[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga cắt nguồn cung dầu cho Ba Lan
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 24/02/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 24/02 đã chứng kiến sắc đỏ trên hầu hết các mặt hàng. Dự kiến sản lượng và diện tích trồng tăng tại Mỹ đối với đậu tương, ngô và lúa mì tiếp tục gây áp lực lên giá, song song với việc giá bán dự kiến tiếp tục giảm trong bối cảnh dư thừa nguồn cung từ vụ trước, cũng như doạn số xuất khẩu công bố từ USDA tiếp tục gây thất vọng đôi với ngô và đậu tương. Giá đường giảm khi báo cáo từ ISMA cho thấy sản lượng đường của Ấn Độ ghi nhận ở mức 25.4 triệu tấn, tăng 5.39% so với năm ngoái. Trong khi đó, giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên khi tin tức về việc Nga sẽ ngừng cung cấp dầu thông qua đường ống Druzhba đến Ba Lan.
II. Tin tức chung
1. Nền kinh tế Đức suy thoái mạnh hơn dự kiến trong ba tháng cuối năm 2022, do lạm phát và khủng hoảng năng lượng đã gây thiệt hại cho tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư vốn. Nền kinh tế Đức đã giảm 0.4% trong quý IV năm 2022 so với ba tháng trước đó, văn phòng thống kê cho biết hôm thứ Sáu. Dữ liệu sơ bộ từ văn phòng đã chỉ ra mức giảm 0.2% theo quý được điều chỉnh theo hiệu ứng giá và lịch. Trong quý 3 năm 2022, tổng sản phẩm quốc nội tăng nhẹ 0.5% so với 3 tháng trước đó.
2. Các công ty bảo hiểm đang phải đối mặt với yêu cầu bồi thường nửa tỷ đô la cho tối đa 60 tàu thương mại vẫn bị mắc kẹt ở Ukraine một năm sau khi bắt đầu cuộc chiến với Nga. Khi xung đột bắt đầu, hơn 90 tàu chở hàng hóa và thực phẩm đã bị bắt ở Ukraine và không thể rời đi do giao tranh. Hiện vẫn còn từ 40 đến 60 tàu mắc cạn và các chủ tàu có thể yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại toàn bộ cho tàu mắc kẹt trong một năm. Thanh toán kém có thể khiến chi phí cao hơn cho các chuyến hàng từ khu vực này. Ukraine cho biết sẽ bồi thường cho những thiệt hại có thể xảy ra đối với các tàu dân sự đi vào cảng của nước này, trong khi Kiev cố gắng thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp, kim loại và hóa chất. Ukraine cho biết trong tuần này sẽ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc đàm phán về thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, tìm cách gia hạn ít nhất một năm bao gồm cả cảng Mykolaiv.
3. Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 10 đối với Nga nhân dịp kỷ niệm ngày Moscow xâm lược Ukraine. Gói này bao gồm các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với hàng hóa sử dụng kép cũng như các biện pháp chống lại các thực thể hỗ trợ chiến tranh, truyền bá tuyên truyền hoặc vận chuyển máy bay không người lái được Nga sử dụng. Warsaw cho biết các hạn chế được đề xuất đối với nhập khẩu cao su của Nga từ EU bao gồm hạn ngạch nhập khẩu lớn được miễn trừ và thời gian chuyển tiếp dài đến mức chúng sẽ không có hiệu lực trên thực tế.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Ukraine tuyên bố xuất khẩu 1.04 triệu tấn ngũ cốc trong tuần kết thúc 23/2, chậm hơn so với tốc độ của tuần trước. Khối lượng ngô xuất khẩu hàng tuần lên tới 604,470 tấn, chậm hơn 7% so với tốc độ của tuần trước, nâng lũy kế ngô xuất khẩu kể từ ngày 1 tháng 7 lên 17.8 triệu tấn. Các nhà xuất khẩu Ukraine đã đăng ký xuất khẩu 383,323 tấn lúa mì trong kỳ báo cáo, chậm hơn 9% so với tốc độ của tuần trước, nâng lũy kế xuất khẩu lúa mì kể từ đầu năm tiếp thị 2022/23 lên 11.1 triệu tấn.
Xuất khẩu lúa mỳ ở Canada trong tuần kết thúc ngày 19/02 đạt 312,000 tấn, giảm 14.4% so với tuần trước. Và nâng lũy kế xuất khẩu lên 10.95 triệu tấn, tăng 66% so với cùng kì năm trước.
Diện tích gieo trồng lúa mỳ ở Mỹ trong niên vụ 2023/24 ước tính đạt 49.5 triệu mẫu Anh, tăng so với dự báo và mức 2022/23 lần lượt là 48.7 và 47.5 triệu mẫu Anh. Năng suất ước tính đạt 49.2 giạ/mẫu Anh, tăng so với mức 46.5 giạ/mẫu Anh của năm 2022/23. Giá bán trung bình từ các nhà sản xuất đến thương nhân dự báo đạt 8.5 đô la/giạ, giảm đi đáng kể so với mức 9.00 đô la/giạ.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô mùa hè ở bang Rio Grande do Sul, Brazil đã hoàn thành 54% trong tuần kết thúc vào 24/2, thấp hơn mức 57% cùng kì vụ trước, nhưng cao hơn trung bình 46% trong 5 năm qua. Một số trang trại được hưởng lợi từ lượng mưa tuần trước, với 8% tổng diện tích gieo trồng đang ở giai đoạn nảy mầm, trong khi 9% đang ra hoa. Emater/RS chưa cập nhật ước tính sản lượng cho tiểu bang, nhưng các nguồn thị trường đang kỳ vọng sẽ đạt 4.6 triệu tấn, giảm 24.5% so với ước tính 6.1 triệu tấn của cơ quan.
Xuất khẩu ngô của Brazil đã mất một số động lực trong tuần thứ ba của tháng 2 do năng lực hậu cần trong nước ngày càng chuyển sang đậu tương trong khi nguồn cung ngô giao ngay giảm. Tốc độ xuất khẩu trung bình đã giảm từ 158,294 tấn trong tuần trước xuống còn 129,630 tấn, vẫn cao hơn 221% so với năm trước khi đất nước phải đối mặt với một vụ mùa lớn. Anec dự kiến Brazil sẽ vận chuyển 1.9 triệu tấn ngô vào tháng Hai.
Diện tích gieo trồng ngô ở Mỹ ước tính đạt 91 triệu mẫu Anh, cùng với đó là năng suất đạt 181.5 giạ/mẫu Anh, tăng so với mức 88.6 triệu mẫu Anh và 173.3 giạ/mẫu Anh trong niên vụ 2022/23. Giá bán trung bình từ các nhà sản xuất đến thương nhân dự báo đạt 5.6 đô la/giạ.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
3. Đậu tương
Sản lượng nghiền đậu tương của Argentina trong tháng 1 đạt 1.9 triệu tấn, giảm 24% so với 2.5 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Con số này ở mức thấp nhất trong dự báo thị trường 1.9 – 2 triệu tấn, và thấp hơn so với 2.6 triệu tấn nghiền tháng 12/2022. Lũy kế sản lượng nghiền năm 2022 lên tới 38.4 triệu tấn, giảm 9.4% so với 42.4 triệu tấn năm 2021. Sản lượng của các sản phẩm hạ nguồn cũng giảm, với dầu đậu tương giảm 27.3% trong tháng, đạt 367,320 tấn trong tháng 1, trong khi khô đậu tương giảm 27.2% trong tháng, xuống còn 1.3 triệu tấn.
Brazil đã xuất khẩu 2.6 triệu tấn đậu tương trong ba tuần đầu tiên của tháng 2, với các lô hàng đậu tương đang tăng tốc khi vụ thu hoạch tiến triển. Tốc độ xuất khẩu đậu tương vẫn thấp hơn 41% so với tháng 2/2022, nhưng ít nhất một số khoảng cách dự kiến sẽ được xóa bỏ do sản lượng hàng hóa qua cảng tăng hơn nữa trong tuần cuối cùng của tháng .Theo ước tính mới nhất từ ANEC, nước này dự kiến sẽ xuất khẩu từ 7.6 đến 8.3 triệu tấn đậu trong tháng 2, tăng so với 6.3 triệu tấn năm trước. Xuất khẩu khô đậu tương Brazil trong ba tuần đầu tháng 2 ở mức 971,793 tấn. Anec dự kiến Brazil sẽ xuất khẩu 1.5 triệu tấn khô đậu tương trong tháng 2, thấp hơn 1.6 triệu tấn năm trước. Xuất khẩu dầu đậu tương vẫn mạnh, ở mức 122,560 tấn trong ba tuần đầu tháng 2.
Diện tích gieo trồng đậu tương ở Mỹ ước tính đạt 87.5 triệu mẫu Anh, thấp hơn dự báo 88.6 triệu mẫu Anh, nhưng tăng hơn so với mức 87.0 của niên vụ 2022/23. Năng suất dự kiến đạt 52.0 giạ/mẫu Anh trong niên vụ 2023/24, tăng so với mức 49.5 giạ/mẫu Anh. Giá bán trung bình từ các nhà sản xuất đến thương nhân dự báo đạt 12.90 đô la/giạ, giảm đi đáng kể so với mức 14.30 đô la/giạ.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Giám đốc điều hành của PKN, Orlen cho biết Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba, đồng thời cho biết thêm rằng nhà máy lọc dầu Ba Lan sẽ khai thác các nguồn khác để lấp đầy khoảng trống. Việc ngừng cung cấp qua đường ống – đã được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga – diễn ra một ngày sau khi Ba Lan giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraine. Orlen cho biết có thể cung cấp đầy đủ cho các nhà máy lọc dầu qua đường biển và việc ngừng cung cấp đường ống sẽ không ảnh hưởng đến việc cung cấp xăng và dầu diesel cho khách hàng. Kể từ tháng 2, sau khi hợp đồng với Rosneft của Nga hết hạn, Orlen đã nhận dầu theo thỏa thuận với công ty dầu khí tự nhiên Tatneft của Nga.
Các công ty ở Singapore sẽ phải xem xét và quản lý mọi tác động tiềm ẩn đối với hoạt động kinh doanh, giao dịch và mối quan hệ khách hàng của họ khi giao dịch với dầu thô và các sản phẩm tinh chế của Nga, một quan chức chính phủ cho biết hôm thứ Sáu. Thương mại dầu mỏ của Nga phải đối mặt với nhiều hạn chế do phương Tây và Moscow áp đặt sau cuộc chiến Ukraine.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Công ty Khoáng sản lượng tử đầu tiên của Canada (TSX: FM) hôm thứ Năm cho biết họ đã tạm dừng các hoạt động chế biến quặng tại mỏ đồng khổng lồ Cobre Panama, trong bước leo thang mới nhất của tranh chấp với chính phủ Panama về các khoản thanh toán thuế và tiền bản quyền.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
