[Bản tin thị trường hàng hóa] Tình hình căng thẳng ở Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 08/04/2024
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 08/04 chứng kiến diễn biến tương đối trung lập đối với hầu hết các mặt hàng, ngoại trừ mức giảm khá mạnh của giá đường. Số liệu xuất khẩu đường tích cực của Brazil trong tuần đầu tháng 1, cùng với việc chính quyền Ấn Độ có thể xuất khẩu 1 triệu tấn đường trong thời gian tới do hoạt động sản xuất diễn ra thuận lợi, là các yếu tố chính gây sức ép lên giá mặt hàng này. Trong khi đó, mặc dù dầu thô gapdown và giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên, nhưng việc đàm phán thỏa thuận ngừng bắn đi vào bế tắc ở dải Gaza, cùng với lo ngại nguồn cung thắt chặt từ Mexico đã khiến giá quay đầu tăng trở lại và thu hẹp mức giảm.
II. Tin tức chung
1. Hamas đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Israel được đưa ra tại các cuộc đàm phán ở Cairo, một quan chức cấp cao của Hamas cho biết hôm thứ Hai, và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã ấn định ngày cho một cuộc xâm lược Rafah, nơi ẩn náu cuối cùng của người Palestine tại dải Gaza.
2. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen hôm thứ Hai cảnh báo Trung Quốc rằng Washington sẽ không chấp nhận các ngành công nghiệp mới đang bị tàn phá bởi năng lực công nghiệp dư thừa của Trung Quốc. Tuy nhiên, các quan chức Trung Quốc cho rằng những lời chỉ trích từ phía Mỹ đã đánh giá thấp sự đổi mới của các công ty ở đây, và phóng đại tầm quan trọng sự hỗ trợ của nhà nước trong việc thúc đẩy tăng trưởng.
3. Tổng thống Joe Biden hôm thứ Hai đã công bố kế hoạch giảm nợ sinh viên, bao gồm việc hủy bỏ khoản tiền lãi tích lũy và vốn hóa lên tới 20,000 USD đối với những người đi vay, bất kể thu nhập. Chính phủ ước tính sẽ loại bỏ toàn bộ số tiền lãi với khoảng 23 triệu người đi vay.
4. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Hai rằng nhà ngoại giao hàng đầu của Nga Sergei Lavrov đã tới Trung Quốc để thực hiện những gì Moscow nói là các cuộc đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine, các mối quan hệ song phương và tình hình ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Ngoại trưởng Nga sẽ nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị về một loạt “chủ đề nóng” cũng sẽ bao gồm hợp tác chung trong các tổ chức quốc tế, như Liên hợp quốc và Nhóm 20 (G20).
5. Nga cho biết Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do lực lượng Nga kiểm soát ba lần vào Chủ nhật và yêu cầu phương Tây đáp trả, mặc dù Kyiv cho biết họ không liên quan gì đến các cuộc tấn công. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, nơi có các chuyên gia tại hiện trường, cho biết đây là lần đầu tiên nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu trở thành mục tiêu trực tiếp kể từ tháng 11 năm 2022 và cho biết cuộc tấn công đã gây nguy hiểm cho an toàn hạt nhân.
6. Dữ liệu của chính phủ cho thấy du khách Trung Quốc đã chi 7.5 tỷ USD trong nước trong kỳ nghỉ lễ Tomb Sweeping gần đây. Các nhà phân tích cho rằng sự gia tăng này là dấu hiệu cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đang được củng cố, báo hiệu tốt cho nền kinh tế trì trệ. Chi tiêu bình quân đầu người trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 4, là 435 nhân dân tệ (60.14 USD), tương đương với khoảng 101.1% chi tiêu được ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 5 năm trước.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
08/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
09/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
09/04/2024 | Dầu thô | Báo cáo Triển vọng Năng lượng từ EIA (STEO) | Lúc 23h00. Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) cung cấp viễn cảnh ngắn hạn của EIA về thị trường năng lượng. Mỗi tháng, STEO cung cấp dự báo cho đến cuối năm dương lịch tiếp theo về tiêu thụ, cung cấp, thương mại và giá cả của các loại nhiên liệu chính. |
10/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
10/04/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 3. |
10/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
11/04/2024 | Tin tức chung | Biên bản cuộc họp FOMC | Lúc 01h00. Bản ghi chi tiết về cuộc họp gần đây nhất của FOMC, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các điều kiện kinh tế và tài chính đã ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của họ về nơi đặt lãi suất. |
11/04/2024 | Tin tức chung | CPI và PPI ở Trung Quốc | Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc. |
11/04/2024 | Dầu thô | Báo cáo Thị trường Dầu thô (MOMR) từ OPEC | Lúc 18h00. Báo cáo đề cập đến các vấn đề lớn ảnh hưởng đến thị trường dầu thế giới và đưa ra triển vọng về sự phát triển thị trường dầu thô trong năm tới và cung cấp phân tích chi tiết về những diễn biến chính tác động đến xu hướng thị trường về cung, cầu dầu thế giới. |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu Nông sản CONAB | Lúc 19h00. Cung cấp số liệu về cung – cầu của các mặt hàng nông sản chính của Brazil như ngô, lúa mỳ, đậu tương,… |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
11/04/2024 | Tin tức chung | PPI và PPI lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Chỉ số giá sản xuất ở Mỹ cho thấy mức giá của các hàng hoá mà các nhà sản xuất sẵn sàng bán ra trong tháng 3. |
11/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
11/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 04/2024 | Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo. |
12/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 21h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, dự báo cho tháng 04/2024. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Theo Cục Nông nghiệp Quốc gia Abares, xuất khẩu lúa mì của Úc vào tháng 2 đã giảm 15% so với tháng trước xuống còn 2.3 triệu tấn, thấp hơn 34% so với tháng 2 năm 2023. Trung Quốc đã nhập 588,890 tấn trong tháng, tiếp theo là Indonesia với 544,557 tấn, Philippines với 162,384 tấn, Hàn Quốc với 147,371 tấn và Nhật Bản với 119,055 tấn. Tổng xuất khẩu lúa mì trong năm tiếp thị hiện tại ở mức 9 triệu tấn, thấp hơn 29% so với xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái.
Tùy viên Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tại Thổ Nhĩ dự kiến thu hoạch 19.75 triệu tấn lúa mì trong niên vụ 2024/25, không thay đổi so với năm tiếp thị trước đó. Ngoài ra, quốc gia này dự kiến sẽ nhập khẩu 9 triệu tấn lúa mì trong giai đoạn 2024/25, thấp hơn 1 triệu tấn so với năm tiếp thị trước đó, do lượng tồn kho chuyển sang lớn hơn bình thường. Mức thuế 130% đối với lúa mì nhập khẩu, được áp dụng từ tháng 5 năm ngoái, dẫn đến việc nhập khẩu lúa mì chỉ được sử dụng bởi doanh nghiệp tái xuất khẩu mì ống và bột mì, vì những mặt hàng này được hưởng mức thuế bằng 0.
Giá FOB đối với lúa mì chứa 12,5% protein tại các cảng trên Biển Đen của Nga đạt 210 USD/tấn trong tuần vừa rồi, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước đó, công ty tư vấn IKAR cho biết. Trong khi đó, giá FOB đối với loại lúa mì trên tại các cảng nước sâu của Nga dao động trong khoảng 210-212 USD/tấn trong tuần vừa rồi, so với mức 205-208 USD/tấn của một tuần trước, hãng tư vấn SovEcon báo cáo.
Đánh giá: Trung lập
2. Đậu tương
Theo một cuộc khảo sát mới được công bố bởi công ty tư vấn AgResource, sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil dự báo đạt 145.46 triệu tấn, cao hơn so với mức 143.92 triệu tấn đưa ra hồi tháng trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc diện tích thu hoạch đậu tương của Brazil ước tính tăng thêm 289 nghìn héc-ta so với báo cáo trước, lên mức 45.16 triệu héc-ta.
Công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết, thu hoạch đậu tương tại Brazil trong tuần kết thúc ngày 4/4 đã đạt 78% diện tích tự kiến, tăng 4% so với tuần trước đó nhưng thấp hơn mức 82% của cùng kỳ năm ngoái. Trong khi điều kiện thời tiết hầu hết thuận lợi ở miền Nam, mưa quá nhiều vẫn chưa gây ra lo ngại lớn ở miền Bắc và Đông Bắc.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Ngô
Công ty tư vấn AgResource cho biết, tổng sản lượng ngô niên vụ 2023/24 của Brazil dự kiến đạt 114,19 triệu tấn, giảm nhẹ so với 114,94 triệu tấn trong dự báo trước đó. Theo AgResource, sự sụt giảm này “phản ánh tình trạng hạn hán ở các bang Paraná và Mato Grosso do Sul, ngay cả khi tổn thất ở trung-bắc Brazil đã ổn định”.
Agrural cho biết, điều kiện phát triển cho ngô vụ 2 hầu hết vẫn thuận lợi ở khu vực Trung Nam Brazil, tuy nhiên một phần Paraná, Mato Grosso do Sul và phía nam Sao Paulo tiếp tục phải vật lộn với nhiệt độ cao và mưa bất thường. Khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất cho đến nay là phía tây Paraná, nơi dự kiến sẽ bị thiệt hại về sản lượng.
Theo báo cáo từ Ban Thư ký Ngoại thương (Secex), tính đến cuối tháng 3 Brazil đã đăng ký xuất khẩu 431,307.9 tấn ngô chưa xay (trừ ngô ngọt). Con số này chỉ chiếm 32.30% tổng lượng xuất khẩu vào tháng 3 năm 2023 (1,335,257.5 tấn). Theo Anec, Brazil sẽ xuất khẩu khoảng 38 triệu tấn ngô trong năm 2024, giảm 32% so với mức 56 triệu tấn được ghi nhận vào năm 2023 – một mức kỷ lục trong lịch sử đất nước.
Theo ước tính của cả Tùy viên USDA tại Thổ Nhĩ Kỳ và Wasde, sản lượng ngô dự kiến đạt tổng cộng 7.25 triệu tấn, giảm 1.15 triệu tấn từ vụ 2023/24. Theo báo cáo, sản lượng ngô giảm là do nông dân chuyển sang “trồng các loại cây trồng có lợi nhuận cao hơn, chẳng hạn như bông và các loại cây trồng theo hàng khác”. Nhập khẩu dự kiến đạt tổng cộng 2.4 triệu tấn trong 2024/25, không thay đổi so với ước tính 2023/24 của tùy viên, nhưng tăng 400,000 tấn so với ước tính của Wasde.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Tiêu thụ nhiên liệu của Ấn Độ giảm 0.6% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3, nhưng nhu cầu trong năm tài chính 2024 tăng khoảng 5%, chủ yếu nhờ doanh số bán nhiên liệu ô tô và naphtha cao hơn. Tổng mức tiêu thụ, đại diện cho nhu cầu dầu, đạt tổng cộng 21.09 triệu tấn (4.99 triệu thùng mỗi ngày) trong tháng 3, giảm so với 21.22 triệu tấn (5.02 triệu thùng/ngày) năm ngoái.
Aramco đã đưa ra thông báo đình chỉ tạm thời cho hai nhà thầu dịch vụ mỏ dầu: Việc đình chỉ sẽ bắt đầu trong tháng này và kéo dài trong một năm đối với Borr Drilling – vận hành giàn khoan ở Ả Rập Saudi, và trong thời gian bị đình chỉ, công ty này cho biết họ sẽ xem xét di chuyển giàn khoan đi nơi khác. Công ty Valaris, cũng đã nhận được lệnh đình chỉ đối với một giàn khoan trong số 19 giàn khoan mà công ty con ở Saudi Arabia hoạt động tại vương quốc này. Báo cáo lưu ý rằng hợp đồng giàn khoan đã kết thúc vào cuối năm nay.
Lũ lụt mạnh vào mùa xuân đã khiến một nhà máy lọc dầu ở Nga phải đóng cửa do làm hư hại một con đập trong khu vực, buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Vụ vỡ đập đã nhấn chìm phần cũ của thành phố Orsk và mực nước sông Ural đang dần dâng cao, đe dọa Orenburg – trụ sở hành chính của vùng Orenburg ở phía Tây Nam nước Nga, gần biên giới với Kazakhstan. Chính quyền Nga đang cảnh báo rằng một số khu vực ở Tây Siberia cũng có nguy cơ xảy ra lũ lụt do tuyết tan ngày càng nhanh.
Công ty năng lượng nhà nước Mexico, Pemex, đang lên kế hoạch cắt giảm xuất khẩu dầu thô trong tháng 5 thêm ít nhất là 330,000 thùng dầu thô mỗi ngày. Kế hoạch này diễn ra sau việc rút 436,000 thùng dầu thô trong tháng này, do Pemex cần cung cấp nhiều hơn cho các nhà máy lọc dầu trong nước vì mục tiêu tự cung cấp năng lượng. Pemex không có lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng cắt giảm xuất khẩu hàng tháng sau khi sản lượng dầu thô của họ trong tháng 2 giảm xuống mức thấp nhất trong 45 năm và các nhà máy lọc dầu của nước này, bao gồm một cơ sở mới ở cảng Dos Bocas, bắt đầu nhập thêm dầu thô.
Nga đã yêu cầu Kazakhstan sẵn sàng cung cấp 100,000 tấn xăng trong trường hợp tình trạng thiếu hụt nhiên liệu trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công của máy bay không người lái Ukraine, ba nguồn tin trong ngành nói với Reuters. Các cuộc tấn công đã làm giảm khoảng 14% công suất lọc dầu chính của Nga tính đến cuối tháng 3. Cho đến nay, các cơ quan chức năng cho biết tình hình thị trường nhiên liệu trong nước ổn định và lượng dự trữ đủ lớn. Nga thường là nước xuất khẩu ròng nhiên liệu và là nhà cung cấp cho thị trường quốc tế, nhưng sự gián đoạn của một số nhà máy lọc dầu đã buộc các công ty dầu mỏ của nước này phải tăng cường nhập khẩu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Giám đốc điều hành Patrick Pouyanne – Công ty dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp gần đây đã nói với Thủ tướng Papua New Guinea James Marape rằng, dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới được lên kế hoạch ở Papua New Guinea sẽ cần phải làm việc với các nhà thầu bên thứ ba để đạt được các hợp đồng xây dựng, mua sắm và kỹ thuật khả thi về mặt thương mại. Papua LNG có công suất 5.4 triệu tấn mỗi năm là dự án khí đốt lớn thứ hai ở quốc gia Thái Bình Dương này và là liên doanh giữa TotalEnergies, Exxon Mobil và Santos cùng với công ty nhà nước Kumul Petroleum.
Tờ Kommersant của Nga hôm thứ Hai đưa tin, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đã tăng 4.3% lên 8.7 triệu tấn trong quý I/2024 do nước này tăng sản lượng LNG để thay thế lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống sang châu Âu bị gián đoạn do các lệnh trừng phạt. Xuất khẩu LNG của Nga sang châu Á trong quý đầu tiên của năm đã giảm 7%, được bù đắp bằng mức tăng 4% trong xuất khẩu sang châu Âu, nơi đã nhận khoảng 5 triệu tấn LNG của Nga trong khoảng thời gian đó. EU hiện đang là khách hàng nhập khẩu LNG lớn nhất của Nga, với hơn một nửa tổng lượng xuất khẩu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh