[Bản tin thị trường hàng hóa] Số ca Covid mới tại Trung Quốc gần đạt đỉnh hồi tháng 4
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 21/11/2022
Thị trường hàng hoá trong phiên ngày 21/11 đã chứng kiến biến động trái chiều giữa các mặt hàng. Số ca nhiễm tăng và kì vọng mở cửa lại tại Trung Quốc giảm sút đã gây áp lực chung lên toàn thị trường. Giá dầu thô chịu sức ép giảm trong tối qua trước tin khối OPEC+ dự kiến tăng sản lượng trong cuộc họp sắp tới. Tuy nhiên sau đó OPEC+ đã bác bỏ thông tin tăng sản lượng này. Thỏa thuận xuất khẩu được gia hạn tiếp tục tác động tiêu cực đến giá các mặt hàng nông sản như ngô. Tuy nhiên, giá đậu tương lại chứng kiến mức tăng nhẹ trong phiên hôm qua trước áp lực đình công tại Brazil, cũng như số liệu xuất khẩu ổn định trong tháng 11.
II. Tin tức chung
1. Hai công đoàn đường sắt lớn nhất ở Mỹ, BLET và SMART-TD đã kết thúc bỏ phiếu trong hôm 21/11. Công đoàn BLET đã phê chuẩn thành công thỏa thuận gần đây với các tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa của quốc gia. Trong khi đó, kết quả bỏ phiếu của SMART-TD lại cho kết quả trái chiều với 2 hạng mục khác nhau. Hiện 4/12 công đoàn vẫn còn các thỏa thuận chưa được phê chuẩn và phải tuân theo thời gian tạm dừng đình công đã thỏa thuận cho đến đầu tháng 12. Việc ngừng hoạt động đường sắt trên toàn quốc có thể khiến Mỹ thiệt hại hơn 2 tỷ USD mỗi ngày.
2. Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) đã kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho ngành công nghiệp để đa dạng hóa thương mại ngoài Trung Quốc, khi chính phủ chuẩn bị các chính sách mới nhằm giảm sự phụ thuộc của nền kinh tế Đức vào Bắc Kinh. Hiệp hội cho biết các biện pháp như kiểm tra và giám sát kỹ lưỡng hơn đối với các khoản đầu tư vào Trung Quốc sẽ là gánh nặng hành chính đối với các doanh nghiệp.
3. Số ca nhiễm Covid mới của Trung Quốc đang gần đạt đỉnh vào tháng 4 khi các đợt bùng phát mới được công bố trên khắp đất nước. Làn sóng mới nhất đang thử thách quyết tâm của Trung Quốc trong việc tuân theo những điều chỉnh gần đây mà nước này đã thực hiện đối với chính sách Zero-
4. Các ngân hàng Trung Quốc nên tăng cường hỗ trợ tín dụng cho nền kinh tế, bao gồm mở rộng các khoản vay trung và dài hạn để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng. “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để cung cấp các dịch vụ tài chính nhằm ổn định đầu tư, thúc đẩy tiêu dùng và đảm bảo sinh kế của người dân”.
5. Giám đốc Fed Atlanta, Raphael Bostic, cho biết chu kỳ thắt chặt tiền tệ sắp kết thúc. Ông cho biết ngân hàng nên kết thúc chu kỳ thắt chặt sau mức tăng 75 đến 100 điểm cơ bản của các đợt tăng lãi suất tiếp theo nếu nền kinh tế phát triển như kỳ vọng. Quan điểm của ông về mức lãi suất trong khoảng 4.75% đến 5% nên là mức cao nhất đối với lãi suất của Fed.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Gieo trồng lúa mì vụ đông tại Ukraine đã được tiến hành trên 3.75 triệu ha – với 47,900 ha đã hoàn thành trong tuần, chiếm 94% so với kế hoạch 4 triệu ha.
Tính đến 21/11, tổng khối lượng xuất khẩu lúa mì Pháp lên tới 6.3 triệu tấn, cao hơn 75% so với cả năm ngoái. Pháp bắt đầu xuất khẩu trong năm tiếp thị 2022/23 với tốc độ mạnh bất thường và đến tháng 11 đã xuất khẩu 63% thặng dư tiềm năng cho niên vụ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông đã đồng ý với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong việc sản xuất bột mì ở Thổ Nhĩ Kỳ từ lúa mì Nga và vận chuyển miễn phí tới các nước kém phát triển nhất nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, đài truyền hình Haberturk đưa tin. Điều này xuất phát từ việc gia hạn thỏa thuận vào tuần trước cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ Biển Đen.
Công ty tư vấn IKAR đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì của Nga năm 2022-23 thêm 2 triệu tấn lên 44 triệu tấn. Tổng luỹ kế xuất khẩu được dự báo tăng 1 triệu tấn lên 53.5 triệu tấn.
Trung Quốc đã bán toàn bộ 40,152 tấn lúa mì dự trữ thuộc sở hữu nhà nước được đưa ra đấu giá vào tuần trước, với giá bán trung bình là 2.934 nhân dân tệ (409.52 USD) mỗi tấn.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
2. Ngô
Brazil đã xuất khẩu 3.4 triệu tấn ngô trong ba tuần đầu tháng 11, tăng 41.6% so với cùng kì năm ngoái (2.4 triệu tấn). Anec dự báo xuất khẩu sẽ đạt 6.6 triệu tấn trong cả tháng 11.
Theo Agrural, việc trồng ngô vụ hè ở miền trung nam Brazil đã hoàn thành 82%, chậm so với 91% của năm trước. Trong các khu vực trung tâm phía tây và đông nam có lịch trồng ngô mùa hè muộn, điều kiện phát triển thuận lợi ở São Paulo nhưng một phần của Minas Gerais và Goiás đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt hydric.
Nhập khẩu ngô của Trung Quốc trong tháng 10 đã giảm 57.9% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc (CGAC) cho thấy vào thứ Sáu tuần trước. Tổng lượng ngô nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2022 đạt 19.01 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
3. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 1.6 triệu tấn trong ba tuần đầu tháng 11, giảm 36% so với cùng kì năm ngoái (2.5 triệu tấn). Anec dự kiến xuất khẩu đậu tương của Brazil sẽ đạt 2.3 triệu tấn trong tháng 11. Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 1.1 triệu tấn trong ba tuần đầu tháng 11, giảm so với năm ngoái (1.3 triệu tấn). Anec dự kiến xuất khẩu khô đậu tương Brazil sẽ đạt 1.5 triệu tấn vào tháng 11. Xuất khẩu dầu và mỡ thực vật, chủ yếu là dầu đậu tương Brazil đạt 126,738 tấn trong ba tuần đầu tháng 11, giảm so với cùng kì năm ngoái (179,266 tấn).
Agrural cho biết việc trồng đậu tương ở Brazil đã hoàn thành trên 80% diện tích dự kiến, chậm hơn 6 điểm phần trăm so với năm trước. Mưa ở trung tâm phía tây chưa đủ để khắc phục tình trạng thiếu hydric, nhưng hiện tại chưa đe dọa quá lớn đến tiềm năng sản xuất cây trồng.
Hoạt động trồng đậu tương ở bang sản xuất nông nghiệp lớn nhất Brazil Mato Grosso đã tăng 2.7 điểm phần trăm trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 11, đạt tỷ lệ hoàn thành 98.9%, dữ liệu từ viện nông nghiệp IMEA của bang cho thấy vào cuối ngày thứ Sáu. Việc trồng trọt đang ở giai đoạn cuối ở phía đông bắc và đông nam, trong khi ở các khu vực khác thì đã kết thúc. Mato Grosso dự kiến sẽ sản xuất vụ mùa đậu tương kỷ lục 41,8 triệu tấn trong mùa này theo ước tính mới nhất của IMEA được cập nhật vào ngày 7 tháng 11.
Đánh giá: Trung lập
4. Dầu cọ
Dự trữ dầu cọ Indonesia cuối tháng 9 giảm 0.27% xuống còn 4.025 triệu tấn. Xuất khẩu dầu cọ thô và thành phẩm tháng 9 giảm 26.6% xuống 3.183 triệu tấn do nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu chính như Ấn Độ và EU dịu lại. Tổng sản lượng đạt 4.987 triệu tấn, cao hơn 15.8% so với tháng 8 và tăng 9.1% so với một năm trước. Indonesia đã sản xuất 36.596 triệu tấn dầu cọ từ tháng 1 đến tháng 9, thấp hơn 4% so với năm trước. Tiêu thụ nội địa giảm nhẹ 1.1% xuống 1.82 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Arab Saudi cho biết OPEC+ kiên trì với việc cắt giảm sản lượng dầu và có thể thực hiện các biện pháp tiếp theo để cân bằng thị trường trong bối cảnh giá giảm, bác bỏ thông tin đang xem xét tăng sản lượng. Tạp chí Phố Wall trước đó vào thứ Hai đã đưa tin về việc tăng sản lượng 500,000 thùng mỗi ngày đang được thảo luận cho cuộc họp tiếp theo của OPEC vào ngày 4 tháng 12. Tháng trước, OPEC+ bất ngờ giảm mạnh sản lượng. Sẽ là bất thường nếu khối này tăng sản lượng vào thời điểm giá giảm và mối lo ngại ngày càng tăng về triển vọng kinh tế.
Đánh giá: Tích cực
2. Khí tự nhiên
QatarEnergy đã ký một thỏa thuận 27 năm để cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho Sinopec của Trung Quốc, đây là thỏa thuận LNG dài nhất cho đến nay khi thị trường biến động thúc đẩy người mua tìm kiếm các thỏa thuận dài hạn. Sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào tháng 2, sự cạnh tranh đối với LNG đã trở nên gay gắt, đặc biệt là châu Âu cần một lượng lớn để giúp thay thế khí đốt qua đường ống dẫn của Nga, vốn chiếm gần 40% lượng nhập khẩu của lục địa này.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Cacao
Nông dân cho biết có mưa và nắng đan xen ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà vào tuần trước, là tín hiệu tốt cho vụ chính từ tháng 10 đến tháng 3, miễn là hiện tượng Harmattan không xảy ra sớm. Nhà sản xuất ca cao hàng đầu thế giới vừa bắt đầu mùa khô kéo dài từ giữa tháng 11 đến tháng 3. Một số nông dân cho biết vụ chính đang được thu hoạch và lượng hạt giao cho vụ chính sẽ đạt đỉnh vào tháng tới.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
