[Bản tin thị trường hàng hóa] Kinh tế Hoa Kỳ vững chắc nhờ GDP quý 4 mạnh mẽ
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 25/01/2024
Thị trường hàng hoá ngày 25/01, giá dầu tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ tháng 12 sau khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy mức tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý vừa qua, và do căng thẳng ở Biển Đỏ tiếp tục làm gián đoạn thương mại toàn cầu. Trong khi đó, lực bán đối với đậu tương được thúc đẩy mạnh mẽ sau khi thị trường đón nhận những kết quả gây thất vọng từ báo cáo doanh số xuất khẩu được Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào tối qua. Ở một diễn biến khác, giá đường cũng giảm mạnh nhờ sản lượng đường tích cực hơn tại Brazil trong báo cáo của Tập đoàn nông nghiệp UNICA.
II. Tin tức chung
1. Theo báo cáo sơ bộ lần 1 của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2023 của Mỹ tăng 3.3% so với quý trước. Mặc dù con số này giảm so với mức tăng 4.9% trong quý III/2023, tuy nhiên mức tăng này cao hơn nhiều so với ước tính tăng trưởng 2% của thị trường.
2. Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao kỷ lục 4.5% và tái khẳng định cam kết chống lạm phát ngay cả khi thời điểm bắt đầu giảm lãi suất đang đến gần. ECB đã kết thúc chu kỳ tăng lãi suất nhanh nhất từ trước đến nay vào tháng 9 và cho rằng còn quá sớm để thảo luận về hạ lãi suất.
3. Theo báo cáo của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Bộ Phát triển Nhà và Đô thị, doanh số bán nhà mới dành cho một gia đình tại Mỹ trong tháng 12/2023 là 664,000, cao hơn 19,000 so với dự báo và cao hơn so với mức 615,000 được điều chỉnh tăng của tháng 11.
4. Doanh số bán lẻ của Anh giảm trong tháng 1 với tốc độ nhanh nhất trong ba năm. Doanh số bán lẻ hàng tháng của Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI) đã giảm trong tháng 1 xuống -50 từ -32 vào tháng 12, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021.
5. Việc thị trường chứng khoán Hoa Kỳ tiến tới mức cao nhất mọi thời đại đang làm nổi bật mức định giá cao hơn so với cổ phiếu toàn cầu, khiến một số nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận khổng lồ. S&P 500 đứng đầu hầu hết các chỉ số quan trọng trong khu vực vào năm 2023 với mức tăng 24%.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
22/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
24/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
24/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 21h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
24/01/2024 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) | Lúc 21h45. Các thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) thống nhất về mức lãi suất. |
24/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP Quý 4 (lần 1) ở Mỹ | Lúc 20h30. Ước tính đầu tiên của Cục Thống kê Hoa Kỳ Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
25/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ | Lúc 20h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán nhà mới ở Mỹ | Lúc 22h00. Đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà mới của một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó (tháng 12). |
25/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
26/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PCE lõi ở Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Dữ liệu từ Ủy ban Ngũ cốc Canada cho thấy, vào cuối ngày thứ Năm, xuất khẩu lúa mì hàng tuần của quốc gia này đã giảm 1% tương đương 5,600 tấn xuống còn 383,300 tấn trong tuần, nâng tổng lượng xuất khẩu của năm tiếp thị hiện tại lên 10.16 triệu tấn, cao hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tuần kết thúc ngày 17/1, doanh số bán lúa mì 2023/24 của Argentina giảm 20% xuống 352,000 tấn, trong khi doanh số 2022/23 giảm 13.3% xuống 13,000 tấn. 6.4 triệu tấn vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm 7.1% so với 6.9 triệu tấn cùng kì 2023. Doanh số tích lũy vụ 2022/23 đạt 12.8 triệu tấn so với 23 triệu tấn năm trước.
Theo Anec, xuất khẩu lúa mì Brazil dự kiến đạt 684,575 tấn trong tháng 1, cao hơn mức 681,163 tấn dự kiến một tuần trước đó và 651,163 tấn được xuất xưởng một năm trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) cho biết, việc gieo trồng ngô tại Argentina đang ở giai đoạn cuối, đạt 97.2% hoàn thành, tăng 4.5 điểm phần trăm so với tuần trước và cao hơn 3.1 điểm phần trăm so với năm ngoái. Điều kiện cây trồng được đánh giá là tốt đến xuất sắc chiếm tổng cộng 41%, giảm 5 điểm phần trăm so với tuần trước và các khu vực khô hạn tăng 7 điểm phần trăm lên 11%.
Cơ quan nhà nước Deral cho biết, ước tính sản lượng ngô vụ 1 tại bang Parana của Brazil giảm 397,600 tấn xuống còn 2.6 triệu tấn, thấp hơn 503,316 tấn so với ước tính ban đầu. Trong khi đó, ngô vụ 2 được điều chỉnh cao hơn 138,899 tấn lên mức 14.55 triệu tấn, cao hơn mức 14 triệu tấn dự kiến ban đầu.
Anec đã điều chỉnh nhẹ xuất khẩu ngô Brazil trong tháng 1 xuống 3.86 triệu tấn. Tuần trước, ước tính của Anec cho các lô hàng tháng 1 của Brazil là 3.95 triệu tấn ngô. Ước tính xuất khẩu ngô vẫn thấp hơn mức 4.9 triệu tấn cùng kì năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) cho biết, diện tích trồng đậu tương tại Argentina tăng 1.2 điểm phần trăm lên 98.4% trong tuần kết thúc vào ngày 2/1, tương đương khoảng 17 triệu ha (ha), trên tổng số 17,3 triệu ha dự kiến. Dự báo sản lượng đậu tương đã tăng từ 50 triệu tấn lên 52.5 triệu tấn.
Cơ quan nhà nước Deral cho biết, ước tính sản lượng đậu tương tại bang Parana của Brazil đã giảm 2.48 triệu tấn xuống còn 19.24 triệu tấn, thấp hơn 2.7 triệu tấn so với ước tính ban đầu và thấp hơn 14% so với 22.3 triệu tấn được sản xuất trong vụ mùa 2022/23.
Trong tuần kết thúc ngày 17/1, doanh số bán đậu tương 2023/24 của Argentina tăng gần gấp đôi trong tuần lên 586,000 tấn, trong khi doanh số 2022/23 giảm 28% xuống còn 329,000 tấn, nâng lũy kế 2023/24 lên 4.4 triệu tấn, cao hơn 48.8% so với 3 triệu tấn năm 2023. Lũy kế vụ 2022/23 đạt 17.2 triệu tấn, giảm 51.3% so với 35.4 triệu tấn cùng kì năm ngoái.
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil (Anec) đã giảm dự báo xuất khẩu đậu tương Brazil tháng 1 xuống 2.20 triệu tấn, từ mức 2.26 triệu tấn tuần trước. Vào tháng 1/2023, Brazil đã xuất khẩu 944,384 tấn đậu tương khi thu hoạch bị trì hoãn.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Đường
Theo UNICA, khối lượng ép mía ở Brazil trong nửa đầu tháng 1 đạt 1.11 triệu tấn, tăng 152.3% so với cùng kỳ năm trước. Trong giai đoạn này, Brazil đã sản xuất 48,000 tấn đường và 338 triệu lít ethanol, tăng lần lượt 148.6% và 62.4% so với cùng kỳ năm 2023.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm năng lượng – Dầu thô
Các chiến binh Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm thứ Năm tuyên bố họ đã tấn công một tàu chiến của Mỹ ở Vịnh Aden và eo biển Bab el-Mandeb, trong khi Mỹ cho biết Houthi đã một lần nữa tấn công một tàu vận tải thương mại của Mỹ trong khu vực và buộc các tàu này phải rút lui khỏi Biển Đỏ.
Một cuộc đình công kéo dài hai ngày theo kế hoạch của các công nhân công nghiệp Phần Lan vào đầu tháng tới sẽ ảnh hưởng đến sản lượng và nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Porvoo của Neste. Porvoo xử lý khoảng 10 triệu tấn dầu thô/năm.
Valero Energy Corp cho biết 14 nhà máy lọc dầu của họ dự kiến hoạt động từ 83% đến 86% tổng công suất thông lượng kết hợp là 3.15 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong quý đầu tiên của năm 2024. Giám đốc điều hành Lane Riggs cho biết các nhà máy lọc dầu của Valero đã hoạt động với công suất kỷ lục 97.4% trong quý 4.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh