[Bản tin thị trường hàng hóa] Hoạt động kinh doanh của Mỹ trì trệ trong tháng 8

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 23/08/2023

Sắc xanh chiếm chủ đạo trên thị trường hàng hóa trong phiên ngày 23/08. Giá các mặt hàng nông sản và đường đồng loạt tăng, trong khi giá dầu thô chịu áp lực bởi các dữ liệu vĩ mô cho thấy sản xuất yếu kém tại Mỹ, cũng như sản lượng tăng tại Canada. Giá đường chứng kiến mức tăng đáng kể, sau khi Ấn Độ cho biết sẽ cân nhắc việc cấm xuất khẩu đường trong niên vụ 2023/24 bắt đầu vào tháng 10 sắp tới, để đảm bảo nguồn cung nội địa, khi thời tiết khô hạn tiếp tục tác động lên sản lượng. Giá nông sản đồng loạt tăng, được hỗ trợ bởi nguy cơ xuất khẩu tại Ukraine lần nữa lại lung lay, khi Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng tại cảng Danube, và làm hư hại một cơ sở ngũ cốc tại cảng Odessa, cảng xuất khẩu lớn nhất của Ukraine tại khu vực Biển Đen.

II. Tin tức chung

1. Hoạt động kinh doanh của Mỹ tiến gần đến điểm trì trệ trong tháng 8, với mức tăng trưởng yếu nhất kể từ tháng 2 do nhu cầu về hoạt động kinh doanh mới trong lĩnh vực dịch vụ bị thu hẹp. S&P Global cho biết chỉ số PMI tổng hợp đã giảm xuống mức 50.4 trong tháng 8 từ mức 52 trong tháng 7. Tăng trưởng hoạt động dịch vụ chậm nhất kể từ tháng 2, ở mức 51.0 trong tháng 8, so với dự báo 52.2. PMI sản xuất đạt 47.0, giảm từ mức 49.0 trong tháng 7, so với dự đoán 49.3.

2. Thỏa thuận mở rộng nhóm BRICS gồm các nước đang phát triển hàng đầu dường như đã bị mắc kẹt trong các cuộc đàm phán, đe dọa làm suy yếu tham vọng của khối nhằm mang lại nhiều ảnh hưởng hơn trong các vấn đề thế giới. Thỏa thuận mở rộng BRICS có thể cho phép hàng chục quốc gia quan tâm tìm cách gia nhập khi Bắc Kinh và Moscow thúc đẩy biến khối này thành một đối trọng khả thi với phương Tây. Trong khi tất cả các thành viên BRICS đều công khai bày tỏ sự ủng hộ, thì vẫn có sự chia rẽ giữa các nhà lãnh đạo về mức độ và tốc độ.

3. Một cuộc khảo sát hôm thứ Tư cho thấy lãi suất của khoản vay mua nhà phổ biến nhất ở Mỹ tuần trước đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 12 năm 2000, khiến số đơn đăng ký thế chấp xuống mức thấp nhất trong 28 năm. Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp cho biết lãi suất đối với khoản thế chấp có lãi suất cố định 30 năm đã tăng 15 điểm cơ bản lên 7.31% trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 8. Điều đó xảy ra sau khi lãi suất trái phiếu chính phủ ảnh hưởng đến lãi suất cho vay mua nhà tăng lên mức cao nhất. cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2009.

4. Các cuộc khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh tại khu vực đồng Euro đã giảm nhiều hơn so với dự đoán trong tháng 8 với sự trượt dốc đặc biệt nhanh đến từ Đức, trong khi một số áp lực lạm phát hiện đã quay trở lại. Chỉ số Nhà quản lý mua hàng tổng hợp (PMI) nhanh chóng của HCOB cho khối, do S&P Global tổng hợp và được coi là chỉ số đo lường về sức khỏe nền kinh tế tổng thể, đã giảm xuống 47.0 trong tháng 8 từ mức 48.6 của tháng 7, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

1. Lúa mì

Xuất khẩu lúa mì của Nga ổn định ở mức 919,884 tấn trong tuần kết thúc ngày 22/8. Lũy kế xuất khẩu 2023/24 vào tháng 7 đạt 8 triệu tấn, cao hơn 77% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ Nông nghiệp, tổng lượng xuất khẩu ngũ cốc 2023/24 dự kiến đạt 50-55 triệu tấn, trong khi các nhà phân tích trong nước đặt kỳ vọng ở mức cao hơn (60 triệu tấn, với 48 triệu tấn lúa mì), tăng 7% hàng năm.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

2. Ngô

Doanh số bán ngô 2023/24 của nông dân Argentina trong tuần kết thúc ngày 16/08 giảm 23.3% xuống 131,000 tấn, trong khi doanh số bán 2022/23 giảm 46.5% xuống còn 984,000 tấn trong tuần. Lũy kế bán đạt 1.6 triệu tấn cho vụ 2023/24, giảm 56.6% so với 3.9 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Tổng doanh số của niên vụ 2022/23 đạt 21.8 triệu tấn, thấp hơn 40.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày thứ hai của Pro Farmer Crop Tour tiếp tục đưa ra ước tính năng suất ngô hàng năm cao hơn. Ở miền Đông, năng suất ngô Indiana ước tính đạt 180.89 bu/mẫu Anh, tăng 2% so với năm ngoái nhưng thấp hơn 1.5% so với mức trung bình ba năm. Ở phương Tây, năng suất ngô Nebraska ước tính đạt 167.22 bu/mẫu Anh, tăng 5% so với năm ngoái nhưng giảm 3% so với mức trung bình ba năm.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

3. Đậu tương

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Chăn nuôi và Thủy sản Argentina (SAGyP), sản lượng nghiền đậu tương của Argentina trong tháng 7 đạt 2.5 triệu tấn, thấp hơn 26% so với 3.4 triệu tấn năm ngoái, so với dự báo 2.5 đến 2.6 triệu tấn, và thấp hơn 3 triệu tấn trong tháng 6. Lũy kế sản lượng nghiền đạt 17.5 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 7, giảm 25.2% so với 23.4 triệu tấn cùng kỳ năm 2022. Sản lượng dầu đậu tương đạt 493,019 tấn trong tháng 7, giảm 25.7% so với 663,878 tấn cùng kì năm ngoái và thấp hơn 578,405 tấn của tháng 6. Lũy kế sản lượng dầu đậu tương đạt 3.3 triệu tấn tính đến tháng 7, giảm so với 4.5 triệu tấn cùng kỳ 2022. Sản lượng khô đậu tương đạt 1.8 triệu tấn trong tháng 7, giảm 28% so với 2.5 triệu tấn năm trước và cũng giảm so với 2.1 triệu tấn vào tháng 6; nâng lũy kế sản lượng lên 12.7 triệu tấn, giảm 24.4% so với 16.9 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho thấy mức sản lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc đã tăng lên 2.15 triệu tấn vào tuần trước, tiếp tục phục hồi trong tuần thứ hai liên tiếp sau khi khối lượng nghiền giảm xuống 2.02 triệu tấn vào đầu tháng này. Mức này cao hơn 2.38% so với tuần trước và nằm trong kỳ vọng trước đó là khoảng 2.15 triệu tấn. Lượng đậu tương nghiền cao hơn cùng với lượng đậu tương đến các nhà máy nghiền chậm lại đã dẫn đến tồn kho đậu tương giảm, với lượng tồn kho giảm 10.4% xuống 5.16 triệu tấn tính đến ngày 19 tháng 8.

Ngày thứ hai của Pro Farmer Crop Tour tiếp tục đưa ra ước tính năng suất đậu tương hàng năm cao hơn. Ở miền Đông, số lượng vỏ đậu tương là 1,309.96 quả trong vùng diện tích 3 foot x 3 foot (3×3), tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái và 6,5% so với mức trung bình ba năm. Ở hướng Tây, số lượng vỏ đậu tương được liệt kê là 1,160.02 quả trong 3×3, tăng 9% so với năm 2022 nhưng thấp hơn 3% so với mức trung bình ba năm.

Đánh giá: Trung lập

V. Nhóm năng lượng

Các công ty bảo hiểm đã thông báo cho người thuê tàu hoạt động tại các cảng Biển Đen của Nga về việc tăng các khoản thanh toán bổ sung (phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh). Việc vận chuyển dầu từ các cảng Biển Đen của Nga hiện không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công, nhưng rủi ro đang gia tăng. Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng từ khoảng 1% chi phí hàng hóa lên khoảng 1.20-1.25%, tương đương tốn thêm 200,000 USD mỗi chuyến, cho mỗi tàu chở dầu Suezmax, nếu dầu Nga được giao cho Ấn Độ. Mặc dù số tiền này không lớn nhưng nó làm tăng thêm chi phí xuất khẩu dầu chung của Nga, vốn đã tăng vọt kể từ tháng 2/2022 do các lệnh trừng phạt.

Nam Phi đã ký một loạt thỏa thuận với Trung Quốc hôm thứ Tư để giúp nước này cải tổ ngành năng lượng đang yếu kém, bao gồm nâng cấp nhà máy điện hạt nhân khi chính phủ tìm cách giảm bớt cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng đang cản trở nền kinh tế. Các thỏa thuận được ký kết với các công ty điện lực Trung Quốc bên lề hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi, bao gồm việc nâng cấp mạng lưới truyền tải và phân phối điện của Nam Phi này.

1. Dầu thô

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA), tồn kho dầu thô của Mỹ giảm trong tuần trước, do hoạt động chế biến của nhà máy lọc dầu tăng mạnh, trong khi sản lượng đạt mức cao nhất từ khi Covid-19 làm giảm tiêu thụ. Tồn kho dầu thô giảm 6.1 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 18/8, xuống còn 433.5 triệu thùng, so với kỳ vọng giảm 2.8 triệu thùng. Sản lượng dầu thô của nhà máy lọc dầu tăng 30,000 thùng mỗi ngày (bpd) lên 16.78 triệu thùng mỗi ngày, mức cao nhất kể từ tháng 1/2020, tổng công suất giảm 0.2 điểm phần trăm xuống còn 94.5%. Xuất khẩu dầu thô giảm 340,000 thùng/ngày nhưng vẫn mạnh theo mùa ở mức 4.3 triệu thùng/ngày; nhập khẩu tăng 116,000 thùng/ngày.

Năm nhà phân tích cho biết, Ả Rập Saudi có thể sẽ thực hiện việc cắt giảm dầu tự nguyện 1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng thứ ba liên tiếp cho đến tháng 10, trong bối cảnh nguồn cung không chắc chắn và khi nước này đặt mục tiêu giảm thêm lượng tồn kho toàn cầu.

Các nhà phân tích ước tính, mùa bảo trì nhà máy dầu và việc cháy rừng đầu mùa hè đã làm giảm sản lượng dầu thô của Canada trong quý hai, nhưng các công ty dầu mỏ đang tăng tốc tăng trưởng trong hai năm tới và sẽ tăng thêm gần 8% vào tổng sản lượng của Canada. Mức tăng khoảng 375,000 thùng mỗi ngày (bpd) trong hai năm sẽ nhiều hơn mức tăng tăng trưởng sản lượng dầu thô của quốc gia này trong 5 năm cộng lại. Việc này tương đối khó khăn khi Canada đã hứa hẹn với các đồng minh châu Âu rằng họ sẽ tăng sản lượng dầu thô trong khu vực. sau xung đột giữa Ukraine của Nga vào đầu năm 2022.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh