[Bản tin thị trường hàng hóa] Khủng hoảng ngân hàng toàn cầu ảnh hưởng đến Trung Quốc
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 28/03/2023
Thị trường hàng hóa ngày 28/03 chứng kiến sự tăng nhẹ của đa số mặt hàng hóa. Trong khi đó, giá ngô chịu áp lực chủ yếu do xuất khẩu ngô của Brazil vượt mức dự báo của Anec. Ở chiều hướng ngược lại, giá dầu phản ứng tích cực trước tin rằng sản lượng của Nga sẽ giảm vào năm 2023. Tuy nhiên, trước tin Nga đã chuyển hướng bán dầu sang các nước “thân thiện” hơn, giá dầu tăng có phần hạn chế, với mức tăng 0.5%. Thị trường nông sản chứng kiến sắc xanh, đặc biệt là đậu tương. Giá đậu tương tăng giữa tin xuất khẩu tại Brazil tuần này vẫn thấp hơn mức xuất khẩu 563,602 tấn tuần trước.
II. Tin tức chung
1. Theo báo cáo của công ty môi giới bất động sản Redfin Corp., thị trường nhà ở tại các trung tâm công nghệ đang hạ nhiệt nhanh hơn so với các khu vực khác của Hoa Kỳ trong bối cảnh làn sóng sa thải trong lĩnh vực công nghệ và tỷ lệ thế chấp tăng cao. Lạm phát cao dẫn đến tăng lãi suất, nhu cầu tiêu dùng yếu và khả năng suy thoái kinh tế đã buộc các công ty công nghệ lớn như Amazon.com Inc và Meta Platforms Inc cắt giảm nhân sự
2. Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận tạm thời về triển khai thêm các trạm dịch vụ cho ô tô chạy bằng điện và nhiên liệu thay thế. Khối này đang tìm cách giảm khí thải carbon trong lĩnh vực giao thông vận tải. “Thỏa thuận sẽ gửi một tín hiệu tới người dân rằng cơ sở hạ tầng sạc thân thiện với người dùng và các trạm tiếp nhiên liệu cho nhiên liệu thay thế sẽ được lắp đặt trên khắp EU”, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng và Nhà Thụy Điển Andreas Carlson cho biết.
3. Một cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu đã đặt những người cho vay trong khu vực đang gặp khó khăn của Trung Quốc dưới sự giám sát mới theo sau sự suy giảm mạnh của nền kinh tế. Nhưng những động thái gần đây từ Bắc Kinh sẽ khiến các nhà đầu tư yên tâm phần nào. Điều khiến các nhà đầu tư lo lắng là việc Bắc Kinh quay lưng với các gói cứu trợ trước đại dịch, khi khiến cho công ty vay Baoshang Bank Co. thành ngân hàng Trung Quốc đầu tiên phá sản sau gần hai thập kỷ.
4. Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã nói chuyện với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị vào thứ Sáu, khi hai bên tìm cách giảm bớt căng thẳng tiếp tục gia tăng trong những tháng gần đây. Cuộc tiếp xúc chính thức cũng diễn ra khi chính quyền Biden đang tìm cách sắp xếp một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Các quan chức Hoa Kỳ đã hy vọng điều đó sẽ diễn ra vào lúc này, nhưng Trung Quốc cho đến nay vẫn từ chối nỗ lực dàn xếp một cuộc đối thoại và chính quyền Biden hiện cho rằng điều đó sẽ không xảy ra cho đến khi bà Thái Anh Văn trở về nước vào đầu tháng tới.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì của Nga trong tháng 3 của niên vụ 2022/23 dự kiến sẽ vượt xuất khẩu của cả niên vụ trước 3.7 triệu tấn và đạt 36.6 triệu tấn, theo AC Rusagrotrans. Dự báo xuất khẩu lúa mì trong tháng 3/2023, bao gồm cả các nước EAEU, đã được tăng từ 4.6 triệu tấn lên 4.7 triệu tấn.
Eduard Zernin, Chủ tịch Hội đồng Liên minh các nhà xuất khẩu ngũ cốc Nga, cho biết giá trung bình 275 USD/tấn hiện đã là mức giá tối thiểu hợp lý nhất, và mức thấp hơn mức này sẽ không có ý nghĩa kinh tế đối với các nhà xuất khẩu. Zernin cho biết: “Các nhà xuất khẩu Nga không thấy có điều kiện tiên quyết nào để giảm giá hơn nữa trên thị trường ngũ cốc do chi phí sản xuất tăng và nhu cầu nông sản luôn cao”.
Lượng mưa lớn bất thường ở nhiều vùng của Punjab, Ấn Độ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ lúa mì đang đứng trên hơn 15 nghìn ha. Lúa mì vụ đông đã được gieo trồng trên 34.9 nghìn ha và bộ nông nghiệp đã dự đoán một vụ mùa bội thu với sản lượng dự kiến đạt 180-185 nghìn tấn, trước khi lượng mưa trái mùa vào tuần trước làm đảo lộn các dự báo.
Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu (EU) lên tới 208,821 tấn, hay thấp hơn 36.5% so với tuần trước, dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy hôm thứ Ba. Tổng số liệu xuất khẩu lúa mì cho năm tiếp thị hiện tại ở mức 22.66 triệu tấn, cao hơn 8.5% so với tốc độ của năm ngoái. Trong tuần báo cáo, Ba Lan là nước xuất khẩu hàng đầu với 95,791 tấn được xuất khẩu, tiếp theo là Bulgaria (61,624 tấn) và Romania (33,303 tấn).
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô của Brazil đạt 1.3 triệu tấn kể từ 1/3, tăng 260,681 tấn so với 879,308 tấn của tuần trước; trong khi vào tháng 3 năm 2022, xuất khẩu chỉ đạt 14,278 tấn. Con số này lớn hơn mức 898,632 tấn mà Anec dự kiến. Tốc độ xuất khẩu trung bình là 63,332 tấn/ngày, cao hơn nhiều so với 649 tấn của tháng 3/2022 nhưng thấp hơn mức 67,639 tấn của tuần trước.
Tiến độ gieo hạt của ngô thứ hai (safrinha) ở bang Parana, Brazil đạt 93% trong tổng số 2.6 triệu ha diện tích dự kiến, tăng 16 điểm phần trăm hàng tuần, trong khi cùng thời điểm năm ngoái, việc gieo cấy đã hoàn thành 97%. Điều kiện cây trồng Safrinha cũng giảm xuống còn 98% số cây trồng được đánh giá là tốt, giảm một điểm trong tuần, trong khi các khu vực được coi là trung bình tăng cùng mức lên 2%. Sản lượng niên vụ 2022/23 dự kiến là 15.3 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Vụ thu hoạch đậu tương ở Paraná của Brazil đạt 77% trong tổng số 5.7 triệu ha diện tích dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 3, tăng 17 điểm phần trăm hàng tuần, cơ quan nông nghiệp của bang Deral cho biết trong bản cập nhật hàng tuần hôm thứ Ba. Một năm trước đó, tỷ lệ hoàn thành là 83%. Theo Deral, năng suất được cải thiện cao hơn dự kiến ở tất cả các vùng sản xuất. Tuy nhiên, khả năng lưu trữ gần đến giới hạn, đặc biệt là ở phía Nam.
Xuất khẩu đậu tương của Brazil đã đạt 9.9 triệu tấn kể từ đầu tháng 3, tăng 2.6 triệu tấn so với tuần trước. Anec dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 3 đạt mức kỷ lục 15.3 triệu tấn, cao hơn mức 12.2 triệu tấn năm trước. Xuất khẩu trung bình đạt 554,816 tấn/ngày, tăng 0.1% so với 554,131 tấn năm ngoái, nhưng thấp hơn mức 563,602 tấn tuần trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
4. Khô và dầu đậu tương
Xuất khẩu khô đậu tương ước tính đạt 1.3 triệu tấn, nhưng vẫn thấp hơn so với mức 1.5 triệu tấn cùng kì năm trước, và thấp hơn 1.7 triệu tấn dự báo bởi Anec. Tiến độ xuất khẩu trung bình đạt 77,216 tấn/ngày, thấp hơn mức tuần trước. Xuất khẩu dầu đậu tương trong tháng báo cáo cũng đạt 188,712 tấn, thấp hơn mức 198,202 tấn cùng kì năm trước. Tiến độ xuất khẩu trung bình đạt 10,484 tấn/ngày, thấp hơn mức tuần trước.
Đánh giá: Tích cực
5. Dầu thực vật
Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ trong tháng 2 giảm 30% so với tháng 1, ở mức 586,007 tấn, mức thấp nhất trong 8 tháng do nhu cầu yếu trong bối cảnh dự trữ tăng do nhập khẩu quá mức trong thời gian từ tháng 11 đến tháng 1. Việc giảm nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ, nước nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới, có thể ảnh hưởng đến giá dầu cọ của Malaysia. Nhập khẩu dầu đậu tương trong tháng 2 giảm gần 3% so với tháng 1 xuống 355,840 tấn. Dự trữ dầu thực vật tại nước này tăng gần gấp đôi so với một năm trước lên mức kỷ lục 3,4 triệu tấn mặc dù tổng lượng dầu thực vật nhập khẩu giảm 33% trong tháng 2.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Bộ trưởng Năng lượng Nikolai Shulginov cho biết Nga đã chuyển hướng thành công tất cả hoạt động xuất khẩu dầu thô bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Ukraine sang các nước “thân thiện”. Phương Tây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt trên diện rộng, bao gồm lệnh cấm vận dầu mỏ nhập khẩu bằng đường biển của Nga, sau khi Moscow đưa lực lượng vũ trang vào Ukraine vào tháng 2/2022. Shulginov nhắc lại rằng sản lượng dầu khí của Nga dự kiến sẽ giảm vào năm 2023, do Moscow chịu áp lực từ các hạn chế của phương Tây và thiếu người mua châu Âu.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu hôm thứ Ba đã đồng ý tìm kiếm một lựa chọn pháp lý để ngăn chặn các công ty Nga gửi LNG đến các quốc gia EU, bằng cách ngăn chặn các công ty Nga đặt công suất cơ sở hạ tầng. Các bộ trưởng năng lượng của các nước EU đề xuất rằng các quy tắc thị trường khí đốt mới của EU nên bao gồm tùy chọn cho phép các chính phủ tạm thời ngăn các nhà xuất khẩu khí đốt của Nga và Bêlarut đấu thầu trước năng lực cơ sở hạ tầng cần thiết để cung cấp LNG vào châu Âu.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
