[Bản tin thị trường hàng hóa] Sản lượng ethanol ở Hoa Kỳ liên tục nằm dưới mức chuẩn trong 5 tuần liên tiếp

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 24/05/2023

Thị trường hàng hóa có nhiều biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 24/05. Cuộc đàm phán giữa Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kevin McCarthy vẫn đang diễn ra nhằm nâng mức trần nợ công 31.4 nghìn tỷ đô la của Hoa Kỳ nhằm tránh vỡ nợ thảm khốc. Lúa mì (-2.6%) chịu áp lực khi doanh số bán hàng của Argentina bỗng chốc tăng mạnh trong tuần vừa qua ở hai niên vụ. Ngô được hỗ trợ mạnh khi cơ quan Anec tiếp tục hạ ước tính xuất khẩu ngô (+1.7%) của Brazil, và tồn kho ethanol ở Hoa Kỳ sụt giảm liên tục do nhu cầu mạnh mẽ. Xuất khẩu đậu tương (+0.1%) tăng mạnh ở Brazil là một áp lực cạnh tranh của quốc gia này so với Hoa Kỳ, song cho thấy nhu cầu tiêu thụ của hàng hóa này cũng đang tăng cao, cân bằng về cung-cầu.

II. Tin tức chung

Theo dữ liệu chính thức, tỷ lệ lạm phát cao dai dẳng của Anh đã giảm ít hơn dự kiến vào tháng trước và một thước đo được theo dõi chặt chẽ về mức tăng giá cơ bản đã tăng lên mức cao nhất trong 31 năm, làm tăng cơ hội tăng lãi suất. Giá tiêu dùng tăng 8.7% tính theo năm trong tháng 4, giảm từ mức tăng 10.1% trong tháng 3 nhưng vẫn khiến Anh có tỷ lệ lạm phát cao nhất trong Nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến cùng với Ý.

Tâm lý kinh doanh tại các nhà sản xuất lớn của Nhật Bản lần đầu tiên chuyển biến tích cực trong năm nay và tinh thần của khu vực dịch vụ đạt mức cao nhất trong 5 tháng, cuộc thăm dò của Reuters Tankan cho thấy, khi nền kinh tế tiếp tục cải thiện sau suy thoái do COVID. Chỉ số cảm tính dành cho các nhà sản xuất lớn đạt +6, tăng so với tháng 4, cuộc khảo sát 493 công ty, trong đó 241 công ty phản hồi trong thời gian từ 10-19 tháng 5, cho thấy. Đây là lần đọc tích cực đầu tiên trong năm nay và được nhìn thấy sẽ tăng thêm vào tháng Tám.

Bộ Tài chính Pháp cho biết Chính phủ Pháp sẽ đóng băng 1% ngân sách của mỗi bộ trong năm hiện tại nhằm thực hiện tốt các cam kết giảm thâm hụt. Biện pháp này bổ sung cho quyết định cắt giảm 5% ngân sách của mỗi bộ trước đó. Tổng thống Emmanuel Macron đang chịu áp lực về mức nợ sau khi cơ quan xếp hạng Fitch vào tháng trước đã hạ xếp hạng tín dụng có chủ quyền của Pháp xuống mức AA-, cảnh báo các chỉ số tài chính của nước này “yếu hơn so với các nước ngang hàng”.

Các nhà đàm phán của Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden và thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Kevin McCarthy đã tổ chức một cuộc đàm phán vào thứ Tư để cố gắng đạt được thỏa thuận nâng trần nợ 31.4 nghìn tỷ đô la của Hoa Kỳ và tránh vỡ nợ thảm khốc.

Các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Fed “nhìn chung đã đồng ý” vào tháng trước rằng nhu cầu tăng thêm lãi suất “đã trở nên ít chắc chắn hơn”, với một số người nói rằng đợt tăng 25 điểm cơ bản mà họ đã thông qua có thể là lần cuối cùng, theo biên bản cuộc họp ngày 2 – 3 tháng 5 phát hành vào thứ Tư.

III. Lịch sự kiện

 

IV. Nhóm nông sản

Mặc dù Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen cuối cùng đã chính thức được gia hạn vào ngày 17 tháng 5, nhưng các nguồn tin thương mại không kỳ vọng điều này sẽ mang lại nhiều cứu trợ cho thị trường, nói rằng nó chủ yếu có thể được sử dụng để di chuyển các tàu đang xếp hàng ở lối vào, trong khi thương mại mới dự kiến sẽ rất hạn chế. Hành lang chỉ được kéo dài trong 60 ngày cho đến ngày 18 tháng 7, tức là vào đầu năm tiếp thị mới và thường là cao điểm của vụ thu hoạch lúa mì.

Nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc trong bốn tháng đầu năm đã tăng 61% so với tốc độ của năm ngoái lên khoảng 220 triệu giạ do nước này đã chuyển hướng khỏi nhập khẩu ngô và đậu tương thông thường. Trên thực tế, Trung Quốc đã hủy bỏ một lượng lớn ngô của Hoa Kỳ trong những tuần gần đây.

Doanh số bán niên vụ lúa mì 2023/24 của nông dân Argentina tăng 55% lên 31,000 tấn trong tuần trong khi doanh số bán niên vụ 2022/23 tăng 26.6% lên 176,000 tấn. Tổng cộng 299,200 tấn lúa mì của niên vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm mạnh so với 4 triệu tấn một năm trước đó. Doanh số niên vụ 2022/23 là 8.9 triệu tấn so với 19.6 triệu tấn một năm trước. Không có đơn xin giấy phép xuất khẩu nào cho niên vụ 2023/24 – trái ngược hoàn toàn với 8.4 triệu tấn vào cùng thời điểm của niên vụ trước. Các đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 ở mức 8.8 triệu tấn, giảm 38.8% so với một năm trước đó

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

1. Lúa mì

Mặc dù Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen cuối cùng đã chính thức được gia hạn vào ngày 17 tháng 5, nhưng các nguồn tin thương mại không kỳ vọng điều này sẽ mang lại nhiều cứu trợ cho thị trường, nói rằng nó chủ yếu có thể được sử dụng để di chuyển các tàu đang xếp hàng ở lối vào, trong khi thương mại mới dự kiến sẽ rất hạn chế. Hành lang chỉ được kéo dài trong 60 ngày cho đến ngày 18 tháng 7, tức là vào đầu năm tiếp thị mới và thường là cao điểm của vụ thu hoạch lúa mì.

Nhập khẩu lúa mì của Trung Quốc trong bốn tháng đầu năm đã tăng 61% so với tốc độ của năm ngoái lên khoảng 220 triệu giạ do nước này đã chuyển hướng khỏi nhập khẩu ngô và đậu tương thông thường. Trên thực tế, Trung Quốc đã hủy bỏ một lượng lớn ngô của Hoa Kỳ trong những tuần gần đây.

Doanh số bán niên vụ lúa mì 2023/24 của nông dân Argentina tăng 55% lên 31,000 tấn trong tuần trong khi doanh số bán niên vụ 2022/23 tăng 26.6% lên 176,000 tấn. Tổng cộng 299,200 tấn lúa mì của niên vụ 2023/24 đã được bán cho đến nay, giảm mạnh so với 4 triệu tấn một năm trước đó. Doanh số niên vụ 2022/23 là 8.9 triệu tấn so với 19.6 triệu tấn một năm trước. Không có đơn xin giấy phép xuất khẩu nào cho niên vụ 2023/24 – trái ngược hoàn toàn với 8.4 triệu tấn vào cùng thời điểm của niên vụ trước. Các đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 ở mức 8.8 triệu tấn, giảm 38.8% so với một năm trước đó

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

2. Ngô

Anec cắt giảm ước tính xuất khẩu ngô Brazil xuống còn 387,009 tấn so với dự báo 570,618 tấn của tuần trước. Dự báo mới thấp hơn 64.4% so với 1 triệu tấn xuất khẩu vào tháng 5 năm 2022.

Sản lượng Ethanol giảm nhẹ trong tuần kết thúc vào ngày 19/05, với mức trung bình hàng ngày là 983,000 thùng, theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA). Điều này cũng đánh dấu tuần thứ năm liên tiếp sản lượng không đạt được mức chuẩn 1 triệu thùng mỗi ngày. Dự trữ Ethanol giảm 5% trong tuần trước.

Đánh giá: Tích cực

3. Đậu tương

Doanh số của vụ đậu tương mới của Argentina tăng 23.9% lên 876,000 tấn trong tuần trong khi doanh số của niên vụ 2021/22 giảm 3.3% xuống 58,000 tấn. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 đạt 9 triệu tấn, thấp hơn 43.2% so với mức 15.9 triệu tấn trong tổng doanh số được báo cáo vào cùng thời điểm năm ngoái. Đơn xin giấy phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 lên tới 896,000 tấn, tăng từ 413,000 tấn một năm trước. Đơn xin phép xuất khẩu niên vụ 2021/22 đạt 5.6 triệu tấn, cao hơn mức 5.2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil Anec đã tăng dự báo xuất khẩu đậu tương của nước này trong tháng 5 lên 15.9 triệu tấn, tăng 54.9% hàng năm trong khi giảm dự báo đối với bột đậu tương và ngô, báo cáo hàng tuần của hiệp hội cho thấy hôm thứ Ba. Anec dự kiến xuất khẩu đậu tương trước đó sẽ đạt 15.7 triệu tấn trong tháng này, nhưng đang xem xét khả năng tải hàng ít hơn, dẫn đến phạm vi từ 14.1 đến 15.9 triệu tấn.

Anec đã cắt giảm dự báo xuất khẩu khô đậu tương trong tháng 5 xuống 2.5 triệu tấn so với dự báo trước đó là 2.6 triệu tấn, vẫn tăng 31.9% so với tháng 5 năm 2022, khi Brazil xuất khẩu 1.8 triệu tấn.

Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Trung Quốc, nước mua khí đốt lớn thứ ba thế giới, nhập khẩu nhiên liệu ở dạng khí thông qua các đường ống dẫn đường dài từ ba nguồn – Trung Á, chủ yếu là Turkmenistan, cũng như Nga và Myanmar. Khối lượng khí đốt qua đường ống của quốc gia này đạt tổng cộng 45.8 triệu tấn vào năm 2022, đáp ứng 17% nhu cầu khí đốt của Trung Quốc. Riêng Trung Quốc đã nhập khẩu 63.4 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được vận chuyển bằng tàu chở dầu vào năm ngoái, với tổng lượng LNG nhập khẩu đáp ứng 41% nhu cầu của Trung Quốc.

Đánh giá: Trung lập

VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

1. Cotton

Giá sợi bông ở miền nam Ấn Độ hôm nay tiếp tục giảm. Các thị trường lớn ở miền nam Ấn Độ, chẳng hạn như Tiruppur và Mumbai, đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về nhu cầu. Tình trạng này đã làm dấy lên lo ngại về thiệt hại đáng kể cho các nhà máy kéo sợi. Ngoài ra, thương mại bông cũng bị ảnh hưởng bởi nhu cầu chậm chạp. Giá bông cũng chứng kiến sự sụt giảm tại thị trường Gujarat. Mặc dù các thương nhân dự đoán các đơn hàng may mặc xuất khẩu trong tháng tới, nhưng thị trường vẫn lo lắng vì các đơn hàng này có thể chỉ hỗ trợ trong tuần cuối cùng của tháng 6 và tháng 7. Do đó, ngành thương mại sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi nhu cầu kém cho đến lúc đó.

Đánh giá: Tiêu cực

2. Café

Ước tính sản lượng cà phê tại Việt Nam, nước sản xuất lớn thứ hai thế giới sau Brazil, được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) giảm 6% so với dự báo trước đó, được công bố hôm thứ Tư. Dự báo cho vụ thu hoạch của chu kỳ 2022/23 (tháng 10 đến tháng 9) hiện là 29.75 triệu bao 60 kg. Tuy nhiên, USDA nhận thấy sự phục hồi trong niên vụ mới (2023/24), với sản lượng ước tính tăng khoảng 5%, lên 31.3 triệu bao. USDA cũng cho biết tồn kho ước tính tại nước này đã giảm đáng kể và xuất khẩu trong niên vụ mới dự kiến chỉ đạt 27.5 triệu bao, mức thấp nhất trong ba năm.

Đánh giá: Tích cực

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh