[Bản tin thị trường hàng hóa] Đơn hàng lâu bền tại Mỹ tăng ngoài dự kiến trong tháng 8
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 27/09/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 27/09 đã chưng kiến biến động chênh lệch đáng kể giữa các mặt hàng. Giá dầu tăng mạnh nhất trong phiên hôm qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh hơn trong tháng từ Trung Quốc, cũng như tác động của lệnh cấm xuất khẩu của Nga lên thị trường. Giá ngô tăng nhẹ trong hôm qua, trong khi giá đậu tương không đổi, khi nhu tiến độ trồng vụ mới tại Brazil vẫn tiếp tục diễn ra thuận lợi, trong khi nhu cầu ổn định trong tháng tại Trung Quốc. Giá đường tăng nhẹ hôm qua, khi giá bán thu mua mía đầu vào dự kiến tăng tại bang sản xuất đường lớn nhất Ấn Độ. Giá lúa mì giảm mạnh nhất hôm qua, phản ánh tồn kho cao và nhu cầu yếu theo mùa.
II. Tin tức chung
1. Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp Trung Quốc tiếp tục giảm ở mức hai con số trong 8 tháng đầu năm, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại khi một loạt các bước hỗ trợ chính sách bắt đầu ổn định các bộ phận của nền kinh tế đang trì trệ. Lợi nhuận giảm 11.7% so với cùng kỳ năm trước đã thu hẹp từ mức giảm 15.5% trong bảy tháng đầu năm.
2. Các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã đồng ý về sự cần thiết phải duy trì các thiết lập tiền tệ cực kỳ lỏng lẻo nhưng vẫn bị chia rẽ về việc ngân hàng trung ương có thể chấm dứt lãi suất âm trong bao lâu, biên bản cuộc họp tháng 7 cho thấy hôm thứ Tư. Quan điểm cũng khác nhau về việc BOJ có thể bắt đầu loại bỏ dần chương trình kích thích nhanh đến mức nào.
3. Mức tăng lạm phát của Úc trong tháng 8 phù hợp với kỳ vọng và thước đo lạm phát cơ bản đã giảm bớt hơn nữa, giảm bớt áp lực tăng lãi suất vào tháng tới. Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (CPI) của Úc đã tăng 5.2% trong năm tính đến tháng 8, tăng từ mức 4.9% của tháng trước và là mức tăng đầu tiên về tốc độ tăng trong bốn tháng. Nhưng sự gia tăng chủ yếu là do giá nhiên liệu tăng do các yếu tố cung ứng toàn cầu.
4. Đơn đặt hàng đối với hàng hóa lâu bền của Mỹ đã tăng trong tháng 8. Các lô hàng vốn phục hồi mạnh mẽ cho thấy khả năng phục hồi trong cả đầu tư kinh doanh và nền kinh tế nói chung, bất chấp chính sách thắt chặt mạnh mẽ của Fed. Sự gia tăng xuất khẩu đã khiến ước tính tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội quý này tăng lên. Nhưng sự gia tăng giá trị của các đơn đặt hàng cũng có thể là do giá cả cao hơn khi lạm phát tăng.
5. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Jared Bernstein cho biết, nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với những cơn gió ngược từ việc chính phủ có thể đóng cửa, việc thanh toán nợ sinh viên bắt đầu lại, lãi suất cao hơn và cuộc đình công của công nhân ngành ô tô. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã bác bỏ dự luật tài trợ tạm thời đang được tiến hành tại Thượng viện.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Căng thẳng giữa Ukraine và các nước láng giềng EU dường như đã giảm bớt sau khi chính phủ Ukraine đồng ý về kế hoạch cấp phép xuất khẩu và Ủy ban châu Âu cho phép Ukraine yêu cầu viện trợ để phát triển cơ sở hạ tầng trong chương trình Cơ sở kết nối châu Âu (CEF) của EU nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển các sản phẩm của Ukraine. thông qua EU.
1. Lúa mì
Doanh số bán lúa mì 2023/24 của Argentina trong tuần kết thúc ngày 20/9 tăng 59.3% lên 51,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số 2022/23 giảm 8% xuống còn 137,000 tấn. Tổng cộng 1.5 triệu tấn vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm mạnh so với 5.2 triệu tấn năm 2022. Lũy kế bán vụ 2022/23 đạt 11.7 triệu tấn so với 22.1 triệu tấn năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô thứ hai ở bang Paraná của Brazil đạt 99% hoàn thành trên diện tích dự kiến là 2.4 triệu ha, tăng 3 điểm phần trăm mỗi tuần. Deral kỳ vọng bang sẽ thu hoạch 14 triệu tấn, cao hơn 5% so với năm ngoái. Tốc độ thu hoạch vẫn chậm hơn cùng kỳ năm ngoái, khi vụ thu hoạch ngô thứ hai đã kết thúc.
Trong tuần kết thúc ngày 20/9, doanh số bán ngô Argentina 2023/24 tăng 72.7% lên 228,000 tấn trong khi doanh số 2022/23 tăng 6.8% lên 875,000 tấn trong tuần. Trên cơ sở tích lũy, 3 triệu tấn của vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm 37.4% so với 4.7 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Lũy kế vụ 2022/23 hiện đạt 24.1 triệu tấn, thấp hơn 38.7% so với cùng kì năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Cơ quan lương thực Conab của nước này cho biết vào cuối ngày thứ Hai, diện tích trồng đậu tương ở Brazil đạt 1.5% trên tổng diện tích dự kiến 45.3 triệu ha trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 9, tăng 1.3 điểm phần trăm trong tuần. Cùng thời điểm này năm ngoái, tỷ lệ hoàn thành là 1.7%. Ở Paraná, 6% diện tích đậu tương dự kiến đã được gieo trồng, trong khi ở Mato Grosso, các nhà sản xuất đã gieo trồng 1.6% diện tích dự kiến.
Báo cáo hàng tuần của cơ quan nông nghiệp bang Deral cho thấy diện tích trồng đậu tương ở bang Paraná của Brazil đạt 16% trong tổng diện tích dự kiến là 5.8 triệu ha, tăng 10 điểm phần trăm so với tuần trước trong tuần kết thúc vào ngày 26 tháng 9. Tốc độ gieo hạt cao hơn 9 điểm phần trăm được đăng ký vào cùng thời điểm này năm ngoái.
Theo Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC), sản lượng nghiền đậu nành hàng tuần của Trung Quốc đã tăng 5.4% lên 2.15 triệu tấn vào tuần trước, so với mức 2.04 triệu tấn của tuần trước đó do tỷ lệ sử dụng của các nhà máy nghiền tăng trở lại. Mức cao nhất trong tháng tăng 7.5% so với 2 triệu tấn tháng trước, và tăng 4.9% so với 2.05 triệu tấn năm trước. Tuần này khối lượng nghiền dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống khoảng 2 triệu tấn. Trong khi đó, dự trữ đậu tương nhập khẩu đã chứng kiến tuần giảm thứ tư liên tiếp vào tuần trước, ở mức 4.6 triệu tấn, giảm 5.2% so với 4.85 triệu tấn tuần trước, và giảm 19% so với 5.68 triệu tấn tháng trước. Theo giám sát vận chuyển của CNGOIC, lượng đậu tương trung bình hàng tháng đến Trung Quốc trong tháng 9 và tháng 10 dự kiến sẽ vào khoảng 6 triệu tấn. Người ta dự đoán rằng lượng đậu tương dự trữ nội địa Trung Quốc sẽ vẫn tương đối thấp cho đến khi có lượng đậu tương đáng kể từ niên vụ mới của Mỹ vào tháng 11.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
4. Khô và dầu đậu tương
Mặc dù khối lượng đậu tương nghiền cao hơn tại Trung Quốc, do nhu cầu hạ nguồn bổ sung dự trữ khô đậu tương để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Tết Trung thu và Quốc khánh rơi vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10, dự trữ khô đậu tương tuần trước vẫn tăng 9.1% lên 840,000 tấn so với 770,000 tấn tuần trước. Mức này cũng tăng 9.1% so với tháng trước và tăng 97.5% so với 410,000 tấn năm trước. Nhưng do nguồn cung đậu tương đối khan hiếm gần đây, kết hợp với hoạt động dự kiến của các nhà máy nghiền bị đình chỉ trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, dự trữ khô đậu tương dự kiến sẽ giảm sau lễ. Tồn kho dầu đậu tương tăng 2.3% lên 910,000 tấn trong tuần, so với 890,000 tấn uần trước, giảm 1.1% so với 920,000 tấn tháng trước và tăng 19.7% so với năm trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Các nguồn tin trong ngành và nhà phân tích cho biết xuất khẩu sản phẩm dầu của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trong tháng 10 do các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước tận dụng lợi nhuận sinh lợi và một số nhu cầu của phương Tây, trong khi các chuyến bay quốc tế phục hồi. Sự gia tăng xuất khẩu của Trung Quốc sau khi Bắc Kinh ban hành đợt hạn ngạch xuất khẩu nhiên liệu thứ ba vào đầu tháng này. Nhà máy lọc dầu lớn thứ hai thế giới đang nhập khẩu dầu bị trừng phạt với giá thấp hơn từ Nga, Iran và Venezuela và tối đa hóa sản lượng để tăng cường xuất khẩu, giúp giảm bớt nguồn cung xăng và dầu diesel trên toàn cầu cũng như hạn chế giá.
Hoạt động dầu khí tại ba bang sản xuất năng lượng quan trọng của Hoa Kỳ đã tăng lên sau đợt tăng giá năng lượng mới nhất, báo hiệu sự thay đổi trong tâm lý của các nhà sản xuất, ngay cả khi chi phí tăng. Sự lạc quan đang dần phổ biến trong lĩnh vực dầu mỏ sau một loạt báo cáo hàng quý tồi tệ và chi phí dịch vụ mỏ dầu tăng cao. Kết quả của một cuộc thăm dò giữa tháng 9 với các giám đốc điều hành của 147 công ty năng lượng ở Texas, Louisiana và New Mexico cho thấy lạm phát chi phí vẫn là một yếu tố, nhưng giá dầu tăng cuối cùng có thể khuyến khích nhiều khai thác nhiều hơn.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho chính phủ đảm bảo giá nhiên liệu bán lẻ ổn định và kêu gọi các biện pháp bổ sung để cân bằng thị trường nội địa, sau khi ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng và dầu diesel. Putin nói với nội các rằng cần phải hành động nhanh chóng và việc xem xét lại thuế ngành dầu mỏ là một lựa chọn.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Khí tự nhiên
Bộ Công nghiệp cho biết hôm thứ Tư rằng dự trữ khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do các công ty điện lực lớn của Nhật Bản nắm giữ có thể sẽ tăng vào mùa nhu cầu cao điểm vào mùa đông, sau khi tồn kho giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Dự trữ LNG đã giảm kể từ tháng 5 trong một thời gian dài. Mùa hè nóng nực đã thúc đẩy việc sử dụng máy điều hòa, làm tăng nhu cầu về điện và nhiên liệu.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
