[Bản tin thị trường hàng hóa] Mỹ tiến hành cuộc tấn công mới chống lại tên lửa của Houthi
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 18/01/2024
Thị trường hàng hoángày18/1 chứng kiến sắc xanh ở hầu hết các mặt hàng. Cụ thể, sản phẩmđườngđảo chiều tăng mạnh, khi được hỗ trợ bởi tin tức chính phủ Uttar Pradesh tạiẤn Độ phê chuẩn quyếtđịnh tăng giá SAP thêm 20 rupee/tạđối với míaở bang này. Trong khi đó, các dự báo nhu cầu dầu thô toàn cầu tăng trưởng mạnh từ IEA và OPEC, và sản lượng dầu thô tại Mỹ giảm mạnh do thời tiết mùađông lạnh giá cản trở hoạt động sản xuất, đã có nhữngảnh hưởng tích cựcđáng kểđến giá dầu thô. Ngoài ra, giáđậu tương tăng nhẹ, nhờ sản lượng vụ mùađậu tương tại Braziltiếp tục được giảm ước tính bởi các cơ quan địa phương.
II. Tin tức chung
1. Pakistan đã sử dụng máy bay không người lái và tên lửa để tấn công phiến quân Baloch ly khai bên trong Iran hôm thứ Năm. Một số tên lửa đã tấn công một ngôi làng ở tỉnh Sistan-Baluchestan giáp biên giới Pakistan gây ra thiệt hại về người.
2. Việc định tuyến lại nhiều tàu để tránh các cuộc tấn công tiềm tàng ở Biển Đỏ làm thay đổi mô hình tiếp nhiên liệu và thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu tại các cảng xa hơn. Các tàu cũng dự kiến sẽ nạp nhiều hơn tại Singapore và Rotterdam, khi họ cố gắng phòng ngừa trước sự không chắc chắn về những thay đổi tuyến đường.
3. Ukraine đã tấn công các mục tiêu ở Nga trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào kho cảng dầu ở St Petersburg. Một quan chức Nga cho biết Ukraine đã cố gắng và thất bại trong việc nhắm mục tiêu vào một cảng dầu ở Biển Baltic của Nga bằng máy bay không người lái chỉ.
4. Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới chống lại tên lửa chống hạm của Houthi nhằm vào Biển Đỏ. Hai tên lửa nhắm cho cuộc tấn công đang được lực lượng Houthi của Yemen chuẩn bị bắn vào Biển Đỏ và được coi là “mối đe dọa sắp xảy ra” đối với tàu bè và tàu Hải quân Mỹ trong khu vực.
5. Theo Tổ chức Thương mại Thế giới, các chuyến hàng lúa mì qua kênh đào Suez đã giảm gần 40% trong nửa đầu tháng 1 xuống còn 0.5 triệu tấn do tấn công ở Biển Đỏ và Vịnh Aden.
6. Chính phủ Romania đã công bố gói biện pháp đầu tiên nhằm hỗ trợ nông dân và tài xế xe tải, những người đang biểu tình ngày càng rộng rãi chống lại chi phí kinh doanh cao. Theo các phương tiện truyền thông, các biện pháp này bao gồm bồi thường 100 euro/ha và lên tới 280,000 euro cho nông dân.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
15/01/2024 | Tin tức chung | Ngày Martin Luther King | Nghỉ giao dịch đối với các mặt hàng nông sản (CBOT). Sàn NYMEX và COMEX đóng cửa giao dịch sớm. Sàn LME hoạt động bình thường. |
15-19/01/2024 | Tin tức chung | Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Tế giới (WEF) | Hội nghị thường niên lần thứ 54 sẽ giải quyết tình hình thế giới và thảo luận các mục tiêu cho năm tới. Các vấn đề quan trọng có thể được đề cập đến như khủng hoảng khí hậu, đa dạng sinh học, xung đột ở Ukraine và lạm phát. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA | Lúc 24h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
17/01/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Anh | Lúc 14h00. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Anh. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua. |
18/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
18/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
18/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
18/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 23h00. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
19/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
19/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, dự báo cho tháng 01/2024. |
IV. Nhóm nông sản
Nông dân Romania đã chặn một cửa khẩu ở biên giới Romania-Ukraine hôm thứ Năm.Đường cao tốc đã bị chặn và làm chậm giao thông bằng các đoàn máy kéo và xe tải để phản đối giá dầu diesel cao, giá bảo hiểm, các biện pháp bảo vệ môi trường và áp lực thị trường nội địa từ hàng nông sản nhập khẩu của Ukraine.
Bộ trưởng Nông nghiệp Mykola Solsky cho biết hôm thứ Năm rằng tình hình ở Biển Đỏ đã khiến xuất khẩu nông sản của Ukraina chậm lại trong tháng 1.Solsky cho biết một lý do nữa khiến lượng hàng xuất khẩu thấp hơn là dịp nghỉ lễ Năm mới.
Bộ Nông nghiệp Trung Quốc hôm thứ Năm đã phê duyệt sản xuất trong nước thêm các giống ngô và đậu ơng thực và giảm nhập khẩu.
1. Lúa mì
Nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc trong tháng 12/2023 đã giảm 7.6% so với tháng 11 xuống còn 610,000 tấn, mặc dù tổng lượng lúa mì nhập khẩu trong năm 2023 đã tăng 21.5% so với cùng kỳ lên 12.1 triệu tấn.
Xuất khẩu lúa mì tại Rouen, Pháp đạt 224,306 tấn trong tuần tính đến ngày 17/1.Dữ liệu xếp hàng tại cảng cho thấy tổng xuất khẩu nông sản hàng tuần từ Rouen lên tới 233,401 tấn.Dữ liệu riêng biệt từ cảng La Pallice thuộc Đại Tây Dương của Pháp cho thấy 104,280 tấn lúa mì đang được vận chuyển. Theo EC, Pháp đã xuất khẩu 4 triệu tấn lúa mì từ đầu vụ đến ngày 14/1.
Xuất khẩu lúa mì của Nga giữ tốc độ chậm trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 1 với 642,490 tấn, trong bối cảnh khả năng cạnh tranh của nguồn gốc Nga giảm so với các lựa chọn thay thế của châu Âu.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Theo Tổng cục Hải quan (GACC), nhập khẩu ngô của Trung Quốc năm 2023 đạt 27.13 triệu tấn, tăng 31.6% so với năm 2022 sau mức kỷ lục trong tháng 12.Nhập khẩu ngô tháng 12 đạt 4.95 triệu tấn, mức hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận, vượt mức cao trước đó vào tháng 11 (3.59 triệu tấn) và cao hơn 400% so với cùng kì 2022. Mức giá hấp dẫn và vụ thu hoạch bội thu từ Brazil đã làm tăng nhập khẩu, ngay cả khi sản lượng ngô 2023 nội địa Trung Quốc tăng 4.2% so với cùng kỳ lên 288.8 triệu tấn.Tổng khối lượng nhập khẩu 2023 chỉ gần mức cao nhất mọi thời đại là 28.4 triệu tấn đạt được vào năm 2021.
Xuất khẩu ngô của Ấn Độ gần như dừng lại kể từ tháng 12 do giá nội địa tăng bởi nhu cầu từ ngành chăn nuôi gia cầm và ethanol.Các đại lý cho biết Ấn Độ thường xuất khẩu khoảng 250,000 đến 300,000 tấn ngô mỗi tháng nhưng trong tháng 12, xuất khẩu của nước này đã giảm xuống còn khoảng 30,000 tấn.
Ban thư ký nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản Argentina – SAGyP, giữ ước tính diện tích trồng đậu tương và ngô của nước này không thay đổi, trong khi các nhà đầu tư trên thị trường dự kiến sẽ tăng. Ban thư ký ấn định diện tích trồng đậu tương niên vụ 2023/24 là 16.7 triệu ha (ha), tăng 4.4% so với 16 triệu ha của năm ngoái, trong khi diện tích ngô vẫn dự kiến ở mức 10.4 triệu tấn, thấp hơn 1% so với 10.5 triệu ha của mùa trước.
Đánh giá: Trung lập– Tích cực
3. Đậu tương
Nhập khẩu dầu đậu tương của Trung Quốc trong tháng 12 tăng lên 60,000 tấn từ 40,000 tấn trong tháng 11, nâng tổng lượng nhập khẩu trong năm lên 400,000 tấn, cao hơn 16% so với năm 2022.
Dữ liệu chính thức cho thấy trong tuần tính đến ngày 17 tháng 1, Ukraine đã tăng xuất khẩu đậu tương lên 116,387 tấn, cao hơn gấp đôi so với con số của tuần trước. Từ đầu niên vụ 2023/24 đến nay, Ukraine đã xuất khẩu 1.65 triệu tấn đậu tương. Trong đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập vẫn là những nhà nhập khẩu hàng đầu của quốc gia này, với 98,182 tấn xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trong tháng 1 và 29,005 tấn sang Ai Cập.
Cơ quan Deral của bang Paraná của Brazil dự kiến sản lượng đậu tương của nước này sẽ ở mức dưới 150 triệu tấn và có thể sẽ cập nhật ước tính về sản lượng của bang này xuống dưới 20 triệu tấn. Deral hiện dự báo sản lượng của bang ở mức 21.7 triệu tấn, giảm 3% so với 22.3 triệu tấn của năm ngoái.
Đánh giá:Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
Sản lượng điện đốt than toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023 khi đạt 8,295 terawatt giờ (TWh) từ tháng 1 đến tháng 10, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2022. Trong khi đó, xuất khẩu than nhiệt trên toàn thế giới năm 2023 cũng đạt 1.004 tỷ tấn, tăng 6.6% so với năm trước.
Dầu thô
Trung Quốc đã tăng khối lượng dầu thô dự trữ trong tháng 12 do giá thấp hơn và khuyến khích duy trì mức sản lượng cao tại các nhà máy.Khoảng 1.39 triệu thùng/ngày (bpd) đã được bổ sung vào kho dự trữ trong tháng 12, tăng so với khoảng 20,000 thùng/ngày tháng 11.khối lượng có sẵn trong tháng 12 là 15.54 triệu thùng/ngày, bao gồm nhập khẩu 11.39 triệu thùng/ngày và sản xuất trong nước là 4.16 triệu thùng/ngày.
Xuất khẩu dầu của Nga, bao gồm dầu thô và nhiên liệu, đã tăng 500,000 thùng/ngày lên 7.8 triệu thùng/ngày trong tháng cuối năm 2023 so với tháng 11. Đây là mức xuất khẩu cao nhất trong 9 tháng, với xuất khẩu dầu thô tăng 240,000 thùng/ngày từ tháng 11 lên 5 triệu thùng/ngày và xuất khẩu sản phẩm dầu tăng 260,000 thùng/ngày so với tháng trước. Doanh thu xuất khẩu ước tính của Nga đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng, xuống còn 14.4 tỷ USD. Sự sụt giảm này là kết quả của việc giá dầu Nga giảm so với giá chuẩn và sự sụt giảm chung của giá chuẩn quốc tế.
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thực hiện hành động thực thi giới hạn giá dầu đầu tiên trong năm. Hành động cưỡng chế này nhằm vào công ty vận tải Hennesea Holdings Limited (Hennesea) có trụ sở tại UAE có liên quan đến vi phạm giới hạn giá. Hennesea là chủ sở hữu cuối cùng của 18 tàu – tất cả các tàu chở dầu thô và hóa chất bao gồm cả tàu HS Atlantica, mà OFAC xác định là đã chở dầu thô của Nga đã được mua trên ngưỡng 60 USD – trong khi được bảo hiểm bởi một nhà cung cấp có trụ sở tại Hoa Kỳ.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VI. Nhóm kim loại
Sàn giao dịch kim loại Luân Đôn (LME) đặt mục tiêu mở các hợp đồng thí điểm sử dụng giá từ Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (ShFE) trong năm nay, Giám đốc điều hành LME Matthew Chamberlain cho biết.Reuters đưa tin vào tháng trước rằng LME đang lên kế hoạch cho các hợp đồng kim loại mới sử dụng giá ShFE. Các mối liên hệ cụ thể sẽ được triển khai với ShFE vẫn đang được thảo luận, nhưng hợp kim thép sẽ có tiềm năng nhất vì có tốc độ tăng trưởng rất cao.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh