07 – Rủi ro khi đầu tư trên thị trường phái sinh hàng hóa

Khi quyết định đầu tư ở bất kỳ kênh đầu tư nào, lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro, thị trường phái sinh hàng hóa cũng không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, biến động và rủi ro là 2 yếu tố góp phần tạo thêm nhiều cơ hội để các nhà đầu tư tăng lợi nhuận. Dưới đây sẽ là những rủi ro thường gặp của nhiều nhà đầu tư khi giao dịch trên thị trường phái sinh hàng hóa và cách phòng tránh.

Rủi ro 1: Đòn bẩy tài chính

Rủi ro khi đầu tư trên thị trường phái sinh hàng hóa

Nếu không có chiến thuật đầu tư hợp lý, với giá trị đòn bẩy cao có thể làm nhà đầu tư thua lỗ, thậm chí cháy tài khoản

Lý do chính khiến thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh đó là mức độ đòn bẩy cao. Nhà đầu tư thường chỉ phải nộp mức ký quỹ chỉ khoảng 5% đến 15% tổng giá trị hợp đồng tương lai giao dịch trên thị trường.

Giả sử như giá của hợp đồng giao dịch dầu thô trên thị trường hàng hóa ở mức $82, độ lớn của hợp đồng tương lai dầu thô là 1,000 thùng thì tổng giá trị hợp đồng tương lai dầu thô là $82,000. Khi thị trường hợp đồng tương lai dầu thô biến động $1, nhà đầu tư có khả năng kiếm được hoặc mất $1,000 đối với mỗi hợp đồng giao dịch.

Giá trị đòn bẩy cao trong đầu tư phái sinh hàng hóa khá rủi ro, có thể là con dao 2 lưỡi, có thể giúp NĐT kiếm lợi nhuận cao hoặc thua lỗ đến cháy tài khoản nếu thiếu tính kỷ luật

Cách phòng tránh:

Nhà đầu tư cần nhận định trước mức độ rủi ro của hàng hóa và khả năng chịu rủi ro của bản thân, đặt mức Stoploss trước khi vào lệnh giao dịch đồng thời tham khảo thêm các Báo cáo & Khuyến nghị đầu tư từ công ty môi giới hàng hóa phái sinh đáng tin cậy, để có thêm cơ sở đánh giá chiến lược đầu tư đúng đắn hơn.

Tham khảo Hệ thống Báo cáo & Phân tích (Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật) từ phòng Phân tích Saigon Futures.

Rủi ro 2: Biến động thị trường lớn

Bên cạnh giá trị đòn bẩy cao, thị trường phái sinh hàng hóa còn biến động khá lớn. Trong các kênh đầu tư, thị trường hàng hóa được coi là thị trường có mức biến động nhiều nhất. Thị trường hàng hóa cực nhạy với tin tức, khi có tin tức tác động đến thị trường, giá sẽ phản ứng ngay. Điều này làm một số nhà đầu tư có thể sẽ không kịp trở tay nếu như không theo dõi kịp biến động trên thị trường. 

Cách phòng tránh:

Nhà đầu tư nên tìm hiểu và theo dõi chuỗi Báo cáo hàng hóa thế giới được phát hành bởi các Sàn giao dịch hàng hóa lớn như: ICE, CME,.. để biết trước lịch sự kiện quan trọng đã, đang và sẽ diễn ra có ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm hàng hóa.

Xem lịch phát hành và ý nghĩa chuỗi Báo cáo hàng hóa đáng chú ý:

Rủi ro 3: Hiểu biết về thị trường phái sinh hàng hóa

Rủi ro khi đầu tư trên thị trường phái sinh hàng hóa

Nắm rõ các số liệu liên quan đến mùa vụ, xuất nhập khẩu của các mặt hàng trên thị trường là vô cùng quan trọng

Bên cạnh các rủi ro kể trên, rủi ro phải quan tâm đến khi tham gia thị trường phái sinh hàng hóa là không có hiểu biết về các sản phẩm giao dịch trên thị trường. Thị trường giao dịch hàng hóa là thị trường giao dịch toàn cầu nên khi tìm hiểu thị trường này, nhà đầu tư phải tìm hiểu các kiến thức tại các trang báo hay báo cáo phân tích nước ngoài, số liệu liên quan đến mùa vụ, xuất nhập khẩu của các mặt hàng trên thị trường.

Rủi ro 4: Lệch múi giờ

Thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa là thị trường toàn cầu, do đó, thời gian giao dịch trên thị trường trải dài theo múi giờ của các châu lục trên thế giới. Tuy nhiên, thị trường giao dịch hàng hóa tại phiên giao dịch Mỹ lại biến động nhiều nhất (khoảng 8h20 giờ Việt Nam vào mùa hè hay 9h30 vào mùa đông). Cũng vì thị trường phái sinh hàng hóa tại phiên giao dịch Mỹ biến động lớn nhất nên thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa nên các tin tức hay báo cáo của thị trường đều chỉ phát hành theo giờ Mỹ. Vậy nên nhà đầu tư phải dành thời gian để theo dõi thị trường vào phiên tối để tránh gặp rủi ro trong trường hợp giá biến động quá nhiều.

Cách phòng tránh:

Do thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa phiên Âu biến động mạnh hơn phiên Á, do đó Nhà đầu tư muốn có kết quả đầu tư tốn cần dành thời gian theo dõi liên tục, để đo lường và phòng tránh biến động bất ngờ từ thị trường.

Giờ giao dịch phiên Âu sẽ bắt đầu từ 20h30 – nửa đêm hoặc hơn (tùy theo nhóm hàng hóa NĐT giao dịch)

Xem thời gian giao dịch Á – Âu: TẠI ĐÂY

Rủi ro 5: Chiến lược phân tích

Cũng giống như các thị trường khác, ngoài phân tích cơ bản để đưa ra chiến lược đầu tư, nhà đầu tư có thể áp dụng các chỉ số phân tích kỹ thuật để ra vào lệnh đầu tư. Tuy nhiên, nếu thị trường không có các tin tức hay biến động gì lớn, việc áp dụng phân tích kỹ thuật được coi khá hiệu quả đối với thị trường nhưng nếu thị trường có tin tức biến động gì lớn, các chỉ số hay kênh phân tích có thể bị gãy sang kênh khác. Do đó, lựa chọn chiến lược đầu tư sai lầm có thể mang lại rủi ro khi đầu tư trên thị trường phái sinh hàng hóa.

Cách phòng tránh:

Thị trường phái sinh hàng hóa hay chứng khoán, forex…, để đầu tư lướt sóng, NĐT cũng cần áp dụng chung các mẫu hình và chỉ báo phổ biến trong phân tích kỹ thuật như: Sóng Elliott, Lý thuyết Dow, mẫu hình vai đầu vai, Pin bar.. để phân tích xu hướng và dự báo hướng đi mã hàng hóa.

Tuy nhiên, nếu bạn không phải là NĐT dựa theo phân tích kỹ thuật chuyên nghiệp… Đừng lo lắng vì Saigon Futures đã trang bị đầy đủ Trading bot (công cụ đầu tư) và hệ thống báo cáo FA áp dụng các mẫu hình đầu tư phổ biến, giúp NĐT ra quyết định nhanh chóng và tức thời.

trading bot giao dịch phái sinh hàng hóa

MỞ TÀI KHOẢN đầu tư để trải nghiệm NGAY:

mở tài khoản live Saigon Futures

Thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa tuy còn khá mới mẻ đối với nhà đầu tư tại Việt Nam hiện nay, tuy nhiên, ở các kênh đầu tư nước ngoài, thị trường phái sinh hàng hóa lại là kênh đầu tư được nhiều người quan tâm. Mức rủi ro cao cũng đồng nghĩa với lợi nhuận cao, do đó, hứa hẹn thị trường giao dịch phái sinh hàng hóa sẽ là kênh đầu tư được nhiều nhà đầu tư quan tâm bên cạnh thị trường giao dịch cổ phiếu hay bất động sản như hiện nay.

———————-
Hotline liên hệ tư vấn về thị trường hàng hóa phái sinh: 028.6686.0068/ Email: cskh@saigonfutures.com
Tham khảo thêm nhiều thông tin bổ ích về thị trường TẠI ĐÂY
———————-
Đăng ký MỞ TÀI KHOẢN giao dịch ngay tại Saigon Futures để không bỏ lỡ thị trường đầy tiềm năng

Tham khảo thêm các bài về đầu tư phái sinh hàng hóa tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES

  • Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
  • Văn phòng giao dịch: Tầng 1, Tòa nhà Master Building, 41 – 43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Hotline: 0286 686 0068
  • Email: dvkh@saigonfutures.com
  • Fanpage: @saigonfutures2018

mở tài khoản giao dịch hàng hóa - footer