[Bản tin thị trường hàng hóa] Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn 3.8% trong tháng 3
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường ngày 05/04/2024
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 05/04 chứng kiến mức tăng đáng kể đối với hầu hết các mặt hàng. Trong đó, giá lúa mì chứng kiến đà tăng mạnh khi các số liệu ước tính về nhu cầu nhập khẩu tăng cho cuối vụ hiện tại và đầu vụ mới xuất hiện, tác động tích cực lên giá. Tương tự, giá dầu thô tiếp tục đà tăng trước đó, khi khối OPEC+ tiếp tục thắt chặt nguồn cung trong tương lai nhằm bù đắp lại phần sản lượng vượt hạn ngạch trong quý trước nhằm tuân thủ hạn ngạch chung của khối. Ở phía trái chiều, nguồn cung tích cực từ Brazil vẫn đang là yếu tố gây sức ép đến giá Đường.
II. Tin tức chung
1. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết rằng mối lo ngại đang gia tăng về sự suy thoái kinh tế toàn cầu do năng lực sản xuất dư thừa của Trung Quốc. Nước này đang tung ra toàn cầu một lượng lớn xe điện (EV), pin, tấm pin mặt trời, chất bán dẫn và nhiều loại hàng hóa khác, khiến giá toàn cầu của các mặt hàng này đang giảm, gây áp lực lên các nhà sản xuất ở nhiều quốc gia.
2. Văn phòng thống kê liên bang Đức cho biết rằng số lượng đơn đặt hàng mới tháng 2 đã tăng 0.2% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0.6% của thị trường, cho thấy nhu cầu yếu trong lĩnh vực sản xuất. Nền kinh tế Đức được cho là sẽ bước vào một cuộc suy thoái kỹ thuật khác trong quý đầu tiên của năm 2024, sau khi giảm 0.3% trong quý cuối cùng của năm ngoái.
3. Bộ Nội vụ Nhật cho biết rằng chi tiêu giảm 0.5% trong tháng 2 so với một năm trước, và là tháng giảm thứ 12 liên tiếp. Mức giảm đã thu hẹp so với mức 6.3% trong tháng trước và cao hơn với dự báo giảm 2.8% của các nhà kinh tế. Các cuộc đàm phán về lương hàng năm trong năm nay đang đi đúng hướng dẫn đến mức tăng lương vượt quá 5%, mức cao nhất trong hơn ba thập kỷ vừa qua.
4. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng xây dựng S&P Global UK đã tăng lên 50.2 trong tháng 3 từ mức 49.7 trong tháng 2 – lần đầu tiên tăng trên ngưỡng tăng trưởng 50 điểm sau 7 tháng. Số liệu cho thấy nền kinh tế Anh đang có sự tăng trưởng nhẹ vào đầu năm 2024 sau khi suy thoái trong hai quý cuối năm ngoái.
5. Dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm thứ Sáu rằng số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng thêm 303,000 trong tháng 3, cao hơn tất cả các ước tính. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3.8% so với 3.9% vào tháng trước, tiền lương tăng ở mức ổn định và sự tham gia của lực lượng lao động tăng lên, nhấn mạnh sức mạnh của thị trường lao động đang thúc đẩy nền kinh tế. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết việc tuyển dụng mạnh mẽ không đủ để trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, nhưng các số liệu – đặc biệt là khi kết hợp với sự gia tăng các số liệu lạm phát quan trọng vào đầu năm 2024 – làm tăng khả năng cắt giảm muộn hơn hoặc ít hơn trong năm nay.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
08/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
09/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
09/04/2024 | Dầu thô | Báo cáo Triển vọng Năng lượng từ EIA (STEO) | Lúc 23h00. Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) cung cấp viễn cảnh ngắn hạn của EIA về thị trường năng lượng. Mỗi tháng, STEO cung cấp dự báo cho đến cuối năm dương lịch tiếp theo về tiêu thụ, cung cấp, thương mại và giá cả của các loại nhiên liệu chính. |
10/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
10/04/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 3. |
10/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
11/04/2024 | Tin tức chung | Biên bản cuộc họp FOMC | Lúc 01h00. Bản ghi chi tiết về cuộc họp gần đây nhất của FOMC, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các điều kiện kinh tế và tài chính đã ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của họ về nơi đặt lãi suất. |
11/04/2024 | Tin tức chung | CPI và PPI ở Trung Quốc | Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc. |
11/04/2024 | Dầu thô | Báo cáo Thị trường Dầu thô (MOMR) từ OPEC | Lúc 18h00. Báo cáo đề cập đến các vấn đề lớn ảnh hưởng đến thị trường dầu thế giới và đưa ra triển vọng về sự phát triển thị trường dầu thô trong năm tới và cung cấp phân tích chi tiết về những diễn biến chính tác động đến xu hướng thị trường về cung, cầu dầu thế giới. |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu Nông sản CONAB | Lúc 19h00. Cung cấp số liệu về cung – cầu của các mặt hàng nông sản chính của Brazil như ngô, lúa mỳ, đậu tương,… |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
11/04/2024 | Tin tức chung | PPI và PPI lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Chỉ số giá sản xuất ở Mỹ cho thấy mức giá của các hàng hoá mà các nhà sản xuất sẵn sàng bán ra trong tháng 3. |
11/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
11/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 04/2024 | Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo. |
12/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 21h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, dự báo cho tháng 04/2024. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Theo Ban thư ký Nông nghiệp Argentina, doanh số bán lúa mì niên vụ 23/24 của nước này tăng 14.1% lên 150,200 tấn trong tuần kết thúc ngày 27/03. Lũy kế từ đầu vụ, bán hàng lúa mì đã đạt 8.83 triệu tấn, cao hơn mức 8 triệu tấn của cùng kỳ năm ngoái. Đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu cho niên vụ 23/24 đạt 1.18 triệu tấn, trái ngược hoàn toàn với mức 8.86 triệu tấn được ghi nhận tại cùng thời điểm của niên vụ trước.
Theo số liệu từ Ủy ban Ngũ cốc Canada, xuất khẩu lúa mì trong tuần kết thúc ngày 31/03 đạt tổng cộng 396,100 tấn, cao hơn 14% so với tuần trước và nâng tổng số xuất khẩu lúa mì trong niên vụ hiện tại lên 14.26 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Báo cáo vụ mùa hàng tuần từ cơ quan nông nghiệp Pháp FranceAgriMer cho thấy, 65% vụ lúa mì mềm được đánh giá là tốt đến xuất sắc trong tuần kết thúc ngày 1/4, giảm so với mức 66% của tuần trước đó và so với 93% vào cùng thời điểm này năm 2023. Chất lượng mùa vụ đang ở mức kém nhất trong nhiều năm gần đây, dẫn đến lo ngại về sản lượng năm nay sẽ thấp hơn khoảng 7% so với năm ngoái.
Các nhà xuất khẩu Ukraine đã đăng ký 520,000 tấn trong tuần tính đến ngày 5 tháng 4, nâng tổng khối lượng xuất khẩu kể từ ngày 1 tháng 7 lên 14.22 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cho đến tháng 4, 386,000 tấn lúa mì đã được xuất khẩu, so với 172,000 tấn cùng kỳ vào tháng 4 năm 2023.
Xuất khẩu lúa mì của Nga từ các cảng Biển Đen lên tới 758,621 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 4, trong khi ít nhất hai tàu từ nhà giao dịch Rif được cho là vẫn đang chờ khởi hành. Tổng xuất khẩu lúa mì của Nga kể từ đầu năm tiếp thị 2023/24 vào tháng 7 lên khoảng 38.4 triệu tấn (không bao gồm xuất khẩu sang các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu), cao hơn khoảng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Đậu tương
Theo Ban thư ký Nông nghiệp Argentina, doanh số bán đậu tương niên vụ 23/24 của nước này giảm 36% xuống 635,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 27/03. Lũy kế bán hàng từ đầu vụ đạt 11.16 triệu tấn, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng chiếm 21.2% trong tổng sản lượng 52.5 triệu tấn, theo ước tính của Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires. Đơn xin giấy phép xuất khẩu cho niên vụ 23/24 đạt 1.61 triệu tấn, so với mức 379,000 tấn cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Ngô
Theo Ban thư ký Nông nghiệp Argentina, doanh số bán ngô niên vụ 23/24 của nước này tăng 115.4% lên 1 triệu tấn trong tuần kết thúc ngày 27/03. Lũy kế từ đầu vụ, bán hàng ngô đã đạt 14.79 triệu tấn, tăng 56.2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đơn xin cấp giấy phép xuất khẩu cho niên vụ 23/24 đạt 22.24 triệu tấn, tăng 98.85% so với cùng thời điểm năm 2023.
Tùy viên Bắc Kinh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ trong tuần này dự báo sản lượng ngô Trung Quốc 2024/25 tăng 2.4% lên mức kỷ lục 296 triệu tấn nhờ năng suất được cải thiện và diện tích trồng cao hơn. Điều đó sẽ tạo nên kỷ lục thứ tư liên tiếp về sản lượng ngô của Trung Quốc, cách đây 4 năm đạt gần 261 triệu tấn. Tùy viên USDA dự đoán nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong giai đoạn 2024/25 sẽ ở mức 20 triệu tấn, giảm so với mức 23 triệu trong năm nay.
Theo số liệu từ Cơ quan Hải quan Nhà nước Ukraine, khối lượng ngô Ukraine được khai báo xuất khẩu là 900,000 tấn trong tuần tính đến ngày 5 tháng 4 và 19.5 triệu tấn kể từ ngày 1 tháng 7, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, 770,000 tấn ngô Ukraine đã được xuất khẩu trong tuần đầu tiên của tháng 4, gấp ba lần lượng xuất khẩu cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc là điểm đến chính cho xuất khẩu ngô trong tháng này với 199,753 tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Sản lượng dầu thô của Indonesia đạt mức 563,000 thùng/ngày trong quý đầu năm nay trong khi sản lượng khí đốt tự nhiên đạt 5,075 triệu feet khối tiêu chuẩn mỗi ngày, Bộ trưởng Năng lượng nước này cho biết. Cả hai con số được công bố vẫn thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu 635,000 thùng dầu và 5,784 triệu feet khối mỗi ngày.
Nhà máy lọc dầu Orsk của Nga đã đình chỉ hoạt động vào Chủ nhật, sau khi con đập của thành phố này vỡ vào tối thứ Sáu trong bối cảnh lũ lụt ở khu vực xung quanh Orenburg. Nhà máy lọc dầu nằm cách Moscow khoảng 1800km (1100 dặm) về phía đông, gần biên giới Nga với Kazakhstan, có công suất hàng năm là 6 triệu tấn dầu.
Giám đốc điều hành Alexander Dyukov thông báo với các nhà báo rằng Gazprom Neft sẵn sàng hoàn thành nghĩa vụ của mình theo hạn ngạch tháng 4 của thỏa thuận OPEC + về việc cắt giảm sản lượng dầu vào cuối tháng. Trong cuộc họp ngày 3 tháng 4 của Ủy ban giám sát chung cấp bộ trưởng của OPEC+, không có khuyến nghị nào được đưa ra liên quan đến việc thay đổi chính sách sản xuất dầu. OPEC + đã đồng ý tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu tổng cộng 2.2 triệu thùng mỗi ngày kể từ quý đầu tiên của năm 2024.
Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Aramco của Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, hôm thứ Sáu đã tăng giá hầu hết các loại dầu thô trong tháng 5, do giá chuẩn của Trung Đông đang mạnh lên trong một thị trường có vẻ ngày càng thắt chặt. Trong tháng thứ hai liên tiếp, Ả Rập Saudi đã tăng giá Arab Light – loại hàng đầu bán ở châu Á, cao hơn dự kiến. Aramco ấn định giá bán chính thức (OSP) của Arab Light cho châu Á trong tháng 5 là 0.30 USD/thùng, cao hơn 2.00 USD so với mức trung bình của Oman/Dubai, mức chuẩn mà dầu thô Trung Đông xuất sang châu Á được định giá.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay tại Châu Á không thay đổi trong tuần này, giữ ở mức cao nhất trong 6 tuần với hơn 9 USD/mmBtu (triệu đơn vị nhiệt Anh) trong tuần thứ ba liên tiếp, do nhu cầu từ người mua tiếp tục tăng. Các doanh nghiệp Trung Quốc có thể đang chờ giá giảm để khuyến khích mua thêm LNG và trận động đất gần đây ở Đài Loan ít ảnh hưởng đến giá vì không có cơ sở hạ tầng nào bị ảnh hưởng.
Bờ biển phía đông Australia sẽ rơi vào tình trạng dư thừa khí đốt tự nhiên vào cuối năm nay ngay cả khi tất cả các nhà sản xuất LNG trong khu vực xuất khẩu toàn bộ khí đốt mà họ không có hợp đồng dài hạn. Mặc dù là nhà xuất khẩu LNG lớn, Úc đã phải đối mặt với các vấn đề về cung cấp khí đốt ở bờ biển phía đông của mình và vào năm 2022, nước này đã đưa ra mức trần giá khí đốt tự nhiên cho thị trường nội địa. Mức trần này nhằm giảm thiểu tác động của việc quốc tế thắt chặt nguồn cung khí đốt vào năm 2022 dẫn đến giá tăng vọt.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Công ty khai thác nhà nước Chile Codelco, cho biết sản lượng đồng của họ đang dần phục hồi sau giai đoạn sụt giảm mạnh, và sẽ tiếp tục duy trì ổn định. Trong quý I năm nay, sản lượng đồng của Codelco đạt gần 300,000 tấn. Chủ tịch của Codelco cho biết lý do khiến sản lượng đồng của họ liên tục giảm trong những năm qua là do cấp độ quặng thấp hơn, một số mỏ bị đóng cửa và sự gián đoạn trong quá trình khai thác cũng như các điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Chile.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh