[Bản tin thị trường hàng hóa] Lĩnh vực dịch vụ Mỹ tháng 3 giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 12/2022
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 03/05/2024
Thị trường hàng hóa phiên ngày 03/05 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng. Giá đậu tương tăng mạnh khi triển vọng cây trồng ở Nam Mỹ tiếp tục bị đe dọa do tình hình thời tiết cực tiêu cực. Lũ lụt nghiêm trọng kể từ ngày 29/4 và lượng mưa lớn trong vài ngày tới ở bang sản xuất đậu tương lớn thứ 2 Brazil – Rio Grande do Sul, có khả năng gây ra tổn thất về sản lượng lên đến 15% sản lượng của bang này. Tương tự, giá ngô cũng chứng kiến mức tăng lớn do tình hình bệnh dịch diễn biến phức tạp ở Argentina. Ngoài ra, giá lúa mì cũng tăng mạnh khi sản lượng tại châu Âu và Nga tiếp tục được điều chỉnh giảm do các vấn đề thời tiết.
II. Tin tức chung
1. Những nỗ lực của Nhật Bản nhằm củng cố đồng tiền của mình đang đặt các bàn giao dịch trên toàn cầu trong tình trạng báo động cao. Đồng tiền Nhật Bản, vốn đang ở mức yếu nhất kể từ năm 1990, đã chứng kiến sự dao động giá hàng tuần lớn nhất kể từ năm 2022, khi Ngân hàng Nhật Bản mua đồng yên lần đầu tiên kể từ năm 1998.
2. Các quan chức Mỹ và Israel cho biết Iran đã phóng tới 120 tên lửa đạn đạo tầm trung vào Israel vào ngày 13/4. Các máy bay đánh chặn SM-3 của Mỹ và Arrow của Israel đã phá hủy gần như toàn bộ chúng, để lại máy bay không người lái và các mối đe dọa nhỏ hơn cho hệ thống Iron Dome.
3. Lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ suy giảm trong tháng 3, trong khi thước đo mức giá mà các doanh nghiệp phải trả cho đầu vào tăng vọt, một dấu hiệu đáng lo ngại về triển vọng lạm phát. PMI dịch vụ đã giảm xuống 49.4 vào tháng trước từ mức 51.4 vào tháng 3, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2022.
4. Tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm hơn dự kiến trong tháng 4 và mức tăng lương hàng năm lần đầu tiên giảm xuống dưới 4.0% trong gần ba năm, nhưng có lẽ còn quá sớm để kỳ vọng rằng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất trước tháng 9 vì thị trường lao động vẫn khá thắt chặt. Cơ hội việc làm tăng với mức tăng thấp nhất trong 6 tháng, khi số việc làm phi nông nghiệp ở chỉ tăng thêm 175,000 trong tháng trước.
5. Cảnh sát Israel đã đột kích một phòng khách sạn ở Jerusalem được Al Jazeera sử dụng làm văn phòng trên thực tế vào Chủ nhật sau quyết định của chính phủ đóng cửa các hoạt động địa phương của đài truyền hình thuộc sở hữu của Qatar. Netanyahu đã đóng cửa mạng lưới của nhà đài này khi cuộc chiến ở Gaza vẫn tiếp diễn, với lý do mạng truyền hình Qatar đe dọa an ninh quốc gia.
6. Các nhà lãnh đạo Hamas đã tổ chức cuộc đàm phán ngừng bắn ngày thứ hai với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar vào Chủ nhật, nhưng không có tiến triển rõ ràng nào được báo cáo. Phái đoàn Hamas đã đến Cairo với quyết tâm đạt được một thỏa thuận “nhưng không phải bằng bất cứ giá nào”. Israel muốn có một thỏa thuận để trả tự do cho ít nhất một số trong số khoảng 130 con tin bị Hamas giam giữ.
III. Lịch sự kiện
Ngày | Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
06/05/2024 | 22h00 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
07/05/2024 | 03h00 | Nông sản | Báo cáo tiến độ cây trồng từ USDA | Các số liệu cho thấy tiến độ gieo trồng các loại nông sản tại Mỹ (lúa mì, đậu tương, ngô) |
23h00 | Dầu thô | Báo cáo Triển vọng Năng lượng từ EIA (STEO) | Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn (STEO) cung cấp viễn cảnh ngắn hạn của EIA về thị trường năng lượng. Mỗi tháng, STEO cung cấp dự báo cho đến cuối năm dương lịch tiếp theo về tiêu thụ, cung cấp, thương mại và giá cả của các loại nhiên liệu chính. | |
08/05/2024 | 03h30 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
21h30 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. | |
09/05/2024 | 18h00 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh | Bắt đầu bằng Tóm tắt chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Kết quả bỏ phiếu của hội đồng về lãi suất và các biện pháp chính sách khác, cùng với bình luận về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. |
19h30 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. | |
Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. | ||
21h30 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. | |
10/05/2024 | 21h00 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, dự báo cho tháng 05/2024. |
23h00 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 05/2024 | Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo. |
IV. Nhóm nông sản
Theo số liệu thống kê chính thức của Bộ Nông nghiệp, xuất khẩu nông sản Ukraine qua các cảng Biển Đen trong tháng 4 đạt mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu, trong khi xuất khẩu đường sắt giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2022. Xuất khẩu qua ba cảng Biển Đen trong tháng 4 đạt tổng cộng 5.37 triệu tấn, cao hơn 7% so với tháng trước. Các chuyến hàng từ các cảng Biển Đen chiếm 75% lượng hàng xuất khẩu của Ukraine trong tháng 4. Cảng Chornomorsk xử lý phần lớn lượng hàng xuất khẩu, đạt 2.1 triệu tấn, bất chấp cuộc tấn công vào cảng vào ngày 10 tháng 4 và những hạn chế tiếp theo đối với việc vận chuyển đường sắt đến cảng. Cảng Pivdenniy đã vận chuyển 1.7 triệu tấn trong tháng 4, tăng gần 12% so với tháng trước, bất chấp cuộc tấn công vào ngày 19 tháng 4 ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng tại cảng. Xuất khẩu tại cảng Odesa ổn định hàng tháng ở mức 1.5 triệu tấn trong tháng 4.
1. Lúa mì
Giá lúa mì toàn cầu vào đầu tuần này đã rớt khỏi mức cao nhất trong nhiều tháng do vụ mùa khô hạn của Nga cuối cùng cũng có mưa, nhưng những cơn mưa đó có phần ảm đạm và dự báo sẽ khô hạn trở lại, đe dọa hạn chế thu hoạch của nước xuất khẩu hàng đầu này. Nhiệt độ từ trung bình đến mát mẻ được dự đoán sẽ xảy ra ở miền nam nước Nga trong nửa đầu tháng 5 sau mức nhiệt kỷ lục trong tháng 4, và thời gian hạ nhiệt có thể là chìa khóa để tránh thiệt hại đáng kể về mùa màng trong bối cảnh mùa xuân khô hạn bất thường.
Canada đã xuất khẩu 611,200 tấn ngũ cốc và hạt có dầu trong tuần kết thúc vào ngày 28 tháng 4, dữ liệu công bố vào thứ Sáu ngày 3 tháng 5 của Ủy ban Ngũ cốc Canada cho thấy. Trong đó, xuất khẩu lúa mì đạt 304,100 tấn trong kỳ báo cáo, tăng 28.7% so với số liệu tuần trước. Tổng lượng xuất khẩu lúa mì trong năm tiếp thị hiện tại tính đến thời điểm hiện tại lên tới 16.01 triệu tấn, tăng 4% so với năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng các khu vực trang trại của Argentina sẽ chứng kiến nhiệt độ gần như đóng băng trong những ngày tới, điều này có thể giúp chống lại bệnh dịch côn trùng tấn công cây ngô. Argentina là quốc gia xuất khẩu ngô thứ 3 toàn cầu, nhưng sự bùng phát chưa từng có của côn trùng rầy mang mầm bệnh tấn công ngô đã khiến sàn giao dịch cắt giảm dự báo thu hoạch xuống còn 46.5 triệu tấn.
Doanh số bán ngô niên vụ 2023/24 của Argentina tăng 39.5% lên 1.02 triệu tấn trong tuần kết thúc vào ngày 24/4, trong khi doanh số 2022/23 giảm 40.3% xuống 265,000 tấn. Trên cơ sở tích lũy, 17.24 triệu tấn của niên vụ 2023/24 đã được bán đến nay, tăng 58.7% so với cùng kỳ năm ngoái từ 10.86 triệu tấn. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 đạt 34.30 triệu tấn, giảm 29.3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Theo bản tin của nhà khí tượng học hôm thứ Năm, một nhà môi giới ngũ cốc và nhà phân tích, lượng mưa xối xả ở bang trồng đậu tương lớn thứ hai và ngô lớn thứ sáu của Brazil đang làm gián đoạn giai đoạn cuối của vụ thu hoạch. Theo cơ quan trồng trọt nhà nước Emater, trong lịch sử, nông dân trồng đậu tương ở Rio Grande do Sul có thể đã thu hoạch 83% diện tích vào thời điểm này, nhưng những trận mưa lớn đã làm gián đoạn công việc.
Tổn thất trong sản xuất đậu tương ở Rio Grande do Sul của Brazil dự kiến lên tới 1-2 triệu tấn. Bang này đang phải đối mặt với thiệt hại do lũ lụt và lở đất kể từ ngày 29/4 và sẽ tiếp tục hứng chịu lượng mưa lớn trong vài ngày tới. Eduardo Vanin, nhà phân tích từ cơ quan Agrinvest của Brazil, cho biết: “Những người tham gia thị trường ở Rio Grande do Sul đã ước tính thiệt hại ít nhất 1.5-2 triệu tấn trong bang, do mưa ở các khu vực thu hoạch còn lại”. Theo cơ quan nhà nước Emat/RS, 24% trong số 6.6 triệu ha diện tích trồng ở Rio Grande do Sul vẫn đang được thu hoạch. AgRural gần đây đã nâng ước tính sản lượng của Rio Grande do Sul lên 23 triệu tấn từ 22.6 triệu tấn, nhưng cơ quan tư vấn cũng sẽ xem xét ước tính của mình trong 15 ngày tới khi ảnh hưởng của mưa trở nên rõ ràng hơn.
Doanh số bán đậu tương Argentina trong tuần kết thúc vào ngày 24/4 đối với niên vụ 2023/24 tăng 43.4% so với tuần trước lên 789,000 tấn, trong khi doanh số bán niên vụ 2022/23 giảm 8.1% xuống 34,000 tấn. Tổng doanh số bán hàng 2023/24 là 13.56 triệu tấn, tăng đáng kể so với 7.03 triệu tấn được báo cáo vào cùng kỳ 2023. Về niên vụ 2022/23, 20.48 triệu tấn đã được bán từ đầu năm đến nay, giảm 43.9% so với cùng kỳ năm ngoái từ 36.52 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Các nguồn tin trong ngành nói với Reuters rằng Bờ Biển Ngà và Ghana không có sẵn hạt cacao để đáp ứng tới 500,000 tấn được bán trước với giá khoảng 1/4 giá thế giới hiện tại. Điều này có thể không gây ngạc nhiên, nhưng sẽ thực sự dẫn đến tình trạng nguồn cung khan hiếm. Dấu hiệu cho thấy các công ty thương mại đang trì hoãn một số hoạt động mua hàng của họ cho đến mùa giải tới đã gây áp lực lên thị trường và có lẽ giải thích tại sao sự phục hồi trong tuần này lại ngắn ngủi như vậy. Dự báo sẽ có lượng mưa hàng ngày tại các khu vực trồng trọt ở Tây Phi bắt đầu từ Chủ nhật và kéo dài đến hết tuần tới, điều này sẽ có lợi cho sản xuất trung vụ.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VII. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Việc cắt giảm xuất khẩu của Mexico và định tuyến lại sản lượng của Canada đang làm giảm nguồn cung dầu thô nặng vốn đã hạn chế ở lưu vực Đại Tây Dương, đẩy chi phí của các nhà máy lọc dầu tăng cao với khả năng tác động dây chuyền đến các ngành công nghiệp từ vận chuyển và xây dựng đến các nhà máy điện ở Trung Đông. Việc cắt giảm nguồn cung kéo dài của OPEC và các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Venezuela, Iran và Nga đã dẫn đến tình trạng thiếu dầu thô nặng hơn, với các nhà máy lọc dầu phức tạp được xây dựng để xử lý nó, chẳng hạn như các nhà máy ở Vịnh Mỹ, đang phải vật lộn để tìm nguồn cung giá rẻ.
Theo thông cáo báo chí chính thức của OPEC, OPEC đã triệu tập một hội thảo hôm thứ sáu (03/05) để giải quyết các vấn đề sản xuất dầu thừa và đưa ra các kế hoạch bồi thường toàn diện để bù đắp cho lượng dư thừa trước đó. Iraq và Kazakhstan là những thành viên chủ chốt trong hội thảo hôm nay. Iraq báo cáo khối lượng sản xuất dư thừa tổng cộng khoảng 602,000 thùng/ngày, trong khi Kazakhstan chiếm 389,000 thùng/ngày trong ba tháng đầu năm 2024. Cả hai quốc gia đều đưa ra kế hoạch đảm bảo bồi thường đầy đủ cho khối lượng sản xuất dư thừa vào cuối năm nay.
Theo ước tính của LSEG Oil Research, nhập khẩu dầu thô của châu Á trong tháng 4 giảm so với tháng 3, cho thấy lượng mua dầu thô của châu Á tăng trưởng chậm lại từ đầu năm đến nay. Tháng trước, châu Á – trung tâm nhập khẩu dầu thô và đại diện cho nhu cầu nhập khẩu toàn cầu, đã chứng kiến lượng nhập khẩu trung bình 26.89 triệu thùng/ngày (bpd), giảm từ 27.33 triệu thùng dầu thô mà châu Á nhập khẩu trong tháng 3 và không thay đổi so với mức nhập khẩu 26.68 triệu thùng/ngày được ghi nhận trong tháng 2.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Tập đoàn Gazprom của Nga, một tập đoàn năng lượng khổng lồ do nhà nước kiểm soát, đã tiết lộ khoản lỗ ròng hàng năm đầu tiên sau 23 năm, báo hiệu sự thay đổi đáng kể về hiệu quả tài chính do lượng khí đốt vận chuyển đến châu Âu đang giảm dần và áp lực về giá. Trong bối cảnh dòng khí đốt bị hạn chế đến châu Âu, thị trường chính của Gazprom trong lịch sử, và giá khí đốt giảm mạnh do căng thẳng địa chính trị, Tập đoàn Gazprom, bao gồm các dự án dầu khí cùng với các hoạt động khí đốt cốt lõi của mình, đã báo cáo khoản tài chính đáng kể 629 tỷ rúp (6.84 tỷ USD), khoản lỗ trong năm tài chính, trái ngược hoàn toàn với thu nhập ròng 1.23 nghìn tỷ rúp vào năm 2022.
Các công ty cho biết, việc khởi động LNG Canada – kho cảng xuất khẩu đầu tiên của nước này, có thể sẽ gây căng thẳng cho nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên trong nhiều năm và buộc các nhà sản xuất phải giảm xuất khẩu sang Mỹ, nơi nhu cầu nhiên liệu này cao kỷ lục. LNG Canada do Shell dẫn đầu đã bắt đầu thử nghiệm kho cảng British Columbia trị giá 40 tỷ đô la Canada trước khi đưa vào hoạt động thương mại bắt đầu từ giữa năm 2025. Nhà ga này sẽ xử lý tới 2 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd), chiếm 11% sản lượng khí đốt hiện tại của Canada.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh