[Bản tin thị trường hàng hóa] 5 quốc gia EU yêu cầu áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc của Ukraine
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 12/01/2024
Giá của các loại hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 12/01 đã chứng kiến sự suy giảm đến từ hầu hết các mặt hàng. Cụ thể, các sản phẩm trong nhóm nông sản như ngô và đậu tương đã chứng kiến sự suy giảm đáng kể về giá trước tác động tiêu cực trước số liệu tồn kho cao hơn tại Mỹ và tồn kho thế giới và áp lực cạnh tranh xuất khẩu nói chung tại khu vực Nam Mỹ hiện tại. Tương tự, tốc độ xuất khẩu chậm trong bối cảnh tồn kho ở mức cao sẽ tiếp tục gây áp lực ngắn hạn lên giá lúa mì. Ở phía trái chiều, giá dầu thô tăng khi vấn đề an ninh tại Biển Đỏ rơi vào tình thế giằng co giữa quân đội Hoa Kỳ và phiến quân Houthi.
II. Tin tức chung
1. Dữ liệu từ Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia cho thấy chi tiêu hộ gia đình của Úc đã giảm trong tháng 12 sau khi tăng vào tháng trước, do người tiêu dùng giảm chi tiêu cho hàng gia dụng, giải trí và thực phẩm. Chỉ số Thông tin chi tiêu hộ gia đình CommBank (HSI) đã giảm 3.9% xuống 137.0 trong tháng Giáng sinh so với tháng 11 khi tăng 1.6% nhờ doanh số bán hàng vào Thứ Sáu Đen. Tỷ lệ tăng hàng năm vẫn ở mức thấp, chỉ tăng 3.1%.
2. Các công ty bất động sản Hồng Kông sẽ phải đối mặt với áp lực vào năm 2024 do chi phí vốn tăng cao cũng như doanh số bán nhà và văn phòng cho thuê chậm chạp, khiến các chủ nợ và nhà đầu tư thận trọng về sức khỏe tài chính của các nhà phát triển.
3. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến trong tháng này sẽ duy trì dự báo chung rằng xu hướng lạm phát sẽ ở gần mục tiêu 2% trong những năm tới, bất chấp những bất ổn kinh tế toàn cầu và mức tiêu dùng yếu, các nguồn tin quen thuộc với suy nghĩ của ngân hàng này cho biết. Dự báo này sẽ là một phần trong báo cáo triển vọng hàng quý của ngân hàng tại cuộc đánh giá lãi suất tiếp theo vào ngày 22-23 tháng 1, khi hội đồng quản trị được nhiều người dự đoán sẽ giữ nguyên các thiết lập chính sách siêu lỏng lẻo.
4. Vài giờ sau khi nhắm mục tiêu vào một tàu chiến của Mỹ bằng tên lửa hành trình ở Biển Đỏ, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã bắn một tên lửa và tấn công một tàu buôn thuộc sở hữu của Mỹ ở Vịnh Aden, tạo thêm động lực cho sự leo thang của cuộc xung đột này. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào một tàu dân sự kể từ khi quân đội Mỹ và Anh tấn công các mục tiêu của Houthi ở Yemen.
5. Bộ Nông nghiệp Hungary cho biết hôm thứ Hai rằng các quốc gia phía đông của Liên minh châu Âu đang yêu cầu EU áp thuế nhập khẩu đối với ngũ cốc của Ukraine với lý do cạnh tranh không công bằng. Các bộ trưởng nông nghiệp từ Bulgaria, Ba Lan, Hungary, Romania và Slovakia đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu các biện pháp, nói rằng các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ từ Ukraine đang ăn mòn thị trường xuất khẩu truyền thống của họ.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
15/01/2024 | Tin tức chung | Ngày Martin Luther King | Nghỉ giao dịch đối với các mặt hàng nông sản (CBOT). Sàn NYMEX và COMEX đóng cửa giao dịch sớm. Sàn LME hoạt động bình thường. |
15-19/01/2024 | Tin tức chung | Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) | Hội nghị thường niên lần thứ 54 sẽ giải quyết tình hình thế giới và thảo luận các mục tiêu cho năm tới. Các vấn đề quan trọng có thể được đề cập đến như khủng hoảng khí hậu, đa dạng sinh học, xung đột ở Ukraine và lạm phát. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA | Lúc 24h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
17/01/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Anh | Lúc 14h00. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Anh. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua. |
18/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
18/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
18/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
18/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 23h00. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
19/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
19/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, dự báo cho tháng 01/2024. |
IV. Nhóm nông sản
Nông dân và tài xế xe tải Romania tiếp tục biểu tình lẻ tẻ trên khắp đất nước vào Chủ nhật khi các cuộc đàm phán với chính phủ liên minh về tỷ lệ bảo hiểm cao và thanh toán trợ cấp chậm được nối lại. Các đoàn xe đầu kéo và xe tải bắt đầu tụ tập cách đây 5 ngày trên các tuyến đường quốc lộ, chủ yếu gần các thành phố lớn của Romania, làm chậm hoặc cản trở giao thông. Nông dân và người vận tải cũng đã nhanh chóng chặn cửa khẩu biên giới với Ukraine ở phía đông bắc Romania vào thứ Bảy và cố gắng ngăn chặn lối vào cảng Constanta của Biển Đen.
Các nhà phân tích cho biết đợt rét đậm gần đây ở Pháp và Đức có thể đã gây ra thiệt hại nhẹ cho các cánh đồng ngũ cốc bị ngập úng, với những trận mưa lớn khiến việc gieo hạt tiếp tục bị trì hoãn trước vụ thu hoạch năm nay. Kể từ giữa tháng 12, không có tiến triển đáng kể nào trong việc gieo trồng, điều đó có nghĩa là sẽ có một lượng lớn chuyển sang các loại ngũ cốc mùa xuân như lúa mạch mùa xuân, ngô và hạt hướng dương”.
1. Lúa mì
Vụ mùa đông ở Ukraine đang trong tình trạng tốt và đạt yêu cầu bất chấp sương giá. Nông dân Ukraine đã gieo gần 4.2 triệu ha lúa mì mùa đông cho vụ thu hoạch năm 2024, thấp hơn so với 4.5 triệu ha vào một năm trước đó. Thứ trưởng thứ nhất Ukraine – Taras Vysotskiy cho biết vào cuối năm ngoái rằng nước này có thể thu hoạch tới 20 triệu tấn lúa mì mùa đông từ diện tích đã gieo hạt. Ukraine đã thu hoạch hơn 22 triệu tấn lúa mì vào năm ngoái.
Trong khi Ukraine chịu chung số phận với lượng tiêu thụ trong nước và tồn kho cuối kỳ, và việc giảm tồn kho của Mỹ được tính vào sự cân bằng toàn cầu, thì sản lượng của cả Nga và Ukraine cũng tăng cao hơn. Sản lượng của Nga lên 91 triệu tấn, tăng 1 triệu tấn và của Ukraine tăng 900,000 tấn lên 23.4 triệu tấn, quá đủ để bù đắp cho sự sụt giảm khiêm tốn trong sản lượng của Trung Quốc xuống 136.6 triệu tấn.
Bộ trưởng Thương mại cho biết hôm thứ Bảy rằng Ấn Độ không có kế hoạch nhập khẩu lúa mì và nông dân nước này có thể sẽ thu hoạch một vụ mùa bội thu, điều này sẽ thúc đẩy tồn kho tại quốc gia sản xuất lương thực lớn thứ hai thế giới này. Piyush Goyal nói với các phóng viên: “Các báo cáo thực tế cho thấy vụ mùa khá tốt và sản lượng năm nay dự kiến đạt mức kỷ lục 114 triệu tấn”. Ấn Độ đã cấm xuất khẩu lúa mì vào năm 2022 sau khi sản lượng bị cắt giảm do đợt nắng nóng, nhưng gần đây doanh số bán ra nước ngoài đã tăng do cuộc chiến Nga-Ukraine đã đẩy giá lúa mì toàn cầu lên mức cao nhất trong nhiều năm.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Đậu tương
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) cho biết doanh số bán đậu tương Argentina đạt tổng cộng 3.7 triệu tấn cho niên vụ 2023/24 tính đến ngày 3 tháng 1. Doanh thu từ các nhà sản xuất địa phương cho ngành này thấp hơn 39% so với mức trung bình của 5 năm trước. BCR cho biết việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái trong tháng 12 đã thúc đẩy doanh số đối với mặt hàng nông sản tính bằng peso, cũng như cải thiện kỳ vọng về sản lượng đậu tương của nước này, đã đẩy nhanh tốc độ giao dịch trong những tuần gần đây. Theo BCR, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1, doanh số bán đậu tương đã được ghi nhận ở Argentina là 1.6 triệu tấn.
Công ty tư vấn Agrural của Brazil đã hạ dự báo sản lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của nước này xuống còn 150.1 triệu tấn, thấp hơn 9 triệu tấn so với ước tính trước đó. Ngoài mức cắt giảm mới ở Mato Grosso, các điều chỉnh giảm cũng đã được thực hiện ở một số bang, tập trung vào Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo và Minas Gerais – nơi có nhiệt độ cao hơn và lượng mưa bất thường cũng đã chịu nhiều thiệt hại. Theo Agrural, vụ thu hoạch đậu tương của Brazil đạt 2.3% trên tổng diện tích dự kiến 45.4 triệu ha vào ngày 11 tháng 1, so với 0.6% một tuần trước đó và cũng là 0.6% vào cùng thời điểm này năm trước.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Theo dữ liệu hải quan công bố ngày 12/1, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc tăng 11% vào năm 2023 so với năm trước lên 11.28 triệu thùng/ngày (bpd). Điều này đã làm lu mờ kỷ lục trước đó là 10.81 triệu thùng/ngày từ năm 2020 và xảy ra khi Trung Quốc mở cửa lại nền kinh tế sau khi chấm dứt chính sách nghiêm ngặt không có COVID vào cuối năm 2022.
Nhà máy lọc dầu Dangote ở Nigeria, nhà máy lọc dầu lớn nhất châu Phi, đã bắt đầu sản xuất dầu diesel và nhiên liệu hàng không, đánh dấu việc khởi động nhà máy lọc dầu sau nhiều năm trì hoãn. Với công suất 650,000 thùng mỗi ngày (bpd), cơ sở sản xuất này sẽ đáp ứng 100% nhu cầu của Nigeria đối với tất cả các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và cũng sẽ dư thừa từng sản phẩm để xuất khẩu.
Theo ước tính từ Cơ quan quản lý đường ống Bắc Dakota tính đến Chủ nhật, nhiệt độ đóng băng đã làm giảm sản lượng dầu thô của Bắc Dakota tới 280,000 thùng mỗi ngày (bpd) trong những ngày gần đây. Sản lượng khí đốt tự nhiên ở Bắc Dakota cũng giảm do vụ nổ ở Bắc Cực và thời tiết lạnh giá lan rộng khắp nước Mỹ trong những giờ gần đây.
Sau khi ngừng khẩn cấp tại nhà máy lọc dầu Lukoil của Nga ở Nizhny Novgorod hôm thứ Sáu, Moscow đang dự tính cấm xuất khẩu xăng khi các nhà chức trách thảo luận các cách để ngăn chặn tình trạng thiếu hụt thị trường trong nước. Nhà máy lọc dầu NORSI ở Nizhny Novgorod là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất nước với khả năng xử lý khoảng 340,000 thùng/ngày, và sự cố chưa xác định hôm thứ Hai là sự cố thứ ba kể từ đầu năm mới.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Hãng thông tấn ILNA của Iran rằng việc tiêu thụ dầu nhiên liệu nặng (dầu HFO – heavy fuel oil) chất lượng thấp của Iran đã tăng vọt trong những tháng gần đây trong bối cảnh thiếu khí đốt tự nhiên vào mùa đông. Mức tiêu thụ dầu nhiên liệu nặng của Iran tại các nhà máy xi măng đã tăng gấp 7 lần và khoảng 70% sản lượng xi măng hiện phụ thuộc vào loại nhiên liệu đó. Đồng thời, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên đã giảm xuống còn 6 triệu mét khối mỗi ngày trong mùa đông, so với mức tiêu thụ thông thường hàng ngày là khoảng 27 triệu mét khối.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh