[Bản tin thị trường hàng hóa] ISMA tăng sản lượng mía nghiền làm ethanol
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 24/01/2024
Thị trường hàng hoá ngày 24/01 chứng kiến sắc xanh ở hầu hết các mặt hàng. Sau tin tức Ấn Độ đưa ra hạn ngạch xuất khẩu ethanol, giá đường tiếp tục tăng mạnh, trước dự báo bão nhiệt đới có khả năng đi qua Queensland – bang sản xuất đường quan trọng tại Úc. Trong khi đó, giá lúa mì ghi nhận lần tăng thứ 5 liên tiếp, chủ yếu được hỗ trợ bởi vấn đề lên quan đến vận chuyển tại Biển Đỏ, và phản ứng gay gắt của nông dân ở các quốc gia Đông EU trước nông sản nhập khẩu từ Ukraine. Đối với dầu thô, tồn kho thương mại tại Mỹ chứng kiến mức rút ròng kì lực trong bối cảnh nguồn cung bị đứt đoạn, đã có những ảnh hưởng tích cực đến giá của sản phẩm này.
II. Tin tức chung
1. Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ giữ lãi suất không đổi ở mức cao kỷ lục vào thứ Năm, kiên quyết rằng việc giảm lãi suất còn quá sớm, bất chấp rủi ro suy thoái kinh tế và lạm phát chậm lại nhanh chóng. Các nhà đầu tư đang đặt cược rằng ECB sẽ buộc phải quay lại giảm lãi suất sớm hơn dự kiến.
2. Liên Hợp Quốc cho biết xe tăng của Israel đã tấn công một trung tâm dạy nghề ở Khan Younis ở Gaza, nhưng Israel phủ trách nhiệm và cho rằng Hamas đã tiến hành vụ pháo kích.
3. Cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 của Mỹ có thể tác động đến thị trường. Bất kỳ tính toán nào về cách cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ có thể phản ứng với kết quả của cuộc bỏ phiếu tháng 11 đều đi với những cảnh báo, đặc biệt là vì đang là đầu năm và thị trường cá cược đang phân chia xem ứng cử viên nào sẽ thắng thế.
4. Bộ Nhân lực phát biểu trong cuộc họp báo rằng Trung Quốc đã tạo ra 12.44 triệu việc làm mới ở đô thị vào năm ngoái, đạt mục tiêu đề ra, nhưng cần nhiều nỗ lực hơn để thúc đẩy việc làm vào năm 2024. Mục tiêu tạo việc làm dự kiến sẽ được công bố tại lễ khai mạc cuộc họp quốc hội thường niên vào tháng 3.
5. Xuất khẩu của Nhật Bản tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 12, với xuất khẩu sang Mỹ tăng lên mức mạnh nhất từ trước đến nay và xuất khẩu sang Trung Quốc cũng tăng mạnh, tăng 9.8% lên 9.65 nghìn tỷ yên (65.1 tỷ USD) vào so với cùng kỳ năm trước.
6. Nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ và sự phản đối từ các quan chức ngân hàng trung ương đang khiến một số nhà đầu tư suy nghĩ vào việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất nhanh như thế nào trong năm nay. Kỳ vọng rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ vào năm 2024 đã thúc đẩy sự phục hồi bùng nổ của cổ phiếu và trái phiếu, đẩy S&P 500 lên mức tăng hàng năm hơn 24%.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
22/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
24/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
24/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Flash PMI sản xuất và PMI dịch vụ ở Mỹ | Lúc 21h45. Các hoạt động sản xuất và dịch vụ tại Mỹ có tiếp tục được mở rộng so với tháng trước hay không và mức độ mở rộng như thế nào. Số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
24/01/2024 | Tin tức chung | Lãi suất Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) | Lúc 21h45. Các thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) thống nhất về mức lãi suất. |
24/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP Quý 4 (lần 1) ở Mỹ | Lúc 20h30. Ước tính đầu tiên của Cục Thống kê Hoa Kỳ Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng USD. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
25/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Số lượng đơn hàng lâu bền (lõi) ở Mỹ | Lúc 20h30. Chỉ số hàng đầu về sản xuất – đơn đặt hàng tăng lên báo hiệu rằng các nhà sản xuất sẽ tăng cường hoạt động để đáp ứng các đơn đặt hàng. |
25/01/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán nhà mới ở Mỹ | Lúc 22h00. Đo lường sự thay đổi trong số lượng theo dữ liệu hàng năm hóa các căn nhà mới của một hộ gia đình đã được bán trong suốt tháng trước đó (tháng 12). |
25/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
26/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PCE lõi ở Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong giá cả hàng hóa và dịch vụ được người tiêu dùng thu mua với mục đích tiêu dùng, ngoại trừ thực phẩm và năng lượng. Chỉ số này đo lường sự thay đổi giá cả từ khía cạnh người tiêu dùng. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Sự thay đổi điểm đến xuất khẩu của lúa mì Nga được thúc đẩy bởi khả năng cạnh tranh về giá nguồn cung cấp dễ tiếp cận của Nga trong bối cảnh vụ thu hoạch bội thu, cộng với nhu cầu gia tăng ở một số quốc gia do sự gián đoạn nguồn cung từ các nhà cung cấp đối thủ. Nga đã kết thúc sáu tháng đầu tiên của mùa vụ hiện tại với kỷ lục mới về xuất khẩu lúa mì vào nửa cuối năm tiếp thị, dựa trên số liệu xuất khẩu lớn nhất từ trước đến nay của năm ngoái và cung cấp hơn 26 triệu tấn cho các nước ngoài Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), với mức tăng 17%, tương đương 3.8 triệu tấn so với cùng kì năm trước. Số quốc gia mà Nga cung cấp lúa mì hiện đã lên tới 67 trong kỳ báo cáo, so với 57 quốc gia năm trước. Số liệu thống kê hiện có cho thấy bốn thị trường lớn nhất liên tục xuất khẩu lúa mì của Nga bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Iran và Ả Rập Saudi, mặc dù tất cả đều báo cáo nguồn cung giảm so với năm trước do sự cạnh tranh đối với dòng lúa mì của Nga tăng lên từ các điểm đến khác.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Trong tuần kết thúc ngày 17/01, doanh số bán ngô niên vụ 2023/24 của nông dân Argentina đã giảm 64.9% xuống 420,000 tấn, trong khi doanh số bán niên vụ 2022/23 thấp hơn 14.3% ở mức 827,000 tấn. Trên cơ sở tích lũy, 9.3 triệu tấn vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, tăng 35.2% so với 6.9 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 đạt 30.4 triệu tấn, thấp hơn 32.4% so với cùng kì năm ngoái.
Cơ quan nhà nước Deral cho biết hôm thứ Ba, vụ gieo trồng ngô thứ hai ở bang Paraná của Brazil đã tăng 4 điểm phần trăm lên 8% trên tổng diện tích ước tính 2.4 triệu ha (ha) tính đến ngày 22 tháng 1. Vụ thu hoạch ngô mùa hè đã tăng 8 điểm phần trăm trong tuần lên 13% trên tổng diện tích dự kiến là 309,400 ha, trong khi vụ thu hoạch vẫn chưa bắt đầu một năm trước đó. Mặt khác, điều kiện mùa màng đã giảm từ 73% diện tích được đánh giá là tốt trong báo cáo trước đó xuống còn 70% vào thứ Hai tuần này, trong khi 25% được coi là trung bình và 5% là xấu. Sản lượng ngô mùa hè của bang được chốt ở mức 3 triệu tấn, giảm 20% so với vụ mùa 3.8 triệu tấn của năm 2022/23 trong khi vụ ngô thứ hai được dự báo ở mức 14.2 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
Theo Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc, khối lượng nghiền đậu tương của Trung Quốc vào tuần trước tiếp tục phục hồi, tăng 5.2% so với tuần trước đó lên 1.82 triệu tấn, tăng 5.8% so với tháng trước, và tăng 45.6% so với cùng kỳ năm trước. Mức độ nghiền của tuần này dự kiến sẽ vào khoảng 1.9 triệu tấn, vẫn thấp hơn mức 2 triệu tấn kể từ tháng 12 năm ngoái, do ngành chăn nuôi lợn tiếp tục thua lỗ, dẫn đến nhu cầu và giá khô đậu tương yếu, và tỷ lệ sử dụng máy nghiền thấp hơn. Tồn kho đậu tương tuần trước đã giảm 3.1% so với tuần trước xuống còn 6.82 triệu tấn tính đến ngày 19/1, nhưng vẫn tăng 26% so với tháng trước và tăng gần 60% so với năm trước. Lượng đậu tương nhập khẩu dự kiến sẽ đạt 8 triệu tấn trong tháng 1, trong khi trong tháng 2 có thể đạt 5 triệu tấn.
Vụ thu hoạch đậu tương tăng 5 điểm phần trăm trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 1, lên 12% trên tổng diện tích dự kiến là 5.8 triệu ha. Cùng thời điểm này năm ngoái, vụ thu hoạch vẫn chưa bắt đầu. Các khu vực được đánh giá là tốt đã giảm xuống 61% so với 64% của tuần trước, đánh dấu ba tuần liên tiếp tình trạng tồi tệ hơn. Các khu vực được xếp hạng trong điều kiện trung bình đã tăng lên 31% so với 29% một tuần trước, trong khi các khu vực được xếp hạng trong điều kiện tồi tệ tăng 1 điểm phần trăm trong tuần lên 8%. Theo Deral, lượng mưa thấp và nhiệt độ cao ở một số vùng đã gây lo ngại cho người sản xuất do độ ẩm của đất giảm, kéo dài chu kỳ cây trồng và làm tăng khả năng giảm năng suất đáng kể. Ước tính sản lượng đậu tương của Paraná được chốt ở mức 21.7 triệu tấn, giảm 3% so với 22.3 triệu tấn của năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
4. Khô và dầu đậu tương
Theo CNGOIC, dự trữ khô đậu tương đã tăng 5.1% so với tuần trước lên 1.03 triệu tấn, tăng lần lượt 12% và 106% so với một tháng và năm trước. Dự trữ khô đậu tương dự kiến sẽ vẫn ở mức cao trong thời gian tới, do lượng nhập khẩu tương đối lớn và tốc độ thu mua sản phẩm bình thường từ hạ nguồn. Dự trữ dầu đậu tương tiếp tục giảm 2.3% so với tuần trước xuống 870,000 tấn, giảm 5.4% so với tháng trước và tăng 21% so với năm trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Đường
ISMA hôm thứ Ba cho biết họ đã yêu cầu chính phủ cho phép chuyển thêm 10-12 vạn tấn đường để sản xuất ethanol trong mùa vụ hiện tại, trong bối cảnh có báo cáo về sản lượng cao hơn. Chính phủ đã giới hạn việc chuyển hướng đường để sản xuất ethanol ở mức 17 vạn tấn cho niên vụ 2023-24 hiện tại do sản lượng đường có thể giảm do hạn hán ở các vùng của Maharashtra và Karnataka.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm năng lượng – Dầu thô
Các hãng thông tấn Nga dẫn lời các quan chức cho biết, một đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu lớn ở thị trấn Tuapse hôm thứ Tư và các đội cứu hộ đang nỗ lực dập tắt ngọn lửa.
Parkland Corp đã tạm thời ngừng hoạt động xử lý tại nhà máy lọc dầu Burnaby công suất 55,000 thùng mỗi ngày ở British Columbia, Canada, sau khi gặp sự cố với đơn vị xử lý. Dự kiến sẽ mất khoảng bốn tuần để nhà máy lọc dầu trở lại hoạt động bình thường và có kế hoạch tăng nhập khẩu nhiên liệu đã lọc vào bến trong thời gian chờ đợi.
Công ty công nghệ mỏ dầu Hoa Kỳ Baker Hughes dự kiến chi tiêu cho hoạt động khoan và hoàn thiện giếng ở Bắc Mỹ sẽ giảm vào năm 2024 do giá hàng hóa vẫn không ổn định. Nhiều nhà sản xuất dầu của Mỹ chỉ bơm đủ dầu để giữ cho sản lượng ổn định và chuyển nhiều lợi nhuận hơn cho các nhà đầu tư.
Trans Mountain Corp của Canada sẽ bắt đầu bổ sung dầu thô vào việc mở rộng đường ống bị trì hoãn từ lâu vào tháng 2 và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong quý 2. Dự án mở rộng trị giá 30.9 tỷ đô la Canada (2.,05 tỷ đô la) sẽ tăng gần gấp ba lượng dầu thô từ Alberta đến Bờ biển Thái Bình Dương của Canada, lên 890,000 thùng mỗi ngày.
Công ty năng lượng Nga Novatek, đã mở tab mới tiếp tục nạp nhiên liệu tại nhà ga Ust-Luga ở Biển Baltic, bị hư hỏng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Cuộc tấn công và hỏa hoạn sau đó đã làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu nhiên liệu của Nga và làm tăng thêm sự bất ổn trên thị trường năng lượng.
Enverus Intelligence Research cho biết ngành công nghiệp dầu khí thượng nguồn của Hoa Kỳ đã ghi nhận quý 4/2023 có mua bán và sáp nhập lớn nhất từ trước đến nay, với tổng giá trị các giao dịch là 144 tỷ USD, đẩy giá trị thương vụ cả năm 2023 lên hơn 190 tỷ USD, cũng là mức cao nhất mọi thời đại đối với các thương vụ M&A ở Mỹ.
Các nhà máy lọc dầu của Hoa Kỳ đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden cải cách chương trình tín dụng nhiên liệu tái tạo bằng cách hạn chế những người có thể tham gia, đồng thời cho rằng môi trường giao dịch hiện tại cho phép thao túng thị trường và làm tăng chi phí nhiên liệu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VII. Nhóm kim loại
Theo một quan chức cấp cao của Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã phủ quyết đạo luật nhằm đảo ngược việc chính quyền của ông từ bỏ yêu cầu “Mua hàng Mỹ” đối với các trạm sạc xe điện (EV) do chính phủ tài trợ. Các nhà lập pháp đã thông qua một cách sít sao một dự luật ngăn cản Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang từ bỏ các yêu cầu về hàm lượng của Hoa Kỳ đối với thép, sắt và vật liệu xây dựng. Những người phản đối chính sách của chính quyền cho biết điều đó sẽ dẫn đến việc người nộp thuế ở Mỹ phải trợ cấp cho các sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Nhà Trắng cho rằng dự luật của Đảng Cộng hòa sẽ loại bỏ hoàn toàn yêu cầu sản xuất trong nước đối với bộ sạc xe điện (EV) do chính phủ tài trợ và gây tổn hại cho ngành sản xuất trong nước.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh