[Bản tin thị trường hàng hóa] CPI Mỹ bất ngờ tăng lại trong tháng 12
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 11/01/2024
Chỉ số giá tiêu dùng ở Mỹ bất chợt tăng trong tháng 12 do chi phí thuê nhà duy trì cao sẽ mang đến nhiều hoài nghi về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong thời gian sớm. Ước tính đầu tiên của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) đối với sản lượng lúa mỳ 2024/25 đã gây áp lực đến giá hàng hóa này khi được dự báo sẽ tăng hơn so với niên vụ trước. Cơ quan này cũng đã tăng sản lượng của ngô toàn cầu, khiến giá cũng chịu áp lực trong phiên ngày 11/01. Đường tiếp tục tăng mạnh trở lại, khi triển vọng sản lượng toàn cầu dự kiến sẽ giảm do yếu tố thời tiết.
II. Tin tức chung
1. Giá tiêu dùng của Mỹ tăng hơn dự kiến trong tháng 12 do người Mỹ chi trả nhiều hơn cho nhà ở và dịch chăm sóc sức khỏe, cho thấy có lẽ còn quá sớm để Cục Dự trữ Liên bang bắt đầu cắt giảm lãi suất. Trong 12 tháng tính đến tháng 12, CPI đã tăng 3.4% sau khi tăng 3.1% trong tháng 11. Kể từ khi chậm lại ở mức tăng hàng năm là 3.0% vào tháng 6 năm ngoái, tiến trình hướng tới lạm phát tiêu dùng thấp hơn đã bị hạn chế do giá thuê liên tục cao.
2. Thị trường Argentina, vốn đã tăng vọt sau khi Tổng thống Javier Milei nhậm chức một tháng trước, hiện đang mang đến cho nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa tự do phản ánh thực tế – với giá trái phiếu trượt dốc, đồng peso suy yếu trở lại và các nhà đầu tư cảnh giác với các cuộc đấu giá nợ mới của chính phủ.
3. Thương mại toàn cầu đã giảm 1.3% từ tháng 11 đến 12/2023 do các cuộc tấn công của phiến quân vào các tàu buôn ở Biển Đỏ. Viện IfW Kiel cho biết, hiện có khoảng 200,000 container được vận chuyển qua Biển Đỏ hàng ngày, giảm so với mức 500,000 container mỗi ngày trong tháng 11.
4. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao bày tỏ lo ngại về việc Hoa Kỳ hạn chế ngăn cản các nước thứ ba xuất khẩu máy in thạch bản sang Trung Quốc.
5. Sự trượt dốc của lạm phát tăng tốc vào cuối năm 2023 đã bắt đầu chuyển sự chú ý của FED sang tình trạng của thị trường việc làm, khi các quan chức ngày càng chú ý đến rủi ro của việc giữ chính sách tiền tệ quá chặt trong thời gian dài, và theo dõi tình trạng lạm phát. Việc giám sát bao gồm các cuộc thảo luận về dự kiến sa thải nhân viên, xem xét kỹ hơn sức khỏe của thị trường việc làm nói chung, và mức tăng lương vẫn tăng cao có khiến lạm phát tăng trở lại hay không.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
08/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
10/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
10/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 22h30. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
11/01/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Mỹ | Lúc 20h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ trong tháng 12. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng đô la Mỹ tăng giá. |
11/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
11/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
11/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
12/01/2024 | Tin tức chung | CPI và PPI ở Trung Quốc | Lúc 08h30. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng và nhà sản xuất ở Trung Quốc. |
12/01/2024 | Tin tức chung | Ước tính GDP ở Anh | Lúc 14h00. Ước tính đầu tiên của Cục Thống kê Anh. Đo lường độ phát triển của nền kinh tế Mỹ. Số liệu tốt hơn dự kiến có thể thúc đẩy tăng giá đồng GBP. |
12/01/2024 | Tin tức chung | PPI và PPI lõi ở Mỹ | Lúc 20h30. Chỉ số giá sản xuất ở Mỹ cho thấy mức giá của các hàng hoá dịch mà các nhà sản xuất sẵn sàng bán ra trong tháng 12. |
12/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Cung – cầu mùa vụ thế giới WASDE tháng 01/2024 | Lúc 24h00. Báo cáo được phát hành bởi Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cung cấp các số liệu chi tiết và tổng quan về mùa vụ nông sản Mỹ và thế giới. Đây là báo cáo quan trọng và có tác động mạnh đến nhóm nông sản tại thời điểm ra báo cáo. |
12/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Tồn kho Ngũ cốc từ USDA | Lúc 24h00. Báo cáo bao gồm tồn kho của tất cả các loại nông sản ở Mỹ (bao gồm trong và ngoài các trang trại), và công suất cũng như khả năng lưu trữ của các cơ sở ở Mỹ. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Những dự báo đầu tiên của Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) về cung và cầu lúa mì niên vụ 2024/25 chỉ ra rằng vụ thu hoạch năm này sẽ tăng hơn một chút so với cùng kỳ năm trước, với năng suất có thể tốt hơn được thấy nhiều hơn là bù đắp cho sự sụt giảm về diện tích. Với những thay đổi bù đắp cho mức tiêu thụ lương thực và thức ăn chăn nuôi dự kiến sẽ đạt mức kỷ lục của năm trước và vượt quá sản lượng, có khả năng dẫn đến lượng tồn kho tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong sáu mùa.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) đã tăng sản lượng ngô thế giới thêm 7 triệu tấn mỗi tháng lên 1.230 tỷ tấn trong năm tiếp thị 2023/24, hoặc cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ ngô toàn cầu cũng tăng 2 triệu tấn so với báo cáo trước đó lên 287 triệu tấn hay thấp hơn 4.3% so với năm ngoái.
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario đã nâng dự báo sản lượng ngô 2023/24 của Argentina thêm 3 triệu tấn lên mức kỷ lục 59 triệu tấn. Dự báo sản lượng đậu tương của nước này cũng được nâng lên thêm 2 triệu tấn lên 52 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) đã giảm sản lượng đậu tương thế giới 3 triệu tấn so với dự báo trước đó xuống còn 392 triệu tấn, do dự báo thấp hơn ở Brazil lấn át mức tăng ở các nước khác. Tuy nhiên, đây vẫn là giá trị cao nhất, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm ngoái do triển vọng phục hồi ở Argentina.
Văn phòng USDA ở Buenos Aires dự đoán nông dân Argentina sẽ sản xuất 50.5 triệu tấn đậu tương vào năm 2023/24, cao hơn 2.5 triệu tấn so với dự kiến trong ấn bản gần đây nhất của báo cáo Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Thế giới của USDA (Wasde) được phát hành vào ngày 8 tháng 12. Cơ quan này đã hạ ước tính sản lượng đậu tương niên vụ 2022/23 xuống 20.5 triệu tấn, giảm so với mức 25 triệu tấn ước tính trong báo cáo Wasde tháng 12.
Theo Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), khối lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc vào tuần trước đã giảm 9.4% so với tuần trước đó xuống còn 1.63 triệu tấn, giảm lần lượt 13% và 18% so với một tháng và năm trước. Dự trữ đậu tương tính đến ngày 5/1 đã tăng thêm lên 6.5 triệu tấn, tăng 6.2% so với tuần trước và tăng 19% và 46% so với một tháng và năm trước. Nhập khẩu dự kiến chủ yếu đến từ Mỹ, đạt 7.5 triệu tấn trong tháng 1.
Đánh giá: Trung lập
4. Khô và dầu đậu tương
Theo cơ quan CNGOIC, dự trữ khô đậu tương ở Trung Quốc đã tăng 5.3% so với tuần trước lên 990,000 tấn, tăng lần lượt 19% và 68% so với tháng trước và năm trước. Dự trữ khô đậu tương dự kiến sẽ tiếp tục tăng do đậu tương tiếp tục được nhập khẩu. Dự trữ dầu đậu tương giảm 1.1% so với tuần trước xuống còn 910,000 tấn, giảm 2% so với tháng trước và tăng 34% so với năm trước.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Dầu cọ thô
Theo công ty khảo sát hàng hóa Intertek testing Services (ITS), xuất khẩu dầu cọ của Malaysia giảm 4% xuống 837,475 tấn trong 10 ngày đầu tháng 1 so với tháng trước, đảo ngược so với mức tăng 5% từ ngày 1 đến 5/1. Cơ quan khảo sát hàng hóa SGS báo cáo mức giảm mạnh hơn nhiều là 39% và Amspec báo cáo mức giảm gần 10% trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến 10/1. Xuất khẩu đến Trung Quốc thấp hơn 18% so với tháng trước nhưng đến Ấn Độ lại tăng 21% lên 89,970 tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Đường
Hedgepoint Global Markets cho biết, vụ mía mới của Brazil bắt đầu vào tháng 4 dự kiến sẽ thấp hơn so với vụ thu hoạch kỷ lục trước đó, do thời tiết khô hơn bình thường ở hầu hết khu vực Trung Nam. Sản lượng mía 2024/25 được dự báo ở mức 620 triệu tấn, giảm so với dự báo trước đó là 640 triệu tấn. Năng suất dự kiến sẽ giảm 6% do độ ẩm đất thấp hơn. Tuy nhiên cơ quan này lại nâng dự báo sản lượng 2023/24 hiện tại lên 651.5 triệu tấn, cho biết thời tiết khô hạn đang khiến các nhà máy kéo dài thời gian ép mía ngoài giai đoạn thông thường. Dự báo sản lượng đường 23/24 cũng được nâng lên 42.2 triệu tấn, với xuất khẩu đạt 33 triệu tấn. Sản lượng đường dự kiến đạt khoảng 41.7 triệu tấn trong niên vụ mới 24/25.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm năng lượng
Những người biểu tình đã đe dọa đóng cửa hai cơ sở dầu khí gần thủ đô Tripoli của Libya, trong đó một nhóm đang vận động chống tham nhũng đã đưa ra tối hậu thư kéo dài 72 giờ dự kiến hết hạn vào thứ Sáu.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết công suất năng lượng tái tạo toàn cầu dự kiến sẽ tăng gấp 2.5 lần vào năm 2030 nhưng cần phải tiến xa hơn nữa để đạt được mục tiêu tăng gấp ba lần mục tiêu đã được thống nhất. IEA cho biết công suất mới bổ sung đã tăng 50% so với năm trước lên 510 gigawatt (GW), đưa công suất lắp đặt lên 3,700 GW. Công suất toàn cầu dự kiến tăng lên 7,300 GW năm 2028. Để đạt được mục tiêu 2030, công suất này sẽ cần đạt ít nhất 11,000 GW.
Dầu thô
Wood Mackenzie cho biết trong một báo cáo hôm thứ Năm rằng nhu cầu dầu sẽ tiếp tục lập kỷ lục trong năm nay, với mức tăng trưởng nhu cầu toàn cầu dự kiến ở mức gần 2 triệu thùng/ngày (bpd) so với năm 2023. Theo công ty tư vấn năng lượng, Trung Quốc sẽ chiếm khoảng 25% mức tăng trưởng nhu cầu dầu trên toàn thế giới.
Một quan chức Bộ Tài chính Mỹ nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng mức chiết khấu đối với dầu thô của Nga trên thị trường toàn cầu đã tăng khoảng 40% kể từ khi Mỹ bắt đầu tăng cường thực thi giới hạn giá dầu của G7 vào tháng 10. Người này cho biết mức chênh lệch giữa dầu Urals Nga so với tiêu chuẩn quốc tế Brent đã tăng từ khoảng 13 USD/thùng trong tháng 10 lên khoảng 18.50 USD/thùng hiện nay.
Tàu chở dầu St Nikolas vướng vào tranh chấp năm ngoái giữa Hoa Kỳ và Iran, đã bị các cá nhân có vũ trang chiếm giữ ngoài khơi bờ biển Oman hôm thứ Năm, và dường như đã thay đổi hướng đi về phía Iran.
Số tiền thu được từ việc bán dầu và khí đốt cho ngân sách liên bang của Nga đã giảm khoảng 24% xuống còn 8.822 nghìn tỷ rúp (99.4 tỷ USD) vào năm ngoái, sau khi giá dầu giảm và doanh số bán khí đốt sang châu Âu giảm. Tuy nhiên, chính phủ cho biết dự kiến doanh thu sẽ phục hồi lên 11.5 nghìn tỷ rúp vào năm 2024, do Nga đã tìm cách chuyển hướng xuất khẩu dầu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh