[Bản tin thị trường hàng hóa] Sản xuất dầu tại Kurdistan – Iraq gặp trở ngại
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 27/03/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 27/03 đã chừng kiến sắc xanh trên hầu hết các mặt hàng. Giá dầu thô đóng cửa với mức tăng mạnh nhất hôm qua, trước tin Thổ Nhĩ Kỳ ngừng bơm dầu thô của Iraq qua đường ống Kirkuk sau khi Iraq thắng kiện, khiến sản xuất tại khu vực Kurdistan gặp trở ngại. Giá các mặt hàng nông sản đồng loạt tăng trong phiên hôm qua, tiêu biểu là lúa mì, sau khi Nga đe dọa tạm ngừng xuất khẩu để đảm bảo giá bán cao hơn cho nông dân nội địa. Giá ngô tăng khi tiến độ trồng vụ Safrinha tiếp tục chậm tại Brazi và một số đơn hàng flash sale của Mỹ từ USDA. Một số ước tính về thặng dư đường toàn cầu từ Czamikow cũng đã hỗ trợ giá đường trong phiên hôm qua.
II. Tin tức chung
1. Các quốc gia thuộc EU đang chia rẽ về việc có nên cho phép năng lượng hạt nhân góp phần đáp ứng các mục tiêu năng lượng tái tạo hay không. Các nhà đàm phán từ các nước EU và Nghị viện châu Âu đã tổ chức vòng đàm phán cuối cùng theo lịch trình vào thứ Tư, để đặt ra các mục tiêu nhằm cắt giảm lượng khí thải CO2 vào 2030 và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch của Nga.
2. Giá thực phẩm tăng vọt đã đẩy lạm phát hàng năm tại các cửa hàng ở Anh lên mức cao nhất trong ít nhất 18 năm vào tháng 3. Hiệp hội Bán lẻ Anh (BRC) cho biết lạm phát giá tại cửa hàng nói chung đã tăng lên 8.9% từ mức 8.4% trong tháng 2, mức tăng lớn nhất kể từ khi các hồ sơ của BRC bắt đầu vào 2005. Giá trong danh mục thực phẩm cao hơn 15% so với một năm trước, phù hợp với dữ liệu lạm phát vào tuần trước.
3. Ngân hàng First Republic đã trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực Hoa Kỳ sau khi các khách hàng giàu có bắt đầu rút tiền gửi và khiến ngân hàng lao đao. Các ngân hàng hàng đầu của Phố Wall, dẫn đầu là JPMorgan Chase & Co, trong hơn một tuần đã cố gắng huy động vốn cho First Republic sau khi gửi cho ngân hàng này 30 tỷ USD tiền gửi, sau sự thất bại của những người cho vay trong khu vực Silicon Valley Bank và Signature Bank.
4. Sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc trong tháng 3 không đồng nhất với niềm tin kinh doanh và thị trường nhà ở được cải thiện nhưng triển vọng toàn cầu trở nên u ám trong bối cảnh thị trường tài chính hỗn loạn gia tăng. Chỉ số tổng hợp mới nhất của Bloomberg gồm 8 chỉ báo ban đầu cho thấy động lực tăng trưởng ổn định từ tháng 2, với chỉ số chung duy trì ở mức 4. Doanh số bán ô tô giảm và nhu cầu toàn cầu yếu là lực cản chính đối với chỉ số.
5. Triển vọng kinh doanh của Đức bất ngờ được cải thiện lên mức cao nhất trong hơn một năm, bất chấp những bất ổn gần đây trên thị trường tài chính. Một thước đo kỳ vọng của viện IFO đã tăng lên 91.2 vào tháng 3 từ 88.4 của tháng trước, cao hơn nhiều so với dự đoán từ các nhà kinh tế.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Sovecon ước tính xuất khẩu lúa mì Nga trong tuần kết thúc ngày 24/03 đạt 1.16 triệu tấn, tăng 870,000 tấn so với tuần trước (970,000), và cũng tăng mạnh so với 2 tuần trước (750,000). Xuất khẩu lúa mì trong cả tháng 3 dự kiến đạt 5.81 triệu tấn, mức tăng hàng tháng là 48% và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11.
Coceral đã nâng triển vọng sản lượng lúa mì EU 27 năm 2023 lên 129.5 triệu tấn từ 128.9 triệu tấn trong dự báo tháng 12, tăng 2.1% so với cùng kỳ năm ngoái, và năng suất cao hơn (5.87 tấn/ha), nhờ sản lượng tăng tại Tây Ban Nha, Ý, Hungary và các nước Balkan. Ước tính sản lượng lúa mì mềm của Vương quốc Anh giảm còn 15 triệu tấn, nhưng tăng so với dự báo cũ (14.3 triệu tấn).
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Tiến độ vụ ngô Safrinha thứ hai tại Mato Grosso đã hoàn thành 99.06% trong tổng số 7.4 triệu ha diện tích dự kiến vào ngày 24/3, thấp hơn 0.8 điểm phần trăm so với năm ngoái và thấp hơn mức trung bình 99.8% 5 năm.
Agrural cho biết việc gieo hạt ngô vụ thứ hai tại Brazil đã hoàn thành 96% vào thứ 5, mặc dù thời hạn gieo trồng lý tưởng đã kết thúc vào ngày 15/3, và chậm hơn so với năm trước khi việc gieo trồng đã kết thúc. Vụ thu hoạch ngô mùa hè đã hoàn thành 58% vào thứ Năm ở trung tây Brazil, so với 51% của tuần trước và 54% của năm trước.
Parana là bang sản xuất ngô safrinha lớn thứ hai ở Brazil sau Mato Grosso và nông dân ở bang này đã trồng 77% diện tích ngô safrinha của họ so với 94% vào năm ngoái. Điều này thể hiện mức tăng 16% trong tuần. Thời điểm gieo trồng lý tưởng đối với ngô safrinha ở Parana đã đóng cửa vài tuần trước, nhưng nông dân vẫn tiếp tục trồng ngô vì họ đã mua nguyên liệu đầu vào. Ở những khu vực chưa trồng ngô, một số nông dân có thể chọn trồng lúa mì vụ đông thay thế vì ngô safrinha trồng muộn không thể được bảo hiểm mùa màng.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Đậu tương
Vụ thu hoạch đậu tương ở bang sản xuất nông nghiệp lớn nhất Brazil Mato Grosso đã kết thúc trong tuần tính đến ngày 24/3, theo IMEA. Công việc thu hoạch đạt 97.48% trong tổng số 11.9 triệu ha diện tích gieo trồng, châm hơn so với cùng kỳ năm ngoái (99.67%), và trung bình 5 năm (97.83%), do độ ẩm quá cao.
Agrural đã cắt giảm ước tính sản lượng đậu tương Brazil xuống còn 150.3 triệu tấn do mất mùa tiếp theo ở Rio Grande do Sul, giảm 0.6 triệu tấn so với ước tính cũ. Sản lượng tại Rio Grande do Sul ước tính thiệt hại 7 triệu tấn. Thu hoạch đậu tương đã hoàn thành 70% vào thứ Năm tuần trước, thấp hơn mức 75% cùng kì năm trước.
Đậu tương ở Parana đã được thu hoạch 60% so với 75% vào năm ngoái. Điều này thể hiện mức tăng 12% trong tuần. Đậu tương còn lại để thu hoạch được đánh giá là 92% tốt so với 55% tốt của năm ngoái vào thời điểm này.
Sản lượng thu hoạch đậu tương ở Ukraine năm 2022 là 3.8 triệu tấn (tăng 8% so với năm trước, ước tính của UkrAgroConsult). Diện tích tăng nhưng năng suất giảm. Từ tháng 9/2022 đến tháng 2/2023 (nửa đầu niên vụ 2022/23), xuất khẩu đậu tương vẫn cao hơn năm ngoái. Xuất khẩu tháng 1 năm 2023 thậm chí còn vượt qua 400 nghìn tấn, kỷ lục về số lượng xuất khẩu hàng tháng trong niên vụ 2022/23. Tổng xuất khẩu đậu tương 6 tháng niên vụ hiện tại lên tới khoảng 1.945 triệu tấn, đứng thứ hai về tổng kim ngạch xuất khẩu, gấp đôi niên vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
4. Dầu thực vật
Mức dự trữ dầu cọ ở Indonesia đã giảm trong tháng 1 do sản lượng không thay đổi và xuất khẩu tăng lên 3.099 triệu tấn, dữ liệu từ Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (Gapki) cho thấy hôm thứ Hai. Con số này thấp hơn 13% so với tháng 12 và thấp hơn 34% so với mức vào tháng 1 năm 2022.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Saudi Aramco đã huy động khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô vào Trung Quốc bằng cách hoàn thiện và nâng cấp một liên doanh đã được lên kế hoạch ở phía đông bắc Trung Quốc và mua lại cổ phần mở rộng trong một tập đoàn hóa dầu do tư nhân kiểm soát. Hai thỏa thuận, được công bố riêng vào Chủ nhật và thứ Hai, sẽ cho thấy Aramco cung cấp cho 2 công ty Trung Quốc tổng cộng 690,000 thùng dầu thô mỗi ngày.
Sản xuất dầu ở khu vực bán tự trị Kurdistan (KRI) của Iraq đang gặp rủi ro sau khi ngừng xuất khẩu ở phía bắc đã buộc các công ty hoạt động ở đó phải chuyển dầu thô sang kho chứa, nơi có công suất hạn chế. Iraq đã buộc phải ngừng xuất khẩu khoảng 450,000 thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) từ KRI vào thứ Bảy thông qua một đường ống xuất khẩu chạy từ các mỏ dầu Kirkuk phía bắc của họ đến cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ đã ngừng bơm dầu thô của Iraq từ đường ống sau khi Iraq thắng kiện, về việc Thổ Nhĩ Kỳ vi phạm thỏa thuận cho phép Chính quyền khu vực người Kurd (KRG) xuất khẩu dầu sang Ceyhan mà không có sự đồng ý của Baghdad.
Các luồng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga đang duy trì mạnh mẽ, có nghĩa là cam kết của Điện Kremlin về việc cắt giảm mạnh sản lượng của quốc gia vẫn chưa chuyển thành nguồn cung cấp cho thị trường quốc tế. Các chuyến hàng của quốc gia này giảm 123,000 thùng/ngày xuống còn 3.11 triệu thùng/ngày trong 7 ngày tính đến ngày 24/3, theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của Bloomberg. Mức trung bình bốn tuần ít biến động hơn đã giảm một lượng tương tự. Đây là tuần thứ sáu liên tiếp họ giữ trên 3 triệu thùng mỗi ngày.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Theo một nhà ngoại giao Nga được hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời, Moscow có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho các đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc sau hai vụ nổ hồi tháng 9 năm ngoái, nhưng tương lai của các dự án vẫn chưa rõ ràng. Các đường ống nối Nga với Đức dưới biển Baltic đã bị vỡ do các vụ nổ không rõ nguyên nhân mà Moscow gọi là hành động khủng bố quốc tế.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Những cơn mưa trên mức trung bình vào tuần trước ở hầu hết các vùng ca cao chính của Bờ Biển Ngà có khả năng làm tăng tính sẵn có và chất lượng của hạt trong ba tháng đầu tiên của vụ giữa từ tháng 4 đến tháng 9. Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, đang bước vào mùa mưa kéo dài chính thức từ tháng 4 đến giữa tháng 11, khi mưa nhiều và thường nặng hạt. Quốc gia này được dự báo sẽ tăng sản lượng từ 109,000 tấn lên 2.23 triệu cho năm 2022/23, mặc dù lượng hàng đến cảng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Nông dân cho biết những trận mưa và nắng vào tuần trước đủ để giúp quả nhỏ và trung bình phát triển tốt, đồng thời đảm bảo một vụ mùa bội thu cho đến cuối tháng Sáu.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
