[Bảng tin thị trường hàng hóa] Thị trường hàng hóa tăng điểm mạnh bất chấp tín hiệu tăng lãi suất từ FED
Nội dung chính
Diễn biến thị trường ngày 26/01/2022
Thị trường hàng hóa, trong phiên ngày hôm qua phản ứng khá tích cực trước thềm cuộc họp FOMC. Nhóm nông sản đa phần đều tăng điểm mạnh, ngoại trừ các hợp đồng tương lai lúa mì đang chứng kiến các lực bán mạnh gia tăng. Giá dầu thô vẫn tiếp tục tăng cao bất chấp đồng đô la Mỹ tăng vọt và báo cáo năng lượng với số liệu tồn kho cao hơn so với kỳ trước. Giá đường được hưởng lợi từ việc giá dầu thô tăng cao.
Tin tức chung
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ ổn định lãi suất ngắn hạn vào thứ Tư và báo hiệu ý định tăng lãi suất vào giữa tháng 3, để góp phần kiềm chế lạm phát gia tăng. Fed cho biết trong tuyên bố sau cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) rằng các chỉ số về hoạt động kinh tế và việc làm tiếp tục được củng cố. Tuy nhiên, các rủi ro đối với triển vọng kinh tế vẫn còn, bao gồm cả các biến thể mới của vi rút. Do đó, trong thời gian tới, khi đánh giá hướng đi của chính sách tiền tệ, Ủy ban sẽ tiếp tục theo dõi triển vọng kinh tế và sẵn sàng điều chỉnh theo hướng thích hợp nếu xuất hiện các rủi ro có thể cản trở việc đạt được các mục tiêu kinh tế. Các đánh giá sẽ xem xét nhiều loại thông tin, bao gồm sức khỏe cộng đồng, điều kiện thị trường lao động, áp lực lạm phát và kỳ vọng lạm phát, cũng như các diễn biến tài chính và quốc tế.
Ngoài ra, Ủy ban đã quyết định tiếp tục giảm tốc độ mua tài sản hàng tháng của mình, để hướng đến việc kết thúc chương trình vào đầu tháng Ba. Bắt đầu từ tháng 2, Fed sẽ mua lại trái phiếu chính phủ ở tốc độ 20 tỷ USD mỗi tháng và các khoản vay được bảo đảm bằng thế chấp của các cơ quan nhà nước ít nhất là 10 tỷ USD mỗi tháng.
Lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng vào thứ Tư sau khi Fed báo hiệu kế hoạch bắt đầu tăng lãi suất vào tháng Ba. Theo Tradeweb, lợi suất trên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm chuẩn kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Tư ở mức 1.845%, tăng từ 1.782% vào cuối ngày thứ Ba và gần mức cao nhất của đại dịch. Lợi suất hai năm, thường thay đổi theo kỳ vọng của các nhà đầu tư đối với chính sách ngân hàng trung ương, đã tăng lên hơn 1.15% từ mức 1.025% hôm thứ Ba, trong giao dịch sau giờ.
Lịch sự kiện thị trường hàng hóa
Chi tiết khuyến nghị theo từng hàng hóa
1. Nhóm năng lượng
Nhà máy lọc dầu Mina al-Ahmadi tại Kuwait- quốc gia thuộc OPEC ghi nhận sự cố cháy nổ trong tuần qua. Trước đó, nhà máy đã lên kế hoạch gia tăng công suất lên 346,000 thùng/ngày, chiếm khoảng 13.8% sản lượng quốc gia này. Điều này thể hiện sự khó khăn của OPEC trong nỗ lực nâng cao sản lượng sắp tới.
Trong tối qua thị trường cũng ghi nhận báo cáo Tồn kho dầu thô thương mại từ Cục Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) với mức ghi nhận trong tuần kết thúc ngày 21/01 đạt 416.19 triệu thùng, tăng 2.38 triệu thùng so với tuần trước. Trong khi đó, tồn kho tại cụm cảng Cushing đạt 31.7 triệu thùng, giảm 1.82 triệu thùng so với tuần trước đó. Mặt khác Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết, nếu như Nga tiến hành tấn công vào Ukraine theo cách này hoặc cách khác thì dự án đường ống Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ không có tiến triển. Dự án đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 sẽ có lượng khí đốt gấp đôi đi trực tiếp từ Nga sang Đức mà không phải qua quốc gia hóa cảnh truyền thống là Ukraine.
Đánh giá: Tích cực
2. Đường
Theo một báo cáo từ Czapp, thị trường đường thế giới có thể sẽ cần thêm 2.8 triệu tấn đường để có thể đáp ứng được nhu cầu. Các con số thâm hụt ước tính này cao hơn 1.3 triệu tấn so với tháng 12. Sản lượng đường tại Thái Lan dự kiến sẽ phục hồi do tác động khô hạn trong hai vụ trước. Cơ quan này ước tính rằng sản lượng đường thế giới có thể đạt 176.7 triệu tấn trong vụ hiện tại, tiêu thụ toàn cầu ở mức 173.8 triệu tấn, giảm 100,000 tấn so với ước tính trước.
Đánh giá: Tích cực
3. Đậu tương
Theo ước tính của hợp tác xã nông nghiệp và chăn nuôi FecoAgro/RS, thiệt hại về đậu tương và ngô do điều kiện thời tiết khô và ấm ở bang Rio Grande do Sul, cực nam Brazil là 36.1 tỷ BRL (tương đương 6.6 tỷ USD). “Theo số liệu từ mạng lưới kỹ thuật hợp tác xã RTC, thiệt hại về đậu tương lên tới 48.7% vụ mùa, hơn 70% ở một số khu vực,” hợp tác xã cho biết trong một thông cáo báo chí. Mặc dù Rio Grande do Sul đã ghi nhận những trận mưa trong vài tuần qua, khối lượng vẫn chưa đủ để giải quyết tình trạng khô hạn. Rio Grande do Sul sản xuất 20.4 triệu tấn đậu tương vào năm 2020/21 và là bang xuất khẩu lớn thứ ba của Brazil trong năm dương lịch 2021, với 12.2 triệu tấn được xuất khẩu.
Trong khi đó một công ty tư vấn địa phương Safras & Mercado cho biết hôm thứ Ba rằng xuất khẩu đậu tương của Brazil dự kiến sẽ đạt 85.5 triệu tấn vào năm 2022, thấp hơn 0.7% so với 86.1 triệu tấn của năm ngoái và thấp hơn 5% so với ước tính 90 triệu tấn trước đó. Công ty tư vấn này dự kiến tổng sản lượng đậu tương của Brazil trong mùa vụ này là 132.3 triệu tấn, giảm 4.2% so với sản lượng 138.1 triệu tấn của năm ngoái. Ngoài ra, nhu cầu nội địa của Brazil dự kiến sẽ đạt 136.6 triệu tấn, giống như năm 2021. Do đó, lượng tồn kho cuối cùng dự kiến sẽ giảm 56%, từ 5.8 triệu tấn xuống còn 2.53 triệu tấn. Điều này sẽ là một tin tốt đối với các nhà xuất khẩu Mỹ nếu được xác nhận, vì nó sẽ giảm sự cạnh tranh trên thị trường cho đậu tương Mỹ.
Đánh giá: Tích cực
4. Lúa mì
Giá lúa mì trên thị trường vẫn được hỗ trợ bởi căng thẳng leo thang giữa Nga-Ukraine. Nga là nhà xuất khẩu lúa mì hàng đầu thế giới và Ukraine được dự đoán là nước lớn thứ tư vào năm 2021/22, theo dữ liệu của Hội đồng ngũ cốc quốc tế.
Nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất Hàn Quốc là Nonghyup Feed Inc. (NOFI) đã phát hành một gói thầu thu mua 195,000 tấn lúa mì có nguồn gốc tùy chọn cho các đợt giao hàng vào tháng 4 và tháng 5. Mặt khác một đơn vị thu mua từ Hàn Quốc khác là FLC đã đặt mua tổng cộng là 115,000 tấn lúa mì thức ăn chăn nuôi. Mặt khác, ít nhất là 3 nhà thu mua tại Philippine cũng đã gia nhập vào thị trường lúa mì thức ăn chăn nuôi.
Đánh giá: Tích cực
5. Ngô
Báo cáo Năng lượng hàng tuần từ EIA ghi nhận, sản lượng ethanol của Mỹ đạt trung bình 1.035 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 21/1, giảm 18,000 thùng/ngày so với tuần trước nhưng tăng 11% so với cùng tuần năm ngoái. Tồn kho ethanol tăng 884,000 thùng lên 24.476 triệu thùng, cao nhất kể từ tháng 5 năm 2021. Theo ước tính từ AgriCensus, với sản lượng ethanol sản xuất được như trên thì cần tiêu thụ ở mức 2.67 triệu tấn ngô.
Bên cạnh các số liệu tích cực về sản lượng ethanol của Mỹ thì các ước tính về diện tích trồng cũng tạo nên sự hỗ trợ cho giá ngô. IHS Markit Agribusiness hiện đang dự kiến diện tích trồng ngô vào năm 2022 ở Mỹ là 91.489 triệu mẫu Anh. Con số này giảm nhẹ so với ước tính vào tháng 12 của nhóm là 91.578 triệu mẫu Anh và gần 2 triệu mẫu dưới con số 93.357 triệu mẫu của năm 2021. Điều này sẽ góp phần giảm sản lượng thu hoạch vào năm 2022 và hỗ trợ giá ngô.
Phía nhu cầu ghi nhận đơn đấu giá mua hàng lớn từ tập đoàn thức ăn chăn nuôi Hàn Quốc Nonghyup Feed Inc. (NOFI), với 207,000 tấn ngô và 195,000 tấn lúa mì được đăng ký mua cho tháng 4 và 5.
Đánh giá: Tích cực
5. Kim Loại
Giá đồng được hỗ trợ trước tin khủng hoảng chip ở Mỹ lên đến cực điểm. Theo thống kê từ Bộ Thương mại Mỹ, tồn kho chip tại các nhà máy sản xuất của quốc gia này được ước tính chỉ còn khoảng đủ cho 5 ngày sản xuất, làm dấy lên lo ngại về tắc nghẽn logistic sắp tới. Thông thường, các công ty sản xuất liên quan sẽ có chính sách duy trì lượng chip tồn kho đủ cho 40 ngày trong năm 2019. Hiện tại tổng thống Biden đang gây sức ép lên việc gọi vốn để đẩy mạnh sản xuất chip nội địa, tuy nhiên việc đưa một dự án đi vào hoạt động cũng cần mất nhiều năm.
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
