[Bản tin thị trường hàng hóa] Điện Kremlin đang thành công trong việc làm tê liệt chuyến hàng của Ukraine
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 25/08/2023
Trong phiên ngày 25/08, thị trường hàng hóa chứng kiến sự phục hồi về giá của một số mặt hàng. Trong đó, dầu thô đã tăng trường trở lại trước những thông tin về việc nguồn cung đang dần bị thắt chặt từ khối OPEC và OPEC+. Giá lúa mì vẫn chưa có sự phục hồi khi cạnh tranh ở EU ngày càng gay gắt do sản lượng thực tế tại Ukraine cao hơn dự tính. Giá ngô đi ngang vì xuất khẩu ngô hàng tuần của Mỹ tăng 12%, dù chiu áp lực từ nguồn cung của Nam Mỹ. Ngoài ra, giá đường vẫn duy trì đà tăng trưởng khi ảnh hưởng từ quyết định xem xét việc cấm xuất khẩu mặt hàng này của Ấn Độ vẫn còn tiếp dài.
II. Tin tức chung
1. Lợi nhuận tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc đã giảm 6.7% trong tháng 7 so với một năm trước đó, kéo dài sự sụt giảm của năm nay lên tháng thứ bảy do nhu cầu yếu đang đè nặng lên các công ty khi quá trình phục hồi sau đại dịch chững lại ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia cho thấy thu nhập giảm 15.5% so với cùng kỳ trong bảy tháng đầu năm, sau khi giảm 16.8% trong nửa đầu năm. Giá hàng hóa đang ở mức thấp, áp lực lên chi phí nguyên liệu thô trong các ngành công nghiệp trung nguồn và hạ nguồn đã giảm bớt. Chi phí của các doanh nghiệp công nghiệp nhìn chung đã được cải thiện.
2. Trung Quốc đã cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm vào thứ Hai khi các nhà chức trách tìm cách tăng cường nỗ lực kích thích nhu cầu tín dụng, nhưng đã gây bất ngờ cho thị trường bằng cách giữ nguyên lãi suất 5 năm trong bối cảnh có nhiều lo ngại về sự sụt giảm nhanh chóng. Sự phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mất đà do tình trạng bất động sản sụt giảm nghiêm trọng, chi tiêu của người tiêu dùng yếu và tăng trưởng tín dụng sụt giảm, càng khiến các nhà chức trách phải tung ra nhiều chính sách kích thích hơn. Tuy nhiên, áp lực giảm giá đối với đồng nhân dân tệ khiến Bắc Kinh có ít dư địa để nới lỏng tiền tệ sâu hơn, các nhà phân tích cho biết, vì sự chênh lệch lợi suất của Trung Quốc với các nền kinh tế lớn khác ngày càng lớn có thể gây ra tình trạng bán tháo đồng nhân dân tệ và tháo chạy vốn.
3. Những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm làm tê liệt các chuyến hàng thực phẩm của Ukraine đang thành công, khi một phần ba sản lượng xuất khẩu nông sản của nước này đã bị xóa sổ kể từ khi các cảng Biển Đen của nước này bị phong tỏa vào tháng trước, Ukraine chỉ có thể xuất khẩu 3,2 triệu tấn ngũ cốc, dầu thực vật và bột trong 4 tuần tính đến ngày 15/8, giảm so với 4.4 và 4.8 triệu tấn trong tháng 5 và tháng 6 khi thỏa thuận Biển Đen vẫn còn hiệu lực, theo ước tính từ các nhà phân tích. Các kho dự trữ cây trồng hiện dự kiến sẽ tăng lên trong năm tới do các vụ thu hoạch tốt hơn dự kiến phải đối mặt với ít đường tiếp cận thị trường hơn.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Chính phủ Nga đã điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu lúa mì giai đoạn từ ngày 30/08 đến 05/09. Thuế xuất khẩu lúa mì của Nga đã giảm 540.70 RUB/tấn xuống còn 3,729.20 RUB/tấn, tương đương 39.49 USD/tấn.
Thời tiết ấm áp và khô ráo bắt đầu nóng trở lại. Vùng trung tây và dự kiến sẽ có ít hoặc không có mưa trong 11 ngày tới và điều tương tự cũng xảy ra với hầu hết các vùng phía tây và đồng bằng Trung Tây.
1. Lúa mì
Theo báo cáo hàng tuần của cơ quan nông nghiệp FranceAgriMer hôm thứ Sáu, điều kiện lúa mì mềm ở Pháp ổn định trong tuần tính đến ngày 21 tháng 8, do nông dân đã hoàn thành công việc thu hoạch.Khoảng 76% vụ lúa mì mềm được đánh giá từ tốt đến rất tốt, so với 63% vào năm 2022.Vụ thu hoạch lúa mì đã tăng 3 điểm phần trăm, chậm hơn một chút so với tốc độ trung bình trong 5 năm qua.
Bộ trưởng nông nghiệp của 5 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu gồm Ba Lan, Hungary, Slovakia, Romania và Bulgaria đã thống nhất quan điểm chung ủng hộ việc gia hạn lệnh cấm nhập khẩu lúa mì từ Ukraine.
Theo Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ, vụ thu hoạch lúa mì cứng mùa đông đỏ (HRW) của Hoa Kỳ sắp kết thúc với chưa đến 5% sản lượng còn lại, trong khi độ ẩm đang làm chậm quá trình thu hoạch lúa mì cứng mùa xuân và lúa mì cứng đỏ. Nhìn chung, năng suất của vụ HRW cho đến nay đều tốt hơn dự kiến, ngoại trừ các cánh đồng bị ảnh hưởng bởi điều kiện khô hạn và mưa đá. Trước mùa trồng trọt tiếp theo, các nhà sản xuất hy vọng sẽ có mưa, tuy nhiên, dự báo điều kiện sẽ khô và ấm hơn.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Nhà nhập khẩu ngũ cốc nhà nước của Ai Cập đã công bố một đợt đấu thầu hiếm hoi cho lô hàng ngô vàng tháng 10, đợt đấu thầu đầu tiên như vậy cho niên vụ 2023/24, các nguồn tin thương mại cho biết vào cuối tuần qua. Tổng cục Cung ứng Hàng hóa (GASC) đã mời các ưu đãi đối với ngô có xuất xứ tùy chọn cho các ngày giao hàng từ ngày 1-15 tháng 10 và ngày 16-30 tháng 10.
Tại Biển Đen, khối lượng ngô hàng tuần của Ukraine được công bố xuất khẩu lên tới 210,000 tấn, nâng luỹ kế xuất khẩu ngô kể từ ngày 1 tháng 7 lên tới 1.87 triệu tấn. Khối lượng thấp hơn 12% so với tuần trước và tốc độ của năm ngoái.
Thu hoạch ngô của Argentina đã tăng 6.7 điểm phần trăm so với tuần trước lên mức hoàn thành 96.9%, chậm hơn 2.4 điểm phần trăm so với tiến độ năm ngoái. Diện tích ngô ở tình trạng tốt đến xuất sắc tăng 1 điểm phần trăm lên 15% tổng diện tích và diện tích khô hạn giảm 7 điểm phần trăm xuống 37%.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Cà phê
Theo khảo sát của công ty tư vấn Safras & Mercado, vụ thu hoạch cà phê ở Brazil trong niên vụ 2023/24 đạt 95% tổng sản lượng tính đến ngày 22/8, tăng 4 điểm phần trăm so với tuần trước. Do đó, cơ quan tư vấn ước tính rằng Brazil, nước sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, đã thu hoạch 63,50 triệu bao loại 60 kg, trong tổng số ước tính của Safras là 66,65 triệu bao. Tốc độ thu hoạch bằng với cùng kỳ năm ngoái (95%) và thấp hơn một chút so với mức trung bình 5 năm trong mùa (96%).
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Giá dầu tăng cao vào thứ Hai do nguồn cung thắt chặt hơn phản ánh xuất khẩu ít hơn từ Ả Rập Saudi và Nga và giá dầu sưởi cao vượt trội so với lo ngại về tăng trưởng nhu cầu toàn cầu trong bối cảnh lãi suất cao. Đồng đô la yếu hơn khiến việc mua dầu trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác, làm tăng nhu cầu. Việc tăng giá dầu sưởi cũng phần nào hỗ trợ giá dầu thô, vốn là tâm điểm chú ý khi bắc bán cầu tiến đến những tháng lạnh hơn. Bất chấp những khó khăn về kinh tế, Trung Quốc đang sử dụng lượng hàng tồn kho kỉ lục được tích lũy vào đầu năm nay khi các nhà máy lọc dầu thu hẹp quy mô mua hàng sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+, cắt giảm nguồn cung, đẩy giá toàn cầu lên trên 80 USD/thùng. Tuy nhiên, trong tháng 7, các chuyến hàng của Ả Rập Xê Út đến Trung Quốc đã giảm 31% so với tháng 6.
Lượng dầu thô nạp vào từ các cảng phía tây của Nga trong tháng 8 được dự đoán sẽ cao hơn một chút so với tháng 7 mặc dù Moscow cam kết cắt giảm xuất khẩu dầu 500,000 thùng/ngày. Dữ liệu cho thấy lượng hàng này vẫn thấp hơn nhiều so với mức xuất khẩu cao nhất trong 4 năm đạt được vào tháng 5. Tổng xuất khẩu dầu thô và quá cảnh từ các cảng phía Tây của Nga trong tháng 8 là khoảng 7.7 triệu tấn (1.8 triệu thùng/ngày) so với 7.5 triệu tấn trong tháng 7 (1.77 triệu thùng/ngày).
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Khí tự nhiên
Trung Quốc đã nhập khẩu 13.4 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên (bcm) trong tháng 6, tăng 19% so với mức nhập khẩu trong cùng tháng năm 2022. Nhập khẩu toàn cầu đến Trung Quốc qua đường ống và ở dạng hóa lỏng, trong đó 5.785 bcm khí đốt đã được nhập khẩu qua đường ống trong tháng 6, tăng nhẹ so với tổng số của tháng trước. Các nhà cung cấp chính qua đường ống là Turkmenistan (2.69 bcm), Nga (1.9 bcm), Kazakhstan (610 triệu mét khối) và Uzbekistan (370 triệu mét khối).
Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu và châu Á tăng đột biến khi tin tức về các cuộc đình công có thể xảy ra. Kể từ đó, họ đã rút lui nhưng nếu các cuộc đình công thực sự bắt đầu, điều này sẽ ảnh hưởng đến 1/10 nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng của thế giới và một đợt tăng đột biến khác có thể xảy ra.
North West Shelf của Woodside là dự án sản xuất LNG lớn nhất ở Úc, với công suất 16,9 triệu tấn hàng năm, tiếp theo là Gorgon của Chevron, công suất 15,6 triệu tấn. Wheatstone, cũng do Chevron điều hành, có thể sản xuất 8,9 triệu tấn LNG hàng năm. Cùng nhau, cả ba sản xuất khoảng 40 triệu tấn LNG mỗi năm.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
