[Bản tin thị trường hàng hóa] Ngân hàng Thụy Sĩ tăng 50 điểm cơ bản, tuyên bố chấm dứt khủng hoảng Credit Suisee
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 23/03/2023
Mặc dù 25 điểm cơ bản là mức tăng mà FED mong muốn đối với lãi suất tại kỳ họp tháng Ba, song đây chỉ là một bước “dừng” trên chặng đường dài mà Hoa Kỳ phải đối mặt trong công cuộc kìm nén lạm phát. Phần lớn thị trường hàng hóa đã chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 23/03. Doanh số bán hàng thấp ở Mỹ trong giai đoạn tuần trước, cùng với việc các đơn hàng từ Brazil đã thông suốt trở lại đã khiến đậu tương (-2.0%) trên đà giảm mạnh. Dầu cũng đã chịu áp lực chung từ việc công bố lãi suất, nhưng hồi phục lại vào gần cuối phiên khi kì vọng tăng trưởng GDP sau chính sách zero-covid của Trung Hoa Đại Lục sẽ tăng thêm lượng dầu thô tiêu thụ thêm 400,000 thùng/ngày.
II. Tin tức chung
1. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell và các đồng nghiệp của ông đang kỳ vọng hoạt động kinh tế sẽ giảm mạnh trong thời gian còn lại của năm 2023 – ít nhất, đó là hàm ý từ các dự báo kinh tế mới mà họ công bố trong tuần này. Các số liệu cho thấy các nhà hoạch định chính sách hiện kỳ vọng Hoa Kỳ sẽ đạt mức tăng trưởng 0.4% trong năm nay, giảm so với tốc độ tăng trưởng 0.5% mà họ đã đưa ra trong vòng dự báo cuối cùng vào tháng 12.
2. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen nói với các nhà lập pháp Hoa Kỳ rằng các cơ quan quản lý sẽ chuẩn bị cho các bước tiếp theo để bảo vệ hệ thống ngân hàng nếu được đảm bảo, một ngày sau khi nhận xét của bà về bảo hiểm tiền gửi toàn quốc làm náo loạn thị trường.
3. Dữ liệu của chính phủ cho thấy vào thứ Sáu rằng lạm phát tiêu dùng cốt lõi của Nhật Bản đã giảm mạnh trong tháng Hai so với mức cao nhất trong 41 năm vào tháng trước, do tác động của các khoản trợ cấp của chính phủ nhằm hạn chế các hóa đơn tiện ích. dữ liệu cho thấy thực phẩm tươi sống nhưng bao gồm các sản phẩm dầu, tăng 3.1% trong tháng 2 so với một năm trước đó.
4. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ đã tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản bất chấp những bất ổn gần đây tại Credit Suisse và trong lĩnh vực ngân hàng. Trong một tuyên bố, ngân hàng cho biết các biện pháp do chính phủ liên bang Thụy Sĩ công bố để hỗ trợ Credit Suisse đã “chấm dứt khủng hoảng”. Do đó việc tăng lãi suất được cho là cần thiết khi lạm phát vẫn tiếp tục tăng.
5. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết Đức và Liên minh châu Âu đang trên đà giải quyết tranh cãi về kế hoạch loại bỏ ô tô thải khí CO2 vào năm 2035 của khối. Sụ phản đối vào phút cuối của Đức đối với một trong những chính sách biến đổi khí hậu lớn nhất của châu Âu đang xuất hiện trong các cuộc đàm phán.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì của Nga đã tăng 64% trong tuần kết thúc vào ngày 22 tháng 3, quay trở lại lịch trình đầy máu vào tháng 3 sau khi cơn bão ảnh hưởng đến tháng 2, phân tích của Agricensus về dữ liệu xếp hàng cảng Biển Đen cho thấy hôm thứ Năm. Điều đó cũng đẩy xuất khẩu lúa mì từ đầu tháng 3 lên khoảng 3.2 triệu tấn so với dự báo từ các nhà phân tích địa phương là 4.2 triệu tấn, điều này khá khả thi. Để so sánh, cùng kỳ năm ngoái, nước này đã xuất khẩu 1.29 triệu tấn lúa mì.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Tỷ lệ hoàn thành vụ thu hoạch ngô mùa hè ở bang Rio Grande do Sul của Brazil tăng 6 điểm phần trăm lên 74%, cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái và mức trung bình của 5 năm qua lần lượt là 70% và 60%. Mặt khác, Emater/RS dự kiến sản lượng của bang đạt tổng cộng 3,6 triệu tấn, thấp hơn 41% so với 6.1 triệu tấn dự kiến ban đầu.
Nhập khẩu ngô của Mexico trong năm 2023/24 được dự đoán cao hơn gần 3% so với năm trước lên 17.9 triệu tấn, dựa trên việc tiếp tục mở rộng ngành thức ăn chăn nuôi của quốc gia này.
Vụ thu hoạch ngô hè tại Brazil đã hoàn thành trên 54% trong tổng số 386,485 ha diện tích ước tính, giảm so với 80% một năm trước đó. Tình trạng cây trồng không thay đổi với 83% được đánh giá là tốt, 16% được coi là trung bình và 1% ở tình trạng xấu. Vụ ngô mùa hè của bang dự kiến sẽ đạt sản lượng dưới 3.7 triệu tấn. Đối với vụ ngô thứ hai (safrinha), gieo sạ đạt 77% trong tổng diện tích dự kiến 2.6 triệu ha, chậm hơn tốc độ 94% của năm ngoái, do chậm trễ trong thu hoạch làm lỡ thời điểm gieo hạt lý tưởng. Điều kiện cây trồng Safrinha cũng không thay đổi với 99% cây trồng được đánh giá là tốt. Sản lượng niên vụ 2022/23 dự kiến là 15.3 triệu tấn, theo Deral.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Sản lượng đậu tương nghiền Trung Quốc tăng 5.51% trong tuần kết thúc 23/03, lên 1.53 triệu tấn, kết thúc 4 tuần giảm liên tục do tồn kho thấp và bảo trì các nhà máy nghiền. Sản lượng đậu tương nghiền vẫn thấp hơn 15.93% so với tháng trước, tăng 17.7% so với cùng kì năm trước. Tồn kho đậu tương đã tăng trở lại sau 5 tuần giảm liên tục, trở về mức 3.66 triệu tấn, tăng 3.97% so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn lần lượt là 12.65% và 51.23% so với tháng trước và cùng kì năm trước.
Vụ thu hoạch đậu tương ở bang Rio Grande do Sul của Brazil đã tăng 3% trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 3, hoàn thành việc thu hoạch 4%, cơ quan nhà nước Emater/RS cho biết trong một báo cáo vào cuối ngày thứ Năm. Nó chậm hơn nhiều so với năm ngoái và tốc độ trung bình của năm năm qua, tương ứng là 14% và 21% hoàn thành.
Vụ thu hoạch đã bắt đầu ở trung tâm khu vực nông nghiệp của Argentina nhưng vẫn chưa đạt 1% trong tổng diện tích dự kiến 16.2 triệu tấn. Các diện tích đậu tương được đánh giá ở tình trạng kém đã giảm hai điểm phần trăm xuống còn 73%, trong khi các diện tích được coi là trung bình hiện ở mức 25%, tăng cùng một lượng.
Đánh giá: Trung lập
4. Khô và đầu đậu tương
Tồn kho khô và dầu đậu tương giảm trong tuần kết thúc 23/3 do sản lượng đậu tương nghiền vẫn còn thấp so với mặt bằng chung. Tồn kho khô đậu tương giảm 8.77% so với tuần trước xuống còn 520,000 tấn, đánh dấu tuần thứ hai giảm liên tiếp. Trong khi đó, tồn kho dầu đậu tương giảm 6.34% so với tuần trước và còn lại 590,000 tấn, trong bối cảnh tiêu thụ chậm cùng với sản lượng nghiền thấp. Tồn kho dầu đậu tương vẫn thấp hơn 13.23% so với tháng trước và 20.27% so với cùng kì năm trước.
5. Dầu cọ
Malaysia đã duy trì thuế xuất khẩu tháng 4 đối với dầu cọ thô ở mức tối đa 8% và tăng giá tham chiếu, theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB). Giá tham chiếu CPO sẽ được tăng lên 4,031.45 MYR/tấn từ 3,710.35 MYR/tấn (835.85 USD/tấn) cho tháng 3 (916.81 USD/tấn), dẫn đến thuế xuất khẩu phải nộp tăng lên 322.48 MYR/tấn (97.04 USD/tấn). Trong khi đó, nước xuất khẩu cọ lớn nhất thế giới, Indonesia cũng đã đặt giá tham chiếu cao hơn cho nửa cuối tháng 3 là 911,41 USD/tấn, giữ cho thuế xuất khẩu CPO và tiền thuế không thay đổi ở mức 74 USD/tấn và 95 USD/tấn từ 52 USD/tấn và 90 USD/tấn, đồng thời thuế đối với các sản phẩm cọ khác cũng sẽ được tăng tương ứng.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Công ty tư vấn Wood Mackenzie cho biết Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm khoảng 40% mức tăng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay khi nền kinh tế của nước này thoát khỏi tình trạng phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng việc sử dụng gia tăng sẽ không đưa giá trở lại mức năm 2022. Trong một kịch bản, nền kinh tế Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng 5.5% trong năm nay sau khi nước này dỡ bỏ zero-covid. Điều này sẽ cho thấy mức tăng tiêu thụ tương đương với 1 triệu thùng mỗi ngày (bpd), so với mức tăng 2.6 triệu thùng/ngày của nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay. Báo cáo cho biết một kịch bản tăng trưởng cao khác, theo đó GDP của Trung Quốc tăng 7%, sẽ bổ sung thêm 400,000 thùng/ngày cho nhu cầu của Trung Quốc.
Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Jennifer Granholm cho biết giá dầu có thể đang giao dịch ở mức hấp dẫn đối với người mua, nhưng sẽ mất nhiều năm để bổ sung cho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược của quốc gia.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Đan Mạch hôm thứ Năm đã mời nhà điều hành đường ống Nord Stream 2 do Nga kiểm soát giúp trục vớt một vật thể không xác định được tìm thấy gần đường ống dẫn khí còn nguyên vẹn duy nhất còn lại dưới Biển Baltic. Ba vụ nổ vào tháng 9 năm ngoái trên đường ống Nord Stream được xây dựng để vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức đã trở thành một điểm nóng khác trong cuộc đối đầu giữa phương Tây và Nga bắt đầu từ cuộc xâm lược Ukraine.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
