[Bản tin thị trường hàng hóa] Indonesia tăng hạn ngạch nhập khẩu đường
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 04/01/2024
Thị trường hàng hóa ngày 04/01 chứng kiến sắc xanh ở một số mặt hàng nông sản. Các động thái mới từ Ba Lan đối với hàng hóa xuất khẩu từ Ukraine, bao gồm các cuộc biểu tình của nông dân địa phương dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 2, và lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm của Ukraine của chính phủ Ba Lan sẽ có hiệu lực vô thời hạn, đã làm giá lúa mì đảo chiều tăng mạnh. Trong khi đó, điều chỉnh tăng hạn ngạch nhập khẩu đường cho năm 2024 của Malaysia hỗ trợ đáng kể đến giá cả sản phẩm này. Ngược lại, báo cáo cho thấy tồn khô dầu thô của Mỹ vẫn ở mức cao tiếp tục gây áp lực đến giá trong phiên vừa qua.
II. Tin tức chung
1. Mỹ và đồng minh đưa ra cảnh báo cuối cùng cho phiến quân Houthi về các cuộc tấn công tàu ở Biển Đỏ, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công, cũng như thả các tàu và thủy thủ đoàn bị giam giữ bất hợp pháp, và cảnh báo người Houthis nếu họ tiếp tục đe dọa nền kinh tế toàn cầu và dòng chảy thương mại tự do trên các tuyến đường thủy quan trọng của khu vực.
2. Bộ Nông nghiệp cho biết Trung Quốc sẽ đẩy nhanh tiến bộ và sử dụng công nghệ nông nghiệp nhằm đảm bảo năng suất cao hơn và nguồn cung cấp cây trồng ổn định. Bắc Kinh sẽ thành lập ủy ban cố vấn chiến lược đổi mới để tư vấn chiến lược, kế hoạch và chính sách công nghệ nông nghiệp.
3. Hoạt động dịch vụ của Trung Quốc mở rộng với tốc độ nhanh nhất trong 5 tháng nhờ số lượng hoạt động kinh doanh mới gia tăng vững chắc, nâng mức độ lạc quan trong lĩnh vực này lên mức cao nhất trong 3 tháng. Chỉ số nhà quản lý mua hàng dịch vụ (PMI) Caixin/S&P Global đã tăng lên 52.9 trong tháng 12 từ mức 51.5 của tháng 11.
4. Hải quân Hoa Kỳ cho biết một chiếc thuyền không người lái của Houthi chứa đầy chất nổ đã phát nổ ở Biển Đỏ hôm thứ Năm. Cuộc tấn công mới nhất xảy ra một ngày sau khi 12 quốc gia đưa ra tuyên bố chung cảnh báo lực lượng Houthi.
5. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ giữa tháng 10 vào tuần trước. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 18,000 xuống 202,000 trong tuần kết thúc ngày 30/12, so với dự báo 216,000 tuần trước đó.
6. Maersk đã định tuyến lại 4 trong số 5 tàu container mắc kẹt ở Biển Đỏ quay trở lại kênh đào Suez và hành trình dài vòng quanh châu Phi để tránh nguy cơ bị tấn công.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
01/01/2024 | Tin tức chung | Tết Dương Lịch | Nghỉ giao dịch các mặt hàng nông sản, nguyên liệu công nghiệp và năng lượng trên các sàn CBOT, NYMEX, COMEX, và LME |
02/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Caixin PMI sản xuất của Trung Quốc | Lúc 08h45. Kì vọng về nền kinh tế của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong ngành sản xuất bởi Tập đoàn Caixin ở Trung Quốc. |
02/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
03/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI sản xuất của Mỹ từ ISM | Lúc 22h00. Kì vọng sản xuất từ 400 nhà lãnh đạo doanh nghiệp được thực hiện khảo sát từ Viện Quản lý Cung ứng ISM. |
03/01/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm tại Mỹ từ BLS | Lúc 22h00. Ước tính thay đổi về số lượng người có/mất đi việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
04/01/2024 | Tin tức chung | Biên bản cuộc họp FOMC | Lúc 02h00. Bản ghi chi tiết về cuộc họp gần đây nhất của FOMC, cung cấp tổng quan nhất về các điều kiện kinh tế và tài chính đã ảnh hưởng đến việc gia tăng hoặc cắt giảm lãi suất. |
04/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
04/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số Caixin PMI dịch vụ của Trung Quốc | Lúc 08h45. Kì vọng về nền kinh tế của các nhà lãnh đạo được khảo sát trong ngành dịch vụ bởi Tập đoàn Caixin ở Trung Quốc. |
04/01/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp từ ADP | Lúc 20h15. Là một thước đo sự thay đổi việc làm phi nông nghiệp và tư nhân hàng tháng, dựa trên dữ liệu bảng lương của khoảng 400,000 khách hàng doanh nghiệp Mỹ. |
04/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
04/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
04/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 23h00. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
05/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
05/01/2024 | Tin tức chung | Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường tỷ lệ người thất nghiệp đang tìm việc làm so với lực lượng lao động ở Mỹ. |
05/01/2024 | Tin tức chung | Số liệu việc làm phi nông nghiệp tại Mỹ từ BLS | Lúc 20h30. Ước tính thay đổi về số lượng người có việc làm trong tháng trước, ngoại trừ ngành nông nghiệp và chính phủ, được công bố bởi Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. |
05/01/2024 | Tin tức chung | Thu nhập trung bình theo giờ tại Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự hay đổi trong mức giá mà các công ty trả cho lao động, không bao gồm lĩnh vực nông nghiệp. |
05/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ từ ISM | Lúc 22h00. Đo lường xu hướng kinh tế của các doanh nghiệp phi sản xuất. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Tồn kho lúa mì của Ấn Độ có thể vẫn cao hơn mức dự trữ vào ngày 1/4 bất chấp việc bán ngũ cốc từ kho dự trữ nhà nước vẫn tiếp tục. Chủ tịch Tập đoàn Thực phẩm Ấn Độ cho biết, dự trữ lúa mì của nước này tại các kho nhà nước đã giảm xuống 16.47 triệu tấn tính đến ngày 1/1, mức thấp nhất kể từ năm 2017. Ấn Độ đã bán 5.8 triệu tấn lúa mì từ kho dự trữ nhà nước từ ngày 1/6 để kiềm chế giá trong nước, khiến tồn kho đầu cơ sẽ giảm xuống dưới 6 triệu tấn vào ngày 1/4. Tuy nhiên, quan chức này cho biết chúng sẽ vẫn trên mức bình thường là 7.46 triệu tấn.
Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Bage) đã tăng ước tính sản lượng lúa mì Argentina lên 15.1 triệu tấn, cao hơn dự kiến 14.7 triệu tấn, và so với 12.2 triệu tấn vụ trước. Năng suất bình quân đạt 26.5 tạ/ha, có nơi cho năng suất cao tới 75 tạ/ha.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
StoneX cũng giảm dự báo về tổng sản lượng ngô 2023/24 của Brazil xuống 124.6 triệu tấn từ 126.0 triệu, do sản lượng thấp hơn ở miền bắc và đông bắc Brazil, trong bối cảnh các vấn đề thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sản lượng chung. Vụ ngô đầu tiên của Brazil sẽ đạt 25.8 triệu tấn, giảm 2.4% so với ước tính tháng 12, trong khi vụ thứ hai ước đạt 96.6 triệu tấn, giảm 0.8%. Vụ thứ hai chiếm khoảng 75% sản lượng ngô Brazil trong một năm nhất định và được gieo sau khi đậu tương được thu hoạch ở cùng khu vực.
Theo Bage, diện tích gieo trồng ngô Argentina đạt 77.6% trên dự kiến 7.1 triệu ha, tăng 6.9 điểm phần trăm so với năm trước. Khu vực được đánh giá từ tốt đến xuất sắc giảm 2 điểm phần trăm trong tuần xuống 97.5 %, do mưa đá vài ngày qua.
Theo Emater, thu hoạch ngô mùa hè tại Rio Grande do Sul, Brazil đã hoàn thành 5% trên tổng diện tích dự kiến là 817,521 ha, cao hơn tỷ lệ 3% năm trước nhưng thấp hơn mức trung bình 6% trong 5 năm qua. Tuy nhiên, năng suất không đồng đều do sâu bệnh, hoặc lượng mưa quá mức. Gieo trồng hiện đạt 92% diện tích dự kiến, tương tự so với một năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình 5 năm là 95%. Emater dự báo sản lượng ngô của bang đạt 6 triệu tấn, tăng 53.2% so với 3.9 triệu tấn của vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
StoneX đã cắt giảm ước tính sản lượng đậu tương 2023/24 của Brazil do thiếu mưa ở các vùng đất nông nghiệp quan trọng, hiện dự báo thu hoạch 152.8 triệu tấn, giảm so với ước tính trước đó là 161.9 triệu tấn, thấp hơn mức 157.7 triệu tấn vụ 2022/23. Lượng mưa trong tháng trước vẫn không đều, bao gồm cả bang sản xuất ngũ cốc hàng đầu Mato Grosso, nơi sản lượng dự kiến giảm hơn 14% so với vụ trước.
Theo Bage, diện tích gieo trồng đậu tương Argentina hiện đạt 85.8% trên tổng diện tích gieo trồng dự kiến 17.3 triệu ha, tăng 6.4 điểm phần trăm so với năm trước. Khu vực được đánh giá tốt-xuất sắc tăng 2 điểm phần trăm lên 42%, trong khi khu vực khô ráo tăng 3 điểm phần trăm lên 9%.
Emater/RS cho biết diện tích trồng đậu tương ở Rio Grande do Sul, Brazil trong tuần tính đến ngày 4/1 đã tăng lên 98% so với diện tích dự kiến 6.7 triệu ha, do thời tiết nắng và nhiệt độ ôn hòa, vượt qua tỷ lệ hoàn thành 96% so với năm trước và đạt mức trung bình trong 5 năm. Sản lượng 2023/24 được dự báo là 22.4 triệu tấn, tăng 73% so với 12.9 triệu tấn vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
4. Gạo
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết Thái Lan dự kiến xuất khẩu 7.5 triệu tấn gạo trong năm nay. Con số này sẽ giảm 1 triệu tấn (11.8%) so với năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
5. Dầu đậu tương
Các đại lý ước tính, nhập khẩu dầu đậu tương của Ấn Độ trong tháng 12 đã tăng 1.4% so với tháng trước lên 152,000 tấn, nhưng thấp hơn nhiều so với mức 306,000 tấn trong năm tiếp thị vừa qua, do lợi nhuận tinh chế âm và phí bảo hiểm cao hơn so với các loại dầu đối thủ.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Dầu cọ
Dự trữ dầu cọ Malaysia có thể tiếp tục giảm trong tháng 12 sau khi sản lượng sụt giảm. Hàng tồn kho giảm khoảng 2.1% so với tháng 11 xuống còn 2.37 triệu tấn, nhưng vẫn cao hơn 8% so với năm trước. Sản lượng dầu cọ thô giảm 10% so với năm ngoái xuống 1.61 triệu tấn. Tồn kho có thể còn giảm hơn nữa nhưng xuất khẩu mờ nhạt đã ngăn cản sự sụt giảm. Xuất khẩu giảm 5% xuống 1.33 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 9.
Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ đã tăng trong tháng 12 lên mức cao nhất trong 4 tháng. Cụ thể, nhập khẩu tháng 12 tăng 1.9% so với tháng trước lên 886,000 tấn. Nhập khẩu dầu cọ tinh chế trong tháng tăng 47% lên 252,000 tấn. Lượng mua cao hơn của nhà nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới có thể giúp giảm tồn kho dầu cọ tại các nhà sản xuất hàng đầu Indonesia và Malaysia.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Đường
Một quan chức của Bộ thương mại cho biết, Indonesia đặt hạn ngạch nhập khẩu đường năm nay ở mức 4.77 triệu tấn cho mục đích công nghiệp, tăng từ 3.6 triệu tấn vào năm 2023. Hạn ngạch nhập khẩu đường cho mục đích sử dụng trong gia đình được đặt ở mức 708,609 tấn vào năm 2024, so với mức 991,000 tấn của năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nhiều công ty Ả Rập Saudi cho biết thu nhập của họ có thể bị giảm trong năm nay do chi phí sản xuất tăng sau khi tập đoàn năng lượng nhà nước Saudi Aramco thông báo với sẽ tăng mạnh giá nguyên liệu và nhiên liệu. Giá khí tự nhiên và các nhiên liệu khác dự kiến cũng sẽ tăng. Các công ty cho biết họ có thể bắt đầu cảm nhận được tác động trong quý đầu tiên và đang tìm cách nâng cao hiệu quả để bù đắp chi phí gia tăng.
Nhu cầu nhiên liệu thấp và lượng tồn kho tăng lớn theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) đã gây áp lực lên giá dầu. Dự trữ xăng tăng 10.9 triệu thùng lên 237 triệu thùng, mức tăng hàng tuần cao nhất trong hơn 30 năm. Tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 10.1 triệu thùng trong tuần trước lên 125.9 triệu thùng. Dữ liệu EIA cho thấy sản phẩm chưng cất được cung cấp, đại diện cho nhu cầu, đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999. Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang dần đưa dầu trở lại Kho Dự trữ Dầu khí Chiến lược (SPR), sau khi bán số lượng kỷ lục từ kho dự trữ khẩn cấp vào năm 2022.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Giám đốc tài chính của EQT, Jeremy Knop cho biết, giá khí tự nhiên duy trì ở mức thấp hơn trong thời gian dài hơn vào năm 2024 và hoạt động khoan dầu cũng như các hoạt động liên quan bị kéo lùi, thị trường có thể vượt quá mức tăng và giảm trong năm tới khi tìm kiếm sự cân bằng. Giá khí tự nhiên giảm mạnh vào năm 2023 từ mức khoảng 10 USD trên một triệu đơn vị nhiệt của Anh (mmBtu) quy mô vào năm 2022 sau sự gián đoạn do chiến tranh Nga-Ukraine gây ra.
Dự trữ khí đốt của châu Âu cuối năm 2023/24 hiện ở mức cao hoặc gần kỷ lục do nhiệt độ ôn hòa trên toàn khu vực không làm xói mòn lượng dư thừa khổng lồ thừa hưởng từ mùa đông 2022/23. Theo Cơ sở hạ tầng khí đốt Châu Âu (GIE), lượng tồn kho trên khắp EU và Vương quốc Anh lên tới 996 terawatt giờ (TWh) vào ngày 31/12. Tồn kho cao hơn mức trung bình 10 năm trước đó là 229 TWh (+30%) và thặng dư đã tăng từ 167 TWh (+18%) kể từ khi mùa sưởi ấm bắt đầu vào ngày 1/10.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
VII. Nhóm kim loại – Đồng
Cơ quan hoạch định nhà nước của Trung Quốc đã ban hành các quy định mới về tăng cường tích hợp các phương tiện sử dụng năng lượng mới (NEV) với lưới điện, nhằm quản lý nhu cầu điện trong bối cảnh chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Thông báo kêu gọi tạo ra các tiêu chuẩn kỹ thuật quản lý việc tích hợp phương tiện năng lượng mới vào lưới điện vào năm 2025.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh