[Bản tin thị trường hàng hóa] Dầu thô tiếp tục chịu áp lực từ kinh tế vĩ mô tiêu cực
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 18/11/2022
Thị trường hàng hoá ngày 18/11 đã chứng kiến các biến động trái chiều của các sản phẩm chủ đạo. Trước tin tức Ấn Độ đặt ra mức quota xuất khẩu, đường đã chứng kiến mức tăng 1.6%. Theo sau là đậu tương, với đà tăng được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng tại Trung Quốc và biên độ nghiền được cải thiện ở Argentina. Ngược lại, lúa mì giảm nhẹ trước các phát triển tích cực từ thoả thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen. Ngoài ra, dầu thô giảm mạnh khi áp lực từ xu hướng tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thô ảm đạm vượt qua nỗi lo sợ gián đoạn nguồn cung. Cuối cùng, ngô đi ngang khi các yếu tố cung-cầu tạm thời ở trạng thái cân bằng.
II. Tin tức chung
1. Chứng khoán châu Á sẵn sàng cho một phiên mở cửa với các biến động hai chiều hỗn hợp vào thứ Hai sau khi tăng nhẹ vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư tiếp tục tập trung vào triển vọng lãi suất Fed và tái mở cửa ở Trung Quốc. Theo Hao Hong, nhà kinh tế trưởng tại GROW Investment Group, Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại dần dần sau các đợt phong tỏa do Covid Zero và lĩnh vực bất động sản của nước này sẽ phục hồi chậm với sự hỗ trợ của chính sách, giúp thúc đẩy chỉ số chứng khoán chuẩn của quốc gia này tăng 13% trong 12 tháng tới, trong khi chứng khoán ở Hồng Kông có thể tăng tới 28% trong năm tới.
2. Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 kéo dài hai tuần đã diễn ra tại thị trấn nghỉ mát Sharm el-Sheikh ở Biển Đỏ của Ai Cập trong bối cảnh gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, xung đột địa chính trị và khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng. Các đại biểu tại hội nghị liên quan đến khí hậu lớn nhất thế giới đã gặp trở ngại rất lớn trong viện tiến tới một đồng thuận về một loạt vấn đề.
3. Doanh số bán lẻ của Anh chỉ phục hồi một phần vào tháng trước sau khi các cửa hàng đóng cửa vào tháng 9 để phục vụ tang lễ của Nữ hoàng Elizabeth, và chúng vẫn ở dưới mức trước đại dịch do lạm phát tăng vọt ảnh hưởng đến sức chi tiêu. Doanh số bán lẻ trong tháng 10 tăng 0.6% so với tháng trước, sau khi giảm 1.5% trong tháng 9.
4. Cục Dự trữ Liên bang (FED) sẽ giảm tốc độ gia tăng lãi suất vào tháng 12 này, nhưng các nhà kinh tế học được khảo sát bởi Reuters cho biết, rằng chính sách tăng lãi suất sẽ kéo dài, cùng với đó là khung lãi suất sẽ dài hơn, từ đó gây nên nhiều quan ngại cho nền kinh tế. Tại cuộc họp chính sách ngày 13-14/12 sắp tới, 78 trên 84 nhà kinh tế cho rằng FED sẽ tăng 50 điểm cơ bản, lên khung 4.25-4.50%.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì ở Ukraine giảm 7% so với tuần trước, còn lại 481,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 18/11, nâng luỹ kế xuất khẩu của quốc gia này lên 6.1 triệu tấn, thấp hơn 55% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ chính phủ.
Xuất khẩu lúa mì ở Canada đạt 416,600 tấn trong tuần kết thúc ngày 13/11, thấp hơn 15% so với tuần trước, nâng luỹ kế xuất khẩu ở quốc gia này lên 5.5 triệu tấn, tăng 48% so với cùng kì năm trước.
Các đơn hàng chào bán tương đương 11.5% tổng khối lượng lúa mỳ Ukraine đã quay trở lại thị trường vào thứ Sáu, sau thông báo hôm thứ Năm rằng thỏa thuận hành lang ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian sẽ được gia hạn thêm 120 ngày. Các đợt chào bán lúa mì của Ukraine giảm nhiều trong những ngày gần đây, do những người tham gia thị trường chờ đợi sự rõ ràng về việc liệu hành lang ngũ cốc có tiếp tục sau thời hạn ban đầu là ngày 19 tháng 11 hay không và nếu có thì theo các điều khoản nào.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Hoạt động trồng ngô vụ hè ở bang Rio Grande do Sul đạt tỷ lệ hoàn thành 80%, tăng 2 điểm phần trăm hàng tuần và thấp hơn 5 điểm phần trăm so với mức 85% của năm ngoái. Cơ quan nông nghiệp bình luận: “Các nhà sản xuất lo lắng trước dự báo thời tiết khô hơn và nóng hơn rằng tình trạng căng thẳng về nguồn nước cuối cùng sẽ gây ra các vấn đề về thụ phấn, hình thành và phát triển của lõi ngô, dẫn đến sản lượng giảm”. Rio Grande do Sul dự kiến sẽ gieo 831,786 ha ngô vào năm 2022/23, tăng 5.9% so với năm trước và thu hoạch 6.1 triệu tấn, tăng 104.5% hàng năm.
Xuất khẩu ngô ở Ukraine giảm 7% so với tuần trước, còn lại 479,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 18/11, nâng luỹ kế xuất khẩu ở quốc gia này lên 8.4 triệu tấn, tăng 49% so với cùng kì niên vụ trước, theo dữ liệu chính thức từ chính phủ. Trong khi đó, tiến độ thu hoạch ngô ở quốc gia này đạt 50%, tăng 17 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn 17 điểm phần trăm so với cùng kì năm trước.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Sản lượng đậu tương và nhập khẩu ở Trung Quốc kì vọng sẽ đạt đỉnh trong năm 2022/23 nhưng mức nhập khẩu có thể đạt đỉnh sớm, trưởng phòng phân tích công ty Thương mại Ngũ cốc và Dầu thực vật Xiamen Mingsui – Maiyan Xiao trả lời tại hội nghị Ngũ cốc Toàn cầu Geneva trong tuần này. Theo quan điểm của ông, biên lợi nhuận nghiền thấp cùng với việc thâm hụt dân số, và các khó khăn trong kinh tế đã hạ nhập khẩu đậu tương của quốc gia này trong giai đoạn trung-dài hạn.
Sản lượng nghiền đậu tương của Argentina trong tháng 10 đạt 2.91 triệu tấn, tăng 1.3% so với 2.87 triệu tấn được báo cáo vào tháng 9, theo dữ liệu chính thức. Con số này thấp hơn khối lượng nghiền 3.33 triệu tấn vào tháng 10 năm 2021, phản ánh tình trạng trì trệ đang diễn ra của ngành nghiền ở Argentina trong năm nay. Kỳ vọng của thị trường địa phương đối với đậu tương nghiền trong tháng 10 nằm trong khoảng 2.8-2.9 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các công ty năng lượng của Mỹ trong tuần đã tiếp tục bổ sung thêm số giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên trong tuần thứ ba liên tiếp do giá dầu tương đối cao khuyến khích các công ty gia tăng số giàn khoan. Trong tuần tính đến ngày 18/11, số lượng giàn khoan dầu khí, một chỉ báo trước cho sản lượng trong tương lai, đã tăng 3 giàn lên 782 giàn, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Tổng số giàn khoan được gia tăng trong năm nay đạt 219 giàn, tương đương tăng 39% so với thời điểm này năm ngoái.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thảo luận về ý tưởng thành lập một “trung tâm khí đốt” của Thổ Nhĩ Kỳ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong một cuộc điện đàm, Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu. Putin lần đầu tiên đề xuất thành lập một cơ sở khí đốt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 như một phương tiện để chuyển hướng nguồn cung từ các đường ống Nord Stream bị hư hỏng và xuất khẩu chúng sang thị trường châu Âu, một ý tưởng mà Erdogan đã ủng hộ.
Công ty khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) Freeport LNG của Hoa Kỳ cho biết họ đang hướng tới mục tiêu khởi động lại vào giữa tháng 12 cho nhà máy xuất khẩu ở Texas, hiện đang chờ phê duyệt theo quy định. Freeport, cơ sở xuất khẩu LNG lớn thứ hai của Hoa Kỳ, đã đóng cửa vào tháng 6 sau một vụ nổ mà các chuyên gia tư vấn năng lượng cho biết là do lỗi của con người, quy trình kiểm tra và vận hành không phù hợp cũng như các yếu tố khác.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm kim loại
1. Đồng
Các hoạt động khai thác tại mỏ đồng Las Bambas của MMG Ltd chỉ hoạt động với 30% công suất, một nguồn tin thân cận với công ty cho biết hôm thứ Năm, do sự phong tỏa từ các cộng đồng lân cận.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
