[Bản tin thị trường hàng hóa] Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong tháng 4
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 09/04/2024
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 09/04 chứng kiến sắc đỏ một số mặt hàng. Giá dầu bất ngờ đảo chiều giảm mạnh do các tin tức từ việc nguồn cung tại Bắc Mỹ tiếp tục tăng trưởng. Tương tự, các mặt hàng nông sản cũng chứng kiến sự sụt giảm đáng kể. Cụ thể, giá lúa mì giảm mạnh do xuất khẩu từ Mỹ sụt giảm, cùng với việc tồn kho đang ở mức cao. Cùng với đó, giá ngô chịu áp lực giảm khi Trung Quốc đã có kế hoạch thực tế trong việc gia tăng sản lượng và cắt giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu trong thời gian tới.
II. Tin tức chung
1. Theo các nhà kinh tế được thăm dò bởi Reuters, lạm phát giá tiêu dùng của Ấn Độ có thể giảm xuống mức thấp nhất trong 5 tháng là 4.91% trong tháng 3 nhưng vẫn cao hơn mục tiêu trung hạn 4% của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ do giá thực phẩm vẫn tiếp tục tăng. Thống đốc RBI Shaktikanta Das cho biết tuần trước rằng biến động giá lương thực vẫn là một mối lo ngại. Giá lương thực tăng cao đã vượt xa lạm phát trong vài tháng, ảnh hưởng đến hàng triệu hộ gia đình nghèo vốn phụ thuộc nhiều vào trợ cấp lương thực của chính phủ.
2. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy các khoản cho vay mới bằng nhân dân tệ của Trung Quốc dự kiến sẽ phục hồi trong tháng 3 từ mức giảm mạnh trong tháng 2, khi ngân hàng trung ương tìm cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh kỳ vọng sẽ có nhiều biện pháp kích thích hơn trong những tháng tới. Các ngân hàng Trung Quốc ước tính đã phát hành 3.56 nghìn tỷ đồng theo ước tính trung bình trong cuộc khảo sát của 22 nhà kinh tế, nhân dân tệ (492.11 tỷ USD) trong các khoản vay ròng mới bằng nhân dân tệ vào tháng trước, cao hơn gấp đôi so với 1.45 nghìn tỷ nhân dân tệ trong tháng 2.
3. Ban Thống đốc của cơ quan giám sát hạt nhân Liên Hợp Quốc sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Năm theo yêu cầu của cả Ukraine và Nga để thảo luận về các cuộc tấn công vào Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, sau khi các bên cáo buộc lẫn nhau về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết máy bay không người lái đã tấn công cơ sở hạt nhân do Nga nắm giữ ở miền nam Ukraine vào Chủ nhật.
4. Nga và Trung Quốc đã đồng ý thảo luận các cách để tăng cường hợp tác an ninh trên khắp châu Âu và châu Á nhằm chống lại những nỗ lực áp đặt ý chí của Hoa Kỳ lên khu vực này, Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết hôm thứ Ba sau cuộc đàm phán ở Bắc Kinh. Động thái này diễn ra ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo về “hậu quả nghiêm trọng” cho bất kỳ công ty Trung Quốc nào hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine trong chuyến công du vừa kết thúc hôm đầu tuần.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
08/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 22h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
09/04/2024 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng của USDA | Lúc 03h00. Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
09/04/2024 | Dầu thô | Báo cáo Triển vọng Năng lượng từ EIA (STEO) | Lúc 23h00. Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) cung cấp viễn cảnh ngắn hạn của EIA về thị trường năng lượng. Mỗi tháng, STEO cung cấp dự báo cho đến cuối năm dương lịch tiếp theo về tiêu thụ, cung cấp, thương mại và giá cả của các loại nhiên liệu chính. |
10/04/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 03h30. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
10/04/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 3. |
10/04/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 21h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
11/04/2024 | Tin tức chung | Biên bản cuộc họp FOMC | Lúc 01h00. Bản ghi chi tiết về cuộc họp gần đây nhất của FOMC, cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các điều kiện kinh tế và tài chính đã ảnh hưởng đến việc bỏ phiếu của họ về nơi đặt lãi suất. |
11/04/2024 | Tin tức chung | CPI và PPI ở Trung Quốc | Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc. |
11/04/2024 | Dầu thô | Báo cáo Thị trường Dầu thô (MOMR) từ OPEC | Lúc 18h00. Báo cáo đề cập đến các vấn đề lớn ảnh hưởng đến thị trường dầu thế giới và đưa ra triển vọng về sự phát triển thị trường dầu thô trong năm tới và cung cấp phân tích chi tiết về những diễn biến chính tác động đến xu hướng thị trường về cung, cầu dầu thế giới. |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu Nông sản CONAB | Lúc 19h00. Cung cấp số liệu về cung – cầu của các mặt hàng nông sản chính của Brazil như ngô, lúa mỳ, đậu tương,… |
11/04/2024 | Tin tức chung | Lãi suất ECB | Lúc 19h15. Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Trung ương Châu Âu đặt ra các mức lãi suất chính cho khu vực đồng euro. Mức lãi suất áp dụng cho nghiệp vụ tái cấp vốn, lãi suất tiền gửi qua đêm, và tỷ lệ cho vay cận biên đối với hệ thống đồng tiền chung ở Châu Âu. |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 19h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
11/04/2024 | Tin tức chung | PPI và PPI lõi ở Mỹ | Lúc 19h30. Chỉ số giá sản xuất ở Mỹ cho thấy mức giá của các hàng hoá mà các nhà sản xuất sẵn sàng bán ra trong tháng 3. |
11/04/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 19h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
11/04/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 21h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
11/04/2024 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 04/2024 | Lúc 23h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo. |
IV. Nhóm nông sản
Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo cho biết hôm thứ Hai rằng chính phủ Argentina sẽ giảm thuế đối với một số thuốc diệt cỏ nhập khẩu vào tháng 4, chỉ một tháng trước khi bắt đầu gieo trồng lúa mì cho vụ mùa 2024/25 tại quốc gia Nam Mỹ này. Argentina là nước xuất khẩu lương thực quan trọng trên toàn cầu và thuốc diệt cỏ là một phần cơ bản trong sản xuất nông nghiệp của nước này.
1. Đậu tương
Theo dữ liệu từ Hải quan Brazil, xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt tổng cộng 3.6 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 4, bằng 25% của mức 14.3 triệu tấn đã xuất khẩu trong cả tháng 4/2023. Khối lượng vận chuyển trung bình mỗi ngày làm việc là 726,476 tấn, giảm 8.8% so với mức 796,470 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil Anec đã chốt lô hàng đậu tương trong tháng 4 ở mức 10.7 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Brazil đã xuất khẩu 28,644 tấn ngô trong tuần đầu tiên của tháng 4, so với lượng xuất khẩu 470,805 tấn trong cả tháng 4/2023. Lô hàng ngô trung bình hàng ngày là 5,728 tấn, giảm 78.1% so với 26,156 tấn trong cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Khô đậu tương
Xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đạt tổng cộng 571,220 tấn trong tuần đầu tháng 4, trong khi xuất khẩu cả tháng 4/2023 đạt 1.6 triệu tấn. Tỷ lệ xuất khẩu trung bình mỗi ngày làm việc là 114,244 tấn trong tuần, tăng 26.5% so với mức trung bình 90,279 tấn của cùng kỳ năm ngoái. Anec dự báo xuất khẩu đậu nành của Brazil trong tháng 4 là 2.31 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
4. Dầu đậu tương
Xuất khẩu dầu và mỡ thực vật của Brazil (chủ yếu là dầu đậu tương) đạt tổng cộng 42,187 tấn trong tuần đầu tháng 4, so với mức 240,596 tấn xuất khẩu trong tháng 4/2023. Tốc độ vận chuyển trung bình mỗi ngày làm việc là 8,437 tấn, giảm 36.9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Thị trường ca cao đang chứng kiến những biến động xung quanh mức cao gần đây, khi những người trồng ca cao ở Tây Phi tiếp tục lo lắng về thời tiết. Một tuần nữa sẽ có lượng mưa thấp và nhiệt độ cao trên hầu hết các khu vực trồng trọt chính của Bờ Biển Ngà. Nông dân cho biết chất lượng và nguồn cung đậu có thể cải thiện từ giữa tháng 5 nếu mưa trở nên thường xuyên hơn trong tuần tới. Tổng lượng hàng đến cảng Bờ Biển Ngà đạt 3,000 tấn trong tuần kết thúc vào 7/4, giảm so với 21,000 tấn trong cùng tuần một năm trước. Tổng lượng hàng đến kể từ đầu năm tiếp thị vào ngày 1 tháng 10 đã đạt 1.304 triệu tấn, giảm 27.4% so với cùng kỳ năm 2023/24. Bờ Biển Ngà đã thông báo tăng 50% giá mua tối thiểu tại cổng vào tuần trước và Ghana thông báo tăng 58% trong tuần này.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Đường
Một báo cáo cho biết chính phủ Ấn Độ đang xem xét đề xuất sử dụng thêm 800,000 tấn đường làm nhiên liệu sinh học trong năm nay có thể hỗ trợ thị trường đường hiện nay, vì điều này sẽ làm giảm khả năng chính phủ cho phép tăng xuất khẩu. Báo cáo đến từ một nguồn giấu tên quen thuộc với vấn đề này nhưng chưa được xác nhận. Báo cáo này được đưa ra khi những cải thiện gần đây trong dự báo sản xuất đã làm dấy lên suy đoán rằng chính phủ Ấn Độ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu. Sản lượng đường của Thái Lan phục hồi kể từ đầu năm nay cũng là một nguồn gây áp lực lên thị trường gần đây.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Mexico đang có kế hoạch cắt giảm lượng dầu thô xuất khẩu 330,000 thùng mỗi ngày vào tháng tới khi nước này chuyển hướng nguồn cung sang các nhà máy lọc dầu địa phương. Khối lượng bị cắt giảm chiếm 1/3 tổng lượng Mexico bán ra nước ngoài, đồng thời cho biết 330,000 thùng/ngày là mức tối thiểu sẽ được chuyển hướng từ thị trường nước ngoài sang các nhà máy lọc dầu địa phương. Trong tháng này, Pemex đã cắt giảm xuất khẩu dầu 436,000 thùng/ngày do các nhà máy lọc dầu của Mexico tăng cường hoạt động, bao gồm cả cơ sở Dos Bocas mới, sẽ tiếp nhận khoảng 179.000 thùng/ngày trong năm nay. Công suất trên của nhà máy lọc dầu là 340,000 thùng/ngày.
Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga trong tuần đầu tiên của tháng 4 đã giảm trở lại sau khi ghi nhận mức cao nhất từ đầu năm với khối lượng giảm khoảng 20% từ các cảng Primorsk và Ust-Luga. Lưu lượng dầu thô bằng đường biển của Nga trong tuần tính đến ngày 7/4 đã giảm 450,000 thùng/ngày xuống 3.39 triệu thùng, trong khi mức trung bình 4 tuần ít biến động hơn cũng giảm khoảng 80,000 thùng/ngày xuống 3.42 triệu thùng
Theo dữ liệu của S&P Global Commodity Insights, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã tăng cường nhập khẩu nguyên liệu thô thêm 13.3% trong tháng 3, lên mức 17.4 triệu tấn (tương đương 127.54 triệu thùng), cao nhất kể từ tháng 8/2023. Trên cơ sở thùng mỗi ngày, nhập khẩu đã tăng 6% so với tháng 2 lên mức 4.11 triệu thùng/ngày trong tháng 3, cao nhất trong 6 tháng trở lại đây.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Giám đốc điều hành Patrick Pouyanne – Công ty dầu khí khổng lồ TotalEnergies của Pháp gần đây đã nói với Thủ tướng Papua New Guinea James Marape rằng, dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới được lên kế hoạch ở Papua New Guinea sẽ cần phải làm việc với các nhà thầu bên thứ ba để đạt được các hợp đồng xây dựng, mua sắm và kỹ thuật khả thi về mặt thương mại. Papua LNG có công suất 5.4 triệu tấn mỗi năm là dự án khí đốt lớn thứ hai ở quốc gia Thái Bình Dương này và là liên doanh giữa TotalEnergies, Exxon Mobil và Santos cùng với công ty nhà nước Kumul Petroleum.
Tờ Kommersant của Nga hôm thứ Hai đưa tin, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga đã tăng 4.3% lên 8.7 triệu tấn trong quý I/2024 do nước này tăng sản lượng LNG để thay thế lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống sang châu Âu bị gián đoạn do các lệnh trừng phạt. Xuất khẩu LNG của Nga sang châu Á trong quý đầu tiên của năm đã giảm 7%, được bù đắp bằng mức tăng 4% trong xuất khẩu sang châu Âu, nơi đã nhận khoảng 5 triệu tấn LNG của Nga trong khoảng thời gian đó. EU hiện đang là khách hàng nhập khẩu LNG lớn nhất của Nga, với hơn một nửa tổng lượng xuất khẩu.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh