[Bản tin thị trường hàng hóa] OPEC+ giữ nguyên chính sách trong cuộc họp tháng 4
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 03/04/2024
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 03/04 chuyển biến trái ngược với phiên trước khi sắc xanh bao phủ hầu hết các mặt hàng. Giá lúa mì tăng mạnh nhất trong hôm qua khi tình hình thời tiết tiếp tục làm giảm ước tính sản lượng tại châu Âu, bên cạnh việc Nga chậm lại xuất khẩu để chờ mức giá cao hơn trong khi nhu cầu bắt đầu tăng trở lại. Giá ngô và đậu tương cũng tăng trong hôm qua khi ước tính sản lượng giảm tại Brazil và cạnh tranh xuất khẩu của Mỹ bị giảm bớt. Giá dầu thô tăng trước và sau cuộc họp OPEC mặc dù không có thay đổi chính sách đáng kể nào từ khối. Giá đường tiếp tục giảm nhẹ khi ước tính sản lượng Ấn Độ tăng.
II. Tin tức chung
1. Các quan chức Fed và chủ tịch Jerome Powell hôm thứ Tư tiếp tục cho biết sẽ tập trung vào các dữ liệu nhiều hơn trước khi cắt giảm lãi suất. “Các số liệu gần đây về việc làm và lạm phát đều cao hơn dự kiến”, Powell nói. Nhận xét của Powell lặp lại ngôn ngữ mà Fed đã sử dụng khi cố gắng cân bằng rủi ro của việc cắt giảm lãi suất và can thiệp vào hoạt động kinh tế nhiều hơn mức cần thiết.
2. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào thứ Năm, ba ngày sau khi Israel tiến hành cuộc tấn công khiến 7 nhân viên World Central Kitchen thiệt mạng. Biden có thể sẽ không đưa ra thay đổi cơ bản nào về sự ủng hộ của Mỹ với Israel và đề cập bảo vệ người lao động nhân đạo và tăng cường vận chuyển thực phẩm vào Gaza.
3. Theo Viện Quản lý Cung ứng (ISM), PMI phi sản xuất Mỹ đã giảm xuống 51.4 vào tháng trước từ mức 52.6 vào tháng 2. Chỉ số trên 50 cho thấy sự tăng trưởng trong ngành dịch vụ, chiếm hơn 2/3 nền kinh tế, và so với dự báo tăng lên 52.7 trong tháng 3. PMI vẫn nhất quán với nền kinh tế mở rộng với tốc độ vừa phải.
4. Tổng thống Phần Lan đã ký một thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine tại Kyiv, nơi Zelenskiy tin rằng Nga có kế hoạch huy động 300,000 quân cho cuộc chiến tháng 6. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết khẳng định của Tổng thống Ukraine về việc điều động quân mới của Nga là sai sự thật.
5. Lạm phát khu vực đồng Euro bất ngờ giảm vào tháng trước, củng cố thêm khả năng Ngân hàng Trung ương châu Âu bắt đầu giảm chi phí đi vay từ mức cao kỷ lục. CPI ở EU đã giảm xuống 2.4% trong tháng 3 từ mức 2.6% tháng trước, bất chấp giá thực phẩm, năng lượng và hàng công nghiệp thấp hơn.
6. Sản lượng kinh tế Nhật Bản phục hồi hết công suất lần đầu tiên sau khoảng 4 năm trong quý 4, một dấu hiệu tích cực có thể cho phép ngân hàng trung ương tăng lãi suất trở lại. Thước đo sự khác biệt giữa sản lượng thực tế và tiềm năng của nền kinh tế Nhật Bản đứng ở mức +0.02% trong quý 4 năm ngoái, theo ước tính của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ).
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
01/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Caixin PMI sản xuất của Trung Quốc | Lúc 08h45. Kì vọng về nền kinh tế của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong ngành sản xuất bởi Tập đoàn Caixin ở Trung Quốc. |
01/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ từ ISM | Lúc 21h00. Kì vọng sản xuất từ 400 nhà lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng ISM. |
01/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
02/04/2024 | Nông sản | Báo cáo sản xuất các sản phẩm phụ và nghiền ngũ cốc của USDA | Lúc 02h00. Cung cấp các số liệu về khối lượng đậu tương nghiền, tồn kho dầu đậu tương tại Mỹ (Báo cáo Fats and Oils); khối lượng ngô sử dụng cho sản xuất ethanol, DDGS và khối lượng lúa mì xay xát (Báo cáo Grain Crushings) trong 2 tháng trước đó. |
02/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
02/04/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm tại Mỹ từ BLS | Lúc 21h00. Ước tính thay đổi về số lượng người có/mất đi việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
03/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
03/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Caixin PMI dịch vụ của Trung Quốc | Lúc 08h45. Kì vọng về nền kinh tế của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong ngành dịch vụ bởi Tập đoàn Caixin ở Trung Quốc. |
03/04/2024 | Dầu thô | Cuộc họp OPEC-JMMC | Lúc 16h15. Các cuộc họp của OPEC-JMMC có sự tham gia của đại diện từ 13 thành viên OPEC và 11 quốc gia giàu dầu mỏ khác. Các lãnh đạo thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến thị trường năng lượng và quan trọng nhất là đồng ý về lượng dầu sẽ sản xuất. |
03/04/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp từ ADP | Lúc 19h15. Là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp và tư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400,000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ. |
03/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ từ ISM | Lúc 21h00. Đo lường xu hướng kinh tế của các doanh nghiệp phi sản xuất. |
03/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
03/04/2024 | Tin tức chung | Phát biểu của Jerome Powell | Lúc 23h10. Là người đứng đầu Fed, cụ thể là việc kiểm soát lãi suất ngắn hạn, ông có sức ảnh hưởng với giá trị đồng đô la Mỹ so với bất kỳ người nào khác. Các phát biểu của ông thường là dấu hiệu về các chính sách tiền tệ trong tương lai. |
04/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
04/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
04/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
05/04/2024 | Tin tức chung | Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường tỷ lệ người thất nghiệp đang tìm việc làm so với lực lượng lao động ở Mỹ trong tháng 02. |
05/04/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ từ BLS | Lúc 19h30. Ước tính thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
05/04/2024 | Tin tức chung | Thu nhập trung bình theo giờ tại Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự hay đổi trong mức giá mà các công ty trả cho lao động, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. |
IV. Nhóm nông sản
S&P Global cho biết, hạn hán nghiêm trọng đã buộc Kênh đào Panama, một trong những tuyến đường thương mại nhộn nhịp nhất thế giới, hạn chế việc qua lại hàng ngày, và có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng toàn cầu trong thời kỳ nhu cầu cao. Kênh đào này đã áp đặt hạn chế từ 2023, mặc dù tháng trước, Cơ quan Quản lý đã tăng số lượt qua lại hàng ngày từ 24 lên 27 chuyến do mực nước tại Hồ Gatun nhân tạo đổ vào kênh đào dâng cao.
1. Lúa mì
Theo hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Anec, xuất khẩu lúa mì của Brazil dự kiến đạt 80,582 tấn trong tháng 4, giảm 54.5% so với 176,556 tấn tháng 4/2023. Tổng xuất khẩu đạt 799,095 tấn trong tháng 3, cao hơn ước tính của báo cáo trước đó là 788,326 tấn và tăng so với cùng kỳ năm ngoái là 485,365 tấn.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Đậu tương
Tỷ lệ thanh lý tiếp tục giảm trong cuộc đấu giá đậu tương nhập khẩu mới nhất của Trung Quốc do Trung tâm Thương mại Ngũ cốc Quốc gia (NGTC) tổ chức vào ngày 3/4, do các nhà nhập khẩu đã lấp đầy nhu cầu ngắn hạn. NGTC chỉ bán được 10.94% trong tổng số 414,290.8 tấn, tương đương 45,321.4 tấn, với giá trung bình 3,932.3 nhân dân tệ (543.45 USD/tấn).
Theo Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), khối lượng nghiền đậu tương của Trung Quốc đạt 1.52 triệu tấn trong tuần tính đến ngày 29/3, giảm nhẹ 10,000 tấn so với tuần trước, giảm 2.56% so với tháng trước và không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng cộng 7.5 triệu tấn đã được nghiền trong tháng 4, so với 6.5 triệu tấn tháng 3. Tồn kho đậu tương tại các máy nghiền lớn, ngược lại, tăng 1.79% so với tuần trước lên 3.42 triệu tấn. Tuy nhiên, dự trữ đậu tương vẫn giảm 35.23% so với tháng trước, và giảm 51.42% so với mức cao 7.04 triệu tấn vào giữa tháng 1 và giảm 1.16% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng đậu tương nhập khẩu dự kiến đạt 10 triệu tấn trong quý 2 do các chuyến hàng đậu Nam Mỹ đến vào cuối tháng 4.
Cơ quan lương thực Conab của nước này cho biết vào cuối ngày thứ Hai ngày 1 tháng 4, vụ thu hoạch đậu tương của Brazil đã tăng 4.7 điểm phần trăm trong tuần tính đến Chủ nhật ngày 31 tháng 3, chiếm 71% trong tổng diện tích dự kiến là 45.2 triệu ha (ha). tỷ lệ hoàn thành là 74.5%. Ở các bang Rio Grande do Sul và Paraná, điều kiện thời tiết thuận lợi cho tiến độ thu hoạch, trong khi ở Mato Grosso vụ thu hoạch gần hoàn thành. Conab ước tính vụ đậu tương năm 2023-2024 của Brazil đạt 146.9 triệu tấn, thấp hơn 5% so với vụ mùa kỷ lục 154.6 triệu tấn năm 2022-2023. Cơ quan này cũng điều chỉnh ước tính tỷ lệ hoàn thành thu hoạch trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 3 xuống 61.6%, từ mức 61.9% được báo cáo trước đó.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Ngô
Cuộc trò chuyện trên thị trường nổi lên vào ngày 3/4 về khả năng hủy bỏ hoặc vỡ nợ đối với ngô Ukraine bán vào Trung Quốc, sau cuộc thảo luận vào đầu tuần này về việc Trung Quốc hạn chế nhập khẩu ngô vào các khu vực ngoại quan tự do để ổn định thị trường nội địa. Bất chấp những cuộc bàn tán rộng rãi, bao gồm cả một số đề cập đến việc hủy bỏ lên tới 1 triệu tấn ngô, Fastmarkets cho biết không thể xác nhận điều này. Các nguồn tin thị trường cho biết nếu đúng và số tiền đó là chính xác, việc hủy bỏ có thể cũng bao gồm cả ngô có nguồn gốc từ Brazil.
Thu hoạch ngô hè đạt 46,4% trên tổng diện tích dự báo 4 triệu ha, tăng 3.6 điểm phần trăm so với tuần trước; tỷ lệ hoàn thành là 47.6% vào cùng thời điểm một năm trước đó. Ở Rio Grande do Sul, các vùng trồng sau này đang phát triển tốt và ở Paraná thời tiết khô hạn đã góp phần thúc đẩy tiến độ thu hoạch. Cơ quan này ước tính sản lượng ngô mùa hè sẽ đạt tổng cộng 23.4 triệu tấn, thấp hơn 14.5% so với 27.4 triệu tấn thu hoạch trong năm 2022-2023. Gieo trồng vụ ngô thứ 2 (safrinha) đạt 98.7% trên tổng diện tích dự báo 15.8 triệu ha, tăng 1.9 điểm phần trăm so với tuần trước; tỷ lệ hoàn thành là 96.3% một năm trước đó. Ở Mato Grosso, mưa thuận lợi cho cây trồng ở khu vực trung tâm phía bắc vốn đang có dấu hiệu căng thẳng về tình trạng khan hiếm nước. Ở Paraná, việc thiếu mưa đang gây tổn hại cho sự phát triển cây trồng, chủ yếu ở phía tây, tây bắc và phía bắc của bang. Cơ quan này dự kiến sản lượng ngô safrinha của Brazil sẽ đạt 87.3 triệu tấn, giảm 14.7% so với niên vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
4. Khô và dầu đậu tương
Theo CNGOIC, dự trữ khô đậu tương tiếp tục giảm, đạt 330,000 tấn vào ngày 29/3, giảm 26.67% so với tuần trước và giảm 41.07% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi bổ sung dự trữ khô đậu tương và việc thiếu đậu tương trong tháng 3 đã ảnh hưởng đến tỷ lệ sử dụng máy nghiền. Dự trữ khô đậu tương dự kiến sẽ tiếp tục giảm vào đầu tháng 4 nhưng có thể phục hồi trở lại vào giữa tháng 4, khi lượng đậu tương đến nhiều hơn, với khối lượng nghiền hàng tuần tăng lên hơn 2 triệu tấn. Dự trữ dầu đậu tương đạt 730,000 tấn vào ngày 29/3, giảm 1.35% so với tuần trước và không đổi so với cùng kỳ năm ngoái. CNGOIC cho biết giá dầu đậu tương có thể suy yếu vào cuối tháng 4 trong bối cảnh lượng đậu tương nhập khẩu tập trung giúp bổ sung nguồn dự trữ.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Các hợp đồng của Bờ Biển Ngà cho vụ ca cao chính niên vụ 2023/24 giữa các nhà xuất khẩu và Hội đồng Cà phê và Ca cao (CCC) không thể hoàn thành do thiếu hạt sẽ bị hoãn lại để ngăn chặn các nhà xuất khẩu vỡ nợ. Khi các thương nhân tranh giành hạt cà phê sau dịch bệnh và thời tiết bất lợi làm ảnh hưởng đến nguồn cung, các chuyên gia trong ngành dự đoán thiếu hụt ca cao toàn cầu lớn cho mùa hiện tại và ngày càng có nhiều lo ngại cho mùa tiếp theo. Vào tháng 2, Giám đốc điều hành Yves Brahima Kone của cơ quan quản lý cho biết CCC sẽ không vi phạm hợp đồng cung cấp cho các nhà xuất khẩu mặc dù sản lượng ca cao giảm. Ông cũng cho biết một số hợp đồng có thể bị đẩy lùi về thời kỳ thu hoạch giữa vụ, điều từng xảy ra trước đây. Theo thông báo ngày thứ Ba, các hợp đồng xuất khẩu tháng 4, tháng 5 và tháng 6 có thể được hoãn lại đến cuối tháng 6 với giá giữ nguyên.
Ghana sẽ tăng giá cố định tại cổng trang trại trả cho nông dân trồng ca cao lên tới 50% khi giá toàn cầu tăng và ngăn chặn nông dân buôn lậu đậu, người phát ngôn của hội đồng tiếp thị ca cao Cocobod của nước này cho biết. Giá chính thức tại nông trại mà người trồng có thể tính cho đậu của họ ở Ghana và Bờ Biển Ngà, nơi cung cấp hơn 60% lượng hạt trên thế giới, vẫn chưa phản ánh mức tăng giá. Giá cacao được nhà nước đảm bảo của Ghana hiện ở mức 20,943 cedi (1,574.66 USD)/tấn hoặc khoảng 21 cedi/kg. Bờ Biển Ngà hôm thứ Ba đã tăng giá tại trang trại của mình lên 1,500 franc CFA (2.47 USD, tương đương khoảng 33 cedi)/kg cho vụ giữa từ tháng 4 đến tháng 9 của mùa giải 2023/24, tăng từ 1,000 franc CFA mùa trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VI. Nhóm năng lượng
Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã công bố sửa đổi các khoản vay mua ô tô, để thúc đẩy việc mua bán ô tô và loại bỏ các khoản thanh toán trả trước tối thiểu do chính phủ quy định đối với người tiêu dùng tài trợ cho việc mua ô tô mới. Các tổ chức tài chính có thể độc lập xác định các khoản thanh toán thấp nhất mà họ sẽ chấp nhận đối với các khoản vay mua ô tô cá nhân để mua ô tô chạy bằng xăng và phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV). Trước khi sửa đổi có hiệu lực ngay lập tức, xe NEV phải trả trước tối thiểu 15% và xe đốt trong phải trả trước giới hạn 20%.
1. Dầu thô
Công bố trong cuộc họp của OPEC+ đã giữ nguyên chính sách cung cấp dầu, và thúc ép một số nước tăng cường tuân thủ việc cắt giảm sản lượng. Ủy ban bộ trưởng (JMMC) của Tổ chức OPEC+ đã họp trực tuyến vào thứ Tư để xem xét thị trường và việc thực hiện cắt giảm sản lượng của các thành viên. JMMC tập hợp các nhà sản xuất hàng đầu của OPEC+ bao gồm Ả Rập Saudi, Nga và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Hệ thống đường ống dẫn dầu mở rộng của Trans Mountain, Canada sẽ bắt đầu hoạt động thương mại vào ngày 1/5. Với sự chấp thuận từ Cơ quan quản lý năng lượng Canada (CER) và việc hoàn thành hoạt động xây dựng, Trans Mountain sẽ bắt đầu vận chuyển dầu thô trên hệ thống đường ống mở rộng.
Oil India mở ra kế hoạch mới để khởi động nhà máy lọc dầu Numaligarh công suất 180,000 thùng mỗi ngày (bpd) ở bang Assam phía đông bắc vào tháng 12 năm 2025, chủ tịch Ranjit Rath cho biết hôm thứ Tư. Rath cho biết công ty sẽ thành lập một bàn giao dịch vì nhà máy lọc dầu sẽ xử lý 110,000 thùng dầu thô nhập khẩu mỗi ngày, đồng thời cho biết thêm rằng nhu cầu dầu thô còn lại sẽ được đáp ứng thông qua sản xuất trong nước. Ông cho biết Oil India, công ty vận hành các cơ sở thăm dò và sản xuất chủ yếu ở phía đông bắc nước này, sẽ xuất khẩu nhiên liệu đã lọc sang Bangladesh từ nhà máy lọc dầu Numaligarh.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Khí tự nhiên
Một phân tích dữ liệu của Reuters cho thấy hơn 1/10 lượng khí đốt của Nga trước đây được vận chuyển bằng đường ống tới Liên minh châu Âu đã được thay thế bằng LNG được chuyển đến các cảng của EU. Sự gia tăng này một phần là kết quả của việc giảm giá. Nhà sản xuất tư nhân Nga Novatek năm ngoái đã bán hàng hóa giá rẻ vào EU nhưng bị người mua ở các nơi khác trên thế giới từ chối, trong khi Gazprom thuộc sở hữu nhà nước tăng xuất khẩu từ dự án Portovaya LNG mới, bù đắp cho việc giao hàng qua đường ống dẫn về phía Tây đang sụt giảm. Là nơi có đội tàu nhập khẩu lớn nhất của EU, Tây Ban Nha, quốc gia trước đây không nhập khẩu khí đốt qua đường ống của Nga, đã trở thành nước tái xuất hàng đầu nguồn cung cấp bằng đường biển của Nga.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh