[Bản tin thị trường hàng hóa] Giá cước vận chuyển xăng tăng gấp ba lần kể từ đầu năm
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 22/01/2024
Thị trường hàng hóa ngày 23/01 chứng kiến sắc xanh ở hầu hết các mặt hàng. Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một nhà ga xuất khẩu nhiên liệu và dầu thô quan trọng của Nga, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và hỗ trợ giá dầu thô đáng kể. Trong khi đó, hoạt động nghiền tại Mỹ tăng cao trong quý 4/2023 và nhu cầu nghiền tại Trung Quốc trước dịp Tết Nguyên đán, đã có những ảnh hưởng tích cực lên giá đậu tương. Đối với lúa mì, các vấn đề lên quan đến vận chuyển tại Biển Đỏ vẫn tiếp tục hỗ trợ sentiment đến giá sản phẩm này.
II. Tin tức chung
1. Cán cân ngân sách của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục chìm trong sắc đỏ trong năm tài chính 2025/26. Số dư cơ bản – thước đo chính để đo lường chính sách tài chính của chính quyền mà không dựa vào nợ – ước tính thâm hụt 1.1 nghìn tỷ Yên (7.44 tỷ USD), so với dự báo 1.3 nghìn tỷ Yên vào tháng 7.
2. Một số giám đốc điều hành Phố Wall cảm thấy cơn giận dữ đang xuất hiện trên thị trường tài chính ngắn hạn của Hoa Kỳ. Một loạt sự kiện dự kiến sẽ diễn ra từ tháng 3 đến tháng 5, một số trong đó sẽ làm giảm lượng tiền mặt trong hệ thống tài chính, trong khi những sự kiện khác làm tăng nhu cầu thanh khoản.
3. Nền kinh tế Mỹ sẽ tránh được suy thoái trong năm tới. Khoảng 91% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất của NABE, cho rằng xác suất Hoa Kỳ bước vào suy thoái trong 12 tháng tới là 50% hoặc ít hơn, tăng từ 79% trong cuộc khảo sát tháng 10 và khác xa so với quan điểm một năm trước.
4. Giá cước vận chuyển xăng từ châu Âu đến Mỹ đã tăng gấp ba lần kể từ đầu năm. Bloomberg đưa tin, giá cước trong ngày cho một chuyến hàng xăng đi từ tây bắc châu Âu đến bờ biển phía đông Hoa Kỳ đạt gần 38,000 USD/ngày vào thứ Hai.
5. Ngân hàng Trung ương Anh bắt đầu cắt giảm chi phí vay vào quý tới hay vào tháng 7- tháng 9 là rất gần, chỉ có một phần lớn các nhà kinh tế mong đợi trước tháng 7. Đó là một sự thay đổi so với cuộc thăm dò tháng 12 khi hơn 2/3 số người được hỏi dự kiến sẽ không có động thái nào cho đến ít nhất là quý 3.
6. Nông dân Pháp sẽ tiếp tục biểu tình trong khi chờ hành động của chính phủ. Nông dân ở Pháp đang biểu tình vì áp lực giá cả, thuế và các quy định xanh – những mối bất bình được chia sẻ bởi nông dân trên khắp châu Âu.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
22/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
24/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
24/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 21h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
24/01/2024 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) | Lúc 21h45. Các thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) thống nhất về mức lãi suất. |
24/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP Quý 4 (lần 1) ở Mỹ | Lúc 20h30. Ước tính đầu tiên của Cục Thống kê Hoa Kỳ Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
25/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ | Lúc 20h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán nhà mới ở Mỹ | Lúc 22h00. Đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà mới của một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó (tháng 12). |
25/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
26/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PCE lõi ở Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. |
IV. Nhóm nông sản
Báo cáo MARS mới nhất của EU cho thấy vụ mùa đông ở nhiều khu vực châu Âu đã bị thiệt hại do thời tiết xấu. Cụ thể, các khu vực rộng lớn ở Bắc Âu đã chứng kiến nhiệt độ giảm xuống vào đầu năm 2024 sau khoảng thời gian ôn hòa hơn vào tháng 12.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì của Brazil đã đạt 481,347 tấn trong ba tuần đầu tháng 1, tiến gần hơn đến mức 561,519 tấn xuất ra nước ngoài vào tháng 1/2023. Tỷ lệ trung bình hàng ngày là 34,382 tấn, thấp hơn một chút so với mức trung bình 35,434 tấn được thấy trong tuần trước nhưng tăng 34.7% so với mức trung bình của tháng 1 năm ngoái. Anec dự kiến xuất khẩu lúa mì Brazil sẽ đạt 681,813 tấn trong tháng này.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Agrural cho biết, công việc trồng ngô vụ thứ hai safrinha tại Brazil – chủ yếu được gieo ở những vùng trồng đậu tương trong vụ đầu tiên, đã đạt tỷ lệ hoàn thành 4.9% ở miền Trung-Nam của đất nước trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 1, cao hơn 3.9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu ngô của Trung Quốc vào năm 2023 đạt 27.1 triệu tấn – mức cao thứ hai từ trước đến nay – trong khi khối lượng trên cơ sở năm tiếp thị 2022/23 là 18.7 triệu tấn. Brazil đứng đầu danh sách các nhà cung cấp ngô cho Trung Quốc vào năm 2023, với tổng lượng ngô xuất khẩu từ nước này lên tới 12.8 triệu tấn vào năm 2023 sau khi hải quan Trung Quốc thông quan 4.01 triệu tấn ngô Brazil vào tháng 12. Trong khi, tổng nhập khẩu ngô của Mỹ vào năm 2023 giảm 51.9% so với cùng kỳ xuống còn 7.14 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Việc trồng đậu tương ở bang Rio Grande do Sul của Brazil đã đạt 100% diện tích dự kiến cho vụ mùa 2023/2024, tổng cộng khoảng 6.7 triệu ha (ha) đã hoàn thành. Cơ quan này đã chốt sản lượng đậu tương của Rio Grande do Sul ở mức 22.4 triệu tấn, tăng 73% so với 12.9 triệu tấn của vụ trước.
Ước tính tổng thể vụ mùa của Brazil đã giảm do khu vực Trung Tây phải đối mặt với hạn hán vào cuối năm ngoái, cùng thời điểm miền nam đang có mưa quá nhiều và thiếu nắng. Conab dự kiến nước này sẽ sản xuất 155.2 triệu tấn trong chiến dịch 2023/24, thấp hơn 4.1% so với ước tính ban đầu là 162 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn mức 154.6 triệu tấn từ vụ mùa 2022/23.
Hoạt động thu hoạch đậu nành ở bang sản xuất nông nghiệp lớn nhất Brazil, Mato Grosso, đã tăng 6.36 điểm phần trăm trong tuần kết thúc vào ngày 19 tháng 1. Imea dự báo diện tích đậu tương của bang là 12.17 triệu ha, tăng 0.37% so với năm trước trong khi sản lượng được dự báo là 39 triệu tấn vào năm 2023/24, giảm 13.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết hôm thứ Hai rằng vụ thu hoạch đậu tương của Brazil tiếp tục tăng với tốc độ nhanh trong tuần tính đến ngày 18 tháng 1. Agrural cho biết: “Vụ thu hoạch đậu tương niên vụ 2023/24 diễn ra với tốc độ nhanh chóng trong tuần qua, chủ yếu là do chu kỳ phát triển của cây trồng bị rút ngắn và năng suất giảm do điều kiện thời tiết khô nóng”.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Các nhà phân tích và nhà cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng Czarnikow dự kiến sản lượng đường của Mexico trong niên vụ 2023-24 (tháng 10-tháng 9) dự kiến sẽ giảm 15% so với niên vụ trước, đạt 4.7 triệu tấn – khối lượng thấp nhất được ghi nhận trong thập kỷ vừa qua. Nhà phân tích của Czarnikow, Stephanie Rodriguez, cho rằng sự suy giảm này là do cây mía của Mexico phát triển kém trong mùa vụ, chủ yếu là do lượng mưa không đủ. Các điều kiện không thuận lợi dẫn đến sản lượng mía trên mỗi ha thấp và năng suất công nghiệp dưới mức tối ưu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm năng lượng
Nhập khẩu than của Trung Quốc từ Australia tăng vào năm 2023 sau khi lệnh cấm kéo dài gần hai năm được dỡ bỏ, nhưng vẫn ở dưới mức trước lệnh cấm do nhà cung cấp này cố gắng giành lại thị phần từ các đối thủ cạnh tranh rẻ hơn là Mông Cổ và Nga. Dữ liệu hải quan cho thấy hôm thứ Bảy rằng Trung Quốc đã nhập khẩu 52.47 triệu tấn than Úc vào năm 2023, tăng so với 2.86 triệu tấn vào năm 2022. Trung Quốc đã nhập khẩu 77.51 triệu tấn than Úc vào năm 2020, năm cuối cùng trước khi lệnh cấm có hiệu lực.
1. Dầu thô
Tập đoàn Dầu mỏ Quốc gia Libya cho biết sản xuất tại mỏ dầu lớn nhất Libya sắp khởi động lại sau ba tuần ngừng hoạt động. Những người biểu tình đã đóng cửa mỏ vào đầu tháng 1 và cho biết họ sẽ không để NOC mở cửa trở lại cho đến khi yêu cầu của họ được đáp ứng.
Novatek của Nga đã đình chỉ hoạt động tại một nhà ga xuất khẩu nhiên liệu ở Biển Baltic sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được cho là của lực lượng Ukraine. Vụ tấn công được báo cáo đã gây ra hỏa hoạn tại nhà ga Ust-Luga và cho biết thêm vẫn chưa rõ việc đình chỉ hoạt động tại địa điểm này sẽ kéo dài bao lâu. Ust-Luga là một trong những trung tâm xuất khẩu dầu thô và nhiên liệu quan trọng của Nga.
Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc vào năm ngoái khi xuất khẩu một lượng kỷ lục là 107.02 triệu tấn dầu thô. Tổng số tiền tương đương với tỷ lệ nhập khẩu hàng ngày là 2.14 triệu thùng, vượt xa Saudi Arabia, quốc gia xuất khẩu dầu sang Trung Quốc giảm xuống mức trung bình hàng ngày khoảng 1.7 triệu thùng vào năm ngoái.
Xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Saudi – quốc gia xuất khẩu dầu thô hàng đầu thế giới, đã tăng 39,000 thùng/ngày lên khoảng 6.34 triệu thùng/ngày trong tháng 11. Tuy nhiên, sản lượng dầu thô của Saudi Arabia đã giảm 122,000 thùng/ngày trong tháng 11 xuống 8.82 triệu thùng/ngày – mức thấp nhất từ trước đến nay cho năm 2023, do Vương quốc này tiếp tục cắt giảm sản lượng và có thể kéo dài đến sau tháng 3/2024 nếu thị trường yêu cầu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Tyra, mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất ngoài khơi Đan Mạch, hiện đang có kế hoạch khôi phục sản xuất vào tháng 3 sau nhiều năm tái phát triển, nhà điều hành mỏ TotalEnergies cho biết hôm thứ Hai. Công ty cho biết tình trạng của dự án tái phát triển hiện cho thấy ngày 31 tháng 3 năm 2024 vẫn là ngày khởi động lại, nhưng “tùy thuộc vào tiến độ của dự án, thời điểm này có thể đạt được sớm hơn vào tháng 3”. Theo TotalEnergies, khi Tyra II hiện đại hóa hoạt động trở lại, nó dự kiến sẽ cung cấp 2.8 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, chiếm 80% sản lượng khí đốt dự kiến của Đan Mạch. Theo đó, việc khởi động lại mỏ sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và sự độc lập của Đan Mạch và Châu Âu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh