[Bản tin thị trường hàng hóa] CPI hàng năm tại Anh lần đầu tăng lại sau 10 tháng
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 17/01/2024
Thị trường hàng hóa ngày 17/01 đã chứng kiến sắc đỏ trên hầu hết các mặt hàng. Giá đầu tương chứng kiến mức giảm mạnh nhất hôm qua khi xuất khẩu tại Mỹ gặp phải cạnh tranh từ Argentina và Brazil, trong khi nhu cầu tại Trung Quốc bắt đầu có nhu cầu hồi phục trở lại, thể hiện qua tồn kho giảm và sản lượng nghiền tăng nhẹ trong tuần. Giá đường cũng giảm trong hôm qua khi xuất khẩu tại Brazil quay trở lại, trong khi giá ngô cũng giảm do cạnh tranh xuất khẩu giữa các nước. Giá dầu thô biến động không quá đáng kể khi không có quá nhiều tin vĩ mô cũng như tin cơ bản có tác động lớn.
II. Tin tức chung
1. Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng (CPI) hàng năm của Anh tăng lần đầu tiên sau 10 tháng vào tháng 12, tăng lên 4.0% từ mức thấp nhất trong hơn hai năm là 3.9% trong tháng 11 và làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc cắt lãi suất sớm hơn của Ngân hàng Anh. Thuế thuốc lá tăng mạnh và tác động lớn hơn cũng đến từ việc tăng giá vé máy bay theo tính thời vụ, trái ngược với kỳ vọng giảm xuống 3.8%.
2. Các nhà phân tích cho biết lạm phát ở Canada có thể vẫn là mối đe dọa lớn hơn ở Hoa Kỳ do tiền lương và chi phí nhà ở ở Canada tăng cao. Lạm phát Canada tăng tốc lên 3.4% trong tháng 12, ngang bằng với Hoa Kỳ nhưng tốc độ tăng lương ở Canada vẫn còn nóng hơn đáng kể, ở mức 5.7% vào tháng trước.
3. Các nhà lập pháp Liên minh châu Âu đã đồng ý cho phép các nhà đầu tư tiếp cận tốt hơn với giá cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời giúp thị trường vốn của khối này tốt hơn so với Phố Wall trong việc huy động vốn đến các công ty phát triển.
4. Hoa Kỳ đã đưa phiến quân Houthi có trụ sở tại Yemen vào danh sách các nhóm khủng bố, khi nhóm này tuyên bố tấn công lần thứ hai trong tuần này vào một tàu do Hoa Kỳ điều hành ở khu vực Biển Đỏ.
5. Doanh số bán lẻ của Mỹ đã tăng hơn dự kiến trong tháng 12, được thúc đẩy bởi sự gia tăng số lượng phương tiện cơ giới và mua hàng trực tuyến. Doanh số bán lẻ đã tăng 0.6% trong tháng 12 sau khi tăng 0.3% trong tháng 11, và so với dự báo tăng 0.4%, đồng thời tăng 5.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ước tính tăng trưởng kinh tế trong quý 4 được nâng lên, làm tăng thêm nghi ngờ về kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 3.
6. Tên lửa của Nga hôm thứ Tư đã tấn công một thị trấn bên ngoài thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, khiến một người thiệt mạng và làm hư hại một cơ sở giáo dục. Hôm thứ Ba, hai tên lửa của Nga đã tấn công một khu dân cư ở Kharkov. Thành phố này là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công của Nga, nhưng vẫn chưa rơi vào tay Nga
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
15/01/2024 | Tin tức chung | Ngày Martin Luther King | Nghỉ giao dịch đối với các mặt hàng nông sản (CBOT). Sàn NYMEX và COMEX đóng cửa giao dịch sớm. Sàn LME hoạt động bình thường. |
15-19/01/2024 | Tin tức chung | Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Tế giới (WEF) | Hội nghị thường niên lần thứ 54 sẽ giải quyết tình hình thế giới và thảo luận các mục tiêu cho năm tới. Các vấn đề quan trọng có thể được đề cập đến như khủng hoảng khí hậu, đa dạng sinh học, xung đột ở Ukraine và lạm phát. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA | Lúc 24h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
17/01/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Anh | Lúc 14h00. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Anh. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua. |
18/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
18/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
18/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
18/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 23h00. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
19/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
19/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, dự báo cho tháng 01/2024. |
IV. Nhóm nông sản
Mùa đông khô hạn bất thường của Canada đang khiến tình trạng hạn hán trở nên tồi tệ hơn trên khắp các tỉnh miền Tây, nơi sản xuất phần lớn dầu, khí đốt, lâm sản và ngũ cốc của đất nước. Miền Tây Canada đang dần thoát khỏi đợt nắng nóng Bắc Cực vào cuối tuần qua.
1. Lúa mì
Cơ quan nông nghiệp được nhà nước Pháp hậu thuẫn FranceAgriMer đã giảm dự báo xuất khẩu lúa mì mềm niên vụ 2023/24 bên ngoài Liên minh châu Âu (EU) trong triển vọng hàng tháng được công bố vào ngày 17 tháng 1. Theo báo cáo hàng tháng, FranceAgriMer đã hạ dự báo xuất khẩu thương mại sang các nước bên ngoài EU tăng thêm 100,000 tấn lên 10.1 triệu tấn, khối lượng chỉ bằng mức 10.15 triệu tấn xuất khẩu vào năm 2022/23.
Bộ Nông nghiệp cho biết thuế xuất khẩu lúa mì Nga đã giảm 5.3% xuống 3,946.5 Rúp/tấn tính đến ngày 17/1 từ mức 4,165.9 Rúp/tấn tuần trước.Các mức thuế này dựa trên mức giá dự kiến là 250.70 USD/tấn đối với lúa mì so với 250 USD/tấn tuần trước. Mức thuế mới có hiệu lực cho đến hết ngày 23/1.
Trong tuần kết thúc ngày 10/1, doanh số bán lúa mì 2023/24 của Argentina giảm 10.3% xuống 440,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số 2022/23 giảm 40% xuống 15,000 tấn.6.3 triệu tấn vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm 7.5% so với 6.8 triệu tấn cùng kì năm 2023. Lũy kế bán niên vụ 2022/23 đạt 12.8 triệu tấn so với 23 triệu tấn một năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Cơ quan nông nghiệp được nhà nước Pháp hỗ trợ FranceAgriMer đã giảm dự báo xuất khẩu ngô của Pháp niên vụ 2023/24 sang các nước ngoài EU 30,000 tấn trong tháng xuống còn 370,000 tấn. Ngoài ra, xuất khẩu sang EU giảm nhẹ xuống 3.52 triệu tấn, so với ước tính trước đó là 3.53 triệu tấn, khối lượng xuất khẩu sang EU tăng 6.2% trong năm 2022/23.
Trong tuần kết thúc ngày 10/1, doanh số bán ngô 2023/24 của Argentina tăng lên 1.2 triệu tấn từ 92,000 tấn do thị trường trở lại bình thường sau kỳ nghỉ lễ, trong khi doanh số 2022/23 cao hơn 29.5% ở mức 965,000 tấn. Lũy kế bán hang niên vụ 23/24 đạt 9.5 triệu tấn, tăng 38.2% so với 6.9 triệu tấn cùng kì năm ngoái.Tổng doanh số vụ 2022/23 đạt 30 triệu tấn, thấp hơn 33% so với cùng kì năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập– tiêu cực
3. Đậu tương
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc cho thấy khối lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc vào tuần vừa qua đã tăng trở lại 6.1% so với tuần trước đó lên 1.73 triệu tấn. Nhưng nhìn chung, khối lượng nghiền đậu tương hàng tuần đã giảm, với mức giảm lần lượt là 8% và 17% so với một tháng và một năm trước. Số liệu tuần qua đồng thời cũng giảm 15% so với mức trung bình ba năm của 2.03 triệu tấn.
Theo EC, lũy kế nhập khẩu đậu tương của EU trong niên vụ 2023/24 đạt 6.29 triệu tấn tính đến ngày 14/1, so với 6.19 triệu tấn năm trước. Nhập khẩu khô đậu tương đạt 8.01 triệu tấn so với 9.00 triệu tấn năm trước.
Doanh số bán đậu tương 2023/24 của Argentina trong tuần kết thúc ngày 10/1 tăng 41% trong tuần lên 292,000 tấn, trong khi doanh số 2022/23 tăng 47.8% lên 457,000 tấn, nâng lũy kế bán 2023/24 lên 3.9 triệu tấn, cao hơn 44.1% so với 2.7 triệu tấn cùng kì năm 2023. Về niên vụ 2022/23, 17.2 triệu tấn đã được bán cho đến nay, giảm 51.3% so với 35.4 triệu tấn cùng kì năm ngoái.
Đánh giá:Trung lập
4. Khô và dầu đậu tương
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc cho thấy, tồn kho khô đậu tương nước này cuối cùng đã giảm 1% so với tuần trước xuống còn 980,000 tấn, vẫn tăng lần lượt 11.4% và 100% so với một tháng và một năm trước. Dự trữ dầu đậu tương nước này cũng tiếp tục giảm, giảm 2.2% so với tuần trước xuống 890,000 tấn, cũng thể hiện mức tăng trưởng 4.7% so với một tháng trước và tăng 25% so với một năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Ngày càng có nhiều công ty xuất khẩu hàng hóa từ châu Á sang châu Âu gửi hàng bằng đường hàng không thay vì tàu biển trong bối cảnh hàng loạt cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu thuyền ở Biển Đỏ.
Các nhà máy lọc dầu ở Trung Quốc đã xử lý khối lượng dầu thô kỷ lục vào năm ngoái (2023), với mức trung bình là 14.7 triệu thùng mỗi ngày, tăng 9.3% trong năm. Vào năm 2022, giai đoạn mà sản lượng lọc dầu ghi nhận mức giảm bất ngờ, với mức trung bình hàng ngày là 13.5 triệu thùng/ngày. Dữ liệu cũng cho thấy chỉ riêng trong tháng 12, mức tăng sản lượng hàng năm là 11%, mặc dù có báo cáo cho rằng lượng dầu thô nhập khẩu kỷ lục của Trung Quốc không quyết định việc sản xuất nhiên liệu đầu ra sẽ nhiều hơn.
Cơ quan quản lý năng lượng của tỉnh cho biết, tỉnh sản xuất dầu chính của Canada, Alberta, đã làm sạch 9% số giếng dầu và khí đốt không hoạt động vào năm 2022, giảm tổng số giếng xuống còn 83,000 so với 91,000 năm trước.Tổng cộng ngành dầu khí, được hỗ trợ bởi khoản trợ cấp của chính phủ liên bang, đã chi hơn 1.2 tỷ đô la Canada (888.17 triệu USD) để làm sạch và đóng cửa các giếng không hoạt động vào năm 2022.
IEA kỳ vọng thị trường dầu mỏ sẽ ở “vị trí cân bằng” trong năm nay, bất chấp căng thẳng ở Trung Đông trong bối cảnh nguồn cung tăng và triển vọng tăng trưởng nhu cầu chậm lại, giám đốc điều hành Fatih Birol nói với Diễn đàn Thị trường Toàn cầu Reuters.Birol nói thêm rằng IEA có trụ sở tại Paris dự kiến sản lượng dầu từ Mỹ, Canada, Brazil và Guyana sẽ tăng đáng kể trong năm nay, ngay khi tăng trưởng nhu cầu toàn cầu chậm lại.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Nhiệt độ thấp gây đóng băng ở một số khu vực của Hoa Kỳ đã gây ra nhu cầu điện cao điểm ở nhiều nơi, sau khi các gia đình và doanh nghiệp tiêu thụ lượng khí đốt tự nhiên kỷ lục để sưởi ấm và phát điện.Cơn bão mùa đông nghiêm trọng đã đổ tuyết khắp một vùng rộng lớn của đất nước trong tuần này, khiến một nhà máy lọc dầu ở Bờ Vịnh ở Texas phải đóng cửa, gây ra sự cố ở các nhà máy khác và làm giảm một nửa sản lượng dầu của Bắc Dakota.Cơ quan quản lý Thung lũng Tennessee đã chứng kiến nhu cầu cao kỷ lục vào sáng thứ Tư, khi nhu cầu đạt 34,526 MW, đánh bại mức cao nhất mọi thời đại trước đó được thiết lập vào tháng 8/2007.PJM Interconnection, nhà điều hành lưới điện lớn nhất của Hoa Kỳ, đã gia hạn cảnh báo thời tiết lạnh thêm một ngày cho đến ngày 22/1 đối với khu vực phía Tây.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh