[Bản tin thị trường hàng hóa] Giá tiêu dùng tại Mỹ giữ mức dưới 3% tháng thứ ba liên tiếp
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 26/01/2024
Thị trường hàng hoá ngày 26/01 chứng kiến sắc đỏ ở hầu hết các mặt hàng. Đáng chú ý phải kể đến sản phẩm lúa mì, khi các điều chỉnh tăng dự báo sản lượng lúa mì tại Úc, Nga và xuất khẩu từ Brazil đã có những tác động tiêu cực đáng kể đến giá. Trong khi đó, giá ngô và đậu tương đều giảm nhẹ, và tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh xuất khẩu từ Nam Mỹ. Đối với đường, khả năng sản xuất và xuất khẩu được duy trì ổn định tại Brazil vẫn là một trong cách yếu tố chủ đạo làm giảm giá sản phẩm này. Ở hướng ngược lại, giá dầu tăng nhẹ trong phiên trước, được hỗ trợ bởi tin tức Trung Quốc công bố tăng trưởng mục tiêu.
II. Tin tức chung
1. Thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), ông Boris Vujcic cho biết ECB có thể bắt đầu hạ lãi suất muộn hơn, nhưng với mức cắt giảm lớn hơn. Một quan chức khác cũng nói thêm rằng ECB gần như chắc chắn sẽ cắt giảm lãi suất vào năm 2024, nhưng khó có thể rơi vào tháng 3.
2. Nhiều tỉnh thành Trung Quốc, đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khiêm tốn cho năm 2024. Các nhà hoạch định chính sách dự kiến Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng tương tự là khoảng 5% cho năm 2024, với sự suy thoái bất động sản kéo dài, khu vực tư nhân yếu kém và tiêu dùng nội địa yếu ớt dự kiến sẽ tiếp tục là gánh nặng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
3. Chỉ số CPI lõi ở Tokyo, đã tăng 1.6% trong tháng 1 so với một năm trước đó, chậm hơn so với dự báo trung bình của thị trường là tăng 1.9%. Hiện lạm phát đã xuống mức thấp nhất trong gần hai năm, nhấn mạnh quan điểm của các nhà hoạch định chính sách rằng áp lực chi phí sẽ tiếp tục giảm bớt trong những tháng tới.
4. Chính phủ mới của Argentina đã rút lại những cải cách chi tiêu lớn khỏi dự luật “tổng hợp” sâu rộng tại Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Javier Milei về việc loại bỏ thâm hụt ngân sách. Bộ trưởng Kinh tế Luis Caputo đã công bố quyết định loại bỏ các điều khoản gây tranh cãi khỏi luật, bao gồm cải cách lương hưu và thuế.
5. Giá cả ở Mỹ tăng nhẹ trong tháng 12, giữ mức tăng lạm phát hàng năm ở mức dưới 3% trong tháng thứ ba liên tiếp, củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong năm nay. Chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh vào cuối năm 2023 khi người Mỹ vung tiền mua hàng hóa và dịch vụ trong kỳ nghỉ lễ.
6. Doanh số bán nhà đang chờ xử lý ở Hoa Kỳ trong tháng 12 tăng mạnh nhất kể từ tháng 6 năm 2020, cho thấy lãi suất thế chấp ổn định có thể bắt đầu thu hút những người mua tiềm năng đứng bên lề và có thể thúc đẩy sự phục hồi bất động sản nhà ở được dự đoán trong năm nay. Chỉ số Hiệp hội môi giới bất động sản quốc gia đang chờ bán nhà tăng 8.3% lên 77.3, phục hồi từ mức thấp kỷ lục 71.4 đã được điều chỉnh giảm trong tháng 11.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
29/1/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
30/1/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm tại Mỹ từ BLS | Lúc 22h00. Ước tính thay đổi về số lượng người có/mất đi việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
30/1/2024 | Tin tức chung | Chỉ số niềm tin tiêu dùng của CB | Lúc 22h00. Đo lường mức độ niềm tin tiêu dùng trong hoạt động kinh tế ở Mỹ. |
31/1/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
31/1/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ ở Trung Quốc | Lúc 08h30. Kì vọng về nền kinh tế của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong ngành sản xuất và dịch vụ ở Trung Quốc. |
31/1/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp từ ADP | Lúc 20h15. Là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp và tư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400,000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ. |
31/1/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Cuộc họp OPEC-JMMC | Các cuộc họp của OPEC-JMMC có sự tham gia của đại diện từ 13 thành viên OPEC và 11 quốc gia giàu dầu mỏ khác. Các lãnh đạo thảo luận về một loạt vấn đề liên quan đến thị trường năng lượng và quan trọng nhất là đồng ý về số lượng dầu họ sẽ sản xuất. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Cuộc họp FOMC | Lúc 02h00. Cuộc họp của Uỷ ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), cung cấp những điều kiện kinh tế và tài chính ảnh hưởng đến quyết định tăng lãi suất của Fed. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Lãi suất FED | Lúc 02h00. Lãi suất cho vay qua đêm của các tổ chức tài chính tại Mỹ. Lãi suất cao hơn dự báo cho thấy tín hiệu tích cực đối với đồng đô la Mỹ. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Anh | Lúc 19h00. Bắt đầu bằng Tóm tắt chính sách tiền tệ (MPC) của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE). Kết quả bỏ phiếu của hội đồng về lãi suất và các biện pháp chính sách khác, cùng với bình luận về các điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
01/2/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
01/2/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ từ ISM | Lúc 22h00. Kì vọng sản xuất từ 400 nhà lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng ISM. |
01/2/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường tỷ lệ người thất nghiệp đang tìm việc làm so với lực lượng lao động ở Mỹ. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ từ BLS | Lúc 20h30. Ước tính thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Thu nhập trung bình theo giờ tại Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự hay đổi trong mức giá mà các công ty trả cho lao động, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. |
02/2/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, đánh giá cho tháng 1. |
IV. Nhóm nông sản
Dự báo cho thấy nhiệt độ rất cao và thời tiết khô hạn sẽ diễn ra trong 10 – 15 ngày tới ở Argentina. Commodity Weather Group (CWG) cho biết khoảng 1/3 diện tích ngô và đậu tương của nước này dự kiến sẽ thiếu nước, đặc biệt là ở phía nam và tây bắc đất nước.
1. Lúa mì
Hãng tư vấn SovEcon mới đây đã nâng dự báo sản lượng lúa mì niên vụ 24/25 của Nga lên 92.2 triệu tấn, cao hơn 0.9 triệu tấn so với báo cáo trước và cũng gần bằng mức 92.8 triệu tấn của niên vụ 23/24. Nguyên nhân khiến SovEcon nâng dự báo là do điều kiện thời tiết thuận lợi giúp chất lượng cây trồng vụ đông của Nga được cải thiện. Nhờ có lớp tuyết phủ dày, đợt rét đậm đầu mùa đã trôi qua mà không gây hậu quả nghiêm trọng cho cây trồng vụ đông.
Tại Argentina, Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản hôm thứ Sáu công bố nước này đã thực hiện những bước đầu tiên hướng tới mở đường cho xuất khẩu lúa mì trong tương lai sang Trung Quốc. Theo một báo cáo hàng tuần công bố vào chiều thứ Năm, vụ thu hoạch lúa mì của nước này đã kết thúc sau sự chậm trễ do điều kiện thời tiết gây ra và Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) giữ ước tính sản lượng không thay đổi ở mức 15.1 triệu tấn.
Dữ liệu từ Cơ quan Ngũ cốc Canada Ủy ban cho thấy vào cuối ngày thứ năm, xuất khẩu Durum lên tới 101,400 tấn, cao hơn 44% so với số liệu của tuần trước, trong khi tổng khối lượng xuất khẩu lên tới 1.52 triệu tấn, hay thấp hơn 39% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Hiệp hội các nhà sản xuất đậu tương và ngô Brazil Aprosoja/MS dự báo sản lượng ngô vụ 2 niên vụ 23/24 tại bang Mato Grosso do Sul sẽ đạt 11.48 triệu tấn, giảm 14% so với niên vụ trước. Ngoài ra, diện tích gieo trồng sẽ đạt mức 2.22 triệu héc-ta, giảm 6% so với niên vụ 22/23, trong khi năng suất cũng sẽ giảm 19.23% xuống mức 86.3 bao/héc-ta.
Mexico đã nhập khẩu mức kỷ lục 15.3 triệu tấn ngô Mỹ trong niên vụ 23/24, cao hơn khoảng 20% so với mức cao nhất được ghi nhận vào 2 năm trước. Mỹ đang dần mất thị phần xuất khẩu ngô vào tay Brazil khi quốc gia Nam Mỹ này liên tục mở rộng sản lượng. Mặc dù vậy, Mexico – khách hàng hàng đầu của Mỹ sẽ đảm bảo khối lượng ngô Mỹ xuất khẩu kỷ lục trong năm nay, bất chấp những tranh chấp thương mại giữa hai quốc gia này về chính sách hạn chế nhập khẩu ngô biến đổi gen (GMO) của Mexico.
Dự báo sản lượng ngô của Argentina đã được nâng lên do những cơn mưa gần đây giúp cải thiện triển vọng sản lượng, nhưng sẽ cần lượng mưa bổ sung trước nếu muốn duy trì triển vọng tích cực.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) cho biết vào cuối ngày thứ Năm rằng sản lượng đậu tương của Argentina được dự báo sẽ đạt 20.2 triệu tấn trong năm nay, vượt 1.5 triệu tấn so với dự báo ban đầu là 18.7 triệu tấn nếu xét đến tiềm năng sản xuất cho khu vực nông nghiệp cốt lõi của nước này. Tại Argentina, dự báo sản lượng đậu tương đã được nâng lên do những cơn mưa gần đây giúp cải thiện triển vọng sản lượng, nhưng sẽ cần lượng mưa bổ sung trước nếu muốn duy trì triển vọng tích cực, Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) cho biết trong một báo cáo.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Dầu cọ
Theo công ty giám định độc lập Amspec Agri, Malaysia đã xuất khẩu 1.007 triệu tấn sản phẩm dầu cọ trong 25 ngày ngày đầu tháng 1, giảm 8.5% so với mức 1.1 triệu tấn cùng kỳ tháng 12.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
HFIR Research cho rằng sản lượng dầu của Mỹ sẽ phục hồi trở lại mức 13.1 triệu thùng/ngày sau thời gian đóng băng vì thời tiết lạnh giá, trước khi giảm dần vào cuối tháng 3 và sẽ mất một thời gian trước khi sản lượng tăng trở lại lên 13.3 triệu thùng/ngày vào tháng 7. Sản lượng dầu tại bang North Dakota của Mỹ hiện ước tính giảm 130,000 – 180,000 thùng/ngày, so với mức giảm 170,000 – 220,000 thùng/ngày một ngày trước đó.
Aramco đang tìm cách ký kết nhiều hợp đồng hạ nguồn hơn ở châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và Ấn Độ, vì họ đặt cược vào nhu cầu tiếp tục tăng trưởng ở thị trường quan trọng nhất đối với những người mua dầu thô dài hạn của họ.
Khoảng 10 triệu thùng dầu thô của Nga đã bị mắc kẹt ngoài khơi Hàn Quốc do các lệnh trừng phạt của Mỹ. 10 triệu thùng dầu được vận chuyển và vẫn chưa bán được do lệnh trừng phạt của phương Tây. Các tàu — bao gồm 3 VLCC — chở dầu thô của Nga đã bị mắc kẹt gần cảng Yosu ở Hàn Quốc trong nhiều tuần sau khi Hoa Kỳ trừng phạt nhiều tàu và công ty vận chuyển loại Sokol.
Shell có kế hoạch chuyển đổi nhà máy lọc dầu của mình tại địa điểm Wesseling ở Đức thành đơn vị sản xuất dầu gốc. Shell Deutschland GmbH đã đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) để biến cơ sở Wesseling tại Công viên Năng lượng và Hóa chất Rheinland thành cơ sở sản xuất dầu gốc Nhóm III, được sử dụng để sản xuất dầu bôi trơn chất lượng cao như dầu động cơ và dầu truyền động. Shell cho biết trong một tuyên bố rằng việc xử lý dầu thô sẽ kết thúc tại địa điểm Wesseling vào năm 2025 nhưng sẽ tiếp tục tại địa điểm Godorf ở công viên Rheinland.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Gazprom của Nga sản xuất 404 tỷ mét khối (bcm) khí đốt tự nhiên vào năm 2023, giảm khoảng 9% so với một năm trước do xuất khẩu sang châu Âu giảm.
Giám đốc điều hành Nicola Monti của Edison cho biết tập đoàn này đang bắt đầu gặp phải tình trạng nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Qatar chậm lại do căng thẳng ở Biển Đỏ và những khó khăn đối với hàng hóa sử dụng Kênh đào Suez.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh