[Bản tin thị trường hàng hóa] Nền kinh tế Đức dự kiến phục hồi trong quý 1/2023

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 24/04/2023

Thị trường hàng hóa trong phiên 24/04 đã chứng kiến sự biến động trái chiều trên các mặt hàng. Nhóm nông sản chứng kiến mức giảm đáng kể trong hôm qua. Giá lúa mì giảm mạnh nhất, khi xuất khẩu tại Nga tiếp tục tăng mạnh bất chấp thời tiết kém, nước này cũng đang chủ trương chia lại hạn ngạch ngũ cốc để tạo điều kiện xuất khẩu cho các nhà cung cấp nhỏ. Giá ngô và đậu tương chịu áp lực bởi số liệu Thanh tra xuất khẩu từ USDA kém trong tuần. Trong khi đó, giá đường tiếp tục tăng do ước tính sản lượng tiếp tục giảm tại Ấn Độ do thời tiết. Giá dầu thô cũng tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi nhu cầu tăng trong mùa hè và sản xuất tại Trung Quốc.

II. Tin tức chung

1. Hiệp hội công nhân vận tải hàng hóa của Argentina (Siunfletra) đã làm gián đoạn giao thông đến các cảng chính gồm Buenos Aires, Rosario và Bahia Blanca để phản đối điều kiện làm việc. Trong bối cảnh hạn hán tồi tệ, sản lượng đậu tương và ngũ cốc của Argentina giảm, hạn chế khối lượng vận chuyển và giảm phí vận chuyển. Đình công đã diễn ra tuần trước và được cho sẽ kéo dài trong 24 giờ, kết thúc vào lúc nửa đêm. Các nguồn tin cho biết các nhà xuất khẩu đã chuẩn bị để tiếp tục giao hàng mặc dù lượng xe tải đến bị gián đoạn vào thứ Hai.

2. Bundesbank cho biết nền kinh tế Đức có thể đã mở rộng trong quý vừa qua nhờ sự phục hồi của sản xuất công nghiệp và giảm giá năng lượng, điều chỉnh lại dự đoán trước đó về một sự thu hẹp nhỏ. Sự lạc quan nhẹ của Bundesbank phù hợp với chuỗi dữ liệu khảo sát gần đây, cho thấy sự phục hồi nhẹ sau khi giảm 0.4% trong quý IV, ngay cả khi tăng trưởng có thể duy trì dưới xu hướng trong một thời gian.

3. Bộ Ngoại giao Latvia cho biết một lô phân bón của Nga mà Latvia thu giữ năm ngoái đang được chuyển đến Kenya thông qua Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc. Bộ này cho biết một con tàu đã rời cảng Riga vào thứ Sáu với một phần trong số 200,000 tấn phân bón bị tịch thu. Một số tàu khác sẽ vận chuyển phần phân bón còn lại đã bị bắt giữ vào tháng 3/2022.

4. Châu Âu, Trung Quốc và Nhật Bản chạy đua để đưa công dân của họ khỏi Khartoum vào thứ Hai và hàng nghìn người khác đã tận dụng thời gian giao tranh giữa quân đội và lực lượng bán quân sự tạm lắng trong hai ngày qua để trốn khỏi Sudan. Bạo lực bất ngờ bùng phát giữa quân đội và nhóm bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) được vũ trang đầy đủ vào ngày 15/04 đã gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo và khiến 427 người thiệt mạng, các cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết. Những người khác bày tỏ lo sợ cho tính mạng của họ khi đụng độ lan rộng khắp các khu dân cư.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Báo cáo về thức ăn chăn nuôi gia súc của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), cho thấy số lượng động vật trong các cơ sở chăn nuôi gia súc của quốc gia tính đến ngày 01/04/2023 là 11.6 triệu con, thấp hơn 4% so với năm ngoái. Ước tính trung bình của các nhà phân tích trước khi phát hành báo cáo được đặt thấp hơn, ở mức 95% so với con số của năm ngoái, tương đương 11.5 triệu con. Gia súc dùng thức ăn chăn nuôi được định nghĩa là bò đực tơ và bò cái tơ được cho ăn khẩu phần ngũ cốc, thức ăn ủ chua, cỏ khô và/hoặc chất bổ sung protein dành cho thị trường giết mổ, được kỳ vọng sẽ tạo ra thân thịt có chất lượng chọn lọc hoặc tốt hơn.

1. Lúa mì

Ai Cập sẽ chi 45 tỷ EGP (1.4 tỷ USD) để thu mua lúa mì trong nước, tăng khoảng 75% so với chi tiêu cho việc thu mua lúa mì năm 2022. Ai Cập có kế hoạch tiếp tục thu mua khoảng 4 triệu tấn lúa mì vụ 22/23 từ nông dân địa phương từ tháng 4 đến tháng 8 năm nay, thấp hơn 5% so với năm 2022 và mục tiêu 6 triệu tấn. Đầu năm nay, Ai Cập đã công bố các kế hoạch đầy tham vọng nhằm sản xuất 70% nhu cầu lúa mì năm 2030, và thúc đẩy sản xuất lúa mì bằng cách khuyến khích mở rộng diện tích trồng.

Người đứng đầu Liên minh Ngũ cốc Nga cho biết Nga có thể xuất khẩu kỷ lục 60 triệu tấn ngũ cốc vào năm 2022-2023, bao gồm 50 triệu tấn lúa mì. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen đã không mang lại điều gì tích cực cho Nga hoặc giúp tạo điều kiện cung cấp cho thị trường toàn cầu. Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen sau ngày 18/5 trừ khi các hạn chế của phương Tây ngăn chặn xuất khẩu nông sản và phân bón của nước này cũng như các vấn đề khác được giải quyết.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

2. Ngô

Tốc độ xuất khẩu ngô trung bình của Brazil đạt 32,302 tấn trong 3 tuần đầu tháng 4, thấp hơn 11.1% so với 36,331 tấn của tháng 4/2022 và giảm so với 39,008 tấn tuần trước. Anec dự báo xuất khẩu ngô của Brazil sẽ đạt 186,552 tấn trong tháng 4, thấp hơn đáng kể so với cùng kì năm ngoái (690,295 tấn).

Vụ trồng ngô safrinha thứ hai đã kết thúc ở trung nam Brazil vào cuối tháng Ba. Agrural cho biết, mặc dù một phần diện tích được gieo bên ngoài thời điểm lý tưởng, nhưng vẫn đang phát triển tốt nhờ mưa. Thu hoạch ngô mùa hè đã hoàn thành 88% ở trung nam Brazil, gần bằng tốc độ cùng kì năm trước.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

3. Đậu tương

Argentina đã nhập khẩu 1.3 triệu tấn đậu tương trong tháng 3, tăng từ 386,685 tấn cùng kì năm ngoái và là mức cao nhất trong một tháng kể tính từ 2002, theo Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina INDEC. Hạn hán nghiêm trọng đã làm tăng nhu cầu nhập khẩu đậu tương để giải quyết nhu cầu của ngành công nghiệp nghiền. Brazil chiếm 222.43 tấn nhập khẩu tháng 3 trong khi Paraguay là nhà cung cấp chính với 1.1 triệu tấn, 26,601 tấn còn lại đến từ Bolivia. Tháng 3/2022, Argentina đã nhập khẩu 383,507 tấn từ Paraguay và 3,178 tấn từ Bolivia. Trong quý I/2023, Argentina đã nhập khẩu 1.8 triệu tấn đậu tương, so với 539,371 tấn cùng kì năm ngoài.

Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đã tăng 324,426 tấn trong tuần thứ ba tháng 4 lên 1.2 triệu tấn trong khi vào tháng 4 năm ngoái, các lô hàng đạt tổng cộng 1.7 triệu tấn. Anec dự kiến xuất khẩu sẽ đạt 2 triệu tấn trong tháng này. Xuất khẩu dầu và chất béo thực vật, chủ yếu là dầu đậu tương, đạt 199,411 tấn trong tuần thứ ba của tháng, tăng 53,306 tấn so với tuần trước. Brazil đã xuất khẩu 263,367 tấn vào tháng 4/2022. Xuất khẩu trung bình đạt 15,339 tấn/ngày, cao hơn 10.7% so với 13,861 tấn tháng 4 năm ngoái, thấp hơn 16,233 tấn tuần trước.

Các nguồn tin thị trường cho biết, basis premium đậu tương rẻ ở Brazil đã hồi sinh sức mua từ Trung Quốc, với khoảng 40 lô hàng được cho là đã đổi chủ trong tuần. Cả các công ty nhà nước và các công ty nghiền thương mại đều hoạt động tích cực trên thị trường, chủ yếu bao gồm các vị thế ngắn hạn. Hàng hóa tháng 6 được giao dịch ở mức chiết khấu 50-60 cent/giạ so với giá đậu tương kỳ hạn CME tháng 7, giảm khoảng 1 USD/giạ so với mức được thấy vào đầu tháng, trong khi hàng hóa tháng 7 được giao dịch ở mức 20-24 cent/giạ dưới giá hợp đồng tương lai.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Các nhà sản xuất nhiên liệu của Mỹ dự kiến sẽ công bố thu nhập quý đầu tiên cao hơn trong những ngày tới nhờ xuất khẩu nhiên liệu mạnh ngay cả khi nhu cầu dầu diesel trong nước giảm. Các nhà máy lọc dầu đã đón đầu làn sóng giá cả và nhu cầu thuận lợi khi việc đóng cửa trong thời kỳ đại dịch đã thúc đẩy tỷ suất lợi nhuận. Các giai đoạn xen kẽ nhu cầu cao hơn đối với các sản phẩm cũng đã giúp ích, với việc nhiên liệu máy bay gần đây tăng cao hơn khi dầu diesel giảm giá.

Tỷ trọng nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ OPEC giảm với tốc độ nhanh nhất trong năm 2022/23 xuống mức thấp nhất trong ít nhất 22 năm, do lượng tiêu thụ dầu rẻ hơn từ Nga tăng, dữ liệu thu được từ các nguồn trong ngành cho thấy, và tỷ trọng của OPEC có thể giảm hơn nữa trong năm nay. Các thành viên của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), chủ yếu đến từ Trung Đông và Châu Phi, đã chứng kiến thị phần của họ trên thị trường dầu mỏ của Ấn Độ giảm xuống 59% trong năm tài chính tính đến tháng 03/2023, từ mức khoảng 72% trong năm 2021/22, phân tích của Reuters cho thấy. Dữ liệu cho thấy Nga lần đầu tiên vượt qua Iraq để trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ, đẩy Saudi Arabia xuống vị trí thứ 3 trong năm tài khoá vừa qua.

Đánh giá: Trung lập

VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

1. Ca cao

Nông dân cho biết lượng mưa trên mức trung bình ở hầu hết các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà vào tuần trước sẽ giúp nhiều trái ca cao nhỏ phát triển tốt, mở đường cho một vụ giữa vụ kéo dài từ tháng 4 đến tháng 9 kết thúc tốt đẹp. Mùa mưa ở Bờ Biển Ngà, quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, kéo dài từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Nông dân hoan nghênh những trận mưa như trút nước gần đây và nói rằng nếu lượng mưa nhận được thường xuyên và dồi dào vào tháng 5 và tháng 6, thì sẽ có nhiều hạt hơn vào tháng 8 và tháng 9 so với năm ngoái.

Đánh giá: Tiêu cực

2. Cà phê

Cơ quan quản lý nhà nước cho biết, xuất khẩu cà phê của Uganda đã tăng trong tháng 3 so với một năm trước đó, do các nhà xuất khẩu giải phóng khối lượng lớn hơn từ các kho để kiếm lợi nhuận nhờ giá cà phê robusta cao trên toàn cầu. Trong tháng 3, Uganda đã xuất khẩu tổng cộng 487,797 bao cà phê loại 60 kg, tăng 2% so với một năm trước đó, Cơ quan Phát triển Cà phê Uganda (UCDA) cho biết.

Đánh giá: Trung lập

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh