[Bản tin thị trường hàng hóa] Lũ lụt nghiêm trọng tại Đông bắc Trung Quốc
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 21/07/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 21/07 đã chứng kiến biến động trái chiều lên hầu hết các mặt hàng. Sau khi tiêu hóa hết toàn bộ các tin tức về xuất khẩu tại Biển Đen và tranh chấp giữa Nga-Ukraine, giá ngô và lúa mì chuyển sang giảm mạnh trong phiên cuối tuần. Trong khi đó, giá đậu tương tăng khi ước tính sản lượng tiếp tục giảm tại Argentina. Giá đường cũng được hỗ trợ mạnh bởi tin tức về thời tiết, ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng tại Ấn Độ, Brazil và nguy cơ Ấn Độ không cấp thêm quota xuất khẩu trong tháng tới. Giá dầu thô cũng tăng trong thứ 6, hỗ trợ bởi tin tức giao tranh giữa Nga-Ukraine và một số tin tức về vĩ mô cho thấy khả năng hạ cánh mềm của nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn cuối 2023.
II. Tin tức chung
1. Cuộc thăm dò của Reuters cho thấy Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ giữ nguyên chính sách, bao gồm cả kế hoạch kiểm soát lợi suất. Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã thể hiện quyết tâm duy trì gói kích thích tiền tệ khổng lồ, bất chấp lạm phát liên tục vượt xa mục tiêu 2% của ngân hàng. Chỉ có 5 trong số 22 nhà kinh tế, tương đương 23%, mong đợi BOJ bắt đầu thu hẹp quy mô nới lỏng cực kỳ lỏng lẻo và điều chỉnh kiểm soát đường cong lợi suất (YCC) tại cuộc đánh giá chính sách tiền tệ tháng này, giảm từ 43% trong một cuộc thăm dò hồi tháng Sáu.
2. Một chỉ số được thiết kế để theo dõi các thay đổi trong chu kỳ kinh doanh của Mỹ đã giảm tháng thứ 15 liên tiếp vào tháng 6, kéo theo triển vọng tiêu dùng suy yếu và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp gia tăng. Conference Board cho biết Chỉ số kinh tế (leading economic index), thước đo dự đoán hoạt động kinh tế trong tương lai, đã giảm 0.7% trong tháng 6 xuống 106.1, so với dự đoán giảm 0.6%. “Tổng hợp lại, dữ liệu của tháng 6 cho thấy hoạt động kinh tế sẽ tiếp tục giảm tốc trong những tháng tới,” quản lý cấp cao tại The Conference Board cho biết trong một tuyên bố.
3. Các quan chức Ukraine cho biết Nga đã tấn công các kho chứa ngũ cốc trong các cuộc không kích ở miền nam Ukraine. Nga đã tấn công các thành phố và cảng phía Nam hàng đêm trong tuần vừa rồi, kể từ khi từ bỏ Thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen. Thống đốc khu vực Viacheslav Chaus cho biết thi thể của một phụ nữ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát của một tòa nhà văn hóa sau vụ tấn công bằng tên lửa ở khu vực phía bắc Chernihiv, gần biên giới với Nga.
4. Năm người chết và hai người mất tích sau khi mưa lớn làm vỡ bờ sông ở một ngôi làng gần thành phố Hàng Châu, phía đông Trung Quốc. Trung Quốc thường có mưa lớn vào cuối tháng 7, nhưng các cơn bão trở nên dữ dội hơn và khó đoán hơn trong những năm gần đây. Mưa xối xả cũng nhấn chìm nhiều khu vực ở phía đông bắc Trung Quốc, làm hư hại hàng chục ngôi nhà và phá hoại vựa lúa mì.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Nga đã tấn công các cơ sở xuất khẩu lương thực của Ukraine trong ngày thứ tư liên tiếp vào thứ Sáu và thực hành bắt giữ các tàu ở Biển Đen trong một động thái leo thang mà các nhà lãnh đạo phương Tây nói là nỗ lực lách lệnh trừng phạt bằng cách đe dọa một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Các cuộc tấn công trực tiếp vào ngũ cốc của Ukraine, một phần quan trọng của chuỗi lương thực toàn cầu, diễn ra sau lời thề của Kiev sẽ thách thức sự phong tỏa hải quân của Nga đối với các cảng xuất khẩu ngũ cốc của họ sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận hành lang biển an toàn do Liên Hợp Quốc làm trung gian trong tuần này.
Chính phủ Argentina dự kiến sẽ công bố chương trình trao đổi ưu đãi mới cho các sản phẩm nông nghiệp, nhằm tăng dự trữ ngân hàng trung ương thêm 2 tỷ USD. Không rõ sản phẩm nào sẽ đủ điều kiện tham gia chương trình cũng như tỷ giá hối đoái sắp tới. Các hãng tin địa phương cho biết mức ưu đãi sẽ bao gồm ngô, không phải đậu tương. Một loại thuế nhập khẩu mới dự kiến được đưa vào kế hoạch đã được đàm phán với IMF.
1. Lúa mì
Vụ thu hoạch lúa mì ở Ukraine đã hoàn thành trên 830,960 ha, tương đương 18% tổng diện tích gieo trồng, với năng suất trung bình 4.1 triệu tấn/ha, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái, nghĩa là 172,020 tấn hiện đang nằm trong thùng.
Xuất khẩu lúa mì của Nga trong tuần tính đến ngày 20/7 lên tới 704,675 tấn, trong khi các lô hàng cho đến tháng 7 đã tăng lên 1.8 triệu tấn, tăng 86% so với cùng kì năm ngoái. Theo Bộ Nông nghiệp, thuế xuất khẩu lúa mì Nga từ ngày 26/7 đến 1/8, đã giảm 310.50 RUB/tấn xuống còn 2,712.10 RUB/tấn, tương đương khoảng 30 USD/tấn.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
2. Ngô
Điều kiện trồng ngô của Pháp cũng ổn định ở mức 82% ở trạng thái tốt đến rất tốt, so với 75% vào năm 2022. Kể từ ngày 17 tháng 7, tỷ lệ cây có 6-8 lá nhìn thấy được đã tăng lên 100% từ 99% vào tuần trước. Sự phát triển của ngô vẫn chậm hơn khoảng một tuần so với tốc độ của năm ngoái và ngang bằng với mức trung bình của 5 năm.
SAGyP duy trì ước tính sản lượng ngô ở mức 41 triệu tấn, giảm 30.5% so với 59 triệu tấn năm ngoái. Ước tính diện tích gieo trồng được điều chỉnh cao hơn 200,000 ha lên 10.5 triệu ha so với ước tính tháng 6, thấp hơn 0.9% so với 10.6 triệu ha năm ngoái. Đến nay, 75% tổng diện tích đã cho thu hoạch. Ước tính xuất khẩu và tiêu thụ thức ăn chăn nuôi không thay đổi, lần lượt là 20 triệu tấn và 17.5 triệu tấn. Nhưng tồn kho cuối kỳ đạt 6.79 triệu tấn, tăng 0.37 triệu tấn so với báo cáo trước.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Số lượng nghiền đậu tương của Argentina trong tháng 6 đạt 3 triệu tấn, giảm 23% so với 3.9 triệu tấn được chế biến trong cùng tháng năm ngoái, trong kỳ vọng của thị trường, dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Argentina (SAGyP) cho thấy vào ngày Thứ Năm. Ước tính của thị trường dao động từ 3 đến 3.05 triệu tấn, trong khi sản lượng nghiền tháng 5 là 3.4 triệu tấn. Trên cơ sở tích lũy, tổng sản lượng nghiền đậu tương đã đạt 14.9 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2023, giảm 25.5% so với 20 triệu tấn trong nửa đầu năm ngoái.
Ban thư ký Nông nghiệp Chăn nuôi và Thủy sản Argentina (SAGyP) dự báo sản lượng đạt 25 triệu tấn, thấp hơn 43.2% so với 44 triệu tấn năm ngoái, trong khi diện tích gieo trồng 16 triệu ha thấp hơn so với 16.1 triệu ha năm ngoái. Sản lượng nghiền không thay đổi ở mức 38.5 triệu tấn, xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt là 1 triệu tấn và 10 triệu tấn. Tuy nhiên, Bộ đã tăng gần gấp đôi ước tính dự trữ đậu tương cuối kỳ, tăng 3.14 triệu tấn so với báo cáo tháng trước lên 6.94 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
4. Dầu cọ
Sản lượng dầu cọ của Indonesia trong tháng 5 tăng 12.4% so với tháng 4, trong khi xuất khẩu cũng cao hơn 4.5%, dữ liệu từ Hiệp hội Dầu cọ Indonesia (Gapki) cho thấy hôm thứ Sáu. Xuất khẩu trong tháng 5 cũng tăng lên 2.23 triệu tấn từ 2.13 triệu tấn trong tháng 4, sau khi Indonesia nới lỏng chính sách Nghĩa vụ thị trường nội địa (DMO) từ ngày 1 tháng 5, cho phép xuất khẩu nhiều hơn ra khỏi nước này.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Bộ dầu mỏ Iran cho biết hàng hóa dầu của một siêu tàu chở dầu mang cờ Iran bị Indonesia bắt giữ tuần trước không thuộc về Tehran, truyền thông nhà nước Iran đưa tin hôm thứ Sáu. Một tuyên bố của Bộ Dầu mỏ, được truyền thông nhà nước đưa tin, không xác định được chủ sở hữu của lô hàng MT Arman 114, một siêu tàu chở dầu treo cờ Iran bị nghi ngờ có liên quan đến việc vận chuyển dầu thô bất hợp pháp, mà lực lượng bảo vệ bờ biển Indonesia cho biết đã bắt giữ vào ngày 11 tháng 7.
Giám đốc điều hành Fatih Barol cho biết Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) sẽ điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu dựa trên triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc và một số quốc gia khác, và nhắc lại quan điểm của IEA rằng thị trường dầu mỏ sẽ thắt chặt trong nửa cuối năm nay.
Các nhà sản xuất nhiên liệu hóa thạch lớn, bao gồm Ả Rập Saudi và Nga, đã phản đối đề xuất tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo của các nước G20 vào năm 2030. Trung Quốc, cũng như các nhà xuất khẩu than đá Nam Phi và Indonesia, cũng phản đối kế hoạch này. Ấn Độ, với tư cách là chủ tịch hiện tại của G20, đã có quan điểm trung lập về vấn đề này.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã bắt đầu khoan một giếng cực sâu với độ sâu thiết kế là 10.520 mét (6.5 dặm) ở tỉnh Tứ Xuyên, hãng tin Tân Hoa Xã đưa tin. Giếng cực sâu đang nhắm đến khí đốt tự nhiên và nằm ở phía tây bắc của Lưu vực Tứ Xuyên. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, có nhiều tập hợp hồ chứa chất lượng cao được xếp chồng lên nhau ở các tầng siêu sâu của khu vực.
Một trận cháy rừng đang phát triển nhanh chóng, đã buộc người dân phải sơ tán một vùng nông thôn thuộc Hạt Klickitat phía nam bang Washington, sau khi thiêu rụi hơn 30,000 mẫu Anh trong vòng chưa đầy 24 giờ. Các quan chức khẩn cấp của quận cho biết Trận cháy rừng Newell Road đã phá hủy một số công trình trong khu vực và đang đe dọa nhà cửa, trang trại, cây trồng và vật nuôi, trang trại năng lượng mặt trời và gió cũng như đường ống dẫn khí đốt tự nhiên.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
