[Bảng tin thị trường hàng hóa] Báo cáo WASDE cuối cùng năm 2021 không tạo bất ngờ
Nội dung chính
Diễn biến thị trường ngày 10/12/2021
Tin tức thị trường hàng hóa, nhóm nông sản trong phiên hôm qua không có quá nhiều biến động khi báo cáo WASDE tháng 12 công bố không có nhiều thay đổi so với ước trong tháng trước. Tồn kho lúa mì Mỹ được điều chỉnh tăng bởi các động lực xuất khẩu giảm đi đã kéo giá lúa mì giảm sâu. Trong khi đó, giá dầu thô một lần nữa chịu áp lực bán từ giới đầu tư trên thị trường sau hàng loạt các thông vỡ nợ của nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc. Sự suy yếu của giá dầu đã tạo áp lực bán lên giá đường, vốn đang trên đà tăng mạnh mẽ
Tin tức chung
Fitch Ratings hôm nay đã hạ xếp hạng của công ty bất động sản China Evergrande Group từ C xuống RD (Restricted Default – Vỡ nợ giới hạn) sau khi tập đoàn này không thể đáp ứng trả 82.5 triệu USD trên các trái phiếu của họ vào ngày 06/12. Hiện Evergrande có 19.2 tỷ đô la trái phiếu được niêm yết bằng đồng USD.
Cùng hôm nay, Fitch cũng đã hạ đánh giá tín dụng Kaisa sau khi công ty này đã không hoàn trả khoản trái phiếu trị giá 400 triệu đô la đến hạn vào tuần này. Kaisa là một trong những công ty có các khoản nợ nước ngoài lớn nhất của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc sau Evergrande, với khoảng 10.9 tỷ USD trái phiếu đang lưu hành tính đến cuối tháng 6.
Được biết, vài ngày trước khi không thanh toán, Evergrande đã tìm kiếm sự trợ giúp của chính phủ sau khi cảnh báo rằng họ có thể không thể trả khoản nợ 260 triệu đô la mà họ đã đảm bảo. Do đó, sự không can thiệp của chính phủ thể hiện thái độ cứng rắn của Bắc Kinh trong việc tái cơ cấu tài chính quốc gia. Điều này cho thấy mặc dù Ngân Hàng Trưng Ương Trung Quốc đã cắt giảm yêu cầu dự trữ của các ngân hàng, chính phủ vẫn rất thận trọng về việc hỗ trợ kinh tế cho ngành bất động sản tư nhân. Qua đó, bối cảnh phát triển trong ngắn hạn và năm sau của ngành bất động sản Trung Quốc sẽ rất ảm đạm và sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên nhu cầu kim loại công nghiệp thế giới.
Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh hành pháp để làm cho chính phủ Mỹ đạt mức trung hòa carbon (carbon neutral) vào năm 2050. Ông chỉ đạo rằng các tòa nhà chính phủ sử dụng 100% điện không ô nhiễm carbon vào 2030; rằng các phương tiện vận chuyển đường bộ của Mỹ hoàn toàn dùng điện vào năm 2035; và các hợp đồng liên bang về hàng hóa và dịch vụ không có carbon vào năm 2050.
Lịch sự kiện
Chi tiết khuyến nghị theo từng hàng hóa
1. Nhóm năng lượng
Thị trường dầu thô có sự biến động trong phiên giao dịch ngày hôm qua trước thông tin về sự kiện vỡ nợ trái phiếu USD nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc là Evergrande, điều này khiến thị trường lo lắng về tác động dây chuyền đến nền kinh tế tiêu thụ dầu thô hàng đầu thế giới, gây ra tác động tiêu cực đến giá dầu. Ngoài ra, tâm lý thị trường còn bị đè nặng bởi lo ngại về các biện pháp hạn chế liên quan đến Covid-19 có thể tác động đến giá dầu. Các dữ liệu lạm phát của Mỹ được công bố tối nay cũng sẽ quan trọng trong việc xác định hướng đi của giá dầu thô.
Ngoài ra, trong hôm qua xuất hiện thông tin về việc một đường ống dẫn khí tại nhà máy lọc dầu Parsian tại tây nam Iran bị vỡ do một máy xúc đâm phải. Trước đó, vào giữa tháng 11 cũng đã xảy ra một vụ vỡ đường ống tương tự tại phía nam đất nước do các cơ sở hạ tầng đã quá cũ kỹ.
Hôm thứ 5, Iran cũng đã nối lại các đàm phán về thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Washington thì cho biết thời gian đã hết cho Tehran để có thể xem xét các nới lỏng trừng phạt. Mặt khác, Mỹ và Israel cũng đã thảo luận về các lựa chọn thay thế trong trường hợp Iran không sẵn lòng đồng ý với một thỏa thuận mới.
Trong báo cáo WASDE mới nhất về triển vọng năng lượng ngắn hạn của Cục Thông tin năng lượng Mỹ (EIA), tổ chức này đã cắt giảm dự báo giá dầu Brent từ mức 71.59 USD/thùng xuống còn 70.6 USD/thùng trong năm 2021, trong khi đó giá dầu Brent cho năm 2022 có thể đạt 70.05 USD/thùng.
Đánh giá: Mặc dù thông tin trái chiều đan xen nhưng giá vẫn trong xu hướng tích cực.
2. Đường
Nhà tư vấn hàng hóa StoneX dự báo rằng thâm hụt đường toàn cầu có thể sẽ ở mức 1.8 triệu tấn trong vụ 2021/22 (tháng 10 đến tháng 9 năm sau) do sản lượng từ Châu Âu và Thái Lan, và triển vọng tốt hơn cho mùa mới của Brazil sẽ hạn chế giá. Dự kiến giá đường trên ICE có thể dao động từ 18-20 cent/pounds trong năm 2022 nhờ vào giá năng lượng vẫn ở mức cao, các quốc gia chuyển hướng sử dụng mía sang sản xuất ethanol nhiều hơn và sản xuất đường ít hơn. Tuy nhiên, sản lượng đường từ Ấn Độ và sự hồi phục sản lượng tại khu vực Trung Nam Brazil sẽ hạn chế đi đà tăng của giá. Ước tính sản lượng mía tại Trung Nam Brazil có thể hồi phục từ 530 triệu tấn lên 565 triệu tấn vụ 2022/23.
Đánh giá: Tích cực
3. Đậu tương
Giá các HĐTL đậu tương trong phiên hôm qua tăng điểm với nhiều yếu tố hỗ trợ. Trước khi mở cửa phiên Mỹ, thị trường ghi nhận doanh số bán hàng lô lớn theo ngày 280,000 tấn sang một quốc gia ẩn danh (thông thường là Trung Quốc, trong đó một nửa đơn đặt hàng cho vụ 2022/23). Doanh số bán hàng trong tuần kết thúc ngày 02/12 ghi nhận tăng mạnh 54% so với tuần trước và tăng 27% so với mức trung bình 4 tuần, động lực kéo các đơn hàng đậu tương Mỹ tăng mạnh không quốc gia nào khác ngoài Trung Quốc.
Quan trọng hơn hết báo cáo WASDE tháng 11 đối với đậu tương Mỹ vụ 2021/22 công bố các số liệu chỉ ra tồn kho thấp hơn so với các ước tính từ thị trường trong khi so với báo cáo WASDE trước không có sự thay đổi. Triển vọng tồn kho toàn cầu được điều chỉnh giảm chủ yếu tại Paraguay (giảm 0.5 triệu tấn, do thời tiết khô hạn trên các cánh đồng) và Trung Quốc (giảm 2.6 triệu tấn, chuyển đổi đất canh tác sang trồng ngô).
Đánh giá: Tích cực
4. Lúa mì
Giá các HĐTL lúa mì chịu sự đè nén bởi tâm lý thị trường trong phiên hôm qua khi các số liệu tồn kho từ Mỹ được điều chỉnh tăng so với WASDE tháng 11 từ 583 triệu giạ lên 598 triệu giạ, chủ yếu do các hoạt động xuất khẩu chậm đi.
Các số liệu về tồn kho lúa mì thế giới cũng được điều chỉnh tăng so với báo cáo WASDE tháng 11. Trong đó, đáng chú ý nhất là sản lượng của Úc với mức điều chỉnh tăng mạnh 2.5 triệu tấn so với WASDE 11, điều này không có gì bất ngờ khi cơ quan địa phương dự kiến Úc sẽ có sản lượng cao nhất mọi thời đại.
Các số liệu về sản lượng đối với khu vực Biển Đen là Nga được điều chỉnh tăng thêm 1 triệu tấn lên mức 75.5 triệu tấn so với tháng trước, các số liệu này có phần không bám sát vào dự đoán từ các ước tính địa phương như Bộ Nông nghiệp Nga (80.7 triệu tấn), xuất khẩu không đổi 36 triệu tấn.
Đánh giá: Tiêu cực
5. Ngô
Giá HĐTL ngô trong phiên hôm qua tăng mạnh trước báo cáo bán hàng tốt và các số liệu từ báo cáo WASDE tháng 12 không có gì bất ngờ đối với thị trường. Triển vọng mùa vụ ngô Mỹ 2021/22 hầu như không có sự thay đổi so với báo cáo WASDE tháng trước, các số liệu công bố cao hơn so với ước tính từ thị trường.
Trong khi đó về tồn kho ngô thế giới được điều chỉnh tăng từ 304.42 triệu tấn lên mức 305.54 triệu tấn, phần lớn là do sản lượng ngô tại Ukraine và EU lớn hơn bù đắp cho phần sụt giảm tại Trung Quốc. Việc này có thể báo hiệu rằng trong thời gian tới Ukraine có thể sẽ là nhà cung cấp ngô lớn nhất cho Trung Quốc thay vì Mỹ, hiện trạng xuất khẩu của Mỹ hiện tại cũng đang cho thấy điều đó. Ngoài ra báo cáo bán hàng tăng cao hơn 2% so với mức trung bình 4 tuần đã đẩy giá ngô tăng điểm.
Đối với vụ mùa tại Brazil, Cơ quan Cung ứng mùa vụ Brazil (CONAB) đã nâng dự báo vụ ngô Brazil của mình thêm 469,000 tấn lên mức kỷ lục 117.2 triệu tấn. Nước này dự kiến sẽ xuất xưởng 36.7 triệu tấn ngô vào năm 2022.
Đánh giá: Tiêu cực
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN GIAO DỊCH PHÁI SINH HÀNG HÓA MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
————
CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON FUTURES
- Hotline: 0286 686 0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Website: www.saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
