28/04/2023
Bản tin thị trường hàng hóa

[Bản tin thị trường hàng hóa] OPEC+ sẽ không cắt giảm thêm sản lượng dầu

Nội dung chính

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 27/04/2023

Thị trường hàng hóa ngày 27/4 chứng kiến giá dầu tăng nhẹ, đường thiết lập mức đỉnh 11 năm, lúa mì, ngô, và đậu tương giảm. Giá ngô chứng kiến mức giảm do số lượng lớn ngô Mỹ bị Trung Quốc hủy mua. Giá ngô chịu thêm áp lực bởi triển vọng thời tiết thuận lợi hơn vào tuần tới. Giá đậu tương giảm do nhu cầu thấp và vụ mùa đậu tương khổng lồ của Brazil vừa được thu hoạch. Giá lúa mì giảm mạnh do thời tiết thuận lợi cho vụ mùa tại Mỹ và nguồn cung dồi dào từ Nga và Úc. Giá dầu tăng nhẹ sau khi một quan chức hàng đầu của Nga cho biết các thị trường dầu mỏ toàn cầu là cân bằng.

II. Tin tức chung

1. Ngành công nghiệp ethanol của Hoa Kỳ đang vận động hành lang chính quyền Biden để đảm bảo nhiên liệu hàng không có hàm lượng carbon thấp làm từ ethanol sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp theo Đạo luật Giảm lạm phát (IRA). Chiến dịch phản ánh mong muốn mở rộng sang lĩnh vực hàng không của ngành công nghiệp ethanol trong bối cảnh dự báo nhu cầu nhiên liệu động cơ sẽ giảm trong tương lai do hiệu quả tốt hơn và sự gia tăng của ô tô điện.

2. Argentina sẽ bắt đầu thanh toán hàng nhập khẩu của Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la, một biện pháp nhằm giảm bớt sử dụng dự trữ đô la đang cạn kiệt của đất nước. Quyết định này được đưa ra khi nước này đang phải vật lộn với mức dự trữ USD nghiêm trọng trong bối cảnh xuất khẩu nông sản giảm mạnh do đợt hạn hán lịch sử.

3. Lợi nhuận mà ngành công nghiệp của Trung Quốc kiếm được đã giảm 21.4% so với một năm trước, xuống còn 1,516.74 tỷ nhân dân tệ (219.1 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm 2023, do các nhà máy phải vật lộn để phục hồi sau tình trạng sụt giảm do gián đoạn đại dịch. Trong tháng 3, lợi nhuận của ngành đã giảm 19.2%.

4. Giao thông bằng sà lan của Mỹ sẽ bị tạm dừng trên Thượng nguồn sông Mississippi trong nhiều tuần tới, do tuyết tan và mưa ở thượng nguồn Trung Tây tràn vào các tuyến đường thủy. Việc đóng cửa và doanh số bán ngũ cốc xuất khẩu thấp đã dẫn đến giá cước vận chuyển bằng sà lan thấp hơn bình thường.

5. Khoản cho vay khẩn cấp của FED cho các ngân hàng đã tăng nhẹ trong tuần gần đây nhất và duy trì ở mức rất cao, ngay cả khi nhiều quan chức cho rằng những căng thẳng tồi tệ nhất trong lĩnh vực ngân hàng đang giảm dần. Khoản cho vay nhằm đảm bảo các ngân hàng có thanh khoản đã tăng lên 325.6 tỷ USD vào 26/4, từ mức 316.5 tỷ USD vào 19/4, giảm so với mức cao nhất đạt được vào 22/3 (343.7 tỷ đô la).

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga không coi việc thực hiện thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là thỏa đáng. Bà nhắc lại lập trường của Nga rằng chỉ cần thực hiện đầy đủ thỏa thuận, mà Moscow cho rằng sẽ đòi hỏi các điều kiện tốt hơn để xuất khẩu ngũ cốc và phân bón, trước khi nước này đồng ý gia hạn sau ngày 18/05.

1. Lúa mì

Doanh số bán lúa mì niên vụ 2022/23 của Argentina đã tăng 124% lên 164,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số bán niên vụ 2021/22 tăng 50% lên 9,000 tấn. Tổng cộng 8.3 triệu tấn lúa mì của niên vụ 2022/23 đã được bán cho đến nay, giảm 54.7% so với một năm trước đó, trong khi doanh số của niên vụ 2021/22 đạt 23.1 triệu tấn so với 17.6 triệu tấn của một năm trước. Đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 đạt 8.8 triệu tấn, giảm 38.1% so với cùng kỳ năm 2022. Các đơn xuất khẩu cho niên vụ 2021/22 ở mức 14.5 triệu tấn, tăng 33.4% so với một năm trước đó.

Xuất khẩu lúa mì từ cảng Rouen của Pháp đã tăng trong tuần kết thúc ngày 26/4, đạt 88% so với khối lượng của tuần trước, với 145,512 tấn, theo nhà điều hành cảng Haropa. Dữ liệu từ cảng La Pallice cho thấy 4 lô hàng đang được chất lên: 41,900 tấn và 22,000 tấn đến Senegal, 30,000 tấn đến Angola và 23,750 tấn đến Cuba. Theo EC, Pháp hiện đã xuất khẩu 9.11 triệu tấn lúa mì sang các quốc gia ngoài EU trong niên vụ 2022/23. Xuất khẩu của Pháp dự kiến đạt tổng cộng 16.83 triệu tấn trong năm nay.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

2. Ngô

Thu hoạch ngô tại Argentina hoàn thành 17.5% trên tổng diện tích 7.1 triệu ha trong tuần, thấp hơn mức 24.6% cùng kỳ năm ngoái và trung bình 28.8% 5 năm. Năng suất trung bình tăng lên 43 tạ/ha so với 41.1 tạ/ha tuần trước nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với vụ trước (69 tạ/ha). Các khu vực ở tình trạng tốt đến xuất sắc giảm một điểm phần trăm xuống còn 5% trong khi các khu vực được coi là xấu đến rất xấu giảm hai điểm phần trăm xuống còn 52%. Ước tính sản lượng không thay đổi ở mức 36 triệu tấn, giảm 31% so với vụ 2021/22 (52 triệu tấn).

Đánh giá: Tiêu cực

3. Đậu tương

Doanh số bán đậu tương niên vụ mới của Argentina giảm 18% xuống 328,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số bán niên vụ 2021/22 tăng 182% lên 65,000 tấn. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 trong năm tiếp thị này là 6.6 triệu tấn, thấp hơn 50.8% so với tổng doanh số được báo cáo vào cùng thời điểm năm ngoái. Đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 lên tới 474,000 tấn so với 287,000 tấn một năm trước. Đơn xin xuất khẩu niên vụ 2021/22 đạt 5.6 triệu tấn, cao hơn mức 5.2 triệu tấn vào cùng thời điểm năm ngoái.

Sản lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc vào tuần trước đã tăng 3.14% so với tuần trước lên 1.64 triệu tấn, do lượng đậu tương nhập khẩu đến các nhà máy nghiền được cải thiện, khuyến khích hoạt động nghiền cao hơn, vượt kỳ vọng 1.6 triệu tấn và thấp hơn 0.6% so với cùng kì năm trước. Tồn kho khô đậu tương giảm lần nữa trong tuần thứ tư liên tiếp xuống còn 260,000 tấn tính đến ngày 21/4, do lượng mua tăng từ người dùng hạ nguồn, thấp hơn 10.34% so với tuần trước và thấp hơn 25.71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đánh giá: Tích cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Năm cho biết nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu OPEC+ thấy không cần phải cắt giảm thêm sản lượng mặc dù nhu cầu của Trung Quốc thấp hơn dự kiến, nhưng tổ chức này luôn có thể điều chỉnh chính sách nếu cần. Ông cho biết Nga đã đạt được sản lượng mục tiêu trong tháng này sau khi tuyên bố cắt giảm 500,000 thùng mỗi ngày (bpd), tương đương 5% sản lượng dầu của nước này, cho đến cuối năm.

Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall ở Vịnh Ô-man trong vùng biển quốc tế hôm thứ Năm, sau khi tàu này va chạm với một tàu Iran, khiến một số thủy thủ đoàn bị thương. Chevron cho biết họ đã biết về tình huống liên quan đến Advantage Sweet. Cơ quan Quản lý Hàng hải Quần đảo Marshall cho biết họ đã biết về tình hình và đang liên lạc với chủ sở hữu/người điều hành tàu nhưng từ chối bình luận thêm.

Đánh giá: Trung lập

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
MST: 0315173341
Hotline: 028.6686.0068
Email: cskh@saigonfutures.com
Fanpage: Saigon Futures Inc.
Youtube: Saigon Futures
LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh