[Bản tin thị trường hàng hóa] Mỹ cho phép Ngân hàng Nông nghiệp Nga thanh toán qua JPMorgan
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 26/04/2023
Thị trường hàng hóa ngày hôm qua đã chứng kiến một phiên giao dịch tràn ngập sắc đỏ trên hầu như toàn bộ các sản phẩm chính. Đứng đầu trong số đó là dầu thô, với mức giảm -3.6%, khi nỗi sợ khủng hoảng kinh tế toàn cầu bao trùm cả thị trường, bất chấp tồn kho dầu của Mỹ vẫn giảm theo báo cáo EIA. Lúa mì và ngô cũng có một phiên giảm giá khá mạnh trong ngày hôm qua (lần lượt -1.7% và -1.1%), sau khi Hoa Kỳ đã cho phép JPMorgan xử lý các khoản thanh toán cho xuất khẩu nông sản thông qua Ngân hàng Nông nghiệp Nga.
II. Tin tức chung
1. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết hôm thứ Tư rằng các phân tích về tính bền vững của nợ do Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế thực hiện sẽ phản ánh tỷ trọng nợ trong nước ngày càng tăng trong mức nợ chung của nhiều nước đang phát triển. Pablo Saavedra, phó chủ tịch phụ trách tăng trưởng, tài chính và thể chế công bằng của Ngân hàng Thế giới, lưu ý rằng nợ trong nước hiện chiếm khoảng 20% tổng sản phẩm quốc nội của các nước có thu nhập thấp, tăng từ mức 9% một thập kỷ trước.
2. Lạm phát của Úc đã giảm từ mức cao nhất trong 33 năm trong quý đầu tiên do chi phí sinh hoạt tăng ít nhất trong hơn một năm, trong khi lạm phát cơ bản giảm xuống dưới mức dự báo cho thấy ít áp lực hơn đối với một đợt tăng lãi suất khác. Dữ liệu từ Cục Thống kê Úc hôm thứ Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1.4% trong quý 3, cao hơn dự báo của thị trường là 1.3% nhưng là mức tăng nhỏ nhất kể từ cuối năm 2021. Tốc độ hàng năm giảm xuống 7.0%, từ 7.8 %, cho thấy lạm phát cuối cùng đã đạt đỉnh sau hai năm chi phí tăng nhanh. Riêng tháng 3, CPI tăng 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với mức 6.8% của tháng 2.
3. Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa hôm thứ Ba cam kết tung ra “tất cả các công cụ” để chống lại sự trượt giá của đồng peso mà Tổng thống Alberto Fernandez đổ lỗi cho “quyền của Argentina”, khi đồng tiền này chạm mức thấp mới trên thị trường chợ đen phổ biến. Đồng peso chạm mốc 495 so với đồng đô la tại các thị trường không chính thức đã phát triển mạnh mẽ khi thị trường ngoại hối chính thức bị kiểm soát chặt chẽ.
4. Lạm phát của Canada không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng dự kiến sẽ duy trì ở mức trên 3% cho đến quý 4 năm nay, dự báo trung bình của 7 nhà kinh tế được Reuters khảo sát gần đây cho thấy, điều này có thể làm tiêu tan hy vọng Ngân hàng Trung ương Canada sớm chuyển sang cắt giảm lãi suất.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
JPMorgan Chase & Co (JPM.N) đã nhận được sự cho phép của Hoa Kỳ để xử lý các khoản thanh toán cho Ngân hàng Nông nghiệp Nga nhưng một con đường như vậy không thể thay thế việc kết nối lại ngân hàng với hệ thống thanh toán SWIFT, một nguồn tin của Nga nói với Reuters.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì mềm của Liên minh Châu Âu trong niên vụ 2022/23 đã đạt 919.3 triệu giạ tính đến ngày 22/04, cao hơn 9.7% so với tốc độ của cùng kì năm ngoái. Nhập khẩu ngô của EU vẫn cao hơn nhiều so với niên vụ 2021/22 sau khi đạt 891.7 triệu giạ trong cùng kỳ.
Nông dân trồng lúa mì của Argentina dự kiến sẽ sản xuất 12.5 triệu tấn lúa mì vào niên vụ 2022/23 trên 5.35 triệu ha, theo báo cáo tuỳ viên mới nhất từ USDA, giảm so với dự báo 12.55 triệu tấn và 5.5 triệu ha trong báo cáo WASDE ngày 11/4.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Ukraine đã vận chuyển nhiều ngũ cốc hơn đáng kể trong vài tháng qua so với dự kiến ban đầu, đặc biệt là ngô, làm giảm bớt những lo lắng nổi bật vào năm ngoái về chương trình xuất khẩu của nước này. Nhưng Nga hiện tuyên bố sẽ không hỗ trợ thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sau ngày 18 tháng 5 do những trở ngại đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của chính họ. Thỏa thuận đó đã được ký kết vào tháng 7 năm ngoái để cho phép các chuyến hàng từ các cảng biển của Ukraine, do Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc cùng giám sát.
Sản lượng Ethanol giảm trong tuần kết thúc vào ngày 21/04, với mức trung bình hàng ngày là 967,000 thùng, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA). Đây cũng chỉ là tuần thứ tư trong năm 2023 mà sản lượng không đạt được mức chuẩn 1 triệu thùng mỗi ngày. Tồn kho có xu hướng giảm 4% trong tuần trước.
Sản lượng ngô năm 2023 của Nam Phi dự kiến sẽ tăng 2.7% lên 625.6 triệu giạ, theo ước tính đầu tiên của mùa vụ từ Ủy ban ước tính cây trồng của quốc gia. Hơn một nửa trong tổng số đó là ngô trắng (dùng cho người), phần còn lại là ngô vàng (thức ăn gia súc). Nam Phi là nhà sản xuất ngũ cốc hàng đầu của lục địa.
Đánh giá: Tích cực
3. Đậu tương
Một báo cáo mới từ USDA-FAS ước tính rằng diện tích trồng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil sẽ tăng thêm 4.2 triệu mẫu Anh, giúp thúc đẩy sản lượng phá kỷ lục là 5.842 tỷ giạ. Nhu cầu mạnh, giá cao và tỷ giá hối đoái nhìn chung thuận lợi là những động lực chính thúc đẩy diện tích trồng trọt cao hơn.
Nhập khẩu đậu tương của Liên minh châu Âu trong niên vụ 2022/23 thấp hơn vừa phải so với tốc độ cùng kì năm ngoái sau khi đạt 369.6 triệu giạ tính đến ngày 22/04. Nhập khẩu khô đậu tương của EU cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, với 12.71 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Cuba ngày càng chuyển sang mua dầu của Nga và Mexico để giảm bớt tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng dầu diesel và xăng, đồng thời bổ sung nguồn cung cấp dầu thô và nhiên liệu đang cạn kiệt của Venezuela, theo dữ liệu và nguồn tin vận chuyển. Venezuela trong hơn hai thập kỷ là đồng minh chính trị chính của Cuba và là nhà cung cấp dầu thô và nhiên liệu lớn nhất cho quốc đảo này, cung cấp dầu nhiên liệu để phát điện, xăng, dầu diesel, nhiên liệu máy bay và khí đốt. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh để sản xuất đủ nhiên liệu cho nhu cầu của chính quốc gia Nam Mỹ bị Mỹ cấm vận này đã khiến nước này không thể cung cấp đầy đủ cho nước láng giềng Caribe. Xuất khẩu dầu của Venezuela sang Cuba từ đầu năm đến nay đã giảm xuống 55,000 thùng mỗi ngày (bpd) từ mức gần 80,000 bpd vào năm 2020.
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết hôm thứ Tư rằng OPEC+, nhóm các nhà sản xuất dầu hàng đầu, vẫn là một công cụ hiệu quả để phối hợp trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các nhà sản xuất dầu lớn khác do Nga dẫn đầu đã tìm cách phối hợp hành động của họ trên thị trường dầu mỏ thế giới kể từ năm 2016.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm NLCN
1. Đường
Ấn Độ dự kiến sẽ sản xuất 32.8 triệu tấn đường trong niên vụ 2022-2023, giảm 3.5% so với dự báo trước đó do sản lượng mía ở các bang sản xuất chính giảm do điều kiện thời tiết thất thường, theo hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA). Vào tháng 1, ISMA dự kiến Ấn Độ sẽ sản xuất 34 triệu tấn trong niên vụ hiện tại, kết thúc vào ngày 30/9, sau khi thu hoạch kỷ lục 35.8 triệu tấn trong niên vụ trước
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
