[Bản tin thị trường hàng hóa] Argentina công bố chính sách “Đô la đậu tương IV”
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 28/08/2023
Trong phiên ngày 28/08, thị trường hàng hóa chứng kiến sự phục hồi ở hầu hết các mặt hàng. Trong đó, đường chứng kiến mức tăng lớn nhất trước ảnh hưởng từ quyết định xem xét việc cấm xuất khẩu mặt hàng này của Ấn Độ vẫn còn tiếp dài. Trong khi đó, giá ngô được hỗ trợ khi hoạt động mua bán đậu tương ở Argentina – một trong hai nguồn cung chủ yếu từ phía Nam Mỹ, suy giảm trong thời gian gần đây trong bối cảnh xuất khẩu ngô Mỹ tiếp tục tăng trong tuần giao dịch trước. Đối với đậu tương, nhu cầu nghiền ở Trung Quốc vẫn ở mức tương đối cao là yếu tố chính hỗ trợ cho sự gia tăng của giá. Tuy nhiên cần chú ý thêm về tác động của chính sách “Đô la đậu tương” lần thứ IV của Argentina trong thời gian tới.
II. Tin tức chung
1. Việc làm có thể bị giảm sút do cuộc đình công trong ngành giải trí ở Hollywood và dự đoán mức tăng việc làm chỉ khoảng 125,000. Số liệu về lạm phát của Liên minh châu Âu trong tuần này có thể là công cụ quyết định liệu Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) xem xét tăng lãi suất vào tháng tới hay không.
2. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết việc con tàu thứ hai từ Ukraine đi qua hành lang tạm thời trên Biển Đen không liên quan gì đến triển vọng khôi phục thỏa thuận ngũ cốc liên quan đến Nga. Cụ thể, Kyiv hôm Chủ nhật cho biết một tàu chở sản phẩm thép đến châu Phi đã rời cảng Odesa của Ukraine thông qua hành lang “nhân đạo” tạm thời ở Biển Đen.
3. Các lực lượng Ukraine tin rằng họ đã chọc thủng tuyến phòng thủ khó khăn nhất của Nga ở phía nam và giờ đây họ sẽ bắt đầu tiến quân nhanh hơn trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga, một chỉ huy dẫn quân vào Robotyne nói với Reuters vào tuần trước.
4. Triển vọng kinh tế của Trung Quốc không có dấu hiệu cải thiện, khi các nhà kinh tế nhìn chung đã cắt giảm kỳ vọng của họ về sự phục hồi, giá cả và thương mại của quốc gia. Các nhà kinh tế hiện dự đoán tổng sản phẩm quốc nội sẽ tăng 5.1% vào năm 2023 so với năm trước, giảm so với kỳ vọng 5.2% trước đó.
5. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo đã thảo luận những lo ngại về các hạn chế đối với các doanh nghiệp Mỹ, bao gồm Intel (INTC.O) và Micron Technology (MU.O) với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Wang Wentao vào thứ Hai trong một cuộc họp mà hai nước cũng đồng ý bắt đầu trao đổi thông tin về kiểm soát xuất khẩu.
6. Khối lượng cho vay ngân hàng ở Châu Á Thái Bình Dương đã giảm xuống mức thấp nhất trong 6 năm kể từ 2017 ngay cả sau khi bao gồm cả thỏa thuận hợp vốn lớn nhất của Úc vào năm 2023, xuống còn 327 tỷ USD do lãi suất tăng và nền kinh tế yếu kém của Trung Quốc. Con số trên phản ánh mức giảm 28% từ một năm trước, gần bằng mức giảm 29% trên toàn cầu.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Một số vùng ở Trung Tây, Hoa Kỳ đón mưa vào cuối tuần, song các khu vực phía bắc vẫn khô ráo. Thời tiết ở Trung Tây sẽ có xu hướng ấm hơn bình thường từ cuối tuần này đến tuần tới, trong khi điều kiện dự kiến sẽ khô hơn bình thường trong 10 ngày đến hai tuần tới.
Ấn Độ đang chuẩn bị có lượng mưa gió mùa thấp nhất trong 8 năm. Việc hiện tượng thời tiết El Niño sẽ làm giảm lượng mưa trong tháng 9, khí hậu Ấn Độ đang có xu hướng khô hạn nhất trong hơn một thế kỷ. Lượng mưa thiếu hụt trong mùa hè có thể khiến các mặt hàng thiết yếu như đường, đậu, gạo (basmati) và rau trở nên đắt đỏ hơn, đồng thời nâng lạm phát lương thực nói chung, vốn đã tăng từ tháng 7 lên mức cao nhất kể từ tháng 1 năm 2020.
1. Lúa mì
Theo một cuộc khảo sát do Bộ Chính sách Nông nghiệp và Thực phẩm Ukraine thực hiện, đại đa số nông dân Ukraine không có kế hoạch thay đổi đáng kể diện tích gieo trồng vụ đông vào năm 2024 so với vụ trước. Tuy nhiên, theo dữ liệu khảo sát, cơ cấu cây trồng mùa đông có thể trải qua một số thay đổi, với việc nông dân giảm tỷ lệ gieo trồng lúa mì và lúa mạch để chuyển sang trồng nhiều hạt cải dầu mùa đông hơn.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Ủy ban Châu Âu đã hạ dự báo về sản lượng ngô và lúa mì mềm của EU trong bản cập nhật hàng tháng mới nhất cho niên vụ 2023/24, trong bối cảnh hạn hán ở các khu vực phía nam Châu Âu. EU đã cắt giảm sản lượng ngô trong dự báo tháng 8 là 1.302 triệu tấn hay 2% so với dự báo tháng 7 xuống 61.936 triệu tấn, phần lớn do sản lượng giảm ở Romania và Bulgaria, nơi thời tiết nóng kết hợp với điều kiện khô hạn kéo dài đã ảnh hưởng đến sản lượng mùa hè. Dự báo mới cao hơn 18% so với con số năm ngoái nhưng thấp hơn 10% so với mức trung bình 5 năm.
Công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết hôm thứ Hai rằng công việc thu hoạch ngô safrinha của Brazil đã đạt tỷ lệ hoàn thành 83% vào thứ Năm nhưng nông dân đang phải đối mặt với những khó khăn bên ngoài đến từ công tác hậu cần (logistics). Công tác thu hoạch tăng sáu điểm phần trăm trong tuần ở miền Trung Nam đất nước nhưng vẫn chậm hơn 11 điểm so với năm trước. Trong khi đó, việc trồng ngô mùa hè bắt đầu ở bang Parana và đạt tỷ lệ hoàn thành 7.5% ở miền Trung Nam Brazil. Con số này tăng so với mức 4.6% trong tuần trước và 5.1% một năm trước, với sự hỗ trợ từ máy móc trong trồng trọt ở cả ba bang phía Nam.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
3. Đậu tương
USDA đã đưa ra thông báo điều chỉnh về việc bán đậu tương vào thứ Sáu tuần này. Khối lượng thực tế là 120 nghìn tấn chứ không phải 121 nghìn tấn như công bố trước đó. Khối lượng đều là từ vụ thu hoạch 2023/24 và điểm đến là Trung Quốc. Doanh số bán hàng được thực hiện trong cùng một ngày, đến cùng một điểm đến và với khối lượng bằng hoặc lớn hơn 100,000 tấn phải luôn được báo cáo cho Bộ phận Hoa Kỳ.
Bộ trưởng Kinh tế Argentina và ứng cử viên cho chức tổng thống Sergio Massa đã công bố vào Chủ nhật một chương trình tỷ giá hối đoái ưu đãi mới nhằm thúc đẩy doanh số bán đậu tương và tăng cường nghiền đậu nành trong nước. Chương trình mới cho phép các nhà nghiền mua 25% đậu bằng cách sử dụng đồng đô la tài chính, tỷ giá hối đoái là 785 peso đổi 1 đô la, trong khi 75% còn lại sẽ được giao dịch ở tỷ giá chính thức là 350 peso mỗi đô la, dẫn đến mức tỷ giá hối đoái trung bình là 440-450 peso so với đô la. Sàn giao dịch Rosario (BCR) cho biết mục tiêu là tăng cường nghiền khi chế biến đậu tương đạt khối lượng thấp nhất trong 15 năm qua trong quý đầu tiên của niên vụ 2023/24, với 11.9 triệu tấn được chế biến từ tháng 4 đến tháng 7.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
4. Gạo
Chính phủ Ấn Độ cho biết họ đã áp đặt mức giá xuất khẩu tối thiểu 1,200 USD/tấn (MEP) đối với các lô hàng gạo basmati, khi nước xuất khẩu lớn nhất thế giới cố gắng bình ổn giá gạo nội địa trước cuộc bầu cử cấp bang. Tuần trước, Ấn Độ đã áp thuế 20% đối với xuất khẩu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Chính phủ Áo dự định hạ thấp ngưỡng đánh thuế mà nước này bất ngờ áp đặt đối với các công ty dầu khí vào năm ngoái. Theo một báo cáo mới của Bloomberg, đến nay ngưỡng áp thuế trên, bao gồm 40% lợi nhuận trên ngưỡng, được đặt ở mức cao hơn 20% so với mức lợi nhuận trung bình trong giai đoạn 2018 đến 2021. Ngưỡng mới đang được thảo luận sẽ cao hơn 10% so với mức lợi nhuận trung bình của các công ty trong giai đoạn 2018-2021.
Bộ Quốc phòng Anh báo cáo rằng Ukraine và Nga đang tranh giành các giàn khoan dầu khí chiến lược ở Biển Đen. Các giàn khoan này được vận hành bởi Chernomorneftegaz, một công ty dầu khí nằm dọc theo Krymgazseti ở Simferopolompany đã bị chính quyền thân Nga ở Crimea tịch thu vào năm 2014. Theo báo cáo, các giàn khoan này cung cấp “nguồn tài nguyên hydrocarbon có giá trị” và cũng có thể được sử dụng để chứa các hệ thống tên lửa, máy bay trực thăng trên bộ hoặc làm căn cứ triển khai tiền phương.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Dữ liệu từ nhà phân tích hàng hóa Kpler cho thấy có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu LNG của châu Á đang tăng cao chuẩn bị cho thời tiết lạnh hơn, với dự kiến sẽ nhập khẩu 23.92 triệu tấn trong tháng 8. Con số này tăng so với 21.61 triệu tấn trong tháng 7 và sẽ là tháng mạnh nhất kể từ 01/2022. Nhật Bản, quốc gia nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, được dự báo sẽ nhập khẩu 5.73 triệu tấn trong tháng 8, tăng từ mức 5.09 triệu tấn trong tháng 7. Lượng tồn kho LNG do các công ty điện lực Nhật Bản nắm giữ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, ở mức 1.81 triệu tấn vào ngày 20/8. Đó là mức thấp nhất kể từ tháng 4 và cũng thấp hơn nhiều so với mức 2.75 triệu tấn từ cuối tháng 8 năm ngoái. Điều này cho thấy các công ty điện lực của Nhật Bản có thể sẽ tìm kiếm thêm lượng hàng trong những tháng tới để đảm bảo đủ nguồn cung cho mùa đông.
Theo một phát ngôn viên của công ty Chevron cho biết hôm thứ Hai, rằng các công đoàn đại diện cho công nhân tại hai khu phức hợp khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn của Chevron (CVX.N) cho biết họ sẽ thực hiện hành động công nghiệp từ ngày 7 tháng 9, trong một cuộc tranh chấp đang diễn ra về lương và các điều kiện. Hành động công nghiệp có thể bao gồm từ việc ngừng việc trong thời gian ngắn, cấm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể và thậm chí là đình công toàn diện. Một người nắm rõ kế hoạch của công đoàn yêu cầu giấu tên cho biết các công nhân có ý định đình công trong ba giờ vào ngày 7 tháng 9 và sẽ tăng dần số giờ họ sẽ ngừng làm việc. Lưu ý rằng các cơ sở này chiếm hơn 5% công suất sản xuất LNG toàn cầu.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
