[Bản tin thị trường hàng hóa] Mỹ sẽ không tham gia phản công chống lại Iran
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 12/04/2024
DXY đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 11 vào thứ Sáu, bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông. Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 12/04 đã chứng kiến sự phục hồi trên hầu hết các mặt hàng. Trong đó, giá ngô Mỹ chứng kiến mức tăng mạnh nhất khi tình hình bệnh dịch tiếp tục tác động tiêu cực đến sản lượng ngô Argentina, cùng với đó là áp lực cạnh tranh xuất khẩu từ Brazil suy giảm. Ở phía trái chiều, giá đường giảm mạnh khi ước tính sản lượng vụ mới tại vùng Trung nam – Brazil cũng như Ấn Độ được điều chỉnh tăng trong vụ hiện tại.
II. Tin tức chung
1. Xuất khẩu của Trung Quốc giảm 7.5% so với năm trước xuống còn 279.68 tỷ USD trong tháng 3, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 8 năm ngoái. Nhập khẩu giảm 1.9% xuống 221.15 tỷ USD, mức giảm đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái. Thặng dư thương mại tháng 3 đạt 58.55 tỷ USD, mức nhỏ nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.
2. Kinh tế Anh tăng trưởng 0.1% so với tháng trước trong tháng 2, tăng trưởng tháng thứ hai liên tiếp sau khi rơi vào suy thoái nửa cuối năm ngoái. Nhưng GDP đã giảm 0.2% so với năm trước, cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm để vực dậy nền kinh tế Anh.
3. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Boston Susan Collins đang chú ý đến một số đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, trong bối cảnh kỳ vọng rằng có thể vẫn phải mất một thời gian để đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu. Collins cho biết bà dự kiến sẽ có khoảng 2 lần cắt giảm lãi suất mà ngân hàng trung ương có thể thực hiện trong năm nay.
4. Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không tham gia phản công chống lại Iran nếu Israel quyết định trả đũa vụ tấn công vào lãnh thổ Israel trong đêm, một lựa chọn mà nội các chiến tranh của ông Netanyahu ủng hộ. Mối đe dọa về một cuộc chiến tranh công khai nổ ra ở Trung Đông, gây ra những lời kêu gọi kiềm chế từ các cường quốc trên toàn cầu và các quốc gia Ả Rập để tránh leo thang.
5. Tâm lý người tiêu dùng Mỹ suy giảm xuống 9 trong tháng 4 từ mức 79.4 vào tháng trước, và các hộ gia đình dự kiến lạm phát sẽ tăng trong 12 tháng tới và hơn thế nữa, có khả năng cung cấp thêm lý do để Cục Dự trữ Liên bang trì hoãn cắt giảm lãi suất cho đến tháng 9.
6. Tư lệnh cấp cao của Ukraine hôm Chủ nhật cho biết các lực lượng Nga đặt mục tiêu chiếm thị trấn Chasiv Yar trước ngày 9 tháng 5, tạo tiền đề cho một trận chiến quan trọng nhằm kiểm soát vùng đất cao ở phía Đông nơi Nga đang tập trung tấn công.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
15/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua. |
15/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
15/04/2024 | Nông sản | Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA | Lúc 23h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ. |
16/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
16/04/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
17/04/2024 | Tin tức chung | Phát biểu của Jerome Powell | Lúc 00h15. Là người đứng đầu Fed, cụ thể là việc kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ông có sức ảnh hưởng với giá trị đồng đô la Mỹ so với bất kỳ người nào khác. Các phát biểu của ông thường là dấu hiệu về các chính sách tiền tệ trong tương lai. |
17/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
17/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
18/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
18/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
18/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
IV. Nhóm nông sản
Theo Hải quan, khối lượng ngũ cốc hàng tuần của Ukraina được kê khai để xuất khẩu đạt tổng cộng 1.6 triệu tấn trong tuần tính đến ngày 12/4. Tổng xuất khẩu ngũ cốc trong niên vụ 2023/24 bắt đầu từ ngày 1/7 là 37.3 triệu tấn, giảm khoảng 4% so với 38.8 triệu tấn năm trước. Lũy kế xuất khẩu tính đến tháng 4 đạt 2.7 triệu tấn, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Khối lượng ngô được khai báo xuất khẩu là 922,000 tấn trong tuần, lũy kế đạt 20.4 triệu tấn kể từ ngày 1/7, giảm khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, 1.7 triệu tấn ngô Ukraine đã được xuất khẩu trong tháng 4, gấp 2.5 lần so với lượng xuất khẩu cùng kỳ vào tháng 4/2023. Đối với lúa mì, xuất khẩu đạt 520,000 tấn trong tuần, đẩy tổng khối lượng xuất khẩu kể từ ngày 1/7 lên 14.74 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho đến tháng 4, 906,000 tấn lúa mì đã được xuất khẩu, so với 479,000 tấn cùng kỳ 2023.
1. Lúa mì
Tính đến ngày 8/4, Bộ nông nghiệp Pháp đánh giá chất lượng cây lúa ở mức 64% tốt-xuất sắc, giảm điểm so với tuần trước và thấp nhất vào thời điểm này trong năm kể từ năm 2020.
Trong tuần tính đến ngày 7/4, xuất khẩu lúa mì Canada tăng 28% lên 505,700 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu vụ hiện tại lên 14.76 triệu tấn, tăng 842,800 tấn, tương đương 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu durum đạt 90,200 tấn trong tuần, giảm 15% so với tuần trước, trong lũy kế xuất khẩu tăng 35% hay 1.3 triệu tấn so với cùng kì năm trước là 3.78 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Đậu tương
Cơ quan nhà nước Emater/RS đưa tin, vụ thu hoạch đậu tương ở bang Rio Grande do Sul của Brazil đã tăng lên 38% trên tổng diện tích gieo trồng trong tuần tính đến ngày 4/4. Tiên độ thu hoạch cao hơn 8 điểm phần trăm so với mức 30% cùng kỳ năm 2023, nhưng thấp hơn 15 điểm phần trăm so với TB 5 năm. 42% trong số 6.68 triệu ha diện tích trồng đang ở giai đoạn trưởng thành, giảm 9 điểm phần trăm so với tuần trước. Sản lượng đậu tương của Rio Grande do Sul dự kiến đạt 22.24 triệu tấn, giảm 0.87% so với 22.4 triệu tấn dự báo ban đầu, nhưng cao hơn 71.5% so với 12.9 triệu tấn thu hoạch trong vụ 2022/23.
Theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) vào ngày 12 tháng 4, nhập khẩu đậu tương trong tháng 3 đã tăng 8% so với tháng 2 lên 5.54 triệu tấn, nhưng phản ánh mức giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái (6.54 triệu tấn). Trong quý 1/2024, nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc được báo cáo ở mức 18.6 triệu tấn, thấp hơn 10.8% so với cùng kỳ năm trước. Trên cơ sở năm tiếp thị 2023/24 (10/2023–09/2024), nhập khẩu đậu tương đã đạt khoảng 41.5 triệu tấn. Trong báo cáo CASDE mới nhất công bố ngày 11 tháng 4, Ủy ban Triển vọng Nông nghiệp Trung Quốc đã giữ nguyên ước tính nhập khẩu đậu tương cho 2023/24 không thay đổi so với tháng trước ở mức 97.25 triệu tấn
Sở giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) không thay đổi ước tính sản lượng đậu tương Argentina ở mức 50 triệu tấn và năng suất bình quân 3.02 tấn/ha trên diện tích gieo trồng 17.3 triệu ha. Thu hoạch đạt 5% diện tích trong tuần báo cáo kết thúc vào ngày 11/04. Năm ngoái, Argentina đã thu hoạch 20 triệu tấn đậu nành sau hạn hán. Hôm thứ Năm, Sở giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE) đã giảm ước tính sản lượng ngô và đậu tương ở Argentina xuống lần lượt là 49.5 triệu tấn và 51 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Ngô
Emater/RS thu hoạch ngô tại Rio Grande do Sul của Brazil tăng 1 điểm phần trăm, lên 77% trên tổng diện tích trồng 812,795 ha, trong tuần kết thúc ngày 4/4, thấp hơn 3 điểm phần trăm so với tỷ lệ hoàn thành 80% năm trước, nhưng tăng 3 điểm phần trăm so với mức TB 5 năm là 74%, do nông dân ưu tiên thu hoạch đậu tương hơn ngô.
Sở giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) đã giảm dự báo sản lượng ngô của Argentina xuống 50.5 triệu tấn từ mức 57 triệu tấn do dịch bệnh lan rộng liên quan đến rầy. Theo BCR, đây là lần đầu tiên Argentina phải đối mặt với tổn thất nặng nề như vậy do các vấn đề không liên quan đến thời tiết. Nhà phân tích Florencia Poeta của BCR nói: Rầy lá – loài đặc hữu ở miền bắc Argentina, đã lan sang miền Nam đất nước. Năng suất ngô gieo muộn giảm 30% ở vùng lõi của Argentina, xuống mức trung bình 6 tấn/ha do sâu bệnh gây ra. BCR cho biết năng suất đã được dự báo khoảng 8.5-9 tấn/ha nhưng có thể tiếp tục giảm trong khi quá trình phát triển vụ mùa vẫn tiếp tục.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 3 đã giảm từ mức cao một năm trước đó nhưng vẫn mạnh trong bối cảnh xuất khẩu từ Nga tăng mạnh. Theo Tổng cục Hải quan, nhập khẩu dầu thô trong tháng 3 đạt 49.05 triệu tấn hay khoảng 11.55 triệu thùng/ngày, giảm 6.23% so với 12.3 triệu thùng/ngày cùng kì 2023, khi nhu cầu nhiên liệu tăng cao sau khi Trung Quốc bỏ các hạn chế COVID-19. Tổng lượng dầu thô nhập khẩu quý 1/2024 đạt 137.4 triệu tấn, tăng 0.7% so với 136.3 triệu tấn quý 1 năm ngoái. Theo Kpler, nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 1.816 triệu thùng/ngày trong tháng 3.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024, với lý do mức tiêu thụ thấp hơn dự kiến ở các nước OECD và hoạt động nhà máy sụt giảm. IEA đã hạ triển vọng tăng trưởng trong năm nay thêm 130,000 thùng/ngày (bpd) xuống 1.2 triệu thùng/ngày. IEA dự báo tăng trưởng nhu cầu vào năm 2025 sẽ giảm xuống còn 1.1 triệu thùng/ngày, với tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến sẽ duy trì ổn định và tiếp tục mở rộng sử dụng xe điện (EV). Khi nền kinh tế toàn cầu ổn định và xe điện trở nên phổ biến hơn, tăng trưởng nhu cầu dầu truyền thống dự kiến sẽ giảm.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga có thể làm gián đoạn thị trường nhiên liệu trên toàn cầu. Theo Reuters, lượng công suất lọc dầu của Nga đã ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine chiếm 14% tổng công suất lọc dầu của Nga. Do thiệt hại của các nhà máy lọc dầu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, sản lượng xăng của Nga đã giảm 12% trong tuần cuối cùng của tháng 3 so với mức trung bình tháng 2.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Theo dữ liệu do cơ quan hải quan công bố ngày 12 tháng 4, tổng lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu, bao gồm cả khí đốt qua đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), trong quý đầu tiên của năm nay ở mức cao nhất trong lịch sử, tổng cộng là 32.79 triệu tấn, phản ánh mức tăng 22.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng tháng 3 đã chứng kiến lượng nhập khẩu đạt 10.76 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Các nhà phân tích trong ngành cho biết, đợt tăng giá của đồng sẽ tiếp tục trong ít nhất ba năm tới, do những thách thức về nguồn cung toàn cầu và nhu cầu nóng đối với kim loại này để cung cấp năng lượng cho quá trình chuyển đổi năng lượng và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Triển vọng là một điềm báo lạc quan cho Freeport-McMoRan, BHP, và các nhà sản xuất khác khi quá trình khử cacbon và thay đổi công nghệ thúc đẩy làn sóng nhu cầu mới nhất của đồng. Với những dấu hỏi đặt ra đối với một số dự án trọng điểm, một số ước tính sản lượng sẽ gặp khó khăn để đáp ứng nhu cầu sắp tới. Những chủ đề này dự kiến sẽ thống trị các cuộc trò chuyện tại thủ đô Santiago của Chile tại Hội nghị Đồng Thế giới CRU từ ngày 15 đến 17/4, cuộc họp mặt thường niên lớn nhất của nhà điều hành, nhà đầu tư và nhà phân tích trong ngành.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh