[Bản tin thị trường hàng hóa] Đức đạt mức lạm phát thấp nhất kể từ tháng 2/2022
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 28/09/2023
Thị trường hàng hóa ngày 28/9 chứng kiến nhiều biến động ở các sản phẩm. Trong đó, giá dầu thô giảm mạnh sau hai phiên tăng liên tiếp, do các kỳ vọng về việc nới lỏng cắt giảm nguồn cung tự nguyện từ phía Nga và Ả Rập Saudi. Ở hướng ngược lại, giá đường tiếp tục tăng mạnh khi được hỗ trợ bởi tin tức chính phủ Ấn Độ có thể cấm xuất khẩu đường trong mùa vụ sắp tới nhằm đảm bảo giá trong nước ở mức thấp. Ngoài ra, tình trạng nhu cầu sản xuất ethanol cao cũng có những ảnh hưởng tích cực đáng kể đến giá ngô trong phiên vừa qua.
II. Tin tức chung
1. Tâm lý kinh tế tại khu vực đồng euro giảm xuống 93.3 trong tháng 9, giảm từ mức 93.6 của tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2020, phản ánh tác động đang diễn ra của áp lực lạm phát trong khối, và việc thắt chặt chính sách mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu.
2. Chính phủ Úc cho biết Trung Quốc đang dỡ bỏ các rào cản đối với việc nhập khẩu cỏ khô từ Úc. Trung Quốc đã hạn chế nhập khẩu một loạt hàng hóa từ Úc vào năm 2020 sau khi Úc kêu gọi điều tra về nguồn gốc của Covid-19, nhưng đã bắt đầu dỡ bỏ những rào cản này sau sự thay đổi chính phủ ở Canberra vào năm ngoái.
3. Khả năng chính phủ đóng cửa đã tăng lên khi các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ từ chối xem xét đề xuất của lưỡng đảng tại Thượng viện, nhằm mở rộng nguồn tài trợ của chính phủ sau ngày 11/9, hạn chót ngày 30.
4. Nền kinh tế Mỹ duy trì tốc độ tăng trưởng khá vững chắc trong quý 2. Lạm phát vẫn ở mức cao và điều kiện thị trường lao động thắt chặt tiếp tục diễn ra, với số lượng người Mỹ nộp đơn yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới tăng nhẹ vào tuần trước. Khả năng phục hồi của nền kinh tế kết hợp với lạm phát cao có thể giúp Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất một lần nữa vào tháng 11.
5. Lạm phát ở Đức trong tháng 9 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Tỷ lệ lạm phát cơ bản của Đức đã giảm xuống 4.6% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 5.5% trong tháng 8. Dự báo lạm phát ở mức 6.1% trong năm nay, giảm xuống 2.6% vào năm tới và đạt 1.9% vào năm 2025.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Bộ trưởng Môi trường Marina Silva cho biết, Chính phủ Brazil đang chuẩn bị một lực lượng đặc nhiệm để cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho người dân ở khu vực Amazon bị hạn hán nghiêm trọng. Hạn hán kỷ lục này đã làm gián đoạn các tuyến vận tải đường sông, đe dọa tình trạng thiếu lương thực và nước. Mực nước sông Rio Negro đang đứng ở mức 16.4m vào thứ Tư, thấp hơn khoảng 6m so với năm ngoái.
1. Lúa mì
Cảng Rouen của Pháp báo cáo rằng xuất khẩu lúa mì vẫn ổn định ở mức 79,252 tấn, tăng 5% trong tuần kết thúc ngày 27/9, theo nhà điều hành cảng Haropa. Dữ liệu riêng biệt từ cảng La Pallice thuộc Đại Tây Dương của Pháp cho thấy một lô hàng lúa mì nặng 33,000 tấn được chở đến Angola.
Phân tích dữ liệu xếp hàng cảng của Agricensus cho thấy tốc độ xuất khẩu lúa mì của Nga giảm 37% xuống 753,772 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 27/9, trong bối cảnh nhu cầu suy yếu. Tổng xuất khẩu lúa mì, bao gồm cả vận chuyển qua đường sắt và cảng nhỏ, hiện đạt khoảng 13.8 triệu tấn, cao hơn 59% so với tốc độ của năm ngoái. Các dự báo cho thấy Nga đã xuất khẩu 46 triệu tấn lúa mì vào năm 2022 và đặt mục tiêu xuất khẩu 47 triệu tấn lúa mì trong năm nay. Tuy nhiên, vấn đề gần đây đã nảy sinh là doanh số bán hàng tư nhân không đáp ứng được kỳ vọng về giá tối thiểu do chính phủ Nga đặt ra.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Khả năng mở lại các cảng nước sâu của Ukraine đã thúc đẩy các chỉ số xuất khẩu của nước này, để cung cấp ngô cho nhà nhập khẩu toàn cầu như Trung Quốc. Theo các nguồn tin thương mại, vào cuối tuần trước, khoảng 12 đến 15 tàu đã được chuẩn bị để xếp hàng từ các cảng Biển Đen của Ukraine sang Trung Quốc, và những lời đề nghị giao hàng thực tế có vẻ rất cạnh tranh. Động thái này diễn ra sau sự sụp đổ của sáng Thỏa thuận Biển Đen hồi đầu năm nay.
Dữ liệu cập nhật từ Bộ Nông nghiệp hôm thứ Năm cho thấy tình trạng thiếu mưa kéo dài trên khắp Ukraine đã đẩy nhanh tốc độ thu hoạch của nước này và góp phần tạo ra hạt ngô chất lượng cao trong tuần của ngày 28/9. Tiến độ thu hoạch ngô đã hoàn thành 4%, với 146,500 ha thu hoạch. Việc thu hoạch ngô vẫn tiếp tục ở 19/24 khu vực của Ukraine, trong khi vụ thu hoạch toàn diện có thể sẽ bắt đầu vào tháng 10.
Sản lượng ngô năm 2023/24 của Mexico được dự báo ở mức 27.4 triệu tấn, thấp hơn 2% so với năm tiếp thị trước do ý định trồng trọt chuyển sang các loại cây ít thâm dụng nước hơn do hạn hán. Ngoài ra, nhập khẩu trong năm 2023/24 của quốc gia này cũng được dự báo tăng nhưng với tốc độ chậm hơn, dựa trên nhu cầu sản xuất tinh bột và thức ăn chăn nuôi.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Khô đậu tương
Khối lượng khô đậu tương giao dịch trong thị trường Trung Quốc chỉ đạt 735,400 tấn tính đến ngày 28/9, thấp hơn rất nhiều so với mức 5.7 triệu tấn trong tháng 8, theo Oversea China Investment. Vào thứ Năm, khối lượng giao dịch khô đậu tương chỉ ở mức 8,000 tấn, một con số cực kỳ thấp so với doanh số hàng ngày.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Dầu cọ
Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (GAPKI) cho biết giá dầu cọ thô (CPO) vào năm 2024 có thể tăng trung bình ít nhất 11% so với năm nay do El Nino. Vào năm 2024, giá CPO trung bình, bao gồm chi phí, vận chuyển hàng hóa và bảo hiểm (CIF Rotterdam), có thể tăng lên 1,000 USD/tấn từ mức 900 USD hiện tại. Trong khi đó, sản lượng dầu cọ của Malaysia có thể sẽ tăng trong năm tới do lao động dồi dào và các đồn điền đang tăng thu hoạch bù đắp tác động của El Niño, theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
Hôm thứ Năm, Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) đã giảm 6% dự báo sản lượng thủy điện của Hoa Kỳ trong năm nay so với năm 2022, do sản lượng thủy điện thấp hơn nhiều ở Tây Bắc sẽ bù đắp nhiều hơn cho sự gia tăng sản lượng thủy điện của California.
1. Dầu thô
Điện Kremlin cho biết hôm thứ Năm rằng Nga vẫn chưa thảo luận với khối OPEC+ về khả năng tăng nguồn cung dầu thô, để bù đắp cho lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu của Nga. Các thương nhân cho biết thị trường nhiên liệu ở Nga, một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đã bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm bảo trì tại các nhà máy lọc dầu, tắc nghẽn đường sắt và sự yếu kém của đồng rúp, khuyến khích xuất khẩu nhiên liệu. Nga cũng đang giảm nguồn cung dầu, cam kết sẽ cắt giảm xuất khẩu dầu thô 300,000 thùng mỗi ngày cho đến cuối năm.
Theo chủ tịch Bob McNally của Rapidan Energy, Ả Rập Saudi có thể bắt đầu nới lỏng việc cắt giảm sớm hơn các nhà giao dịch nhận ra vì nước này không muốn cố tình thắt chặt thị trường quá mức, “bởi vì nếu bạn tăng đột biến thì nhu cầu sẽ sụt giảm và bạn sẽ phá sản”. Đầu tháng này, Ả Rập Saudi đã gia hạn mức cắt giảm 1 triệu thùng/ngày cho đến tháng 12.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Công ty dầu khí quốc doanh Ukraine Naftogaz, nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa bằng sản xuất trong nước, đã đưa 5 giếng khí đốt mới vào hoạt động. Ukraine đã không nhập khẩu khí đốt tự nhiên trực tiếp từ Nga kể từ năm 2015 mà thay vào đó mua khí đốt từ Liên minh châu Âu và tăng cường nỗ lực tăng sản lượng trong nước. Naftogaz cho biết 5 giếng sẽ tăng tổng sản lượng khoảng 500,000 mét khối mỗi ngày.
Saudi Aramco, công ty dầu khí quốc gia hàng đầu thế giới, đã tăng cường hoạt động đầu tư với thông báo mua lại cổ phần thiểu số của MidOcean Energy có trụ sở tại Hoa Kỳ, thuộc sở hữu của EIG, một nhà đầu tư tổ chức nổi tiếng trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Mặc dù có trữ lượng khí tự nhiên và khí đốt liên quan đáng kể ở Ả Rập Saudi, Aramco đã tích cực định vị mình là Công ty Dầu mỏ Quốc tế (INOC) nổi bật, mở rộng dấu ấn của mình trong cả lĩnh vực thượng nguồn và hạ nguồn trên toàn thế giới. Việc mua lại, ước tính trị giá 500 triệu USD, liên quan đến cổ phần thiểu số và tỷ lệ chính xác vẫn chưa được tiết lộ trong khi chờ báo cáo toàn diện. Hiện tại, MidOcean Energy đang đảm bảo quyền lợi trong bốn dự án LNG của Úc, với những dấu hiệu cho thấy các thương vụ mua lại tiếp theo sắp diễn ra.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
