[Bản tin thị trường hàng hóa] UBS mua lại Credit Suisse
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 17/03/2023
Thị trường ngày 17/03 đã chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều giữa các mặt hàng và nhóm hàng. Giá dầu vẫn tiếp tục có một phiên giảm giá rất mạnh (-2.3%) sau những vụ lùm xùm xung quanh ngành ngân hàng mà tiêu biểu là Credit Suisse và SBV khiến nhiều nhà đầu tư tin vào khả năng suy thoái kinh tế sắp tới. Trong khi đó, giá lúa mì lại có một phiên tăng mạnh (1.6%), do sự thiếu chắc chắn đối với thoả thuận ngũ cốc biển Đen gây nên sự quan ngại về nguồn cung lúa mì và ngô tại khu vực này.
II. Tin tức chung
1. UBS sẽ trả 3 tỷ franc Thụy Sĩ (3.23 tỷ đô la) cho ngân hàng 167 tuổi Credit Suisse và chịu khoản lỗ lên tới 5.4 tỷ đô la trong một thỏa thuận được hỗ trợ bởi một khoản bảo lãnh lớn của Thụy Sĩ và dự kiến sẽ thực hiện vào cuối năm 2023.
2. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ hôm Chủ nhật cho biết họ đã tham gia cùng với Ngân hàng Canada, Ngân hàng Anh, Ngân hàng Nhật Bản, Ngân hàng Trung ương Châu Âu và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ trong một hành động phối hợp nhằm tăng cường cung cấp thanh khoản thông qua các thỏa thuận hoán đổi đồng đô la Mỹ. Động thái này diễn ra sau một thỏa thuận do chính quyền Thụy Sĩ làm trung gian để UBS (UBSG.S) mua ngân hàng đối thủ của Thụy Sĩ là Credit Suisse (CSGN.S) để ngăn chặn sự sụp đổ vô trật tự của ngân hàng này và báo hiệu mức độ lo ngại sâu sắc của các ngân hàng trung ương đối với tình trạng hỗn loạn gần đây trong hệ thống tài chính ở cả hai bờ Đại Tây Dương.
3. Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã cắt giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng phải dự trữ trong nỗ lực kích thích nền kinh tế khi nước này đang dần phục hồi sau các hạn chế về đại dịch và sự sụt giảm của thị trường bất động sản. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với hầu hết tất cả các ngân hàng xuống 0.25 điểm phần trăm, có hiệu lực từ ngày 27 tháng 3, ngân hàng này cho biết trong một tuyên bố vào thứ Sáu. Lần cuối cùng PBOC cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc là vào tháng 12, với cùng mức độ.
4. Iraq và Iran đã ký một thỏa thuận an ninh biên giới vào Chủ nhật, một động thái mà các quan chức Iraq cho biết chủ yếu nhằm thắt chặt biên giới với khu vực người Kurd của Iraq, nơi Tehran cho rằng những người Kurd bất đồng chính kiếncó vũ trang là mối đe dọa đối với an ninh của họ.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Sáng kiến hành lang ngũ cốc ở Biển Đen sẽ được gia hạn thêm 120 ngày, các quan chức Ukraine cho biết hôm thứ Bảy, mặc dù các tuyên bố từ chính quyền Nga mâu thuẫn với tuyên bố này, trong khi Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không cam kết về yếu tố chính của thỏa thuận. Tuy nhiên, các thông báo dường như đã kết thúc một khoảng thời gian kéo dài nhiều tuần đàm phán và nỗ lực muộn màng của các nhà chức trách Nga nhằm cắt giảm một nửa thời lượng của thỏa thuận xuống còn 60 ngày.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mỳ ở Canada tăng 12% trong tuần vừa qua và đạt 520,500 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lên 12.3 triệu tấn kể từ đầu niên vụ, tăng 69% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Ngũ cốc Canada.
Thuế xuất khẩu lúa mì ở Nga đã giảm đi RUB16.10/tấn xuống còn RUB5,327.9/tấn cho tuần tới, tương đương với $69.73/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Nga.
Tình trạng lúa mì mềm của Pháp ổn định trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3, với 95% vụ mùa được đánh giá là tốt đến rất tốt so với 92% một năm trước đó, theo báo cáo hàng tuần của cơ quan nông nghiệp FranceAgriMer do nhà nước hậu thuẫn. Sự phát triển của cây trồng vẫn đi trước tiêu chuẩn theo mùa và cơ quan này cho biết 34% diện tích lúa mì mềm hiện đang ở giai đoạn bông 1 cm, tăng so với 12% của tuần trước và so với 26% của năm ngoái và mức trung bình 5 năm là 23 %.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô ở Canada tăng 56% trong tuần vừa qua và đạt 101,700 tấn, nâng lũy kế xuất khẩu lên 929,600 tấn, tăng 59% so với cùng kì năm trước, theo dữ liệu từ Ủy ban Ngũ cốc Canada.
Thuế xuất khẩu ngô ở Nga được tăng thêm RUB31.60/tấn lên RUB3,298.2/tấn cho tuần tới, tương đương với $43.16/tấn dựa trên tỷ giá hối đoái của Ngân hàng Trung ương Nga.
Các nhà xuất khẩu tư nhân đã thông báo với USDA về việc bán 7.5 triệu giạ ngô để giao cho Trung Quốc trong năm tiếp thị 2022/23, bắt đầu từ ngày 01/09. Đây là ngày thứ tư liên tiếp Trung Quốc mua ngô Mỹ.
Tốc độ xuất khẩu ngũ cốc hàng tuần của Ukraine tăng 15% với 1.5 triệu tấn ngũ cốc được khai báo xuất khẩu trong tuần kết thúc vào ngày 17/03, mặc dù không có sự cải thiện nào về tốc độ kiểm tra ở Istanbul, dữ liệu của chính phủ cho thấy hôm thứ Sáu. Điều này phù hợp với, hoặc cao hơn một chút so với tốc độ xuất khẩu trung bình trong tháng này, do tốc độ vận chuyển chậm qua Biển Đen được bù đắp bằng các chuyến hàng qua đường sắt, sà lan và các cảng nhỏ. Khối lượng ngô được khai báo xuất khẩu hàng tuần lên tới 1 triệu tấn, cao hơn 22% so với tốc độ của tuần trước, nâng tổng khối lượng ngô xuất khẩu kể từ ngày 01/07 lên 20.66 triệu tấn.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Sàn giao dịch ngũ cốc Rosario (BCR) đã cắt giảm ước tính sản lượng đậu tương cho khu vực nông nghiệp cốt lõi của Argentina xuống còn 4.5 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với báo cáo trước đó theo bản tin hàng tuần được phát hành vào cuối ngày thứ Sáu. Con số này thể hiện mức giảm 77.1% so với 19.7 triệu tấn dự kiến ban đầu cho khu vực trên, tuy nhiên sóng nhiệt và thiếu mưa vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Công ty dầu khí quốc doanh của Ecuador, Petroecuador, hôm Chủ nhật cho biết họ sẽ tuyên bố tình trạng bất khả kháng đối với mỏ dầu Eden Yuturi ở miền đông đất nước, trong bối cảnh xung đột với cộng đồng địa phương. Trong những tuần gần đây, cộng đồng Eden bản địa Kichwa đã phản đối những gì họ cáo buộc là công ty vi phạm các thỏa thuận.
Bộ trưởng dầu mỏ Iraq Hayan Abdel-Ghani cho biết các cuộc đàm phán giữa tập đoàn dầu mỏ lớn của Pháp TotalEnergies (TTEF.PA) và Iraq để giải quyết các điểm vướng mắc trong thỏa thuận năng lượng trị giá 27 tỷ USD bị trì hoãn từ lâu “đã đạt đến giai đoạn cao”. Thỏa thuận được đề xuất, mà Baghdad hy vọng sẽ khôi phục đầu tư nước ngoài vào nước này, đã được ký kết vào năm 2021 để TotalEnergies xây dựng bốn dự án dầu khí và năng lượng tái tạo với khoản đầu tư ban đầu là 10 tỷ đô la ở miền nam Iraq trong 25 năm.
Điều phối viên đặc biệt của Tổng thống về Cơ sở hạ tầng toàn cầu và An ninh năng lượng, Amos Hochstein, cho biết chính quyền Biden sẽ không vội vàng đổ đầy kho dự trữ xăng dầu chiến lược mà sẽ thực hiện từng việc một.
Đánh giá: Tiêu cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Theo báo cáo mới nhất từ hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA), lũy kế sản lượng đường của quốc gia này tính đến hết ngày 15/03 là 28.2 triệu tấn, thấp hơn 0.25 triệu tấn (tương đương 0.9%) so với cùng kì năm ngoái. Tuy nhiên con số này vẫn cao hơn 2.3 triệu tấn (tương đương 8.9%) so với niên vụ 2020/21. Vào thời điểm hiện tại, chỉ còn 336 nhà máy đường vẫn tiếp tục hoạt động, so với con số 438 của cùng kì năm ngoái.
Đánh giá: Tích cực
2. Cotton
Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) thông báo rằng họ đã điều chỉnh ước tính sản lượng bông trước đó cho mùa hiện tại, kết thúc vào ngày 30 tháng 9, giảm 2.6%. Sản lượng của Ấn Độ hiện dự kiến ở mức 31.3 triệu kiện. Do đó, dự trữ bông của Ấn Độ có thể giảm gần 16% trong niên vụ 2022/23 so với một năm trước đó, xuống còn 2.69 triệu kiện, khối lượng thấp nhất kể từ niên vụ 2003/04, do điều kiện thời tiết xấu làm giảm năng suất cây trồng.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
