[Bản tin thị trường hàng hóa] Mỹ có thể gia hạn các biện pháp trừng phạt với dầu mỏ Venezuela
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 29/01/2024
Thị trường hàng hoá ngày 29/01 chứng kiến sắc đỏ ở hầu hết các mặt hàng. Đáng chú ý phải kể đến sản phẩm dầu thô khi tiếp tục chịu áp lực nặng nề khi dầu giá rẻ từ Nga vẫn chiếm chủ đạo ở các nước nhập khẩu lớn và nhu cầu toàn cầu chung vẫn chưa cải thiện nhiều. Trong khi đó, giá ngô và đậu tương đều tiếp tục xu hướng giảm từ trước do áp lực cạnh tranh xuất khẩu từ Nam Mỹ. Đối với lúa mì, ước tính sản lượng tăng trong giai đoạn xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại vẫn sẽ gây áp lực chung lên giá. Ngoài ra, nguồn cung tại Ấn Độ được thúc đẩy cùng với hoạt động sản xuất và xuất khẩu đường ổn định tại Brazil gây lên áp lực chung.
II. Tin tức chung
1. Nhà sản xuất tấm pin mặt trời Thụy Sĩ Meyer Burger đang phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Trung Quốc và cảnh báo họ có thể phải đóng cửa nhà máy sản xuất thua lỗ ở Đức trừ khi chính phủ can thiệp hỗ trợ tài chính. Báo động ngày càng tăng về tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc tràn ngập EU với các sản phẩm giá rẻ đang mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại của phương Tây với Bắc Kinh, bắt đầu bằng thuế nhập khẩu của Washington vào năm 2018.
2. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại của Đài Loan có thể tăng trưởng nhanh hơn trong quý 4 so với quý 3 nhờ tiêu dùng nội địa mạnh mẽ và xuất khẩu phục hồi. Cuộc thăm dò của 22 nhà kinh tế cho thấy tổng sản phẩm quốc nội (GDP) dự kiến sẽ tăng 4.35% trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12 so với một năm trước đó. GDP tăng 2.32% so với cùng kỳ trong quý 3. Dự báo của các nhà kinh tế về dữ liệu GDP sơ bộ vào thứ Tư rất khác nhau, từ mức tăng trưởng chỉ 1.5% đến mức 6.5%.
3. Các cuộc tấn công vào các tàu vận tải của phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn trên tuyến đường vận chuyển quan trọng trên Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển trên Kênh Suez – chiếm 14.8% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu và Trung Đông và Bắc Phi (MENA). Theo AXSMarine, số lượng tàu chở dầu ở kênh Suez đã giảm hơn 50% trong tuần bắt đầu từ ngày 15/1 so với tuần trước. Và giá cước vận chuyển hàng hóa đường biển dự kiến sẽ tiếp tục tăng thêm vào đầu tháng 2 trong bối cảnh cuộc khủng hoảng vẫn tiếp tục diễn ra.
4.Việc ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng và làm bị thương hàng chục người khác vào Chủ nhật bởi các chiến binh được Iran hậu thuẫn đang gây áp lực chính trị lên Tổng thống Joe Biden để giáng một đòn trực tiếp vào Iran, một động thái mà ông ngần ngại thực hiện vì sợ châm ngòi cho một cuộc chiến rộng lớn hơn. Các lựa chọn đáp trả của Biden có thể bao gồm: nhắm mục tiêu vào các lực lượng Iran bên ngoài cho đến thậm chí bên trong Iran, hoặc chọn một cuộc tấn công trả đũa thận trọng hơn chỉ nhằm vào các chiến binh được Iran hậu thuẫn chịu trách nhiệm.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
29/1/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
30/1/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm tại Mỹ từ BLS | Lúc 22h00. Ước tính thay đổi về số lượng người có/mất đi việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
30/1/2024 | Tin tức chung | Chỉ số niềm tin tiêu dùng của CB | Lúc 22h00. Đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế ở Mỹ. |
31/1/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
31/1/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ở Trung Quốc | Lúc 08h30. Kì vọng về nền kinh tế của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong ngành sản xuất và dịch vụ ở Trung Quốc. |
31/1/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp từ ADP | Lúc 20h15. Là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp và tư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400,000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ. |
31/1/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Cuộc họp OPEC-JMMC | Các cuộc họp của OPEC-JMMC có sự tham gia của đại diện từ 13 thành viên OPEC và 11 quốc gia giàu dầu mỏ khác. Các lãnh đạo thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến thị trường năng lượng và quan trọng nhất là đồng ý về số lượng dầu họ sẽ sản xuất. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Cuộc họp FOMC | Lúc 02h00. Cuộc họp của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cung cấp những điều kiện kinh tế và tài chính ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất của Fed. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Lãi suất FED | Lúc 02h00. Lãi suất cho vay qua đêm của các tổ chức tài chính tại Mỹ. Lãi suất cao hơn dự báo cho thấy tín hiệu tích cực đối với đồng đô la Mỹ. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh | Lúc 19h00. Bắt đầu bằng Tóm tắt chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Kết quả bỏ phiếu của hội đồng về lãi suất và các biện pháp chính sách khác, cùng với bình luận về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
01/2/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ từ ISM | Lúc 22h00. Kì vọng sản xuất từ 400 nhà lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng ISM. |
01/2/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường tỷ lệ người thất nghiệp đang tìm việc làm so với lực lượng lao động ở Mỹ. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ từ BLS | Lúc 20h30. Ước tính thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Thu nhập trung bình theo giờ tại Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự hay đổi trong mức giá mà các công ty trả cho lao động, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 1. |
IV. Nhóm nông sản
Pháp đã tăng cường các biện pháp an ninh vào Chủ nhật khi nông dân chuẩn bị hội tụ về Paris như một phần của cuộc biểu tình trên toàn quốc từ các công nhân nông nghiệp đòi hỏi mức lương và điều kiện sống tốt hơn. Nông dân ở Pháp, nhà sản xuất nông nghiệp lớn nhất của Liên minh châu Âu, đã phàn nàn về sự cạnh tranh không công bằng từ các đối thủ ở các quốc gia có quy định lỏng lẻo hơn. Trong tuần qua, họ đã dựng rào chắn trên đường cao tốc để nêu rõ mục đích của mình.
Cơ quan dự báo World Weather Inc. lưu ý miền Nam và miền Tây Brazil hầu như vẫn khô hạn trong tuần này, mặc dù mưa sẽ dần di chuyển vào các khu vực này vào tuần tới. Vùng Đông Bắc Brazil sẽ tiếp tục đón lượng mưa thuận lợi.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì của Brazil đạt 812,183 tấn trong bốn tuần đầu tháng, vượt qua mức 561,519 tấn xuất ra nước ngoài vào tháng 1 năm 2023. Tỷ lệ trung bình hàng ngày là 42.746 tấn, cao hơn mức trung bình 34,382 tấn được thấy trong tuần trước và cao hơn 67.5% so với mức trung bình 25,523 tấn của tháng 1 năm 2023. Anec dự kiến xuất khẩu lúa mì Brazil sẽ đạt 684,575 tấn trong tháng này.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Theo Deral, ước tính sản lượng ngô tại bang Rio Grande do Sul – Brazil đã giảm 397,600 tấn xuống còn 2.6 triệu tấn, thấp hơn 503,316 tấn so với ước tính ban đầu và thấp hơn 31% so với mức 3.7 triệu tấn thu hoạch năm ngoái. Tuy nhiên, vụ ngô mùa đông đã được điều chỉnh cao hơn 138,899 tấn ở mức 14.55 triệu tấn, cao hơn mức 14 triệu tấn dự kiến ban đầu và tăng 2% so với năm ngoái.
Theo Agrural, việc trồng ngô safrinha vụ thứ hai đã đạt tỷ lệ hoàn thành 11% ở miền Trung-Nam đất nước trong tuần kết thúc vào ngày 25 tháng 1, tăng so với 5% của năm trước và cùng thời điểm của mùa trước. Thu hoạch ngô mùa hè trong khu vực đạt tỷ lệ hoàn thành 12%, cao hơn mức 8% được báo cáo vào cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Ước tính sản lượng đậu tương tại bang Rio Grande do Sul – Brazil đã giảm 2.48 triệu tấn xuống còn 19.24 triệu tấn, thấp hơn 14% so với 22.3 triệu tấn được sản xuất trong vụ mùa 2022/23. Diện tích gieo hạt cũng được điều chỉnh nhẹ xuống 5.77 triệu ha (ha) so với 5.8 triệu ha trước đó, cũng chủ yếu bằng với 5.78 ha gieo trồng năm ngoái.
Công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết hôm thứ Hai rằng công việc thu hoạch đậu tương ở Brazil tiếp tục đạt tốc độ nhanh so với các vụ trước, nhưng bị chậm lại trong tuần tính đến ngày 25 tháng 1 do điều kiện ẩm ướt hơn sẽ có lợi cho sự phát triển cây trồng ở một số khu vực. Vụ thu hoạch đậu tương đạt tỷ lệ hoàn thành 11% diện tích trồng, tăng từ mức 6% của tuần trước và cao hơn 5% được ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Đường
Vào tháng 1, doanh số bán ethanol tại thị trường Brazil đã tăng đột biến, thể hiện qua dữ liệu ngành công bố hôm thứ Năm, Reuters đưa tin. Theo dữ liệu từ tập đoàn công nghiệp UNICA, tổng doanh số bán ethanol tại thị trường nội địa trong nửa đầu tháng 1 chứng kiến mức tăng đáng kể 44% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.27 tỷ lít (335.5 triệu gallon). Đáng chú ý, doanh số bán ethanol hydro, loại cạnh tranh với xăng tại máy bơm để được người tiêu dùng ưa chuộng, thậm chí còn ghi nhận mức tăng đột biến hơn, tăng 83%. Mặc dù giá thấp hiện hành, các nhà máy vẫn tham gia bán hàng với số lượng lớn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các quan chức và nhà phân tích trong ngành cho biết việc Shell rời khỏi lĩnh vực dầu mỏ trên đất liền của Nigeria nêu bật những rủi ro mà các công ty dầu mỏ lớn phải đối mặt ở nước xuất khẩu lớn nhất châu Phi nhưng làm tăng hy vọng rằng các công ty địa phương có thể đảo ngược sự sụt giảm sản lượng từ Đồng bằng Niger.
Các cảng của Nga đang hoạt động trong những cơn bão khắc nghiệt hơn và nới lỏng các hạn chế đối với một số tàu trong mùa đông, trong nỗ lực thúc đẩy xuất khẩu sau sự gián đoạn từ các lệnh trừng phạt của phương Tây và thời tiết khắc nghiệt. Sau lệnh cấm vận dầu mỏ của Liên minh châu Âu, Nga phải phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung cấp dầu bằng đường biển, thay vì nguồn cung cấp đường ống đi về phía tây thông qua đường ống Druzhba.
Eni – tập đoàn năng lượng lớn nhất của Ý hôm thứ Hai cho biết họ sẽ chuyển nhà máy lọc dầu ở Livorno thành cơ sở sản xuất nhiên liệu sinh học trong thông báo thứ hai về việc sắp đóng cửa một nhà máy lọc dầu ở châu Âu trong vòng chưa đầy một tuần. Dự án được công bố lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2022 với các công tác sản xuất xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay phản lực, nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) và chất bôi trơn tại địa điểm Livorno.
Bloomberg đưa tin, chính quyền Biden có khả năng sẽ gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela vào tháng 4 sau khi cấm một ứng cử viên phe đối lập tham gia cuộc bầu cử tổng thống năm nay, do không đáp ứng các điều kiện để dỡ bỏ chúng.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
QatarEnergy và Excelerate Energy có trụ sở tại Hoa Kỳ, ký một thỏa thuận 15 năm cung cấp 1 triệu tấn mỗi năm (mtpa) khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ được giao cho Bangladesh trong 15 năm từ tháng 1 năm 2026. Thỏa thuận này là thỏa thuận mới nhất trong loạt thỏa thuận mà QatarEnergy thuộc sở hữu nhà nước có với các đối tác châu Âu và châu Á gắn liền với dự án mở rộng North Field khổng lồ, dự kiến sẽ nâng sản lượng LNG của Qatar lên 126 triệu tấn vào năm 2027 từ mức 77 triệu tấn hiện nay.
Nga và Trung Quốc vẫn còn mâu thuẫn về chi phí và giá giao hàng của một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên lớn mới của Nga tới Trung Quốc, điều này có thể dẫn đến sự chậm trễ trong việc xây dựng. Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrai Oyun-Erdene đã chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times rằng: “Phía Trung Quốc và Nga vẫn đang thực hiện các tính toán, ước tính và họ đang nghiên cứu các lợi ích kinh tế”.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh