[Bản tin thị trường hàng hóa] Nhu cầu xăng dầu ở Trung Quốc có thể đạt đỉnh vào đầu năm tới
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 28/07/2023
Giá của các hàng hóa đã chịu áp lực lớn trong phiên giao dịch ngày 26/07 trước tin tức việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, mức cao nhất trong hơn 16 năm qua. Chính phủ Argentina sẽ đưa ngô (-1.7%) vào chương trình tỷ giá hối đoái ưu đãi “đô la nông nghiệp” và gia tăng hạn ngạch xuất khẩu. Điều này sẽ tạo lợi thế cạnh tranh với các quốc gia xuất khẩu lớn như Mỹ và Brazil. Tuy nhiên, điều này lại gây thất vọng đối với các nhà sản xuất đậu tương (0%), từ đó khiến giá của mặt hàng này đóng cửa ở mức tham chiếu trong phiên giao dịch trước. Mặc dù dự trữ dầu thô (-1.1%) và xăng nhiên liệu ở Mỹ đã giảm trong báo cáo cập nhật hàng tuần từ EIA, tuy nhiên mức giảm đã không đạt như dự báo của các nhà phân tích.
II. Tin tức chung
1. Thượng viện Mỹ đã thông qua một sửa đổi đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, cấm các nhà đầu tư từ Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên mua đất nông nghiệp Mỹ. Biện pháp này xem xét lại các giao dịch mua đất ở nước ngoài vượt quá 5 triệu USD hoặc 320 mẫu Anh từ các nhà đầu tư từ các quốc gia khác.
2. Hoạt động cho vay của ngân hàng đối với các hộ gia đình ở Khu vực EU đã tăng 1.7% trong năm ngoái, mức tăng trưởng thấp nhất kể từ tháng 5/2016. Sự yếu kém có thể là do nhu cầu tín dụng tiếp tục chậm lại do chính sách thắt chặt của Chính phủ và Ngân hàng Trung ương châu Âu trong nỗ lực chế ngự lạm phát. Cho vay đối với các công ty tăng 3%, tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ tháng 11/2021.
3. Cục Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm vào thứ Tư, với lý do lạm phát vẫn tăng cao là lý do cơ bản cho mức lãi suất chính sách cao nhất của ngân hàng trung ương Hoa Kỳ hiện nay kể từ năm 2007. Đây là lần tăng thứ 11 trong 12 cuộc họp gần đây nhất của Fed. lãi suất qua đêm chuẩn trong khoảng 5.25%-5.50%, mức được nhìn thấy lần cuối ngay trước khi thị trường nhà ở sụp đổ năm 2007 và không bị vượt quá một cách nhất quán trên cơ sở hiệu quả trong khoảng 22 năm.
4. Ngân hàng Trung ương Canada đã thảo luận về việc trì hoãn tăng lãi suất qua đêm chủ chốt tại cuộc họp cuối cùng trước khi quyết định tăng để đảm bảo tiến trình giảm lạm phát không bị đình trệ, theo biên bản được công bố hôm thứ Tư. Ngân hàng đã công bố tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên mức cao nhất trong 22 năm là 5.0% vào ngày 12 tháng 7. Ngân hàng này cũng nâng dự báo tăng trưởng năm 2023 và đẩy lùi kỳ vọng lạm phát xuống 2% trong 6 tháng đến giữa năm 2025
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
USDA dự kiến lạm phát giá lương thực 2023 sẽ thấp hơn ở mức 5.8% so với dự báo trước đó là 5.9%. Lạm phát giá lương thực năm 2024 dự kiến sẽ giảm đáng kể so với năm 2023, với mức tăng dự kiến là 2.4%.
Thỏa thuận Biển Đen bị ủy bỏ được cho là sẽ gây áp lực lên giá lương thực. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết thỏa thuận này rất quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung ngũ cốc cho thế giới và dự đoán giá ngũ cốc sẽ tăng từ 10% đến 15%.
1. Lúa mì
Tùy viên địa phương của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tại Canada cho biết diện tích lúa mì của nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2001 và mức xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 tính đến tháng 5 đã tăng 78% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa mì được dự báo đạt tổng cộng 33.824 triệu tấn vào năm 2022/23, tăng 51% so với năm tiếp thị trước khi điều kiện khô hạn làm giảm năng suất.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
Chính phủ Argentina sẽ đưa ngô vào chương trình tỷ giá hối đoái ưu đãi “đô la nông nghiệp” mới và sẽ tăng khối lượng ngô được phép xuất khẩu từ 20 triệu tấn lên 26 triệu tấn, Ban thư ký Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản (SAGyP) cho biết. Nông dân đã bán khoảng 14.6 triệu tấn ngô, còn khoảng 11.4 triệu tấn có khả năng được bán theo chương trình đô la nông nghiệp mới. Chính phủ cho biết chương trình sẽ bắt đầu vào ngày 24/7 và kéo dài đến ngày 31/8 và đặt tỷ giá hối đoái 340 peso sang đô la cho xuất khẩu nông sản. Chương trình đô la nông nghiệp trước đó đã được giới thiệu vào ngày 10/4 với tỷ giá hối đoái là 300 peso/USD, sau hai đợt ban hành “đô la đậu tương” năm 2022.
Doanh số bán của Argentina niên vụ ngô 2023/24 giảm 18.4% xuống 119,000 tấn, trong khi doanh số bán niên vụ 2022/23 tăng 19.4% lên 884,000 tấn. Trên cơ sở tích lũy, 871,300 tấn của niên vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm 73.3% so với 3.2 triệu tấn được thấy vào cùng thời điểm năm ngoái. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 đạt 16.1 triệu tấn, giảm 51.4% so với một năm trước đó.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Doanh số bán đậu tương ở Argentina của niên vụ 2023/24 giảm 42.8% xuống 44,000 tấn trong tuần trong khi doanh số của niên vụ 2022/23 giảm 41.9% xuống 72,000 tấn. Điều đó đưa tổng doanh số bán niên vụ 2023/24 xuống còn 534,000 tấn, thấp hơn 40% so với mức 890,700 tấn được báo cáo vào cùng thời điểm năm 2022. Về niên vụ 2022/23, 11.4 triệu tấn đã được bán cho đến nay, giảm 45.3% từ 20.8 triệu tấn được bán cùng thời điểm năm ngoái.
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho thấy, lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần trước, với khối lượng nghiền tăng 5.21% so với tuần trước lên 2.22 triệu tấn, cao hơn 6.73% so với tháng trước và cao hơn 32.1% so với năm trước. Lượng nghiền cao hơn do tỷ suất lợi nhuận nghiền tốt hơn và nhu cầu cải thiện. Dự trữ đậu tương đã giảm lần đầu tiên sau 3 tuần xuống còn 5.5 triệu tấn vào ngày 22/7, tương đương giảm 6.14% so với tuần trước. Dự trữ khô đậu tương tính đến 21/7 ở mức 740,000 tấn, cao hơn 12.1% so với tuần trước nhưng thấp hơn 24.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự trữ dầu đậu tương tăng 3.3% so với tuần trước lên 930,000 tấn tính đến 21/7, cao hơn 8,1% so với tháng trước và 4.5% so với một năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Dự trữ dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ giảm trong tuần trước do nhập khẩu ròng giảm, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết hôm thứ Tư. EIA cho biết dự trữ dầu thô đã giảm 600,000 thùng trong tuần tính đến ngày 21/7 xuống còn 456.8 triệu thùng, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong một cuộc thăm dò của Reuters về mức giảm 2.3 triệu thùng. Hoạt động lọc dầu thô của nhà máy lọc dầu giảm 107,000 thùng/ngày và tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu giảm 0.9 điểm phần trăm xuống 93.4% tổng công suất.
Ba nguồn tin trong ngành và tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu lọc dầu cho thấy, Nga sẽ tăng đáng kể lượng dầu cho xuất khẩu vào tháng 9, chấm dứt việc cắt giảm mạnh xuất khẩu trong tháng 6-8, do việc bảo trì nhà máy lọc dầu vào giờ cao điểm sẽ giải phóng thêm dầu thô để xuất khẩu. Xuất khẩu dầu của Nga từ các cảng phía tây giảm khoảng 100,000-200,000 thùng mỗi ngày trong tháng 8 so với tháng 7, nhưng trong tháng 9 có thể phục hồi ở mức chưa từng thấy kể từ tháng 5 năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Ủy ban Đồng Chile (Cochilco) hôm thứ Tư đã hạ dự báo giá đồng trung bình năm 2023 xuống còn 3.85 USD/pound trong bối cảnh nghi ngờ về hiệu quả kinh tế quốc tế. “Việc điều chỉnh dự báo giá đồng trong năm nay là do một số yếu tố, một trong số đó là sự không chắc chắn về tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc,” Cochilco cho biết trong một tuyên bố.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
