[Bản tin thị trường hàng hóa] Tehran không có kế hoạch trả đũa Israel
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 19/04/2024
Thị trường hàng hóa phiên ngày 19/04 chứng kiến sự phục hồi về giá trên hầu hết các mặt hàng. Giá lúa mì được hỗ trợ bởi tình hình thời tiết kém khiến sản lượng có thể giảm tại châu Âu và khu vực Nam Mỹ. Tương tự, giá đậu tương Giá đậu tương và ngô cũng phục hồi khi tình hình triển vọng cây trồng ở Argentina tiếp tục bị đe dọa với tình hình thời tiết tiêu cực do mưa và bệnh dịch. Giá dầu thô cũng được hỗ trợ phần nào khi tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông và cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine vẫn tiếp tục. Ở phía trái chiều, nguồn cung đường đang đủ ở Ấn Độ vẫn sẽ là yếu tố gây áp lực chính lên giá đường.
II. Tin tức chung
1. Kazakhstan đã chuẩn bị ứng phó với mực nước trên sông Ural tăng mạnh, đe dọa hai khu vực phía tây và cơ sở hạ tầng dầu mỏ quan trọng, trong khi Nga phải vật lộn với lũ lụt ở và gần Siberia. Ural đi qua Tây Kazakhstan và vùng Atyrau khi chảy vào Biển Caspi, khu vực cũng có đường ống dẫn Caspian Pipeline Consortium (CPC), bơm 80% lượng dầu xuất khẩu quan trọng của Kazakhstan.
2. Chính phủ Đức sẽ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế trong năm nay lên 0.3%, từ mức dự báo trước đó là 0.2%, đồng thời sẽ hạ dự báo lạm phát xuống 0.4 điểm phần trăm. Lạm phát dự kiến sẽ giảm nhanh hơn dự kiến trước đó, xuống mức 2.4% trong năm nay, thay vì ở mức 2.8% trong các dự báo trước đó.
3. Các vụ nổ vang vọng khắp một thành phố Isfahan của Iran hôm thứ Sáu, theo các nguồn tin mô tả là mZAột cuộc tấn công của Israel, nhưng Tehran đã giảm nhẹ vụ việc và cho biết không có kế hoạch trả đũa, một phản ứng dường như nhằm ngăn chặn chiến tranh trên toàn khu vực. Iran mô tả một số vụ nổ nhỏ trên là do lực lượng phòng không của Iran bắn trúng ba máy bay không người lái.
4. Các giám đốc tài chính từ các nền kinh tế lớn và nhỏ khẳng định họ đang thiết lập chính sách độc lập với Fed và dựa trên các điều kiện địa phương. Nhưng những điều kiện đó hiện đang bị cản trở bởi khả năng lãi suất của Mỹ đột ngột tăng cao hơn dự kiến trong thời gian dài hơn, sau một loạt dữ liệu lạm phát nóng hơn dự kiến vào đầu năm 2024.
5. Thủ tướng Israel – Benjamin Netanyahu hôm Chủ Nhật cho biết ông sẽ đấu tranh chống lại các biện pháp trừng phạt áp đặt lên bất kỳ đơn vị quân đội nào của Israel vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền, sau khi truyền thông đưa tin Washington đang lên kế hoạch cho một bước đi như vậy.
6. Ít nhất 5 quả tên lửa đã được phóng từ thị trấn Zummar của Iraq tới một căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Bắc Syria vào Chủ nhật. Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani trở về sau cuộc gặp Tổng thống Joe Biden tại Nhà Trắng. Lực lượng an ninh Iraq đã tiến hành “một hoạt động tìm kiếm và kiểm tra trên diện rộng” nhắm vào những thủ phạm gần biên giới Syria.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
22/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
23/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
23/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 20h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
23/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán nhà mới ở Mỹ | Lúc 21h00. Đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà mới của một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó (tháng 3). |
24/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
24/04/2024 | Tin tức chung | Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ | Lúc 19h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng. |
24/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP Quý 1/2024 (lần 1) tại Mỹ | Lúc 19h30. Ước tính của Cục Thống kê Hoa Kỳ Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
25/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
25/04/2024 | Tin tức chung | Doanh số nhà chờ bán tại Mỹ | Lúc 21h00. Đo lường số hợp đồng nhà ở đã được kí bán nhưng chưa hoàn tất ở Mỹ. Quá trình hoàn tất có thể mất từ 1-2 tháng. Đây là chỉ số tiền đề cho chỉ số doanh số bán nhà có sẵn ở Mỹ. |
25/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
26/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PCE lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. |
26/04/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 21h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 4. |
IV. Nhóm nông sản
Trung Quốc chuẩn bị cho một năm bội thu ngũ cốc và hạt có dầu, nhờ mở rộng trồng lúa mì mùa đông và hạt cải dầu cũng như sự phát triển khỏe mạnh của cây con. Một quan chức của Bộ Nông nghiệp cho biết giá tốt và trợ cấp của chính phủ đã khuyến khích mở rộng trồng lúa mì vụ đông và hạt cải dầu.
Theo một tuyên bố từ chính phủ Ukraine đưa ra vào cuối ngày thứ Sáu ngày 19 tháng 4, một kho cảng thuộc sở hữu của công ty kinh doanh nông nghiệp Wilmar International có trụ sở tại Singapore đã bị hư hại do một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào cảng Pivdennyi của Ukraine ở Biển Đen. Pivdennyi là một trong ba cảng nước sâu chính cho phép Ukraine xuất khẩu khối lượng lớn ngô, lúa mì và hướng dương ra thị trường thế giới, và bản cập nhật cho biết cả hai nhà ga chính trong cảng đều bị nhắm mục tiêu.
1. Đậu tương
Theo cơ quan nhà nước Emat/RS, vụ thu hoạch đậu tương ở bang Rio Grande do Sul của Brazil đã tăng lên 49% diện tích gieo trồng trong tuần tính ngày 18/4, cao hơn 3 điểm phần trăm so với tỷ lệ 46% cùng kỳ năm 2023, nhưng thấp hơn 15 điểm phần trăm so với trung bình 5 năm. Tính đến thứ Năm, 39% trong số 6.68 triệu ha diện tích trồng đang ở giai đoạn trưởng thành, giảm 3 điểm phần trăm so với tuần trước. Những bệnh nấm bị gây ra do mưa vẫn có khả năng làm giảm năng suất cuối cùng của cây trồng, mặc dù năng suất cao hơn mong đợi ban đầu. Sản lượng đậu tương của Rio Grande do Sul dự kiến đạt 22.24 triệu tấn, giảm 0.87% so với 22.4 triệu tấn dự báo ban đầu, nhưng cao hơn 71.5% so với 12.9 triệu tấn thu hoạch trong 2022/23.
Sản lượng đậu tương của Argentina niên vụ 2023/24 được Sagyp dự kiến đạt 49.7 triệu tấn, tăng 98% so với niên vụ trước trong ước tính đầu tiên về sản lượng vụ mùa mới vào ngày 18/04. Ước tính diện tích gieo trồng đậu tương giảm 150,000 ha (ha), tương đương 0.9%, so với ước tính trước đó xuống còn 16.55 triệu ha, tăng 3.4% so với 16 triệu ha của năm ngoái. Theo báo cáo, 14% diện tích đã được thu hoạch cho đến nay so với 20% cùng kỳ năm trước, do lượng mưa quá lớn gần đây. Argentina dự kiến sẽ phục hồi hoàn toàn sau đợt hạn hán khiến sản lượng đậu tương của nước này giảm xuống còn 25 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 và vượt sản lượng 44 triệu tấn trong niên vụ 2021/22. Xuất khẩu được dự báo đạt 7.5 triệu tấn, nhiều hơn 5.5 triệu tấn so với 2 triệu tấn được xuất khẩu ra nước ngoài năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Theo Emat/RS, trong tuần tính ngày 18/4, thu hoạch ngô đã tăng 1 điểm phần trăm, lên 78% trên tổng diện tích trồng 812,795 ha. Con số này thấp hơn 4 điểm phần trăm so với tỷ lệ hoàn thành 82% năm trước, nhưng tăng 3 điểm phần trăm so với trung bình 75% trong 5 năm. Theo Emater, việc thu hoạch không đạt được tiến triển đáng kể là do nông dân ưu tiên thu hoạch đậu tương hơn ngô, cũng như mưa và độ ẩm cao trên toàn bang.
Theo Sagyp, sản lượng ngô của Argentina niên vụ 2023/24 dự kiến sẽ tăng 35.3% so với 41.4 triệu tấn của năm ngoái. Dự báo diện tích gieo trồng hiện ở mức 16.65 triệu tấn, cao hơn 1.4% so với dự báo tháng trước, ngang bằng với diện tích gieo trồng 2022/23 là 10.5 triệu tấn. Cho đến nay, 20% diện tích đã được thu hoạch, với tỷ lệ hoàn thành tương đương một năm trước đó. Cây ngô bị ảnh hưởng bởi sự tấn công dữ dội của rầy ngô, loài truyền bệnh phức tạp do các mầm bệnh khác nhau gây ra, dẫn đến thiệt hại ở các khu vực dành cho thu hoạch ngũ cốc và giảm năng suất. Sagyp dự kiến xuất khẩu ngô sẽ trở lại mức bình thường và đạt 35 triệu tấn, so với 26 triệu tấn năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Lúa mì
Theo Ủy ban Ngũ cốc Canada, trong tuần kết thúc ngày 14/4, xuất khẩu durum tăng 28% so với tuần trước lên 115,700 tấn, nhưng tổng khối lượng xuất khẩu trong năm tiếp thị hiện tại giảm xuống 2.55 triệu tấn, giảm 1.3 triệu tấn, tương đương 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu lúa mì đạt 514,600 tấn, tăng 2% so với tuần trước, lũy kế xuất khẩu đạt 16.28 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn, tức 7% so với năm trước.
Dự trữ lúa mì của Ấn Độ trong kho chính phủ giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm sau hai năm sản lượng giảm liên tiếp khiến New Delhi phải bán khối lượng kỷ lục để kiềm chế lạm phát. Theo dữ liệu do Tổng công ty Thực phẩm nhà nước Ấn Độ tổng hợp, dự trữ lúa mì trong kho nhà nước đạt 7.5 triệu tấn vào đầu tháng 4, giảm so với 8.35 triệu tấn năm ngoái, và so với trung bình 10 năm là 16.7 triệu tấn. Bất chấp nguồn cung thắt chặt, New Delhi đã phản đối việc nhập khẩu bằng cách cắt giảm hoặc loại bỏ mức thuế 40%.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ trong năm tài chính 2023/24, đồng thời là năm thứ hai liên tiếp, ép thị phần của các nhà sản xuất Trung Đông và OPEC xuống mức thấp lịch sử. New Delhi đã nhập khẩu mạnh dầu Nga được bán giảm giá sau khi các quốc gia phương Tây từ chối mua hàng và áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow vì hành động xâm lược Ukraine. Dầu của Nga chiếm khoảng 35% trong tổng số 4.7 triệu thùng dầu thô nhập khẩu mỗi ngày của Ấn Độ trong năm, tính đến ngày 31/3 so với khoảng 22% một năm trước.
Chính quyền Biden đã thực hiện các bước để hạn chế cả hoạt động khoan và khai thác dầu khí ở Alaska, khiến các quan chức bang tức giận, những người cho rằng những hạn chế này sẽ khiến Mỹ mất việc làm và khiến Mỹ phải phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên nước ngoài. Bộ Nội vụ đã hoàn tất quy định ngăn chặn hoạt động phát triển dầu khí trên 40% Khu bảo tồn Dầu khí Quốc gia của Alaska và sẽ từ chối đề xuất về việc xây dựng một con đường 340 km nhằm cho phép phát triển Khu khai thác mỏ Ambler ở phía bắc trung tâm Alaska.
Nga vẫn là nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 3, khi các nhà máy lọc dầu tăng cường các chuyến hàng Sokol bị mắc kẹt. Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan, nhập khẩu của Trung Quốc từ Nga (bao gồm nguồn cung cấp qua đường ống và vận chuyển bằng đường biển) đã tăng 12.5% trong năm lên 10.81 triệu tấn hay 2.55 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào tháng trước. Con số này khá gần với kỷ lục hàng tháng trước đó là 2.56 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 6/2023.
Công ty dầu mỏ Bashneft của Nga, một phần của công ty khổng lồ do nhà nước Rosneft kiểm soát, đã lắp đặt lưới kim loại tại các nhà máy lọc dầu của mình để bảo vệ chúng khỏi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine. Năm nay, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Nga, khiến công suất lọc dầu của Nga bị giảm, và điều này được cho là khiến Nhà Trắng lo ngại về giá dầu quốc tế tăng cao. Bộ trưởng Năng lượng Nga cho biết tất cả các nhà máy lọc dầu bị hư hỏng ở nước này sẽ được khởi động lại vào đầu tháng 6.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh