[Bản tin thị trường hàng hóa] Fed nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 14/12/2022
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 14/12 đã chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều khi giá dầu thô tăng mạnh (+2.5%) do việc đường ống Keystone đóng cửa cũng như việc Fed hạ tốc độ tăng lãi suất tạo ra những hiệu ứng tích cực trên thị trường. Giá dầu thô tăng đã kéo theo giá đường tăng mạnh trong ngày hôm qua (+2.7%). Trong khi đó, giá lúa mì và ngô đã có phiên giảm giá nhẹ (-0.2% và -0.4%) sau khi có thông tin Ấn Độ có thể xem xét xuất khẩu 2 loại nông sản này
II. Tin tức chung
1. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) dự kiến lạm phát sẽ duy trì cao hơn mức mục tiêu 2% trong ba năm tới, cao hơn mức kỳ vọng của thị trường hiện tại và báo hiệu cuộc chiến chống lại tình trạng giá cả leo thang còn kép dài. ECB một lần nữa sẽ tăng lãi suất vào thứ Năm và cũng sẽ công bố các dự báo kinh tế hàng quý mới.
2. Trung Quốc đã yêu cầu một số ngân hàng lớn nhất của quốc gia giúp ổn định thị trường trái phiếu trong nước sau làn sóng mua lại quỹ của các nhà đầu tư bán lẻ đã thúc đẩy đợt bán tháo tín dụng lớn nhất kể từ năm 2015, Bloomberg đưa tin. Các cơ quan quản lý đã yêu cầu những người sẵn sàng cho vay mua trái phiếu thông qua bàn giao dịch độc quyền với mục tiêu hấp thụ áp lực bán gây ra bởi việc rút vốn hàng loạt khỏi một số sản phẩm quản lý tài sản của các ngân hàng.
3. Lạm phát của Anh đã giảm nhiều hơn dự kiến vào tháng 11 sau khi đạt mức cao nhất trong 41 năm vào tháng 10, làm dấy lên hy vọng rằng lạm phát đã lên đến đỉnh điểm. Tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng hàng năm giảm xuống 10.7% trong tháng 11 từ mức 11.1% trong tháng 10, mức giảm lớn hơn so với mức giảm 10.9% mà các nhà kinh tế dự đoán.
4. Cục Dự trữ Liên bang sẽ đưa ra nhiều đợt tăng lãi suất hơn vào năm tới ngay cả khi nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái kinh tế, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm qua, lập luận rằng cái giá phải trả sẽ cao hơn nếu ngân hàng trung ương Hoa Kỳ không kiểm soát lạm phát chặt chẽ hơn. Ông Powell nói với các phóng viên sau khi ủy ban thiết lập chính sách của Fed tăng lãi suất qua đêm chuẩn thêm 0.5 điểm phần trăm và dự báo lãi suất này sẽ tiếp tục tăng lên trên 5% trong năm tới 2023, một mức cao chưa từng thấy kể từ cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng vào năm 2007.
5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Peru đã công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào hôm qua, cho phép binh lính hỗ trợ cảnh sát duy trì an toàn công cộng sau một tuần biểu tình dữ dội và phong tỏa đường phố. Các cuộc biểu tình nổ ra sau khi cựu Tổng thống Pedro Castillo bị phế truất vào ngày 07/12 trong một cuộc bỏ phiếu luận tội. Castillo, một người cánh tả được bầu vào năm 2021, đã bị bắt sau khi cố gắng giải tán bất hợp pháp Quốc hội của quốc gia này.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Ngô
Doanh số bán ngô niên vụ 2022/23 của Argentina ước tính giảm 31.2% so với tuần trước, còn lại 105,200 tấn, trong khi doanh số niên vụ cũ 2021/22 tăng 4.5% và đạt 708,000 tấn. Về mặt lũy kế, doanh số bán ngô niên vụ 2022/23 ước tính đạt 6.6 triệu tấn, giảm 42.1% so với cùng kì năm trước. Trong khi đó, doanh số niên vụ cũ là 43.1 triệu tấn, giảm 5.9% so với cùng kì năm trước.
Theo dữ liệu mới nhất từ EIA, sản lượng ethanol trong tuần kết thúc vào ngày 09/12 đã giảm nhẹ nhưng vẫn đạt mức trung bình hàng ngày trên mức 1 triệu thùng, với 1.061 triệu thùng. Tồn kho Ethanol đã tăng 5% vào tuần trước.
Do thời tiết mưa, cùng với mất điện và các thách thức về cơ sở hạ tầng khác, khoảng 1/3 vụ ngô năm 2022 của Ukraine vẫn chưa được thu hoạch. Theo nhà phân tích UkrAgroConsult, trên thực tế, vụ thu hoạch đang có tốc độ chậm kỷ lục. Dự kiến sẽ có nhiều mưa và tuyết hơn trong những tuần tới, báo hiệu rằng công việc nghiên cứu thực địa bổ sung có thể bị trì hoãn cho đến năm 2023.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Lúa mì
Moscow có thể tăng hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc cho năm 2022-2023 từ mức hiện tại là 25.5 triệu tấn, Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết. Nga đã sản xuất vụ ngũ cốc kỷ lục trong năm nay, bao gồm khoảng 100 triệu tấn lúa mì.
Ukraine đã xuất khẩu gần 19.7 triệu tấn ngũ cốc trong niên vụ 2022-23, giảm 31.5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu của Bộ nông nghiệp. Ukraine dự kiến xuất khẩu khoảng 51 triệu tấn ngũ cốc trong năm tiếp thị này, giảm mạnh so với mức kỷ lục 86 triệu tấn trong năm 2021-22.
Cơ quan nông nghiệp nhà nước Pháp FranceAgriMer đã nâng dự báo xuất khẩu lúa mì mềm của Pháp ra bên ngoài EU trong báo cáo triển vọng hàng tháng cuối cùng của năm, đồng thời điều chỉnh giảm xuất khẩu bên trong EU. FranceAgriMer đã nâng dự báo xuất khẩu sang các nước bên ngoài EU thêm 300,000 tấn, lên 10.3 triệu tấn, cao hơn 17.3% so với năm ngoái, trong khi hạ ước tính xuất khẩu sang các quốc gia thành viên EU thêm 210,000 tấn xuống còn 6.73 triệu tấn (giảm 16,1 % so với năm trước).
Các nguồn tin từ chính phủ cho biết, Ấn Độ sẽ xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu lúa mì vào tháng 03/2023 khi có ước tính rõ ràng hơn về sản lượng của vụ Rabi, Financial Express đưa tin.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Doanh số bán đậu tương ở Argentina niên vụ mới 2022/23 giảm 21.4% trong tuần vừa qua và còn lại 201,000 tấn, trong khi doanh số niên vụ cũ 2021/22 tăng 45.7% so với tuần trước, đạt 812,000 tấn. Doanh số bán hàng niên vụ 2022/23 lũy kế đạt 2.4 triệu tấn, giảm so với mức 3.7 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước. Số lượng đậu tương được xin cấp phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 đạt 371,000 tấn, so với 40,000 tấn của cùng kì năm trước. Trong khi đó, số lượng đậu tương niên vụ 2021/22 được cấp phép xuất khẩu ước tính đạt 5.6 triệu tấn, tăng nhẹ so với mức 5.2 triệu tấn so với cùng kì năm trước.
Trước báo cáo tiếp theo của Hiệp hội các nhà chế biến hạt có dầu quốc gia (NOPA), các nhà phân tích kỳ vọng báo cáo sẽ cho thấy tổng sản lượng trong tháng 11 là 181.473 triệu giạ. Đó sẽ là mức sản lượng cao thứ chín được ghi nhận trong bất kỳ tháng nào và tăng 1.12% so với cùng kỳ năm ngoái, nếu được thực hiện. Nguồn cung dầu đậu tương dự kiến sẽ tăng 6% lên 1.619 tỷ pound cho đến ngày 30/11.
Đánh giá: Tiêu cực
4. Dầu thực vật
Nhập khẩu dầu cọ thô (CPO) ở Ấn Độ trong tháng 11 đạt mức cao kỉ lục là 931,180 tấn, tăng 23% so với mức tháng 10, và tăng 95.2% so với cùng kì năm trước, khi mức giá chiết khấu đã khiến sản phẩm này hấp dẫn hơn so với các đối thủ khác, theo dữ liệu từ Hiệp hội Các doanh nghiệp tinh chế Hóa chất hữu cơ (SEA).
Nhập khẩu dầu thực vật trong tháng 11 ước tính đạt 1.529 triệu tấn, trong đó dầu cọ thô chiếm phần lớn lượng mua, tiếp theo là dầu đậu tương thô (CDSBO) và dầu cọ tinh chế, tẩy trắng và khử mùi (RBD).
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã cảnh báo hôm thứ Tư rằng không thể loại trừ khả năng giá dầu thô sẽ tăng cao vào năm 2023 do sự thắt chặt của thị trường toàn cầu, bất chấp sự sụt giảm nhu cầu do sự suy yếu của nền kinh tế thế giới. IEA ước tính năm 2022 sẽ khép lại với nhu cầu toàn cầu ở mức 99.9 triệu thùng/ngày (bpd), con số này tăng 2.3 triệu thùng/ngày so với dự báo trước đó. IEA cũng dự kiến tăng trưởng nhu cầu tiêu thụ dầu thô năm 2023 sẽ tăng với tốc độ 1.7 triệu thùng/ngày lên 101.6 triệu thùng/ngày.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak đang thăm Venezuela trong tuần này và sẽ gặp Bộ trưởng dầu mỏ Venezuela Tareck El Aissami tại Caracas, người phát ngôn của Novak cho biết hôm qua. Người phát ngôn cũng cho biết Novak, phụ trách các mối quan hệ của Moscow với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sẽ tham gia vào một ủy ban liên chính phủ giữa 2 nước được tổ chức thường xuyên.
Đánh giá: Tích cực
2. Khí tự nhiên
Canada hôm qua cho biết họ sẽ thu hồi quyền miễn trừ trừng phạt cho các phép tua-bin của Nord Stream 1, đường ống dẫn khí đốt lớn nhất của Nga tới châu Âu, được sửa chữa tại Montreal và trả lại cho Đức. Đường ống dưới biển Baltic đã ngừng hoạt động để sửa chữa vào ngày 31/08, nhưng chưa bao giờ được khởi động lại và vào cuối tháng 9 đã bị rò rỉ nghiêm trọng.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
