[Bảng tin thị trường hàng hóa] Giá dầu thô tăng điểm bất chấp sự nhiễu loạn thông tin trên thị trường
Nội dung chính
Diễn biến thị trường ngày 16/02
Thị trường hàng hóa, trong phiên giao dịch ngày hôm qua được phủ kín bởi sắc xanh. Tuy nhiên, mức tăng có sự khác nhau giữa các hàng hóa. Biên bản cuộc họp FOMC công bố đã trấn an tâm lý thị trường. Giá đậu tương có mức tăng mạnh nhất do thị trường tiếp tục ghi nhận các đơn hàng thu mua đậu tương từ Trung Quốc. Giá ngô cũng ghi nhận mức tăng mạnh trước triển vọng nhu cầu từ Trung Quốc. Trong khi đó, giá dầu thô và giá lúa mì có biến động khá trái ngược khi các nguồn tin trên thị trường về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khá mâu thuẫn nhau về diễn biến. Giá đường tiếp tục giảm điểm nhưng có được một số lực đỡ nhờ vào sự tăng giá dầu thô.
Tin tức chung
Chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư ít thay đổi, phục hồi sau mức giảm vào đầu phiên do công bố biên bản cuộc họp gần đây nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chỉ số S&P 500 đóng cửa tăng 3.94 điểm, tương đương 0.1%. Một số nhà phân tích cho biết, mặc dù biên bản này không có vẻ khác biệt so với các bình luận công khai gần đây của các quan chức Fed, nhưng các nhà đầu tư dường như cảm thấy “nhẹ nhõm” vì biên bản không thể hiện khả năng mạnh tay hơn của Fed. Thì trường vẫn đanh tranh luận là liệu Fed sẽ tăng lãi suất ngắn hạn thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 3 hay chỉ 25 điểm.
Trong biên bản cuộc họp, các thành viên đã thảo luận về việc giảm bảng cân đối kế toán. Chiến lược khả dĩ nhất là cho phép một số ngừng việc tái đầu tư đối với dòng tiền thu được từ các trái phiếu đến hạn mỗi tháng. Nhưng một số quan chức cho biết có thể cần phải bán các khoản vay thế chấp mà Fed đang nắm giữ để giữ bảng cân đối kế toán chỉ bao gồm trái phiếu chính phủ. Ngoài ra, cũng có các thảo luận về sự ổn định của thị trường. Các quan chức lưu ý rằng rủi ro đang đến từ giá tài sản tăng cao cũng như sự tăng giá nhanh chóng của tài sản tiền điện tử.
Tăng trưởng doanh số bán lẻ tại Mỹ trong tháng 1 + 3,8% (mức dự kiến là 2,0% và tháng 12 là -2,5%, sửa đổi từ + 0,3%). Đây là mức tăng lớn nhất trong 10 tháng, ngay cả với biến thể Omicron ở thời kỳ đỉnh cao. Điều này có thể làm xoa diụ tâm lý thị trường nhất thời. Tuy nhiên, chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 1 tại Mỹ là +1,0% so với tháng trước. Mức +0,5% đồng thuận và +0.4% tháng 12 (sửa đổi từ + 0.2%). Điều này cho thấy khó khăn trong chuỗi cung ứng và lạm phát vẫn đang tiếp tục gia tăng không ngừng. Các đảng viên Đảng Dân chủ Quốc hội trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang chuẩn bị các luật mới để giải quyết vấn đề gia tăng chi phí khí đốt, y tế và thực phẩm.
Lịch sự kiện
Nhóm Năng Lượng
Sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng vẫn có cơ hội để tiếp tục theo dõi cuộc đàm phán về xung đột Nga – Ukraina. Các cuộc tập trận quy mô lớn liên quan đến các đơn vị trên bộ, trên biển và không quân vẫn đang diễn ra nhưng sáng nay Nga đã thông báo rằng sẽ có thêm binh sĩ Nga trở về căn cứ của họ. Về phía NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg lại cho biết không có bằng chứng về việc giảm bớt căng thẳng về cuộc xung đột này. Các phát biểu giữa các bên Nga, Mỹ và NATO đang cho thấy sự trái ngược. Tuy nhiên, nếu xét về dài hạn, giá dầu vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản chính là tồn kho toàn cầu thấp, khó khăn trong việc gia tăng sản lượng của OPEC+ và Mỹ, và nhu cầu tiêu thụ thế giới vẫn đang không ngừng gia tăng.
Về ngắn hạn, giá dầu đang chịu áp lực giảm khá lớn trước triển vọng tích cực từ cuộc đàm phán hạt nhân của Iran. Theo Reuters đưa tin, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của Iran là Ali Bagheri Kani cho biết trên Twitter rạng sáng hôm nay rằng “sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng tại Vienna, chúng tôi đang tiến gần hơn bao giờ hết đến một thỏa thuận; mặc dù vậy, không có gì được thống nhất cho đến khi mọi thứ được thống nhất.” Khi được hỏi về tình hình của các cuộc đàm phán tại Vienna nhằm mục đích đưa Mỹ-Iran trở lại JCPOA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ned Price cho biết các bên đang “ở giữa những giai đoạn cuối cùng” của các cuộc đàm phán và Iran sẽ có đánh giá tốt hơn về mức độ nghiêm túc của Mỹ trong những ngày tới
Đánh giá: Tiêu cực trong ngắn hạn
Đường
Theo tùy viên Bộ Nông nghiệp Mỹ tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ cho biết rằng chương trình ethanol của Ấn Độ dự kiến sẽ có nhiều đóng góp hơn từ các nhà máy chưng cất ngũ cốc, đặc biệt là ngô và mía đường. Chính phủ Ấn Độ đang đặt mục tiêu gia tăng tỷ lệ pha trộn ethanol trong xăng lên mức 20% vào năm 2025, con số hiện tại ghi nhận ở mức 8% – con số được xem là kỷ lục. Chính phủ Ấn Độ đã đồng ý lắp đặt thêm hoặc cải tạo lại khoảng 200 đơn vị sản xuất ethanol từ ngũ cốc, các dự án này có thể tăng lượng nhiên liệu sinh học lên hơn 8.5 tỷ lít mỗi năm. Hoạt động đầu tư đã được triển khai tại các bang như Maharashtra, Uttar Pradesh, Chhattisgarh, Bihar, Odisha và Tây Bengal.
Trên thị trường thế giới, ESIIC của Ai Cập đã lên kế hoạch mua ít nhất là 50,000 tấn đường thô. Đơn vị đứng ra thu mua là ESIIC đã mở một gói thầu quốc tế có liên quan đến khối lượng đặt mua này và hạn chót cho việc chào giá là vào ngày 19 tháng 2. Nguồn gốc thu mua tùy chọn. Dự kiến các lô hàng đường sẽ được vận chuyển từ ngày 01 tháng 04 đến ngày 30 tháng 06.
Đánh giá: Tích cực
Đậu Tương
Hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc đưa tin rằng nước này đang cố gắng giảm nhu cầu tiêu thụ đậu tương nội địa xuống 1.1 tỷ giạ (tương đương gần 30 triệu tấn) thông qua việc khuyến khích tỷ lệ sử dụng khô đậu tương thấp hơn trong thức ăn chăn nuôi và chuyển sang các loại protein thay thế khác. Trước đó, Trung Quốc cho biết việc thúc đẩy sản xuất đậu tương sẽ là một “nhiệm vụ chính trị lớn” trong năm nay. Cho đến nay, Trung Quốc là nhà nhập khẩu đậu tương hàng đầu thế giới với lượng tiêu thụ dự kiến cho mùa vụ 2021/22 là 113.70 triệu tấn. Đây sẽ là một rủi ro lớn cho nhu cầu đậu tương và khô đậu tương trong các năm tới.
Báo cáo Dự báo Nông nghiệp Dài hạn của USDA dự đoán rằng sản lượng đậu tương của Mỹ sẽ tăng trong thập kỷ tới, nhưng thị phần của quốc gia này trong thương mại toàn cầu sẽ giảm trong giai đoạn này do sự cạnh tranh từ các nhà sản xuất Nam Mỹ, đặc biệt là Brazil. Trên toàn cầu, hoạt động thương mại đậu tương dự kiến sẽ tăng 28.9% lên 337.5 triệu tấn trong khoảng thời gian từ 2022/23 đến 2031/32. Thêm vào đó, thương mại bột đậu tương toàn cầu dự kiến sẽ tăng 15.2% lên 80.2 triệu tấn vào năm 2031/32, được hỗ trợ bởi tăng trưởng chăn nuôi gia súc và gia cầm và áp dụng phương pháp cho ăn hiện đại. Bức tranh về nhu cầu thế giới tiếp tục tăng trong dài hạn sẽ góp phần hỗ trợ về triển vọng nhu cầu cho đậu tương.
Công ty Louis Dreyfus (LDC) hôm thứ Tư cho biết một đám cháy đã bùng phát hôm thứ Ba tại cơ sở Claypool của họ ở Indiana, đây là nhà máy chế biến đậu tương và diesel sinh học lớn nhất ở Mỹ. Công ty cho biết rằng việc giao đậu tương đã bị tạm ngừng tại nhà máy vào thứ Tư. Việc ngừng giao hàng có thể làm chậm quá trình sản xuất bột đậu tương và dầu diesel sinh học vào thời điểm nhu cầu cao. Nhà máy có công suất nghiền 175,000 giạ/ gày và gần đây đã chạy 92% so với công suất nghiền, cho thấy nhu cầu bán đang rất cao.
Đánh giá: Tích cực
Khô Đậu Tương
Bang Indiana tại Mỹ đã báo cáo một “trường hợp được cho là dương tính” với cúm gia cầm H5 tại một trang trại nuôi gà tây thương mại ở Quận Dubois. Hội đồng Thú y Indiana đang chờ kết quả kiểm tra xác nhận từ phòng thí nghiệm của USDA. Đợt bùng phát dự kiến xảy ra trên một đàn gà tây gồm 26,473 con và tình trạng giảm số lượng đang diễn ra. Nếu sự kiện này được xác nhận bùng phát trên đàn lợn, giá đậu tương có thể bị tác động tiêu cực mạnh do sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ khô đậu tương.
Dầu Thực Vật
Malaysia và Ấn Độ đều đã điều chỉnh thuế đối với dầu cọ thô. Theo Hội đồng Dầu cọ Malaysia (MPOB), Malaysia tăng giá tham chiếu để tính thuế cho xuất khẩu dầu cọ thô trong tháng 3, dẫn đến việc tăng mức thuế xuất khẩu ròng, tuy vẫn giữ nguyên thuế xuất khẩu ở mức tối đa hiện tại là 8%. Điều này là do các thanh tra hàng hóa Amspec, ITS và SGS ước tính xuất khẩu dầu cọ của Malaysia đã tăng mạnh từ 11 đến 24% trong thời gian từ ngày 1-15 tháng 2 so với cùng kỳ tháng trước. Giá tham chiếu cao hơn có khả năng dẫn đến tăng thuế xuất khẩu phải trả ròng, ước tính tăng 11.41 USD/tấn, tương đương tăng 13% trong tháng. Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đã tăng thuế đối với dầu cọ thô lên $ 1,359/tấn từ mức $ 1,346/tấn cách đây hai tuần trước đó. Do Malaysia là nhà xuất khẩu dầu cọ thứ hai thế giới, việc tăng mức thuế ròng mà các nhà xuất khẩu phải trả có thể giúp hỗ trợ cho nhu cầu tiêu thụ dầu đậu tương, do cùng là loại hàng hoá thay thế được cho nhau.
Lúa Mì
Hợp đồng lúa mì kỳ hạn kết thúc trái chiều. Khả năng bùng nổ xung độ giữa Nga vào Ukraine có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu lúa mì ra khỏi khu vực Biển Đen, mặc dù căng thẳng dường như đã giảm bớt trong những ngày gần đây sau khi Moscow thông báo rằng một số binh sĩ của nước này sẽ trở về căn cứ sau các cuộc tập trận. Các công ty bảo hiểm hàng hải trong thời gian qua đã bổ sung phí bảo hiểm vì hàng xuất khẩu ở Biển Đen hiện có rủi ro cao.
Trong Báo cáo dự báo Nông nghiệp dài hạn 2031/32 từ USDA đưa ra dự báo rằng trong thập kỷ tới xuất khẩu lúa mì của Mỹ vẫn ổn định. Tuy nhiên, chính vì sự ổn định này sẽ khiến cho thị phần xuất khẩu của Mỹ giảm xuống do sự gia tăng thị phần xuất khẩu của các quốc gia khác như châu Âu và Ukraine. Diện tích trồng lúa mì của Mỹ sẽ co hẹp lại từ mức 49 triệu mẫu xuống chỉ còn 46 triệu mẫu từ năm 2022 xuống năm 2031, nguyên nhân do giá cao hơn và tăng trưởng trong nhu cầu trở nên chậm hơn.
Cũng theo báo cáo, thương mại lúa mì toàn cầu sẽ tăng lên mức 12.4% lên mức 231.3 triệu tấn trong giai đoạn từ 2022/23 đến 2031/32. Trong đó khối lượng xuất khẩu lúa mì Mỹ sẽ tăng 5.2% lên mức 26.5 triệu tấn, châu Âu được kỳ vọng sẽ tăng ở mức 28% lên mức 43.5 triệu tấn và Ukraine sẽ tăng ở mức 23% lên 25.5 triệu tấn. Đồng nghĩa với thị phần xuất khẩu lúa mì của Mỹ sẽ giảm từ mức 12.2% trong vụ 2022/23 xuống chỉ còn 11.5% trong thời gian 10 năm tới.
Đánh giá: Tiêu cực
Ngô
Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng ethanol trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 2 đã tăng trở lại trên mức chuẩn 1 triệu thùng/ngày, với mức trung bình hàng ngày là 1.009 triệu thùng. Tuy nhiên, tồn kho ethanol đã tăng cao hơn so với tuần trước, đạt mức 25.48 triệu thùng và vượt qua kỳ vọng 24.966 triệu thùng của các nhà phân tích.
Báo cáo Dự báo Nông nghiệp Dài hạn của USDA, được công bố hôm thứ Tư, dự báo việc sử dụng ngô nội địa trong sản xuất thực phẩm, hạt giống và công nghiệp (FSI) và trong sản xuất ethanol sẽ giảm nhẹ trong thập kỷ tới. Dự báo ngô được sử dụng để sản xuất ethanol tại Mỹ sẽ giảm nhẹ vào năm 2031/32, với mức giảm từ 5.25 tỷ giạ xuống còn 5.18 tỷ giạ. Tuy vậy, nhu cầu xuất khẩu sẽ tăng mạnh. Xuất khẩu của Mỹ dự kiến sẽ đạt 3.15 tỷ giạ vào năm tiếp thị 2031/32, so với mức 2.425 tỷ của năm 2021/22 hiện tại. Trong đó, việc chế biến thức ăn và sử dụng còn lại dự kiến sẽ tăng 20% trong giai đoạn 2022 – 2031/32, đặc biệt là từ Trung Quốc.
Đánh giá: Tích cực
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
